2024菲律宾运营商行业报告

2024菲律宾运营商行业报告 前言 随着智能手机和互联网普及率逐年上升，东南亚数字经济潜力不断释放，成为当今世界上不可忽视的主要新兴市场之一。菲律宾是2023年东南亚增长最快的经济体，其电信行业也正处于快速发展阶段。2024年初，菲律宾移动连接数相当于总人口的99.3%，较高的移动普及率和不断壮大的中产阶级成为行业发展的重要驱动力。随着电信市场的快速扩张和竞争多元化，电信和网络服务持续改善，创新技术不断推出，更多潜在机会正在涌现。本报告聚焦菲律宾电信行业，旨在帮助读者更深入地了解该市场现状和未来发展趋势本报告综合数据分析而成，客观得出数据分析结论，不涉及任何倾向性分析 2024菲律宾运营商行业报告 2023年东南亚增长最快的经济体 菲律宾经济在2023年展现出韧性，经济增长率达到5.6%，成为东南亚增长最快的经济体。世界银行预测，菲律宾经济将在2024年保持增长态势，预计将继续成为东南亚增长最快的发展中经济体之一，2024至2026年间平均增长率将升至5.9%，全球经济回暖、强劲的国内需求和投资是重要增长引擎。2023年菲律宾投资批准额创历史新高，达到1.16万亿菲律宾比索，其中外国投资批准额相比2022年增加了452%。投资主要集中在可再生能源和电力、信息与通信技术、制造业以及基础设施等领域。其中信息与通信技术行业吸引授权投资达961.6亿比索■ 12024菲律宾运营商行业报告东南亚第二人口大国，城市化加速发展 菲律宾是东南亚第二人口大国，也是全球第十三人口大国。菲律宾拥有大量受过教育的年轻人口，2023年的年龄中位数为25岁。 菲律宾有大约120到187种语言。官方语言为英语和以他加禄语为基础的菲律宾语。政府主要使用英语，超过70%的国民熟练使用英语。15岁以上居民识字率接近98%，人口教育水平较高，在东南亚位居前列。 菲律宾城镇化率接近50%，奎松市、马尼拉市、加洛坎市为人口较为集中的大都市。随着城市化进一步发展，对于高质量电信服务的需求也将日益增长 ■2024菲律宾运营商行业报告 互联网普及率相对较高 近年来，菲律宾互联网普及率逐步提升，2024年初达到73.6%。在年轻群体比例较高的互联网用户中，使用手机访问互联网的比例达到98.8%，安卓手机占据绝大部分流量使用份额。 就网络覆盖而言，2023年菲律宾4G覆盖率接近90%，5G覆盖率有望达到70%，但网络连接仍有改善空间。根据2024年全球宽带速度联盟的排名，菲律宾位列第92，平均下载速度为52.07Mbps，低于亚洲平均水平57.24Mbps。电信公司正在通过积极的网络升级和投资扩张改善这一局面 12024菲律宾运营商行业报告 本地电信巨头积极加强数据中心能力 随着数字经济的蓬勃发展，云计算、人工智能等新兴技术不断拓展，东南亚国家近年来对数据中心的需求持续攀升，多国政府纷纷出台政策加快数据中心建设。菲律宾正在日益成为数据中心行业的焦点，PLDT和Globe Telecom等本地电信巨头也在积极强化数据中心能力。 作为菲律宾数据中心市场的主要玩家，PLDT的ICT子公司ePLDT目前市场份额为65%，并计划进一步扩张。截至2023年，ePLDT拥有并运营11个数据中心。 Globe Telecom正在合作建设一个124兆瓦的数据中心设施，目标是在2025年初投入运营，完工后将成为菲律宾最大的数据中心 ■2024菲律宾运营商行业报告 用户平均每日上网时长接近9小时 DataReportal数据显示，相较于全球人均每日上网时长6小时40分钟，菲律宾人均每日在互联网上花费的时长近9小时。菲律宾互联网用户约60%时间在移动设备上度过，凸显了智能手机在菲律宾用户的数字生活中发挥的重要作用 ■2024菲律宾运营商行业报告 从双头垄断到开放竞争 菲律宾的移动电信市场在2018年之前长期由菲律宾长途电话公司（PLDT）和环球电信公司（GlobeTelecom）两大玩家主导。PLDT成立于1928年，是菲律宾历史最悠久的电信公司，依托其固网、无线网络等主要业务部门提供厂泛多样的电信服务，Smart是其主要移动通信品牌。Globe于1935年创立于菲律宾马尼拉，拥有强大的电信基础设施，是菲律宾领先的综合电信服务提供商。 2O19年DITOTelecommunity获得电信运营牌照，并于2021年3月正式推出商用服务，成为菲律宾第三大电信公司。在固定宽带网络服务市场，PLDT和Globe同样占据头部地位。另一个重要市场参与者Converge ICT Solutions成立于2007年，致力于建设菲律宾最大的光纤宽带网络，其光纤覆盖范围已超过61万公里■ 2024菲律宾运营商行业报告 行业市场集中度较高 在智能手机普及、数据使用增加和服务升级等因素的驱动下，菲律宾电信市场在2018至2023年期间经历了6.1%的高复合增长率，市场规模在2023年达到85亿美元。 目前菲律宾移动通信市场拥有三个主要运营商，分别是PLDT、Globe和DITO Telecommunity，行业市场集中度在亚太地区相对较高。PLDT旗下移动运营商Smart和Globe的移动用户规模十分接近，移动用户中绝大多数为预付费用户。 菲律宾是东盟地区蜂窝塔密度最低的国家之一，预计需要新增部署50,000个蜂窝塔才能实现充分连接覆盖。各大电信运营商在移动和固定领域都进行了大规模投入，升级网络基础设施，促进电信行业增长■ 数据来源：KPMG；Globe；市场份额基于网络公开资料整理，仅供参考。 12024菲律宾运营商行业报告 头部电信服务提供商：PLDT PLDT通过多个业务部门提供多元化电信服务，并加速升级其电信基础设施。截至2023年9月，PLDT的光纤基础设施已超过110万公里。 就营收来源而言，移动服务收入占据PLDT2023年总营收约44%，其中数据业务是最主要的收入来源，2023年的收入是语音业务的六倍以上。 PLDT通过其子公司Smart在菲律宾提供移动通信服务，同时，Smart也是专门提供低成本服务的电信公司Talk'NText（TNT）的母公司。 在网络覆盖上，Smart的移动网络已覆盖菲律宾97%的人口，提供3G、4G/LTE和5G服务。 2023年7月，Smart推出菲律宾首个预付费eSIM卡，允许手机用户轻松访问本地数据、呼叫和短信服务■ 数据来源：Statista。 2024菲律宾运营商行业报告 头部电信服务提供商：Globe Telecom Globe Telecom是菲律宾电信行业的重要参与者，提供全面和高质量的电信服务。2023年Globe移动业务表现强劲，占总收入比例接近70%，其中移动数据服务贡献超过80%。 Globe致力于为菲律宾用户提供创新的产品和服务生态，覆盖金融科技、广告技术、教育科技、媒体和娱乐等多个领域，2023年其非电信收入实现了同比18%的高速增长。旗下主要产品和服务包括金融科技应用GCash、数字营销机构Brave Connective等。 Globe旗下另一运营商品牌TM主要面向年轻人和预算有限的用户，提供价格相对便宜的套餐和促销活动 ■2024菲律宾运营商行业报告 新兴电信运营商：DITO DITO Telecommunity是菲律宾新兴的电信运营商，在电信市场上备受关注。DITO推出多种流量促销套餐吸引用户。其优势之一在于提供稳定和高质量的网络覆盖。与其他运营商不同的是，DITO不运营2G和3G网络。从2021年推出服务开始，DITO的下载速度稳步提升。 Opensignal2024年的移动网络使用体验报告显示，DITO在视频、游戏、下载速度和上传速度体验上均在所有移动运营商中位列第一，在5G速度体验、网络稳定性和可靠性方面也表现最佳■ ■2024菲律宾运营商行业报告 固定宽带运营商：Converge ConvergeICT Solutions是菲律宾第一家运营纯端到端光纤网络的公司，提供快速、简单和可靠的网络连接。除宽带服务外，Converge还提供集成数据中心和网络解决方案服务。 强大的基础设施为Converge业务稳健增长提供了保障。2023年，Converge光纤净增用户超过其竞争对手，增长达到32%。随着电脑和平板等产品价格的下降，电子产品将更加普及，预计消费者对于宽带的需求将持续增长■ 菲律宾运营商行业趋势 2024菲律宾运营商行业报告 加速推进5G网络商用化 菲律宾是东南亚第一个实现5G商用的国家。2019年GlobeTelecom首次推出5GFWA。截至2023年4月，菲律宾105个城市已实现5G网络覆盖。菲律宾三家电信运营商均已推出5G网络，为客户提供更好的网络服务。 但就5G下载速度而言，Speedtest2023年的报告显示，菲律宾的中位5G下载速度相对亚太地区部分国家较慢，5G技术潜力尚未得到充分释放，需要通过进一步加强网络建设支持用户对于数字服务需求的预期增长■ 2024菲律宾运营商行业报告 推动宽带基础设施升级 由于菲律宾地形特殊，宽带基础设施相对薄弱，2022年仅有33%的家庭接入固定宽带，70%人口拥有活跃移动宽带订阅，随着越来越多的用户对更快、更可靠的互联网服务提出需求，在固定和移动宽带接入及网速上都仍有较大提升空间。 在政府和运营商对于光纤网络基础设施和光纤到户（FTTH）服务投资的支持下，菲律宾宽带服务预期将实现持续增长。 政府计划在2026年之前实现全国范围内的光纤骨干网络连接，并计划为所有社区提供免费的WIFI连接。2024年PLDT获得40亿比索的绿色贷款用于光纤网络扩建；Globe和Converge在2022年达成合作伙伴关系，开展合作建设项目扩展光纤网络 ■2024菲律宾运营商行业报告 探索多样化增值服务 运营商通过探索业务多样化创造新的增长机会。在金融科技领域，DataSparkle 2023年度财务类使用榜单显示，菲律宾排名前二的财务类应用均为运营商推出的产品。Globe推出的移动钱包GCash已成为东南亚支付行业独角兽，Maya则是PLDT推出的金融服务应用。 东南亚流媒体服务也日益普及，用户对于本地和国际视频内容需求的不断增长为OTT服务提供商和电信运营商建立更多合作创造可能性。例如，Globe将流媒体平台服务捆绑至其预付费光纤宽带服务中，GlobalGFiber预付费用户可以便捷地访问Viu等流媒体视频服务的优质内容 2024菲律宾运营商行业报告 实施数字连接计划，放宽投资限制 菲律宾国家电信委员会（NTC）是信息和通信技术部的附属机构，负责监督菲律宾全国电信服务。 数字化转型是《2023-2028年菲律宾发展计划》中的重点内容之一。国家宽带计划和共用塔政策等举措的实施有利于推动数字化更好地普及。共用塔政策允许第三方公司建设电信塔，供电信公司使用。通过基础设施共享可以解决由于岛国地形带来的连接挑战，改善服务，扩大覆盖范围。 2022年，菲律宾通过《公共服务法》修正案，旨在进一步开放电信、航空、铁路等公共服务，允许外资占比最高达100% 结语 随着电信市场的扩张和多元化，菲律宾电信市场展现出可持续的蓬勃发展前景。主要运营商紧跟未来趋势，积极投入创新技术的应用，通过不断升级现有网络基础设施，推进5G技术的部署和普及，提供更加优质、可靠和先进的服务和网络解决方案。为满足不同用户群体的需求，电信服务提供商在移动通信、宽带服务、企业解决方案等多个领域进行创新和优化。电信行业的开放创新将推动数字经济发展，带来更多机遇和可能性