纽曼思招股说明书

重要提示 Numans Health Food Holdings Company Limited紐曼思健康食品控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 全球發售 全球發售下之發售股份數目：250,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：25,000,000股股份（可予重新分配）國際配售股份數目：225,000,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價：不超過每股發售股份1.09港元及預期不低於每股發售股份0.80港元（另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（股款須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還））面值：每股股份0.001港元股份代號：2530 獨家保薦人及獨家整體協調人 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程文本連同本招股章程附錄五「1.送呈公司註冊處處長文件」一段所列文件已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長註冊。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 有意投資者於作出投資決定前，務請審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。 預期發售價將由獨家整體協調人及聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於定價日釐定。定價日預期為二零二五年一月八日（星期三）。除非另行公佈，否則發售價將不超過每股發售股份1.09港元，且目前預期不低於每股發售股份0.80港元。申請認購香港發售股份的投資者須在申請時（視乎申請渠道而定）就每股發售股份支付最高發售價1.09港元連同1%經紀費、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，若最終釐定的發售價低於1.09港元，多繳股款可予退還。 獨家整體協調人及聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）經我們同意，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時將發售股份數目及╱或發售價範圍下調至低於本招股章程所述者。在此情況下，下調發售股份數目及╱或發售價範圍的通告，將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午，於本公司網站www.numans.cc及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發。更多詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」兩節。倘獨家整體協調人及聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何理由而未能於二零二五年一月八日（星期三）中午十二時正前協定發售價，全球發售（包括香港公開發售）將不會進行並將告失效。 倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，則獨家整體協調人及聯席全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商在香港包銷協議項下的責任。有關事件載於本招股章程「包銷」一節。閣下務請參閱該節以了解更多詳情。 發售股份未曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內或向美國人士或代表美國人士或為其利益而提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免或毋須根據美國證券法的規定進行登記的交易除外。發售股份乃根據美國證券法的S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。 注意事項 我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.numans.cc。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。 重要提示 我們將不會提供任何實體渠道以接納公眾對香港發售股份的任何申請。本招股章程電子版本的內容與根據《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程相同。 倘閣下為中介公司、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。 關於閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份程序的更多詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 閣下通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須至少為8,000股香港發售股份，並為下表所列香港發售股份數目的倍數。閣下須按照閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。 倘閣下通過網上白表服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付最高金額。 倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，須按閣下的經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法律及法規釐定）預先支付申請款項。 重要提示 附註： (1)閣下可申請的香港發售股份數目上限，佔最初發售的香港發售股份的約50%。 (2)應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（適用於透過網上白表服務供應商申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、聯交所及會財局。 任何其他數目的香港發售股份認購申請將不獲考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表 倘以下香港公開發售的預期時間表於本招股章程日期後有任何變動，本公司會於本公司網站www.numans.cc及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發及頒佈公告。 日期（附註I） 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二四年十二月三十日（星期一）上午九時正 透過指定網站www.hkeipo.hk使用網上白表服務完成電 子認購申請的截止時間（附註2）. . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二五年一月七日（星期二）上午十一時三十分 開始辦理香港公開發售申請登記（附註3）. . . . . . . . . . . . . .二零二五年一月七日（星期二）上午十一時四十五分 (a)透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬方式完成網上白表申請付款及(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間（附註4）. . . . . . . . . . . . . . . .二零二五年一月七日（星期二）中午十二時正 倘閣下是指示屬香港結算參與者的經紀或託管商通過香港結算的FINI系統代閣下遞交香港結算EIPO申請，閣下宜聯絡該經紀或託管商以確定作出有關指示的截止時間，因為有可能與上述截止時間不同。 截止辦理香港公開發售申請登記（附註3）. . . . . . . . . . . . . .二零二五年一月七日（星期二）中午十二時正 預期定價日（附註5）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .不遲於二零二五年一月八日（星期三）中午十二時正 於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.numans.cc（附註6）刊登有關最終發售價、國際配售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準的公告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .不遲於二零二五年一月九日（星期四）下午十一時正 預期時間表 香港公開發售的分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））將透過多種渠道公佈，包括： (1)於本公司網站www.numans.cc（附註6）及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登公告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .不遲於二零二五年一月九日（星期四）下午十一時正 (2)全日24小時於指定分配結果網站www.hkeipo.hk/IPOResult（或www.tricor.com.hk/ipo/result）的「配發結果」頁面以「按身份證號碼搜索」功能查閱. . . . . . . . . .二零二五年一月九日（星期四）下午十一時正至二零二五年一月十五日（星期三）午夜十二時正 +852 3691 8488. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二五年一月十日（星期五）至二零二五年一月十五日（星期三）（不包括星期六、星期日及香港公眾假期）上午九時正至下午六時正 亦可向閣下的經紀或託管商查詢. . . . . . . . . . . . . . .二零二五年一月八日（星期三）下午六時正起 就根據香港公開發售全部或部分獲接納申請寄發股票或將股票存入中央結算系統（附註7）. . . . . . . . . . . . . . . .二零二五年一月九日（星期四）或之前 指示╱退款支票（附註8）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二五年一月十日（星期五）或之前 預期股份開始於聯交所買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .二零二五年一月十日（星期五）上午九時正 香港發售股份將於二零二四年十二月三十日（星期一）開始接受申請，直至二零二五年一月七日（星期二）為止，較一般市場慣例的3.5天為長。投資者務請注意，預期股份將於二零二五年一月十日（星期五）開始在聯交所買賣。 附註： 1.除另有註明者外，所有日期及時間均指香港本地時間及日期。 預期時間表 2.閣下不得於截止遞交申請日期上午十一時三十分後透過指定網站www.hkeipo.hk根據網上白表服務遞交申請。如閣下已於上午十一時三十分之前於指定網站遞交申請及已取得申請參考編號，則閣下可繼續辦理申請手續（即完成繳付申請股款），直至截止遞交申請日期中午十二時正截止辦理申請登記為止。 3.如在二零二五年一月七日（星期二）上午九時正至中午十二時正期間任何時間，八號或以上熱帶氣旋警告信號、「黑色」暴雨警告信號及╱或極端情況（統稱「惡劣天氣信號」）在香港生效，則當日不會開始及截止辦理申請登記。有關詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份—E.惡劣天氣下的安排」一段。 4.申請人如通過香港結算的FINI系統向香港結算發出電子認購指示申請認購香港發售股份，應參閱「如何申請香港發售股份—A.申請香港發售股份—2.申請渠道」一段。 5.預期定價日為二零二五年一月八日（星期三）中午十二時正或之前。倘獨家整體協調人及聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司因任何理由而未能於二零二五年一月八日（星期三）中午十二時正前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。 6.本公司網站或本公司網站所載任何資料均不構成本招股章程的一部分。 7.預期香港發售股份的股票將於二零二五年一月九日（星期四）發出，但於二零二五年一月十日（星期五）上午八時正方成為有效的所有權憑證，前提為：(a)全球發售於各方面已成為無條件；及(b)概無包銷協議根據其條款終止。投資者如基於公開可得分配詳情在獲發股票前及於股票生效前買賣股份，須自行承擔一切風險。 倘於二零二五年一月九日（星期四）懸掛惡劣天氣信號，則香港股份過戶登記處將作出適當安排以將股票交付至香港結算存管處的服務櫃檯，以便於二零二五年一月十日（星期五）可供買賣。 8.將就香港公開發售中全部或部分不獲接納申請以及（倘最終發售價低於申請時應付的每股發售股份價格）全部或部分獲接納申請發出電子自動退款指示╱退款支票。退款支票（如有）上或會印有由申請人提供的申請人身份證明文件號碼的一部分。該等資料亦可能會就退款