2024菲律宾金融科技行业报告

01前言 第三章金融科技行业发展趋势 20 03 23Conclusion 第二章 ： 金融科技生态系统 2023 年东南亚经济增长最快 菲律宾经济在2023年展现了韧性，实现了5.6%的增长率，成为东南亚地区经济增长最快的经济体。世界银行预测，从2024年至2026年，其经济将持续增长，平均增长率将达到5.9%。全球经济增长复苏、强劲的国内需求和投资是重要的增长驱动力。2023年，菲律宾的投资审批总额创下历史最高纪录，达到1.16万亿菲律宾比索，与2022年相比，外国投资审批增长了452%。▌ 东南亚第二大人口大国 菲律宾是东南亚第二大人口大国th世界上人口最多的国家。该国拥有大量受过教育的年轻人 ， 2023 年的中位年龄为 25 岁。 菲律宾使用的语言大约有120至187种。官方语言为英语和菲律宾语（基于塔加洛语）。政府主要使用英语，超过70%的人口能够流利使用英语。识字率接近98%，在东南亚地区名列前茅。菲律宾的城市化率接近50%，其中马尼拉大都会区、马尼拉市和科洛坎市是人口最多的城市。城市化进程为菲律宾各行业的发展提供了更为集中的用户基础。▌ 互联网渗透率相对较高 在近年来，菲律宾的互联网普及率逐渐增加，截至2024年初已达到73.6%。在互联网用户中，年轻人口占比较大，通过移动设备访问互联网的比例高达98.8%，其中Android设备占据了绝大部分的移动网络流量使用份额。 在网络覆盖方面，截至2023年，菲律宾的4G覆盖率接近90%，而5G覆盖率预计将达到70%。然而，在网络连接性方面仍有改进空间。根据2024年全球宽带速度排名，菲律宾排名第92位。nd， 平均下载速度为 52.07 Mbps ， 低于亚洲平均水平 57.24 Mbps▌ █2024 菲律宾的 FINTECH 工业 数字经济正在增长 ， 同时需要促进金融包容性 菲律宾统计局数据显示，截至2023年，数字经济达到2.05万亿菲律宾比索（354亿美元），占GDP的8.4%，较2022年的1.90万亿菲律宾比索（328亿美元）增长了7.7%。根据 Bangko Sentral ng Pilipinas（菲律宾中央银行）2022年的金融包容性调查，金融账户拥有率从2021年的56%上升至2022年的65.6%。然而，菲律宾的金融包容性率仍落后于其他国家，如新加坡和印度尼西亚。▌ FINTECHECOSYSTEM 移动支付填补金融服务空白 ， BSP 引领金融科技创新 菲律宾金融科技的快速增长可追溯至2004年，源于GCash的移动支付服务。当时，大约有80%的菲律宾人未使用银行服务，GCash开始通过提供基于短信的转账服务填补金融服务的空白。自此，数字支付得到了广泛普及，并成为该国最蓬勃发展的金融科技领域。 BSP 始终如一地促进无现金社会的在线支付。关键举措包括2009 年第 649 号通告在 BSP 对电子货币发行人进行监管、推广 2015 年国家零售支付系统（NRPS）以促进数字支付的背景下，“QR Ph” 在 2019 年作为国家标准被引入，BSP要求所有支付服务提供商提供二维码支付。2020 年，BSP 颁发了数字银行牌照，截至 2023 年，已有六家数字银行获得许可。这些举措连同二维码支付一起，继续推动菲律宾金融科技领域的进步，填补金融服务空白并促进创新。▌ 数字支付转型后 ， 金融科技的资金达到了新的高度 自发布以来数字支付转型路线图在2020年，菲律宾金融科技行业在2021年创下了历史最高的融资记录。根据华侨银行（UOB）汇总的数据，2021年前半年，菲律宾金融科技公司总共筹集了3.42亿美元的资金，这一数字超过2020全年筹集金额的两倍，并且超过了2018年创下的最高纪录2.48亿美元。此外，根据Google、淡马锡和贝恩公司发布的报告，预计到2025年，菲律宾的数字金融服务收入将达到28亿美元，从2019年至2025年的复合年增长率将达到20%。▌ █2024 菲律宾的 FINTECH 工业 支付和贷款仍然是金融科技市场的主流 菲律宾金融科技公司和选定参与者的子类别、数量 (2023 年) 截至2023年，菲律宾金融科技市场中有299家公司活跃，涵盖支付、借贷、财富科技、保险科技和区块链等多个领域。根据菲律宾金融科技联盟的数据，支付和借贷仍然是金融科技市场的主流，分别占据45%和30%的市场份额。支付服务包括移动支付和跨境交易等，而借贷服务则包括P2P借贷、在线贷款平台和数字信贷等。这些数据不仅展示了支付和借贷在金融科技生态系统中的重要地位，还反映了消费者对便捷高效金融服务的强烈需求。▌ █2024 菲律宾的 FINTECH 工业 随着严格的监管 ， 虚拟资产市场继续蓬勃发展 菲律宾虚拟资产市场自2017年加密货币普及以来蓬勃发展。基于区块链的游戏如Axie Infinity和Pixels进一步推动了市场的增长。数据显示，截至2023年，菲律宾在全球加密货币持有国中排名第五，有13.4%的菲律宾人持有加密货币。 Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) 菲律宾金融体系的中央银行和主要监管机构。 BSP 发行第 1108 号通告2021 年。本通知管辖 VASP 在菲律宾的运营报告义务。 目前，已有17家虚拟资产服务提供商（VASPs）获得许可，其中包括Maya、PDAX和UnionBank等知名平台。随着市场不断扩大，BSP（菲律宾中央银行）加强了监管力度。2022年9月，BSP对已授予VASPs的许可证实施了三年暂停期，以审查当地市场。2024年，菲律宾国家电信委员会（NTC）开始阻止未获必要许可的加密公司投资产品的网站。▌ 证券交易委员会 (SEC) 负责监督 Corporate Sector、资本市场参与者以及证券和投资工具市场，并保护投资者利益的国家级政府监管机构。SEC 已发布关于 Initial Coin Offerings (ICO) 的报告，并公布了有关公司通过 ICO 合法筹集资金的草案规则。 资料来源 ： 曼谷中央广场 ； Triple - A ； CoinGecko ； 国家电信委员会(NTC) 。 手机银行应用程序占市场的一半 根据 DataSparkle 的说法 ， 市场集中度1菲律宾金融应用市场的份额约为60%，表明这是一个相对集中但仍具有竞争空间的市场。 从2023年1月到12月，菲律宾活跃金融应用程序用户数量增长了44%。在2023年活跃用户最多的前10款金融应用中，移动银行应用占据了50%的市场份额，而数字钱包和支付应用则占到了30%。此外，菲律宾前10款金融应用的主要开发公司均为本地公司。▌ █2024 菲律宾的 FINTECH 工业 菲律宾金融应用前 1 名 ： GCash GCash，于2004年作为基于短信的钱款转账服务推出，并于2012年推出了移动应用，标志着其数字化转型。由Globe Telecom、Ayala Corporation和Ant Financial共同运营的Mynt公司，在2022年GCash用户数量达到7600万，并与超过139,000家商户建立了合作伙伴关系。 作为菲律宾唯一的“双独角兽”企业，估值超过20亿美元，GCash不仅扩展了转账服务，还为未被金融服务覆盖的个人提供了多种金融产品，包括贷款、投资和保险。 加密货币、生活方式服务。2020年，GCash成为菲律宾政府社会改善计划（SAP）的关键合作伙伴，该计划通过GCash应用程序发放援助，总额超过160亿菲律宾比索（约合2.73亿美元），超过200万受益人获得了援助。2024年7月，GCash宣布推出多项新功能，包括在线支付安全功能Online PaySafe和基于人工智能的客户信任评分系统GScore AI。▌ █2024 菲律宾的 FINTECH 工业 前 2 名菲律宾金融应用程序 ： Maya 玛雅（formerly known as PayMaya）于2015年作为一款数字支付应用推出。2022年4月，PayMaya正式更名为玛雅，标志着其从单一支付平台转型为全面的数字银行。玛雅由PLDT、KKR、腾讯和IFC等投资者共同运营的合资企业Voyager Innovations运营，并且是菲律宾的第二家独角兽公司。 玛雅公司在2021年在菲律宾获得了数字银行许可证，并在2023年被命名为“最佳数字银行”。玛雅公司提供全方位的金融服务，包括支付、数字银行、投资、跨境汇款和手机充值。它提供了最高年利率达15%的储蓄账户以及最高额度为250,000菲律宾比索（约合4,300美元）的贷款服务。此外，玛雅公司还提供了虚拟卡和实体卡选项，支持线上和线下支付，为用户提供无缝的金融体验。▌ 菲律宾顶级贷款应用程序 ： My Home Credit Home Credit菲律宾分公司于2013年成立，于2023年被日本的MUFG和泰国的Krungsri银行从PPF集团收购。其移动应用My Home Credit于2017年推出，在2023年根据DataSparkle的数据，该应用在菲律宾个人贷款应用程序中以活跃用户数量排名居首。 我的信用之家提供分期付款和现金贷款服务。用户可以从Home Credit Marketplace选择产品进行分期购买，并从合作伙伴商户处线下提取商品。分期贷款额度最高可达60,000菲律宾比索（约1,026美元），而现金贷款额度可达到150,000菲律宾比索（约2,566美元），还款期限为6至60个月。该应用还引入了Qwarta这一虚拟信用功能，可用于贷款、账单支付、 grocery购物和在线购物。▌ █2024 菲律宾的 FINTECH 工业 开放金融推动菲律宾的数字化转型 2021 年 ， BSP 发布1122 号通告这为开放金融框架的发展提供了指导，并认定了开放金融监督委员会过渡小组（OFOC TG）作为临时管理机构。“开放金融是指在银行、其他金融机构和第三方提供商（TPPs）之间利用并共享客户授权的数据，以开发创新的金融服务解决方案，例如实时支付、提供更多财务透明选项给账户持有人、营销和交叉销售机会等。” 客户许可的数据 在2023年6月，菲律宾启动了开放金融试点项目，这是一个由金融机构自愿参与的合作项目。预计到2025年，开放金融将为菲律宾经济贡献超过20亿美元的市场价值。▌ 数字保险成为一种新选择 菲律宾人口中只有3%的人在2022年投保，但随着电子商务、旅行网站和比价网站等数字平台的强势存在，这些平台提供了嵌入式的在线购买数字保险的方法，该国的投保人口显著增加。据Statista调查，近一半（49%）的菲律宾受访者表示他们直接从保险公司网站或应用程序中购买了在线保险。 根据GlobalData的数据，菲律宾的一般保险市场在2023年同比增长了33.8%，预计从2024年至2028年将以9.5%的复合年增长率持续增长。诸如Bolttech、igloo、Oona Insurance和Singlife等保险公司正在推出越来越多的数字保险产品，以在市场中占据先发优势。作为受益于日益数字化和金融包容性举措的增长领域，金融科技保险业有望在2024年继续保持稳健的增长势头。▌ 行业机会与挑战 █2024 菲律宾的 FINTECH 工业 改善数字基础设施并应对网络安全挑战 菲律宾面临数字基础设施不足带来的挑战。移动宽带费用高于邻近的东南亚国家，许多农村地区缺乏稳定且高速的互联网连接，这阻碍了金融包容性和经济发展。网络安全问题日益严重。66%的菲律宾人担心在线数据安全。卡巴斯基报告显示，2022年菲律宾是遭受网络攻击第二多的国家。该国在2023年国家网络安全指数中排名第45，共涉及175个国家。金融科技公司需要实施强有力的安全措施以建立信任并确保数据保护。▌ 监管沙盒促进创新 ， 汇款需求依然强劲 The regulatory sandbo