未来独角兽 | 毕马威中国长三角新材料新质领袖榜单

未来独角兽|毕马威中国 kpmg.com/cn 新材料产业是我国的战略性及基础性产业，是高技术竞争的关键领域，同时也是发展新质生产力 的重要方向。近年来，我国瞄准新材料赛道，培育壮大新材料产业集群，打造高质量发展新动能 与新引擎。数据显示，2023年中国新材料行业产业规模达7.9万亿元，较2019年上升75.6%，增 长活力强，5年间年复合增长率约为12%.。随着“十四五”规划的深入推进，中国新材料产业迈 入了一个崭新的发展阶段，未来将进一步向长三角、粤港澳大湾区、环渤海等关键区域集中，形 成一系列具有明显竞争优势的区域性新材料产业集群。 一代材料，一代装备；一代材料，一代创新。新材料的快速发展，不断推动着我国产业结构优化 升级。医用无机非金属材料、高性能纤维及其复合制品、精密电子陶瓷、纳米材料、电池材料、 电解液和分隔膜等材料技术的突破，促进了生物医药、复合材料、超导新材料、锂电池等产业的 革新。长江三角洲作为我国新材料产业企业布局最多的地区，已经形成了包括新能源、电子信息、 航空航天等领域的新材料产业集群。凭借政府的政策优势和完善的产业链条，长三角地区成为新 材料领域的融资高地。2019到2024年上半年期间，长三角地区在新材料领域内的融资规模高达 727.8亿元，无论是投融资金额占比还是数量占比均超过行业整体融资的50%，领先于其他地区。 由此可见，长三角地区的新材料市场机遇和发展前景良好，未来需要进一步提升原始创新能力、 产业基础能力、成果转化效率和技术竞争力。为了帮助各企业实现新材料产业“加速跑”，毕马 威中国联合长三角G60科创走廊发布《未来独角兽|毕马威中国长三角新材料新质领袖榜单》 （以下简称《榜单》），本次《榜单》评选出31家包含G60九城市在内的长三角区域新材料领域 具有突出创新能力和优秀市场表现的龙头企业，希望能推动产业创新升级、赋能企业进阶成长。 毕马威中国长三角新材料新质领袖榜单 作为全球知名的专业服务机构，毕马威深耕科技创新领域，持续助力创新变革。近年来新材料作为我国战略性新兴产业之一，产值得到迅速增长，技术工艺也突破创新达到国际领先水平。新材料与其他战略性新兴产业深度融合发展，加快了我国向新材料强国转变的步伐。通过此次评选，毕马威期望与企业共同揭示行业深刻洞见，提升行业内企业的竞争力，并为企业带来更多市场机遇。 为了深入学习贯彻习近平总书记在深入推进长三角一体化发展座谈会上的重要讲话和考察上海重要讲话精神，加快实现高水平科技自立自强，毕马威中国在长江三角洲地区正式开启未来独角兽长三角新材料新质领袖榜单评选，旨在推动产业创新升级，绘制长三角新材料产业图谱，助力九城市企业园区高质量发展，打造新材料产业集群。榜单目标针对长江三角洲区域内的候选企业，涵盖生物医药、高端装备、新能源、新能源汽车、集成电路五大赛道领域，寻找各赛道领域具有突出创新能力和市场表现的企业。通过专家团队综合评选机制，评选优质创业企业，助力企业创新。 参评企业类型 本次评选的目标企业其注册地或者主要经营区域应位于长江三角洲地区，主营业务范围符合榜单赛道领域设置要求，在参评领域经营至少24个月、获得1轮以上融资机构投资的实体。主要涉及以下赛道领域： 包括医用金属材料、医用无机非金属材料、医用高分子材料、医用复合材料、医用衍生材料 包括高端装备用特种合金、高性能纤维及复合材料、电子陶瓷、人工晶体、其他功能性新材料 包括超导材料、太阳能电池材料、储氢材料、固体氧化物电池材料、智能材料、磁性材料、纳米材料 包括锂离子电池材料、轻量化材料、燃料电池材料、纳米材料、高温陶瓷、高性能涂层、智能材料、磁性材料 包括半导体材料、绝缘体材料、金属材料、光刻胶材料、晶圆材料、掩膜材料 本届榜单评选过程中，共计31家企业入围（企业排名不分先后，按拼音首字母排序）。 安徽亚格盛电子新材料股份有限公司 尚辰（浙江绍兴）复合材料科技有限公司 安徽中钢联新材料有限公司 上海昌润极锐超硬材料有限公司 安徽中科光栅科技有限公司 上海锐巴新材料科技有限公司 东部湾（扬州）生物新材料有限公司 上海斯潘威生物技术有限公司 固德电材系统（苏州）股份有限公司 上海新耀湃科医疗科技股份有限公司 国科炭美新材料（湖州）有限公司 苏州普希环保科技有限公司 合肥利夫生物科技有限公司 苏州申赛新材料有限公司 合肥天曜新材料科技有限公司 苏州源展材料科技有限公司 寰泰储能科技股份有限公司 杭州弗思创新材料有限公司 浙江辉凯鼎瑞新材料有限公司 杭州卡涞复合材料科技有限公司 江苏传艺钠电科技有限公司 江苏亨睿碳纤维科技有限公司 浙江台州晶臻科技有限公司 江苏纳美达光电科技有限公司 浙江星辉新材料科技股份有限公司 江苏新泰材料科技有限公司 浙江佑威新材料股份有限公司 快思瑞科技（上海）有限公司 区域及城市分布：江浙是榜单企业主要聚集地区 从区域分布来看，江苏、浙江是在榜企业的主要集聚地区，产业优势彰显。江苏、浙江、上海与安徽的企业数量各为9家、9家、8家和5家，分别占榜单总量的29.0%、29.0%、25.8%、16.1%，新材料产业竞争力全面提升。根据工信部数据，江苏、浙江、安徽分别拥有1个新材料领域的国家制造业创新中心，形成了多元化的新材料产业集群。 在长三角地区，新材料产业发展已经呈现出明显的区域协作和创新发展的趋势。 长三角新材料企业区域分布，单位：% 信息来源：毕马威分析 1.3上榜企业概况 信息来源：毕马威分析 成立时间分布：超半数榜单企业为新创及年轻企业 近十年来，依托长三角各地方政府的政策支持、扎实的制造业基础以及区域内的协同创新优势，长三角地区新材料产业实现显著增长，已成为当地的特色优势产业，吸引了一大批企业竞逐新材料赛道。从成立时间分布来看，接近九成的榜单企业成立于近十年内，新材料行业创业活动活跃。其中，有38.7%的榜单企业成立了3-5年，成立在3年以内的有12.9%，超过一半的榜单企业为新兴企业和初创公司。此外，有12.9%的榜单企业是成立时间超过10年的老牌企业，表明长三角新材料行业中有一部分企业已经开始稳定成长，进入相对成熟的阶段。 在榜企业成立时间分布，单位：% 3-5年5-10年10年以上3年以内 信息来源：毕马威分析 赛道分布：新能源汽车赛道上榜数量第一 从全国新材料各赛道融资情况来看，自2019年以来，高端装备、集成电路及新能源成为我国投资市场三大热门赛道（可详见2.2章节）。尽管新能源汽车在新能源领域的新材料赛道全国范围内的融资表现并不突出，然而该产业在长三角区域却实现了迅猛的增长和发展。目前，长三角地区集群协同效应取得积极成效，构建起新能源汽车“4小时产业圈”，从上游的芯片、电池与电机等关键零部件，到中游的整车制造，再到下游的配套的充电基础设施与服务网络，都彰显其强大的竞争力，已成为我国新能源汽车制造的重要阵地。2023年，在长三角地区的协同发力下，长三角新能源汽车总产量达到344.6万辆，占全国新能源汽车总产量的近四成，在我国新能源汽车产业中处于领先地位。长三角新材料企业也及时抓住机遇，对新能源汽车材料赛道加大布局。 从赛道分布来看，新能源汽车赛道的上榜企业最多，共有9家，占榜单企业数量的近三成，主要得益于近年来全球范围内对环保和可持续发展的日益重视，以及长三角地区也在政策层面大力支持新能源汽车产业的发展。高端装备赛道则以8家紧接其后，新能源、集成电路以及生物医药三个赛道分别有6家，5家以及3家企业上榜。 榜单企业细分赛道分布情况 信息来源：毕马威分析 创新生态分布：合作模式多样，榜单企业研发人员占比均超10% 大部分新材料企业已构建起“外部合作+自研驱动”的创新模式，持续加码研发创新，着力攻克关键核心技术。就外部的创新合作来看，我们发现上榜的新材料企业在进行技术创新和研发时，不仅会依赖于高校和科研院所的科研力量，还会强化与产业链上下游企业的合作来实现资源共享与优势互补，进而提升整体的创新能力和市场竞争力。 新材料企业还高度重视企业内部的研发创新投入，加大研发人员的配置与培养。根据《高新技术企业认定管理办法》的规定，在申请高新技术企业认定时，企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于10%。从榜单企业研发人员比例分布看，所有上榜企业的研究人员占比均符合高新技术企业的认定要求。其中，近六成的榜单企业研发人员占比在10%-20%以内，16.1%的榜单企业研发人员占比为20%-40%，25.8%的榜单企业研发人员占比为40%以上。值得注意的是，高达54.8%的榜单企业获得了分别来自国家或地方政府授予的“专精特新‘小巨人’”荣誉称号。这一认证不仅是对企业当前创新实力的认可，同时也预示着这些企业在专业领域的深耕细作以及在细分赛道市场中取得的突出成绩。 榜单企业研发人员占比分布，单位：% 信息来源：毕马威分析 融资情况分布：榜单企业持续吸引资本投入 从融资情况分布来看，CV Source数据显示，榜单企业中有35.5%的企业已完成天使轮与A轮融资，新材料企业在初创阶段的创新实力和市场潜力得到了投资者的认可。此外，有29.0%的榜单企业完成B轮及以上轮次融资，新材料行业正处于快速成长和发展轨道之上，稳健增长态势明显。总体而言，新材料行业的强劲融资表现不仅是技术创新和市场需求的直接反映，也是对整个产业链上下游协同效应的一种肯定。 榜单企业融资轮次分布，单位：% 国家强化战略布局，引领产业升级发展 在新一轮的经济变革中，新材料业已成为国民经济发展中的先锋力量以及高端制造业和国防工业的关键支柱。它不仅是构建现代化产业体系的基石所在，更是推动我国从传统工业向高技术含量、绿色可持续发展的战略转型过程中不可或缺的物质支持。伴随着全球经济一体化的不断深化与各国的经济增长势头迅猛，对于性能卓越、环境友好且具备新型功能的材料需求持续攀升。 在这一背景下，得益于科技创新的不断突破，全球新材料行业正迎来前所未有的发展机遇，展现出旺盛的生命力和广阔的发展前景。最新数据显示，2023年全球新材料产业市场总值已达3.9万亿美元，较之2022年同比增长了11.4%，显示出强劲的增长动力。在此发展趋势之下，受益于产业链下游环节的升级改造以及消费端需求的不断提升，前沿新材料领域吸引了全球关注。特别是在制造材料、石墨烯、纳米材料等细分市场中，不仅在技术创新上实现了重大突破，在市场应用的拓展上也取得了令人瞩目的进展。在科技进步和市场需求的共同驱使下，新材料将在国际舞台上继续发挥愈发核心的作用，成为引领未来产业发展的重要引擎。 2021-2023年全球新材料产值，单位：万亿美元 信息来源：中国工程化工，冶金与材料工程学部，中国材料研究学会，赛迪，毕马威分析 新材料产业作为产业链的高端环节，对于战略性新兴产业的成长和未来产业的崛起至关重要，对于推动我国新型生产力的进步具有不可替代的作用。对此，国家给予了高度关注。2010年10月，国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，正式将新材料确定为现阶段重点发展的战略性新兴产业之一。随后数年，党中央、国务院陆续出台了一系列针对性的政策，涵盖了从确立整体目标到具体实施的各个环节，包括财政补贴、科技成果转化、基础设施建设等多个方面，旨在扶持新材料产业，夯实新材料产业发展基础。 2017年6月，习近平总书记在山西考察时指出，新材料产业是战略性、基础性产业，也是高技术竞争的关键领域，我们要奋起直追、迎头赶上。2024年7月，党的二十届三中全会《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，“完善推动新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等战略性产业发展政策和治理体系，引导新兴产业健康有序发展”，将新材料产业视为发展新质生产力的主阵地之一。 2010-2024年10月31日中国新材料相关政策