企业竞争图谱：2024年烟草 头豹词条报告系列

企业竞争图谱：2024年烟草头豹词条报告系列 马天奇·头豹分析师 版权有问题？点此投诉 2024-11-29未经平台授权，禁止转载 消费品制造 制造业/烟草制品业 关键词：烟草 摘要烟草英文tobacco，指各种制成和未制成烟草，以及烟草茎、烟砂、烟草籽苗及烟草植物。2022年，美国食品和药物管理局（FDA）更新了对“烟草产品”的定义，将非烟草尼古丁产品包括在内（在此之前，FDA对烟草产品监管仅限于含有烟草或衍生尼古丁的产品）。烟草行业特征包括：1.烟草需求刚性较强，消费水平随居民人均消费增加而增加；2.中国是全球最大的烟草生产国和最大的烟草消费国；3.完全专卖体制与部分专卖体制具备显著优势。2019年—2023年，烟草行业市场规模由6,164.64增长至6,476.53亿美元，期间年复合增长率1.24%。预计2024年—2028年，烟草行业市场规模由6,568.97增长至7,162.77亿美元，期间年复合增长率2.19%。 行业定义[1] 定义：英文tobacco，指各种制成和未制成烟草，以及烟草茎、烟砂、烟草籽苗及烟草植物。2022年，美国食品和药物管理局（FDA）更新了对“烟草产品”的定义，将非烟草尼古丁产品包括在内（在此之前，FDA对烟草产品监管仅限于含有烟草或衍生尼古丁的产品）。 危害：烟草流行是世界迄今面临的最大公共卫生威胁之一，每年导致全世界800多万人死亡。其中有700多万人的死亡是源于直接使用烟草，有大约130万人是接触二手烟雾的非吸烟者。在全世界13亿烟草使用者中，约80%生活在烟草相关疾病和死亡负担最重的低收入和中等收入国家。烟草使用将家庭支出从食物和住所等基本需求转移到烟草上，从而加剧了贫困。 行业分类[2] 不同类型烟草的烟叶在外观、化学成分、烟气特性以及工艺用途等方面都有所不同， 行业特征[3] 烟草行业特征包括：1.烟草需求刚性较强，消费水平随居民人均消费增加而增加；2.中国是全球最大的烟草生产国和最大的烟草消费国；3.完全专卖体制与部分专卖体制具备显著优势。 1烟草需求刚性较强，消费水平随居民人均消费增加而增加 烟草因其所含的尼古丁成分，能够让消费者感受到显著的愉悦和满足感，从而具备了高粘性和频繁消费的特征。以中国市场为例，宏观经济数据清晰地反映出烟草行业的需求刚性。2016年至2024年9月期间，尽管酒类和整体CPI都呈现显著下降趋势，烟草CPI却持续上升，现已达到100.8（2015年因卷烟批发环节从价税税率由5%提高至11%，导致烟草CPI大幅度上升，因此未纳入特征判断中）。同时，居民人均消费从2003年的3,889元增长至2023年的26,796元，年均复合增长率（GACR）为10.13%；居民人均食品烟酒支出从2003年的1,483元增至2023年的7,983元，年均复合增长率（CAGR）为8.8%。综合判断卷烟的消费水平随着居民人均消费的增加而不断提升。 2中国是全球最大的烟草生产国和最大的烟草消费国 在生产方面，中国是全球最大的烟草生产国，仅2021年，产量达2,128,876.57吨。其次是印度，年产量为757,513.91吨，巴西则以744,161吨位居第三。在消费方面，拥有全球五分之一人口的中国，其卷烟消费量超过全球总量的43%。随着居民收入水平的不断提升，卷烟对于吸烟者而言变得更加经济实惠。国内市场的卷烟价格上涨幅度未能赶上人均收入的增长速度，尤其是低价卷烟，即便是低收入群体，其烟草购买力在过去十多年中也持续增加。2022年，中国的吸烟者比例达到24.1%，显著高于全球平均水平的17%。与全球其他地区的消费下降趋势不同，中国市场逆势增长。2023年，工商税利总额同比增长5.6%。 3完全专卖体制与部分专卖体制具备显著优势 各国在烟草管理上采取了不同的体制，主要受健康风险和税收重要性的影响。中国实行完全专卖体制，由国家烟草专卖局和中国烟草总公司实施垄断经营和统一管理，通过法律保障该体制的实施，有效打击非法烟草贸易，保障财政收入（2023年烟草税工商税利总额占比财政收入约7%），并提升民族烟草企业竞争力；日本则从完全专卖体制转向部分专卖体制，稳定了财政收入，抑制了非法贸易，并促进本土企业国际化，但外国烟草在市场的占有率迅速上升；美国结合政府管制和市场竞争，通过财政部、食品药品监督管理局（FDA）等机构对烟草行业进行严格监管，以维护公共健康和税收，但烟草税对财政贡献较小；俄罗斯在苏联解体后取消了烟草专卖体制，市场全面开放，允许各种资本进入，政府干预较少，但所取得的体制绩效都相对较差；综合分析，完全专卖体制在抑制非法贸易和保障国家利益方面具有显著优势，而部分专卖体制则在开放市场的同时保留了一定的国家控制。 发展历程[4] 全球烟草发展史可以分为四个阶段。首先是传播期，始于1492年，哥伦布首次接触烟草，随后在美洲和欧洲广泛传播；接着是高速发展期，17世纪烟草成为重要经济作物，各国积极种植和贸易，卷烟机的发明推动了工业化生产；第三阶段是控制期，20世纪中期，吸烟的健康风险引起全球关注，各国开始实施控烟政策，限制广告和销售；最后是新型烟草发展期，进入21世纪，电子烟等新型产品迅速崛起，各国加强监管，行业标准化进一步提高。 传播期 1492年，哥伦布首次见到印第安人阿拉布瓦肯族所赠的干烟草。1499年，维斯普奇（Amerigo Vespucci）在委内瑞拉的一个岛上发现了口嚼烟草。1545年，在北美靠近加拿大的印第安人部落，有抽烟的习惯。1556年，法国首次了解烟草，并种植烟草。1558年，巴西及葡萄牙开始使用烟草。1559年，西班牙开始使用烟草。1560年，非洲中部开始使用烟草。1565年，英国开始使用烟草。17世纪，烟草开始引进意大利、德国、挪威、瑞典、俄罗斯、波斯、印度、日本、中国和非洲西岸。1604年，英国的詹姆斯一世发起了人类历史上第一次反烟草运动。烟草进入早期全球传播流行和传统消费贸易时期，烟草消费仍更多以口嚼烟等品类为主。 高速发展期1605~1950 1627年，英国商船从西班牙殖民地桑托岛把烟草和烟斗运到荷兰销售。1650年，吸烟在英国已成为一种时髦的象征，伦敦已经有了120个熟练的烟斗制造者。1653年，英国议会免除了烟斗消费税。1674年，法国烟草的种植、生产和销售都被国家垄断。1763年，英国从法国走私的烟草和鼻烟多达135吨。1839年，弗吉尼亚烤烟在美国诞生。1880年，第一台卷烟机在美国问世。 1903年，巴西烟草公司Souza Cruz成立。1924年，美国香烟销量超过700亿支。1950年，吸烟和肺癌之间的联系得到证实。随着烟草受消费者喜爱，推动了卷烟机的问世，现代卷烟工业时代正式开启。 控烟期1951~2008 1954年，美国圣路易斯工厂工人对烟草公司提起了第一起产品责任诉讼，但烟草公司胜诉。 1992年，尼古丁贴片推出。 1995年，美国联邦药品管理局宣布香烟为“药物输送装置”。并提议对香烟的营销和销售进行限制，以减少年轻人吸烟。1990-2000年，美国大多数州以及世界其他国家开始禁止公共场所吸烟。2004年，世卫组织的“卫生专业组织烟草控制行为准则”发布。2008年，全球无烟伙伴关系成立，旨在推动全球有效的无烟空气政策。吸烟引发的健康问题受到全球关注，各国控烟政策陆续发布。 新型烟草发展期2009~至今 2009年，如烟全年亏损高达4.44亿元。2010年，FDA败诉，美国电子烟市场被打开。2013年，连亏四年的如烟被帝国烟草以7,500万美元收购，其中包括电子烟专利。2014年，中国有2,000多家电子烟工厂。2016年，美国FDA颁布的《烟草制品的管控法案》于2016 年 8月8日生效，要求新型烟草制品通过PMTA后方可上市合法销售，同时加强防止青少年使用电子烟的监管。2022年4月12日，电子烟强制国家标准（GB 41700-2022）正式发布，2022年10月1日起实施。科技发展加持下，电子烟逐步成为市场新的增长点。 产业链分析 烟草产业链涵盖了从烟草种植到消费的五个环节。上游是烟叶种植、初加工和购销环节，涉及烟叶的种植、采摘、初步处理和烟草专卖局采购；中游是烟草产品的制造环节，包括卷烟、雪茄和新型烟草制品如电子烟的生产；下游是分销和销售环节，通过批发和零售渠道将产品推向市场。[7] 烟草行业产业链主要有以下核心研究观点：[7] 全球烟叶产量微增，中国因种植面积缩减致产量下降，但专卖体系降低了种植成本。2023年全球烟叶生产呈现分化：中国产量虽较2012年下降29.25%，但通过专卖体系提升了收购效率；而其他主要产区中，巴西、津巴布韦产量增长，美国继续下滑，且国外烟农普遍面临合同定价不公导致的债务困境。 卷烟生产智能化提效显著，欧洲非法卷烟问题亟待整治。 全球烟草制造业加速迈向工业4.0，通过自动化物流和TMC标准提升智能制造水平，但欧盟市场2023年面临严峻挑战：非法卷烟消费量达350亿支（占比8.3%），以假冒烟为主，导致税收损失116亿欧元，法国和乌克兰问题尤为突出。 传统烟草使用虽整体下滑，但以男性为主的消费群体对电子烟特别是一次性产品需求旺盛。2023年全球烟草市场呈现显著转型趋势：传统卷烟销量同比下降2.1%至5.47亿箱（销售额5,069.7亿美元），但电子烟市场快速崛起，总销售额达208.8亿美元（增长15.6%），其中一次性电子烟表现最为亮眼，销售额同比激增54.9%至53.7亿美元，凸显消费结构正加速向新型烟草产品转变。[7] 产业链上游 生产制造端 烟叶种植、初加工和购销商 上游厂商 产业链上游说明 烟叶种植：全球烟叶产量小幅上升，中国产量随种植面积减少较2012年降低。 全球主要生产国（不含中国）：2023年，全球烟叶生产回稳增长，价格上涨，除中国外，全球烤烟产量达194.9万吨（3,898万担）。巴西和津巴布韦烟叶产量均有所提升，而美国的产量继续下降。根据巴西地理统计局和巴西烟草种植者协会的数据，2022至2023年种植季，巴西烟叶种植面积为426.1万亩，同比增长5.2%，产量达63.5万吨，增长7.5%，每亩产量148.9公斤，收购均价为3.57美元/公斤，总收入22.6亿美元。津巴布韦方面，烟草产业贡献了约25%的农业增加值，2022至2023年种植季产量为29.5万吨，同比增长38.9%，收购均价为3.03美元/公斤，总收入8.9亿美元，出口量为23.6万吨，出口收入12.4亿美元。与此同时，美国烟叶种植面积缩减至113.9万亩，同比减少5.4%，产量 为19.6万吨，同比减少1.2%。 中国：随着种植面积的减少，中国烟草产量呈现波动性下降。根据国家统计局的数据，2023年中国烟草产量为229.67万吨，同比增加4.96%。与2012年的324.6万吨相比，11年间减少了94.93万吨，降幅约为29.25%。其中，2023年烤烟产量为219.12万吨，同比增长5.35%。 烟叶购销：中国专卖法体系下，烟农用工成本有效降低。 全球（不含中国）：大多数烟农与烟叶采购公司或跨国公司如英美烟草签订合同，获得种植所需的投入品，如植物、肥料和机械，而无需预付费用。作为交换，烟农承诺将烟草出售给这些公司。然而，烟叶价格由买方决定，通常偏低或在合同期内被压低。买家常利用烟草分级来降低报价，与烟农的看法不一致。此外，还从支付给烟农的款项中扣除高昂成本，以偿还初始投入。合同农业通常未能实现承诺的高回报，导致农民陷入“债务劳动”的困境，无法偿清债务，被迫无偿劳动以满足合同要求。尽管意识到风险，农民因缺乏其他经济机会的信用而接受这种制度，因为合同种植提供了烟农支付医疗和教育等基本生活费用所需的收入。 中国：根据专卖法，烟叶收购由烟草公司或其委托单位统一进行，禁止其他部门、单位或个人收购。公司可在国家指定区域设立收购站点，由地方烟草专卖行政主管部门组织评级小组负责等级评定。为提高分级效率，专分服务站由合作社招