绿卡榜2022：中国卡车及生产企业绿色排行榜

中国卡车及生产企业绿色排行榜 01一绿色排行榜背景与目标 —绿色排行榜背景与目标 卡车行业减污降碳离不开产业链上下游对减排责任的积极承担。其中，整车生产企业（下称“车企”）在卡车产业链中发挥着核心关键作用，既是整车排放达标的责任主体，也联结着产业链上下游的绿色低碳转型。车企积极布局和生产更环保低碳的卡车，可以在满足相关政策法规要求的基础上，更好应对未来法规加严的趋势，使自身处于行业领军地位，增强市场竞争力。同时可辐射上下游产业链，推动上游内燃机企业增加清洁低碳技术研发投入，并为下游运输企业、用车企业和个体车主提供更清洁、更节能的产品，这也是企业社会责任的重要彰显。 绿卡研究在连续四年的分析过程中，发现不同车企在车辆的污染物排放控制水平、能耗水平以及响应标准升级和能源转型方面存在显著差距，部分先锋企业积极引领行业绿色低碳发展，部分“落后”企业则在减污降碳方面投入不足，亟需向行业标杆看齐，构建角逐市场的绿色竞争力。 首先，车企在传统柴油车污染物排放控制水平上存在差异。绿卡榜2022聚焦不同车企的国六标准车辆，分析了其在环保年检中尾气达标车辆的污染物检测值距离限值的百分比差距，发现不同细分市场下车企的车辆烟度平均检测值的标准差在0.5%-2.9%之间，NOX平均检测值的标准差在1.9%-5.0%之间，车企在NOX排放控制上的表现差异尤为显著。以表现差异最大的重型牵引车市场为例，表现最优车企比表现最差车企的NOX平均排放浓度低58.4%。 其次，不同车企在传统柴油卡车油耗水平和纯电动卡车电耗水平方面均呈现显著差异。从柴油卡车油耗表现来看，绿卡榜2022分析了不同车企国六标准柴油卡车的公告油耗，以总质量在31t以上的国六重型自卸车1为例，表现最优车企的油耗平均水平比表现最差车企低9.3%。从纯电动卡车电耗来看，以轻型载货车(1.8t,3.5t]为例，表现最优车企的百公里电耗平均水平比表现最差车企低71.8%。 此外，面向排放标准升级和卡车能源转型的需求，车企在产品研发、升级和布局方面的积极性存在差异。 [1]市场数据显示，2019-2022年销售的牵引车最大设计总质量基本均在49t以上。 —绿色排行榜背景与目标02 柴油车国六标准（GB17691-2018）发布后，一些车企在国六车辆研发、生产和销售上积极布局，抢占国六市场先机。2020-2021年销售数据显示，各细分市场下车企产品销量中国六车辆的销量比例参差不齐，例如，在轻型载货车和重型牵引车市场，积极布局的企业其国六产品的销售比例分别达到87.9%、42.6%，但部分企业在标准实施前仍加大马力生产国五车辆，国六产品的销售比例仅有1.5%。 在卡车能源转型方面，绿卡榜2022重点关注了发展快速的新能源卡车。尽管车企纷纷入局新能源卡车市场，但各车企在新能源产品的研发、产能、布局规划方面存在差异，产品销售中新能源卡车的销售比例已然拉开差距。在轻型载货车和重型牵引车两个市场，表现最优的车企新能源产品销售比例分别达到8.4%、8.2%，而表现较差的车企新能源产品的销量占比甚至不足1%。面向未来趋严的法规标准和能源转型的必然趋势，车企需要在清洁低碳产品研发和布局上积极发力，同时更加关注产品节能环保表现、打造产品差异化优势和提升后市场服务等，方能成为抢占市场的重要抓手。 “趋绿”已成为卡车行业保持市场竞争力的必要因素。在此背景下，绿卡研究同步发布榜单——《绿卡榜2022：中国卡车及生产企业绿色排行榜》，通过一套独立、客观、公正的评价体系，对中国卡车及其品牌、生产企业的环保及能耗表现进行评估分析，形成绿色榜单，鼓励卡车生产企业在节能环保、能源转型等方面向行业标杆看齐，也为用车企业、运输企业、卡车司机等用户端购车、用车提供参考，助力全产业链绿色低碳转型。 03二绿色排行榜评价方法 二绿色排行榜评价方法 绿卡榜2022采用一套客观公正的第三方评价体系，对中国卡车市场上主要的国六柴油卡车和纯电动卡车生产企业及其产品在2021年的减污降碳表现进行分析评价。 绿卡榜2022包含三类榜单，分别为企业榜、品牌榜和车系榜（如图1）。其中，企业榜聚焦卡车生产企业或集团，评价其旗下多个品牌的整体减污降碳表现及其产品结构的绿色化水平，旨在推动车企加大节能环保技术的研发投入，加速产品结构升级步伐；品牌榜聚焦卡车生产企业或集团旗下各个品牌自身的产品减污降碳表现，推动车企和用户从节能环保视角关注品牌力；车系榜则聚焦品牌下不同产品系列的减污降碳表现，为车企提供更细分的产品对标参考，也为运输企业、用车企业和个体车主的选车购车提供更全面的参考。 图1企业榜、品牌榜和车系榜关系（以北京汽车集团有限公司为例） 考虑到企业的产品矩阵和市场布局不同，绿卡榜2022延续细分市场榜单的形式进行榜单结果呈现，（细分市场划分详见《绿卡榜中国卡车减污降碳进展研究》报告中的“4.1研究范围”），上榜企业/品牌/车系均达到评价标准中的四星及以上水平。需要说明的是，各榜单中同一星级的评价对象排名不分先后。 本章节将分别从纯电动卡车和柴油卡车榜单的样本数量、评价指标、计算方法、指标权重和榜单星级等方面分别介绍绿卡榜2022绿色排行榜的评价方法。评价方法的开发与确定，得 二绿色排行榜评价方法04 到了十多位专家的指导，他们来自政府部门直属的研究机构、学术机构、行业研究机构和非营利第三方机构，专注于排放、油耗、物流、交通运输等多个领域。 纯电动卡车及生产企业榜单评价方法 评价范围方面，绿卡榜2022基于市场数据，选取目前纯电动卡车主要的细分市场——轻型载货车2作为榜单评价对象。出于对榜单评价公平性考虑，绿卡榜2022延续对总质量在(1.8t, 3.5t]和(3.5t,4.5t)的轻型载货车分别进行评价，以避免企业产品布局结构差异对评价结果的影响。 绿卡榜2022以市场主流整车型号3作为基本评价单元，共422个整车型号纳入评价，能够覆盖92%的纯电动轻型载货车累计销量（2017-2021年）。经过对上述车型在新能源汽车国家监管平台上的在线监测数据进行质控，剔除部分样本量不足或信息缺失数据，确定了榜单评价范围。最终共对59家企业、64个整车品牌、96个车系进行榜单评价（具体见表1）。 表1纯电动卡车榜单评价范围 细分市场 企业数量 榜单评价对象数量 品牌数量车系数量 轻型载货车(1.8t,3.5t]424251 轻型载货车(3.5t,4.5t)343747 在评价指标设计上，纯电动卡车的企业榜、品牌榜和车系榜的评价指标均包括两部分（如图2），不仅考虑企业产品的百公里电耗平均表现，也参考2021年国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心汽车召回信息，对因涉安全缺陷问题召回的车辆所对应分榜做不入榜处理。 图2绿卡榜2022纯电动卡车绿色排行榜评价指标 [2]2019-2022年，纯电动轻型载货车在纯电动卡车整体销售市场占据85%左右。 [3]指2017-2021年累计销量不低于50或从2020年开始销售且2020-2021年累计销量不低于30的整车型号，评价车型代表性详见《绿卡榜中国卡车减污降碳进展研究》报告。 05二绿色排行榜评价方法 绿卡榜2022对百公里电耗指标的计算分为典型工况选取和电耗计算两部分。 在典型工况的选取上，本研究首先结合车辆实际运行的环境温度和行驶速度形成15个工况 （具体见表2），然后将同一细分市场内多数评价对象（企业/品牌/车系）能够覆盖的工况定义为“典型工况”，以此确保同一细分市场车辆在同一组运行工况下进行电耗对比。目前两个细分市场用于榜单评价的典型工况均覆盖了全部15个工况组，全面地覆盖了各速度、温度区间。 在电耗计算上，本研究针对同一细分市场下单个评价对象在各“典型工况”下运行的百公里电耗取均值，以此避免评价对象之间的运行工况分布差异对榜单评价结果的影响。典型工况的百公里平均电耗是榜单排名的基础，计算公式如下： E_poweravrgj=countj∑c_poweravrgi,jE_poweravrgj——评价对象j的典型工况百公里电耗 c_poweravrgi,j——评价对象j在工况组i下运行的百公里电耗 countj——评价对象j对应细分市场产品的典型工况数量 表2纯电动卡车运行工况划分 温度（℃）速度（km/h） ≤20 (20,40) ≥40 ≤5 LS-LT MS-LT HS-LT (5,10] LS-NT1 MS-NT1 HS-NT1 (10,18] LS-NT2 MS-NT2 HS-NT2 (18,25] LS-NT3 MS-NT3 HS-NT3 >25 LS-HT MS-HT HS-HT 注：LS-低速，MS-普速，HS-高速；LT-低温，NT1-常温偏低，NT2-常温中温，NT3-常温偏高，HT-高温。 榜单评星方面，在计算得到典型工况的百公里平均电耗结果后，我们依据电耗数据的正态分布特征，评选出五星和四星的企业/品牌/车系（星级评定标准具体见表3）。 表3纯电动卡车评价对象星级评定标准 二绿色排行榜评价方法06 星级标志得分范围 五星★★★★★≥μ+σ 四星★★★★[μ,μ+σ) 注：μ和σ分别对应分榜内评价对象的典型工况百公里平均电耗分数的平均值和标准差。 在达到星级评定标准的基础上，上榜企业、品牌和车系仍需满足以下要求： 1)根据2021年国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心汽车召回信息，涉安全缺陷问题车辆及其生产企业无法在对应分榜上榜； 2)出于对榜单评价样本代表性的考虑，上榜企业/品牌/车系需满足在2020-2021年销售市场占有率达到前20。 柴油卡车及生产企业榜单评价方法 评价范围方面，绿卡榜2022初步基于环保年检数据确定国六柴油卡车的整车型号评价范围，最终3226个整车型号纳入评价，能够覆盖市面90%的热销国六柴油卡车车型4。经过对这些车型的环保年检数据进行质控和样本量筛选，最终共对16家企业、44个整车品牌、164个车系进行榜单评价，覆盖国内主要柴油卡车生产企业5。 在评价指标设计上，柴油卡车的品牌榜和车系榜聚焦产品减污降碳表现，从污染物排放和油耗表现两个角度进行评价，同时考虑产品是否存在环保召回和生产一致性问题处罚。其中，污染物排放关注在用阶段的表现，基于环保年检数据，从年检通过率、达标车辆烟度水平和NOX排放水平三个指标对柴油卡车减污表现进行评价。而油耗指标则延续采用工信部公告油耗对柴油卡车降碳表现进行评价。 柴油卡车的企业榜，同时考虑国六柴油卡车产品的综合减污降碳表现、企业产品结构（包括国六产品和新能源产品销售比例）以及产品是否存在环保召回和生产一致性问题处罚。绿卡榜2022的柴油卡车评价指标详见表4。 [4]热销车型指2020-2021年累计销量占比前90%的整车型号。 [5]国内主要柴油车生产企业范围同时参考多个平台数据，包括中汽协的2020年和2021年汽车工业经济运行情况和中国主流商用车产能布局等。 07二绿色排行榜评价方法 指标权重方面，考虑到柴油卡车NOX减排的重要性和卡车清洁化、低碳化的能源转型趋势，绿卡榜2022采取“专家调查法+层次分析法”，重新确定各评价指标的权重。其中共有11位来自政府部门、学术机构、行业研究机构和非政府组织的专家参与到指标权重确定工作中，各评价指标的权重具体见表4。 表4柴油卡车榜单评价指标体系及权重 车辆评价指标权重 一级指标权重二级指标权重三级指标权重 年检通过率21.17%-- 减污（环保表现）61.82% 尾气检测值40.65%烟度12.32% NO28.33% X 降碳（油耗表现）38.18%-- 企业评价指标权重 一级指标权重二级指标权重 产品结构36.74% 车辆减污降碳表现63.26%-- 新能源产品销售比例24.13%国六产品销售比例12.61% 注：1）油耗指工信部新车公告的油耗； 2）减污表现以及对应的二级和三级指标均指行驶时间和累计行驶里程均在GB