企业竞争图谱：2024年检验检测服务 头豹词条报告系列

企业竞争图谱：2024年检验检测服务头豹词条报告系列 文上·头豹分析师 2024-04-25未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 行业：科学研究和技术服务/专业技术服务/工业与专业设计及其他专业技术服务/专业设计服务服务/居民服务 检验检测服务行业相关政策6篇 摘要中国检验检测服务行业的服务范围已全面涵盖国民经济行业的全部分类，是现代服务业的重要组成部分。中国检验检测服务行业是在政府逐步放松管制的基础上逐步发展起来的，当前行业已进入成熟期，进入自由市场阶段。检验检测服务行业市场中，检验检测“小微”型企业数量多、服务半径小；民营检验检测机构逐年增加；检验检测行业资质壁垒较高。宏观经济环境及下游经济景气度是检验检测行业发展的重要驱动因素，近年来国家发布利好政策鼓励检验检测机构开展工作，2022年，检验检测服务行业市场规模增长至3,904.6亿人民币元，期间年复合增长率10.86%，预计2027年，增长至7,817.66亿人民币元。 检验检测服务行业定义[1] 检验检测与计量、标准化、认证认可共同构成国家质量基础设施，是现代服务业的重要组成部分。检验检测服务行业作为质量认证体系的重要组成部分，在服务国家经济发展、服务产业科技发展、保障社会安全、保障人民健康方面发挥着重要的支撑和引领作用。近年来随着检测行业体系的不断成熟规范，中国检验检测服务行业的服务范围已全面涵盖国民经济行业的全部分类，产品涉及工业品、日用消费品、食品、建筑建材、电子电气产品、电气设备新能源产品、药品、交通运输等细分市场。与此同时，人们物质生活层面迎来更深层次的全面升级的同时，全社会对质量、健康、安全、环境愈发重视，促进检验检测服务行业的快速发展，催生了更多的检测需求。 检验检测服务行业分类[2] 检验检测服务行业按照市场主体的分类方式，检验检测服务行业可以分为如下类别：政府检测认证机构、企业内部检测机构、第三方检测机构。基于检验检测机构的性质和运营方式的分类，可分为公益类检验检测机构和经营类检验检测机构。根据检验检测业务活动类型进行分类，检验检测服务行业又可分为检验检测、检查、鉴定、检疫、计量、安全性评价。此外，中国检验检测服务行业涉及细分领域较多，均具备不同的专业性要求，包括了国民经济的各个方面，按照主要应用领域可分为新兴领域检测、传统领域检测和环境监测。检验检测服务行业的各种分类方式反映了其在提供质量基础设施、支持产业发展、维护消费者权益等方面的多元化和专业化趋势。各类机构在行业中扮演着各自独特的角色，共同构成了完整的检验检测服务体系。 检验检测服务行业基于检验检测机构的性质和运营方式的分类 检验检测服务行业特征[3] 中国检验检测行业有以下三个特征：（1）检验检测“小微”型企业数量多、服务半径小；（2）检验检测行业市场化程度不断提高，民营检验检测机构的快速发展；（3）检验检测行业资质壁垒较高，检验检测机构需拥有相关业务资质，提高自身公信力。检验检测机构的核心服务为向社会出具具有证明作用的检验检测报告，其检测结果广泛应用于投标招标、质量认证、产品研发、政府质量监督等领域，具有“证明”或“公证”作用，因此国家对检验检测行业实行严格的资质管理制度。同时，检验检测机构是提供检验检测技术服务的专业机构，其核心竞争力的外在表现是检验检测报告所具有的公信力，内在发展动力则是检验检测机构全面专业的技术实力。检验检测机构的社会公信力极大程度影响机构是否有稳定的客户来源。 1检验检测“小微”型企业数量多、具有服务半径小显著特点。 根据国家市场监督总局统计数据显示，2022年就业人数在100人以下的检验检测机构数量占比达到96.31%，绝大多数检验检测机构属于小微型企业，承受风险能力薄弱；从服务半径来看，73.16%的检验检测机构仅在本省区域内提供检验检测服务，“本地化”色彩仍占主流。检验检测业务范围涉及境内外的检验检测机构仅有436家，中国检验检测机构走出中国国门仍然任重道远。检验检测为众多行业提供服务， 基于不同的行业特性，检验检测业务在不同行业的扩张具有一定的壁垒，这就要求企业进行并购来快速切入一个新的领域，以此扩大企业的服务半径。 2市场化程度不断提高，民营检验检测机构的快速发展。 第三方检测行业的规模持续扩大，企业数量和营业收入均呈现增长态势。同时，市场结构正在优化，企业制检验检测机构的比重上升，事业单位制机构比重下降，显示市场化改革成效显著。民营检验检测机构数量和市场份额均快速增长，截至2022年底，全国取得资质认定的民营检验检测机构共32,536家，同比增长5.89%，民营检验检测机构数量占全行业的61.66%，2022年民营检验检测机构全年取得营收1,759.23亿元，同比增长6.18%，高于全国检验检测行业营收年增长率1.64个百分点，成为推动行业活力和创新的重要力量。这一趋势表明市场对于第三方检测服务的需求日益增长，民营机构的灵活性和创新能力得到了市场的广泛认可。 3资质壁垒较高，检验检测机构需拥有相关业务资质，提高自身公信力和品牌影响力。 检验检测服务行业具有较高的市场准入门槛，主要体现在对检测机构的资质要求上。由于只有保持客观、独立、公正、专业的检验检测机构才具有社会公信力，其出具的检验检测报告才能被社会大众所认可，公信力是第三方检验检测机构的立身之本，构成了其可持续发展的核心竞争力，因此检测机构需获得国家认可的资质认定（如CMA资质）和实验室认可（如CNAS认可），根据《检验检测机构资质认定管理办法》的规定，检验检测服务机构必须经省级以上质量技术监督部门对其进行评审，具备适格的主体、人员、场地、设备、管理体系等条件，方可取得CMA。这些资质的获取需要满足严格的标准和程序，对新进入者构成了较大的挑战。这种资质壁垒有助于确保行业内机构的专业性和服务质量，也限制市场的无序竞争。 检验检测服务发展历程[4] 中国检验检测服务行业是在政府逐步放松管制的基础上逐步发展起来的，其发展进程与中国的社会发展与政府对行业的相应政策紧密相关。自1949年新中国成立到现在，中国检验检测服务行业的发展，大致可以分为5个历史时期：萌芽期（1949-1985年）、启动期（1986-2000年）、高速发展期（2001-2011年）、震荡期（2012-2019年）、成熟期（2020年至今）。 1949年新中国成立，中国实施计划经济，商品实行统购统销，大多数工业产品领域，没有第三方检验检测机构。1951年，广州工业产品检验所成立，这是新中国成立后第一个第三方产品质量检验机构，在此之后，武汉、沈阳、天津、福州等地设立了工业产品检验所。改革开放后，社会经济得到较大发展，社会生产力水平逐年提高，20世纪80年代，中国由计划经济向市场经济过渡，中国成立技术监督部门后这些工业产品检验所陆续划归各地技术监督局，成为最早的第三方综合性产品质量监督检验机构。国家检验检测机构负责所有商品的检验，且中国境内不得设立外国检验机构。该阶段中国检验检测服务行业刚刚萌芽，但随着大量的技术革新需求和产品质量问题，产品检验机构的不足逐渐暴露出来，属于完全的国家垄断行业。 启动期1986~2000 1985年，中国颁布了《计量法》，成为中国检验检测机构发展史上最有里程碑意义的一年；1987年，颁布了《计量法实施细则》，给检验检测机构创立了市场准入“计量认证制度”；1988年颁布可《标准化法》；1990年颁布实施了《标准化法实施条例》。 该阶段中国对检验检测行业的政策进行了重要调整，开始对民间资本开放商品检验检测市场，检验检测机构数量逐渐增多，这标志着行业由原本的国家垄断阶段逐渐进入市场竞争阶段。 高速发展期2001~2011 进入21世纪，随着中国经济的腾飞，成为世界第二大经济体，中国的检验检测服务行业进入快速发展阶段。2001年，成立了国家质量监督检验检疫总局、国家认证认可监督管理委员会和国家标准化管理委员会；2002年，《中华人民共和国进出口商品检验法》修正后，民营检测机构被允许进入市场，检验检测行业逐渐市场化发展；2005年，中国加入世界贸易组织（WTO），大量国际上知名检验检测机构进入中国市场，外资检测机构与民营检测机构一起构成独立第三方检测机构。该阶段为发展初期，中国政府逐渐开放对检验检测行业的监管，开放了部分检测领域，允许民间资本和第三方检测机构进入，国际检验检测机构进入中国，使得行业参与者增多，市场活力得到释放。 震荡期2012~2019 2014年，中国发布了《关于整合检验检测认证机构的实施意见》，中国政府开始有序开放检验检测市场，打破部门垄断和行业壁垒，鼓励社会力量参与检验检测认证业务。 由于之前政策的开放，导致市场上出现了各类水平不一的检测机构，为了优化市场，国家开始鼓励机构进行资源整合，淘汰落后企业。 高速发展期2020~ 2020年，中国政府开放了所有检测领域，各性质的机构公平竞争。该阶段为高速发展的成长期，中国检验检测服务行业进入自由市场阶段。 检验检测服务产业链分析[5] 中国检验检测服务行业产业链构成为：产业链上游为检测仪器设备制造生产商、检测耗材生产商，代表企业有南华仪器、赛默飞、优利德等。产业链中游为检验检测机构，代表企业有华测检测、谱尼测试等。产业链下游为检验检测应用领域，代表领域有机动车检验、环境监测、建筑工程等。[8] 检验检测服务行业产业链主要有以下核心研究观点：[8] 检验检测行业上游主要是提供检测设备、测量仪器、化学试剂、智能控制及其他耗材的生产制造商。检验检测服务行业产业链上游主要包括检测仪器设备制造生产商、试剂生产商、检测耗材生产商，为检验检测服务行业提供检测设备和耗材。整体来看相关企业较多，检验检测行业所需的仪器设备、试剂耗材来源广泛，市场竞争较为充分。另一方面头部检验检测机构或业务服务提供者同时也多为设备生产商，如南华仪器、优利德等。 中游主要是检验检测机构及相关延伸服务。产业链中游为检验检测服务企业，根据检验检测专业领域，可分为机动车检验、环境检测、建筑工程、建筑材料、食品及食品接触材料、电子电器等。同时产业链中游企业也是行业标准的制定方，随着各个行业的高速发展，检验检测结果作为行业上游及产品资质的直接体现，中国检验检测行业的需求随之高速增长。截至2022年底，中国获得资质认定和其他专业领域法定资格、资质的各类检验检测机构共有52,769家，全年实现营业收入共4,275.8亿元，全年向社会出具检验检测报告共6.5亿份，共有从业人员154.2万人，拥有各类仪器设备957.5万台套，全部仪器设备资产原值4.744.8亿元，检验检测机构实验室面积10,423.5万平方米。 下游则是涉及国民经济各个领域的检测报告使用者。产业链下游涵盖广泛，包括工业企业、科研机构、监督机构，应用领域覆盖贸易、食品、医药、消费、汽车和工业等。从各领域检测机构来看，截至2022年，机动车检验机构占比最大，为25.2%，共有14,880家；司法鉴定机构占比最小，仅为2.6%，共有1,538家[8] 行业集约化发展趋势明显。近年来检验检测行业全球及中国需求体量和市场规模均持续增加，受QHSE【质量(Q)、健康(H)、安全(S)、环境(E)】驱动因素的影响，预计未来仍有较大提升空间。[8] 产业链上游上 生产制造端 检测仪器设备制造生产商、检测耗材生产商 上游厂商 苏州华兴源创科技股份有限公司 产业链上游说明 高端检验检测仪器设备被国际品牌垄断，中国企业需迫切需要加强关键核心技术攻关，生产高端检验检测仪器设备。检验检测科学仪器是指科学技术上用于检查、测量、控制、分析、计算和显示被测对象的物理量、化学量、工程量和生物量等性质的器具或装置，是检测业务产业链体系的重要组成部分，其技术水平的发展直接推动检测服务质量的提高。检验设备类代表企业有莱伯泰科、美亚光电等，测量仪器类供应商包括天准科技、蓝盾广电等。检验检测仪器属于仪器仪表产业细分赛道典型的高附加值、技术密集型产业。根据上海仪器仪表行业协