Advent Technologies Holdings Inc 2024 年年度报告

美国证券和交易委员会华盛顿，DC20549 表格10-Q （马克一号) ☐根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 截至2024年9月30日的季度 OR ☐根据证券交易所第13或15(d)条提交的过渡报告 行为1934 从_到_的过渡期 佣金文件编号：001-38742 AdventTechnologiesHoldings,Inc. (其章程中规定的注册人的确切姓名) 特拉华州(国家或其他司法管辖区 公司或组织) 5637LaRiberaSt.,SuiteA利弗莫尔,CA 83-0982969 (I.R.S.雇主 标识号) 94550 (主要执行办公室地址)(邮政编码) (925)455-9400 (注册人的电话号码，包括区号) 根据该法第12(B)条注册的证券： 每个交易所的名称 普通股，每股面值0.0001美元 共享 ADN 纳斯达克资本市场 每个班级的标题交易符号已注册 认股权证ADNWW纳斯达克资本市场 标注注册人是否已在过去12个月（或自成立以来的较短期间）内根据《1934年证券交易法》第13节或第15(d)节提交了所有需提交的报告（请在适用时勾选）。 注册人被要求提交此类报告)，并且(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。 标注是否已在过去12个月（或根据要求提交此类文件的较短期间）内根据规则405（§232.405）的规定向证券交易委员会提交了每份互动数据文件。是☐否☐ 标记是否为大型加速报告文件人、加速报告文件人、非加速报告文件人、较小报告公司或新兴成长公司。参见《证券交易法》第12b-2条中对“大型加速报告文件人”、“加速报告文件人”、“较小报告公司”和“新兴成长公司”的定义。 非加速文件管理器加速文件管理器☐ 较小的报告公司--新兴增长公司-- 如果是一家新兴成长公司，请勾选此处以表示注册公司在根据《证券交易法》第13(a)条采用任何新的或修订的财务会计标准的扩展过渡期方面已作出选择不予采用。☐ 通过复选标记指示注册人是否为空壳公司(如《交易法》规则12b-2所定义)。 截至2024年12月24日，注册人已发行和已发行普通股2636,508股，每股面值0.0001美元。 关于前瞻性陈述的注意事项 这份季度Form10-Q报告包含前瞻性陈述，反映了我们对包括但不限于运营和财务表现在内的当前观点。本季度Form10-Q报告中除历史事实外的所有陈述，包括关于未来经营成果和财务状况、业务战略和计划以及未来经营目标的陈述，均为前瞻性陈述。含有“相信”、“可能”、“将要”、“估计”、“继续”、“预期”、“计划”、“意图”、“寻求”、“目标”和类似表达的词语旨在标识前瞻性陈述。我们基于当前的预期和对未来事件及财务趋势的预测做出了这些前瞻性陈述，我们认为这些趋势可能会影响我们的财务状况、经营成果、业务战略、短期和长期业务运营及目标，以及财务需求。这些前瞻性陈述受到诸多风险、不确定性及假设的影响 ，包括在本季度Form10-Q报告的“风险因素”部分及截至2023年12月31日的年度Form10-K报告（2023年 年度报告）中提及的风险因素，这些因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述所含或暗示的结果有重大差异。此外，我们在一个非常竞争且快速变化的环境中运营，新的风险会不时出现。管理层无法预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响程度，或任何单一因素或多种因素组合可能如何导致实际结果与前瞻性陈述中预期的结果有重大差异。鉴于这些风险、不确定性及假设，本季度Form10-Q报告中讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生，实际结果可能会与前瞻性陈述中预期或暗示的结果有重大且不利的差异。 可能导致实际结果与我们预期不同的一些关键因素包括： ●保持我们普通股和认股权证在纳斯达克上市的能力；●未来筹集融资的能力；●保留或招聘高级管理人员、关键员工或董事的成功；●关于我们业务、运营和财务表现的因素，包括：○控制运营相关成本的能力；○利润性地成长和管理增长的能力；○对复杂机械设备的依赖；○市场对我们技术的接受程度；○维护与客户关系的能力； ○产品召回可能产生的影响；○行业内的竞争力；○原材料成本增加、供应中断或短缺；○战略联盟或收购相关的风险；○美国和国际法规不利变化的影响； ○我们是否有能力满足政府资助和经济激励措施；以及 ○我们保护知识产权的能力； ●市场条件以及我们无法控制的全球和经济因素； ●我们股价的波动性和潜在的股份稀释； ●未来汇率和利率；以及 ●2023年年度报告中“风险因素”一节中详述的其他因素。 本季度Form10-Q报告中包含的前瞻性陈述仅于本报告日期作出。您不应将前瞻性陈述视为对未来事件的预测。我们不能保证前瞻性陈述中反映的未来结果、活动水平、绩效或事件和情况会得以实现。此外，我们及任何其他人均不对前瞻性陈述的准确性和完整性承担责任。我们在此后的任何原因均不承担更新本季度Form10-Q报告中任何前瞻性陈述以使其与实际结果相符或反映临时发展情况的义务。 由于存在已知和未知的风险与不确定性，我们的实际结果或表现可能与这些前瞻性陈述中表达或暗示的内容有实质性差异。有关业务风险以及投资我们普通股的风险因素，请参阅2023年度报告中的“风险因素”部分。 如果这些风险或不确定性中的一个或多个得以实现，或者任何假设证明不正确，实际结果可能在重要方面与这些前瞻性陈述所表达或暗示的内容有所差异。您不应过度依赖这些前瞻性陈述。 AdventTechnologiesHoldings,Inc.目录 第一部分-财务信息 Page Item1. Item3.关于市场风险的定量和定性披露52 未经审计简明合并财务报表附注9 Item2. Item4. 项目1A。风险因素55 Item1. Item3.高级证券的默认值55 Item2. Item5.其他信息55 Item4. Item6. 未经审计的简明合并财务报表1 未经审核的简明合并资产负债表1 未经审计的简明合并经营报表2 未经审计的简明合并全面亏损报表3 未经审计的简明合并股东权益变动表/ （赤字)4 未经审计的简明合并现金流量表8 管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析35 控制和程序52 第二部分-其他信息 法律诉讼55 股权证券的未登记销售和收益的使用55 矿山安全披露55 展品56 Signatures57 i 第一部分-财务信息项目1.未经审计的简明合并财务报表 ADVENTTECHNOLOGIES控股公司。 冷凝合并资产负债表 （金额以千美元计，股份和每股金额除外) Asof九月十二月 资产 流动资产: 30, 2024 (未经审计 ) 31, 2023 Inventories97195 应收账款净额27463 现金和现金等价物$192$3,200 限制性现金，流动合同资产 非流动资产： 终止经营的资产-4,430 预付费用和其他流动资产流动资产总额 限制性现金，非流动-750 财产和设备净额5,31020,086 无形资产，净额使用权资产 非流动资产总额5,90525,902 可供出售金融资产-- 其他非流动资产终止经营的资产总资产 流动负债: 负债和股东权益 由于关联方253- 贸易和其他应付款 其他流动负债1,7851,035 合同责任1,230414 赠款递延收入，当期损失或有负债 流动负债总额25,14411,913 应交所得税183179 经营租赁负债终止经营的负债 债券和其他长期债务，净额-- 非流动负债: 终止经营的负债-695 赠款递延收入，非流动-320 长期经营租赁负债1598,218 认股权证责任设定的福利义务其他长期负债 非流动负债总额 -100 -9 861838 1,4248,835 7779 2793,157 239242 -1,588 $7,329$34,737 $16,420$3,996 -523 5,162- 1112,138 -3,628 -59 9983 11 2599,376 负债总额25,40321,289 承诺和或有负债 股东权益 普通股(每股面值0.0001美元；授权股票：500,000,000 2024年9月30日和2023年12月31日；已发行和未发行：2,636,508 优先股(每股面值0.0001美元；授权股票：1,000,000 2024年9月30日和2023年12月31日) - - 额外实收资本 201,211 194,941 累计其他综合损失 (975) (2,334) 累积赤字 (218,310) (179,159) 股东权益总额/(赤字) (18,074) 13,448 负债和股东权益合计 $7,329 $34,737 分别于2024年9月30日和2023年12月31日和2,580,159)-- 2024年9月30日和2023年12月31日；无发行，未发行 见未经审计的简明合并财务报表附注。 1 先进技术控股有限公司冷凝合并经营报表 （金额以千美元计，股份和每股金额除外) 三个月结束 9月30日, (未经审计) 九个月结束 9月30日, (未经审计) 2024 2023 2024 2023 收入净额 $128 $112 $3,520 $222 收入成本 (336) (807) (896) (1,336) 毛利/(亏损) (208) (695) 2,624 (1,114) 赠款收入 137 242 1,399 788 研发费用 (411) (1,197) (2,521) (4,745) 管理费用和销售费用 (3,135) (8,000) (6,954) (10,786) 转租收入 - 139 145 404 无形资产摊销 (1) (117) (3) (526) 信用损失-客户合同 (4,309) (3) (4,309) (63) 减值损失 - - - (9,763) 营业损失 (7,927) (9,631) (9,619) (25,805) 认股权证责任的公允价值变动 - (134) 59 355 财务收入/(费用)净额 (14) (72) (300) (522) 外汇收益/(损失)，净额 (1,672) (22) (1,837) 107 损失或有损失 - - (4,871) - 财产处置/注销的净收益/(损失)，厂房和设备及无形资产 - - (12,735) - 其他收入/(费用)净额 (2) (113) 4 (869) 所得税前亏损 (9,615) (9,972) (29,299) (26,734) 所得税 - 81 55 204 持续经营净亏损 $(9,615) $(9,891) $(29,244) $(26,530) 终止经营所得(亏损) (8,907) (1,955) (9,907) (19,135) 净损失 $(18,522) $(11,846) $(39,151) $(45,665) 每股净亏损 持续经营业务每股基本亏损 (3.65) (4.92) (11.17) (14.39) 停产业务每股基本亏损 (3.38) (0.97) (3.78) (10.38) 每股基本亏损 (7.03) (5.89) (14.95) (24.78) 基本加权平均股数 2,636,508 2,012,382 2,618,601 1,843,154 持续经营的稀释每股亏损 (3.65) (4.92) (11.17) (14.39) 终止经营业务的稀释每股亏损 (3.38) (0.97) (3.78) (10.38) 每股摊薄亏损 (7.03) (5.89) (14.95) (24.78) 稀释加权平均股数 2,636,508 2,012,382 2,618,601 1,843,154 见未经审计的简明合并财务报表附注。 2 ADVENTTECHNOLOGIESHOLDINGS,INC.CONDENSEDConsolidatedSt atementsofCompr