行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要 Token 低空经济十五五 AIGC 大模型

收购持续落地，优质资产注入节奏加快

2024-12-26 谭国超,陈珈蔚华安证券 Franky！

主要观点：

公司于2024年10月17日发布公告，拟收购重庆新里程医疗管理有限公司100%股权，对价3.20亿元；于2024年12月24日签署收购东营新里程老年医院有限公司60%股权的框架协议。
重庆新里程：对价合理（PS 1x），旗下医院业绩稳步增长，2023年收入3.15亿元，净利润405万元，2024年1-7月收入2.04亿元，净利润999万元，利润加速释放。
东营新里程：老年医院业态标杆，资产质量优异，2024年预计营业收入2.6亿元，净利润2000万元，2017-2023年营收复合增长率超20%。
投资建议：预计2024-2026年营业收入40.98/48.48/54.79亿元（同比+14.1%/18.3%/13.0%），归母净利润1.17/2.56/3.34亿元（同比+280.4%/118.5%/30.5%），维持“买入”评级。
风险提示：行业竞争加剧、资产注入不及预期、医院床位爬坡不及预期等。

收购持续落地，优质资产注入节奏加快

点击免费查看完整报告

你可能感兴趣

04.持续注入优质资产：长江电力收购水电资产

-2024-11-05

有研硅股：有研院改制红利落地,持续优质资产注入可期

建筑建材东兴证券2014-02-28

盈利能力边际提升，优质资产加快注入带来发展新动能

国投证券2025-05-05

化工行业：巨化股份拟收购20%浙石化股权注入优质炼化资产，继续推荐优质高成长标的和周期白马龙头

基础化工国盛证券2020-09-20

拟现金收购大股东又两块资产点评：优质资产再注入，又获向上业绩弹性

机械设备国泰君安证券2014-11-21

优质资产注入落地在即，煤炭主业有望高增

中泰证券2023-04-29

【风口研报·公司】黄金、锑双发力，这家公司有序推进探矿增储探转采工作有望落地优质资产注入预期这家电公司受益“出口红利以旧换新催化”两大核心逻辑催化，还有望复刻国企海信系、长虹系改革逻辑

未知机构2024-03-31

事件点评：收购海南康力54%股权，控股股东资产注入或加速落地

医药生物东兴证券2017-06-08

通信行业点评报告：移动广电合作共享，加快高质量5G网络建设节奏，持续看好5G和数据中心优质绩优股

信息技术东吴证券2020-05-20

国企优质资产有望持续注入上市公司，关注具备优质体外资产标的

公用事业中泰证券2022-05-22