2020绿卡榜：中国卡车及生产商绿色排行榜

一、报告背景与目标

我国交通运输领域正经历“减污降碳”绿色变革，卡车行业作为减排重点，其绿色发展成为各方关注的重要议题。占汽车保有量11%左右的载货汽车，碳排放占公路运输碳排放的比重高达50%以上，是公路货运的主体和减排重点。大气污染方面，移动源是城市细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）的主要来源之一，货车更是氮氧化物（NOX）和颗粒物（PM）的直排大户。生产绿色环保的卡车，既是政策要求，也是企业绿色竞争力的重要组成部分。

二、2020中国卡车及生产商绿色排行榜

2020绿卡榜对中国市场上主要的柴油卡车和纯电动卡车生产企业及其所生产车辆的环保和能耗表现进行评价，形成绿色榜单，鼓励卡车生产企业向行业标杆看齐。

• 柴油卡车企业榜：评价了38家主要柴油卡车生产企业，包括11家2020年商用车市场市占率前十五企业。北汽福田、东风集团、一汽集团等企业在榜单上表现较好。
• 柴油卡车车系榜：评价了柴油轻型物流车、柴油中型物流车、柴油重型物流车、柴油重型牵引车、柴油轻型自卸车、柴油重型自卸车、柴油轻型冷藏车等车系。
• 电动卡车企业榜：评价了54家纯电动轻型物流车生产企业，昌河汽车、吉海新能源、吉利新能源等电动卡车新势力在电耗方面处于行业领先水平。
• 电动卡车车系（品牌）榜：评价了电动轻型物流车、电动中型环卫车、电动重型环卫车等车系（品牌）。

三、中国卡车行业减污降碳进展分析

• 柴油卡车：
  • 国六标准实施进展和减排效果分析：2020年，城市车辆全面实施国六标准，国六柴油卡车的环保优势凸显，较国五柴油卡车的烟度和NOX排放分别下降25.4%和61.4%。
  • 在用柴油卡车环保表现分析：2020年，在用柴油卡车NOX和PM排放水平明显改善，在用车监管措施成效显现。与2019年相比，国五柴油卡车环保年检的NOX和烟度的排放水平均下降。
  • 柴油卡车实际道路油耗和公告油耗差异分析：车辆的实际道路油耗与新车公告油耗差异较大，轻型物流车在实际运营中易达到满载或超载状态，实际道路油耗高于公告油耗；而绝大多数的牵引车、自卸车和4.5吨以上物流车的实际道路油耗低于相应的公告油耗。
  • 企业表现差异分析：不同生产企业的车辆年检通过率、NOX检测值和产品结构存在明显差异。北汽福田、东风集团、一汽集团等企业在排放、油耗和产品结构上具有“均衡发展”的特点。
• 天然气卡车：
  • 天然气卡车实际道路排放情况：国五天然气重卡的NOX平均水平为91 g/kg-fuel（约2000 ppm），是国五柴油重卡的3.3倍；PEMS测试结果显示，国六天然气重卡在三元催化器正常工作的情况下，NOX排放水平可控制在100 ppm左右。
  • 天然气卡车监管手段现状分析：73.4%的天然气重卡使用双怠速法进行检测，26.5%的车辆使用稳态工况法检测。建议环保部门应推动天然气卡车全面采用具备NOX检测能力的稳态工况法进行年检，并要求天然气重卡在OBD监管中必须加装NOX传感器并输出NOX数据。
• 纯电动卡车：
  • 电动卡车推广情况：2020年我国电动卡车销量渗透率仅0.78%，电动卡车在整体卡车市场中比例偏低。物流车和环卫车市场电动车销量渗透率较高，轻卡电动化进程领先于中、重卡。
  • 电动卡车电耗水平及企业差异：重型电动卡车的电耗明显高于轻、中型电动卡车。不同企业所生产的电动卡车典型工况下的实际电耗差异较大，昌河汽车、吉海新能源、吉利新能源等电动卡车新势力在电耗方面处于行业领先水平。

四、中国卡车行业减污降碳路径建议

• 柴油卡车：
  • 适时加严在用车环保年检限值及推行更“优”年检方法：建议国家和地方环保部门及时调整环保年检的NOX限值，尽早实施更严格的NOX限值b。对于天然气卡车，建议环保部门应推动天然气卡车全面采用具备NOX检测能力的稳态工况法进行年检。
  • 持续实施严格的环保监管措施，进一步减少在用车排放水平：建议“十四五”柴油车污染攻坚战计划中，全面加强卡车排放的全链条监管，继续重视对在用车的严格环保监管，以重型车为重点，关注柴油和天然气重卡的NOX排放，提高OBD、遥感、跟车等技术的准确性和监管地位。
• 电动卡车：
  • 优化配套措施，提高电动卡车使用率，促进电动卡车推广：建议各地政府应基于深入研究和分析，统筹规划设计，改善电动卡车使用环境，以提高电动卡车的使用率。强化配套设施，也有助于增强车主选择电动卡车的信心，提升卡车电动化水平。
• 重型车：
  • 尽快开展重卡减排技术路径研究，引导行业选择最优减排路径：需要从运输需求的角度出发，对不同减排路径的技术可行性、经济性、全生命周期减排效果等维度充分评估其减排潜力和适用场景，寻求不同运输需求下重卡减排的最优解。
• 能源结构：
  • 推进能源结构绿色转型，降低电动卡车燃料周期碳排放：在推动卡车电动化的同时，也应协同推进区域能源结构绿色转型，降低电动卡车全生命周期的碳排放。

五、研究方法

2020绿卡榜采用多源数据对柴油卡车的环保表现进行分析评价，包括新车环保信息公开数据、环保年检数据、OBD远程监控数据、跟车数据、整车PEMS测试数据以及工信部公告油耗数据。评价方法的开发与确定，得到了十多位专家的指导，他们来自政府部门直属的研究机构、学术机构、行业研究机构和非营利第三方机构，专注于排放、油耗、物流、交通运输等多个领域。

六、报告局限性与展望

2020绿卡榜在研究过程中，仍受到了数据可获得性的影响，例如OBD远程监控数据的实际道路油耗和NOX排放纳入榜单的评价指标，但由于OBD远程排放管理车载终端只是部分省份对国五车辆的加装要求，无法全面涵盖绿卡榜评价的所有国五车型，因此2020绿卡榜在榜单评价中暂时放弃了这一指标。未来绿卡榜在国六车型的评价上，会考虑纳入OBD实际数据，并结合车辆特征、路况等实际道路数据，开展更丰富的分析。