企业竞争图谱：2024年Robotaxi头豹词条报告系列

企业竞争图谱：2024年Robotaxi头豹词条报告系列 黄鸿羽 等 2 人 版权有问题？点此投诉 2024-11-29未经平台授权，禁止转载 行业： Robotaxi是一种由自动驾驶系统控制的共享出行方式… AI访谈 产业链分析 政策梳理 行业规模 Robotaxi行业相关政策5篇 Robotaxi行业规模暂无评级报告 AI访谈数据图表 AI访谈 AI访谈SIZE数据 摘要Robotaxi作为自动驾驶出租车，利用高级自动驾驶技术提供高效、安全、便捷的出行服务。其远程云代驾系统通过5G技术实现远程协助与控制，提升应对复杂场景能力。技术创新聚焦于AI算法、传感器融合及车辆控制优化，推动Robotaxi向L5级迈进。行业重视用户体验，提供个性化设置与智能调度。随着技术进步、成本下降及政策支持，Robotaxi市场潜力巨大，预计未来市场规模将持续增长，但全面商业化仍面临挑战，需进一步降低成本、扩大覆盖范围并提升技术可靠性。 行业定义[1] Robotaxi是一种由自动驾驶系统控制的共享出行方式，通常指无人驾驶出租车。它利用高级别的自动驾驶技术（如L4级自动驾驶），在没有人类驾驶员的情况下，通过感知周围环境、决策和执行操作来自主行驶。这种服务旨在替代传统的出租车服务，提供更高效、安全和便捷的出行方式。 Robotaxi的远程云代驾系统是一种基于5G通信技术的解决方案，旨在为无人驾驶车辆提供远程协助和控制。该系统通过高带宽、低时延的5G网络实现云端与车辆之间的实时数据传输和操作控制。当无人车遇到无法解决的问题时，如临时道路变更或交通管制等情况，云端安全员可以发起远程协助并接管车辆，帮助其处理复杂场景。当远程驾驶员将车辆开到安全地带后再将控制权移交给车端，整个过程端到端时延比人类司机的反应时间更短，且车端和远程的控制权切换完全平滑无感。在远程驾驶舱，通过配置多屏监控，以及通过风险预警和动态 调度等功能，可以实现车队级实时监控。当前自动驾驶技术在常规城市道路下主要由车端自动驾驶系统实现自主驾驶，仅在极端场景下借助远程云代驾，因此可以实现远程驾驶员一人控制多车的高效运营服务。 行业分类[2] 按照的运营模式分类方式，Robotaxi行业可以分为如下类别： 行业特征[3] Robotaxi行业的特征包括技术创新驱动、用户体验为主、发展潜力巨大。 1技术创新驱动 Robotaxi行业正处于技术快速革新的前沿，主要技术创新聚焦于人工智能算法、传感器融合及车辆控制系统的优化。企业通过不断优化感知系统，利用激光雷达、摄像头、毫米波雷达等多种传感器组合，增强了车辆对复杂环境的识别能力。以上汽享道Robotaxi为例，其采用车规级固态激光雷达，视觉摄像头及毫米波雷达与超声波雷达，实现无死角多重覆盖，保证感知结果的稳定、准确。在决策算法方面，虽然目前尚不成熟，多数算法都基于逻辑控制程序，但特斯拉提出的端到端自动驾驶技术正加速算法迭代，减少报错场景并加强算法优化。技术创新推动自动驾驶技术等级由L4向L5迈进，降低运营成本，且通过算法优化减少对昂贵硬件的依赖，提高安全服务的可靠性。 2用户体验为主 与传统出租车相比，Robotaxi更为重视用户体验。Robotaxi允许乘客进行个性化设置，且通过智能调度与用户出行大数据，运营平台可以优化车辆分布，提高车辆的使用效率，缓解用户打车难的问题。在百度牵头的Robotaxi商业化运营技术标准中，明确规定除传统出租车应具备的计价设备、卫星导航外，Robotaxi未来还将提供完善的人机交互功能，包含车辆预约、乘客身份识别、录音监控、紧急呼叫、车门关闭监测、路径显示、影音娱乐等功能。 3发展潜力巨大 在未来，随着技术发展，Robotaxi运营成本及应用场景皆有所改变。目前，robotaxi仍需远程安全员接管路上突发情况，从而增加人力成本。在《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》中规定远程安全员人车比不得低于 1:3。但随着自动驾驶技术成熟化，Robotaxi愈发智能化，安全员将逐渐减少。且随市场扩大与产业链完善，采购成本进一步降低。基于自研架构平台的百度第六代量产无人车Apollo RT6成本压缩至25万元，降低至业界的1/10。此外，中国政府对自动驾驶技术的支持力度不断加大，多地政府已经开放测试区域，并出台相关政策支持Robotaxi的落地运营。随着技术进步，成本下降及政策支持，Robotaxi有望快速增长，发展潜力巨大。 发展历程[4] Robotaxi行业发展历史一共三个阶段。第一阶段为2009年至2016年，Robotaxi概念开始出现，谷歌、通用汽车、百度等公司开始成立自动驾驶研发部门，为后续自动驾驶汽车及Robotaxi发展奠定基础。第二阶段为2016年至2017年，Uber，Waymo，以及百度等先行企业率先开展自动驾驶汽车道路测试；同时小马智行，文 远知行等国内科技公司成立，开始探索Robotaxi。第三阶段为2017年至今，各家企业在数年间经历自动驾驶落地，Robotaxi无人化等高速发展过程。 萌芽期 从2009年开始，谷歌开始开发无人驾驶汽车项目。2013年，Cruise Automation公司成立，专注于自动驾驶技术的研发和测试。2013年1月，百度推出了自动驾驶项目，项目核心包括高精度地图、定位、感知、智能决策与控制四大模块。2015年12月，正式成立百度自动驾驶事业部，计划三年实现自动驾驶汽车的商用化，五年实现量产2016年，马斯克公开《特斯拉宏图第二篇章》，确定发展Robotaxi。各科技公司开始成立自动驾驶研发部门，为后续自动驾驶汽车及Robotaxi发展奠定基础。 2016年5月19日，UBER在位于美国宾夕法尼亚州匹兹堡市的Uber先进技术中心正式上路测试其自动驾驶汽车。 2016年9月1日，百度无人车获得了美国加州发布的自动驾驶路测牌照。2016年12月14日，谷歌无人车项目正式从谷歌X实验室中剥离，成立新的无人驾驶公司Waymo。同月，小马智行成立，并建立硅谷研发中心。2017年，文远知行成立。美国的科技公司率先开展自动驾驶汽车道路测试，同时中国各无人驾驶公司正式成立。 高速发展期2018~ 2018年2月，小马智行在广州落地中国首支常态化运行的自动驾驶车队。 2018年3月，百度获北京市首批自动驾驶路测号牌，成为第一家在北京市特定区域进行自动驾驶开放测试的企业。 2019年12月，文远知行在广州正式开启运营服务。 2020年7月，文远知行获得全国首个智能网联汽车远程测试许可，在广州进行开放道路全无人驾驶路测。 2021年5月2日，百度Apollo无人驾驶Robotaxi正式开启常态化商业运营。2021年6月，全无人自动驾驶车辆加入小马智行广州车队。2021年11月23日，小鹏汽车表示将2022年下半年开始探索Robotaxi业务。2024年7月，原定2024年8月8日发布的特斯拉Robotaxi被推迟至20月发布。中国Robotaxi公司开始上路测试，并在后续数年间实现Robotaxi无人化。 产业链分析[5] Robotaxi产业链上游为自动驾驶软件供应商及整车制造商，其负责技术研发、系统集成及车辆设计与生产；中游是出行服务平台，其负责服务运营并进行数据分析，以优化用户体验；下游环节则是消费者，通过其需求驱动Robotaxi产业发展与完善。[9] Robotaxi行业产业链主要有以下核心研究观点：[9] 上游：软件仍需发展，硬件集成已成趋势 产业链上游为行业发展的基础支撑体系，主要包括自动驾驶软件供应商与整车制造商。目前传统自动驾驶算法使用模块化设计，但遭遇未预设场景或存在信息损失，而导致危险情况时，自动驾驶算法无法处理，需要人工接管。故此，自动驾驶软件仍需扩展更多场景或选用新型算法进行深度学习。对于硬件方面，自动驾驶感知套件集成在整车中已成发展趋势。不同于文远知行在2019年发布的自动驾驶车顶一体化集成套件，百度Apollo第六代无人车将激光雷达以及数个摄像头集成至车体中，展现了整车企业与软件供应商的合作，预计未来这种合作将成为常态。 中游：优化运营，加强盈利能力 产业链中游是技术与商业的衔接，主要为出行服务平台。目前，运力不足与盈利有限为Robotaxi运营平台位于成本端与需求端的两个关键问题。前者可以通过产业链衔接，对于上游造车成本加以优化，降低车辆成本并增加产量。以百度Apollo为例，第五代无人车Apollo Moon整车与无人驾驶套件价格为48万元；而第六代Apollo RT6整车成本相较于五代车下降了60%，价格仅为20.46万元。而对于后者，除了降本增效，即加强运行算法并减少人工介入之余，企业也应利用大数据和人工智能技术优化车辆调度，提高车辆使用效率，降低空驶率，从而加强盈利能力。 下游：以需求为导向，加强消费者体验 作为自动驾驶技术驱动下的新趋势产品，Robotaxi的核心用户画像为中青年群体，年龄在18-50岁之间，拥有全职工作，且有较高的教育水平（本科及以上学历占比达到78%）。在文远知行的调研中，男性占多数且83%的用户拥有驾照，这表明大多数用户具备驾驶经验，有相当一部分是出于对自动驾驶技术的好奇和体验目的而选择使用Robotaxi。从出行目的来看，有56%的用户选择了日常通勤，这一比例最高，说明Robotaxi在对传统通勤方式（如私家车、公共交通、传统出租车/网约车）的替代上存在一定潜力。另外，有41%的用户选择了体验自动驾驶技术的选项，这也证明当前用户对于此项新兴技术的好奇心和接受度较高，愿意尝试并体验这项新技术带来的出行变化。除此之外，休闲娱乐、商务出行、探亲访友等也是Robotaxi用户出行的重要目的，反映了 Robotaxi在满足多样化需求方面的潜力。但值得关注的是，在询问传统出行服务和Robotaxi之间的选择问题中，仍有43%的消费者会选择价格更低的那一个，Robotaxi的降本之路仍需持续推进，才有望迎来大规模普及。产业链上中游也应根据下游反馈，解决问题并加强宣传，优化消费者出行体验。 产业链中下游呈融合趋势 在Robotaxi产业链中，中游主要指那些提供核心技术、设备、服务支持的企业和机构，如自动驾驶企业、整车厂、互联网科技公司，而下游主要包括设计运营以及服务提供的企业，主要包括部分出行平台。在该产业链中，由于出行平台与技术开发企业的深度合作，行业中下游呈融合趋势。百度、Google等互联网科技公司以及文远知行等自动驾驶企业开始开发自有的Robotaxi平台，而传统出行平台（如滴滴、Uber等）也开始与自动驾驶技术开发公司紧密合作，参与到中游的技术集成和优化中来，并与自动驾驶企业共享数据。[9] 综上所述，Robotaxi产业正处于技术革新与市场拓展的双重驱动力之下，其上中下游各环节紧密联动、互相依存，共同绘制着智能出行的未来蓝图。随着技术成熟和市场接受度的提升，Robotaxi行业势必将引领城市交通转型，成为推动智慧城市发展的重要一环。[9] 产业链上游 生产制造端 自动驾驶软件供应商、整车制造商 上游厂商 丰田汽车（中国）投资有限公司 产业链上游说明 自动驾驶算法仍在持续优化阶段 在软件算法层面，深度学习的深入应用、多传感器数据融合技术的进步、模拟环境测试技术的优化以及增强学习在决策制定中的应用是当前的主要发展趋势。 目前，Robotaxi企业使用的智驾算法主要包括模块化设计方案以及端到端方案。目前企业主流自动驾驶方案仍使用模块化设计方案，使用不同模块分别完成感知、规划、控制等功能。其简化研发团队分工，便于问题回溯与调试迭代，但各模块间存在信息损失问题，误差会在模块间传递。目前最新的智驾算法为端到端架构。其以传感器信号作为模型的输入，而输出则直接用于车辆加减速与转向等动作。其中代表案例为特斯拉FSD、元戎启行的DeepRoute IO以及商汤绝影的UniAD。 使用端到端架构，可以显著提高