20241225复盘宏观国办印发关于优化完善地方政府

宏观： 国办印发《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》，首次明确了专项债扩围支持的方向。 将低空经济、量子科技商业航天等新兴产业基础设施算力设备及辅助设备基础设施等纳入专项债券用作项目资本金范围。 人工智能：1. 五部门：打造一批示范带动性强的人工智能创新应用。 2.盘中传闻910C明年Q2大规模起量 20241225复盘 宏观： 国办印发《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》，首次明确了专项债扩围支持的方向。 将低空经济、量子科技商业航天等新兴产业基础设施算力设备及辅助设备基础设施等纳入专项债券用作项目资本金范围。 人工智能：1. 五部门：打造一批示范带动性强的人工智能创新应用。 2.盘中传闻910C明年Q2大规模起量。 机器人：1.宇树科技发布升级版B2-W 工业机器狗。 2.卖方：OpenAI正研发实体智能机器人、市场预期特斯拉会在元旦前发布第三代机器人，而去年也正是在这个时间段发布了Gen2。 军工：光威订单超预期。 退市：*st卓朗因为业绩造假将被退市。 电影：平安夜的票房仅有3837万元，去年同期是是1.7 亿元。 低空：盘中传闻12月25 日，发改委召开交通、民航、工信、公安等部门召开相关会议，宣布低空经济司挂牌成立。 国家发改委网站上尚未查询到这一消息。 储能：近30家企业参与，储能行业将召开防止内卷式竟争闭门研讨会。 策略观察：1.今日成交12813亿，缩量263 亿。 全A指数走得很不好，向下反包，有被微盘拖累到，但微盘也有短暂企稳的迹象，超额也跌光了，今年还有4个交易日，把4天看作一个整体的话，应该不会下跌太多，今年稳住这样收官也不错了，看上证、50、300走势稳定，微盘止跌回升的话，各大指数就全回来了。 2.板块方面，许多板块都是向下反包昨天涨幅，红利继续领涨，通信和非银跌幅较小，其中通信板块内算力相关公司最多，所以是全天抵抗最强的非红利板块。 3.题材方面，活口仍然在AI、机器人里，国产算力涨幅落后hwj的海光今天补上来，910c也连续异动，明年国产算力大趋势没问题的，就算扛不住补跌也是给买点。 其他还有消费作为非科技的题材首选，还有个股非常活跃。 上证既然站上均线，非银又有资金预期会做指数年底拉抬的预期。