AI智能总结
今日算力温控链集体大涨,我们恐慌时刻坚定推荐,算力温控就看#民生TMT!高澜股份 20%申菱环境 6%英维克 7%润泽科技 10% 液冷全球大趋势,公司技术国内领先Vertiv在其2024年投资者日活动上,提出2 【民生计算机&通信】恐慌时刻坚定推荐!#高澜股份(300499)今日20cm涨停,创新高!继续坚定看好算力温控链 ——————————————— 今日算力温控链集体大涨,我们恐慌时刻坚定推荐,算力温控就看#民生TMT!高澜股份 20%申菱环境 6%英维克 7%润泽科技 10% 液冷全球大趋势,公司技术国内领先Vertiv在其2024年投资者日活动上,提出23~28年服务器开支增速维持16%,预计24~25年BlackWell 单机柜峰值功率达130~250kW(#较当前机柜功率增长17倍!),26~27年BlackWell Ultra及Rubin系列机柜峰值达到250~900kW,28~29年Rubin Ultra机柜峰值功率超1MW。 随着功率指数级翻倍,#液冷成为AIDC必选项。 当前公司已实现#业内首款一体式浸没液冷产品,技术国内领先,同时积累行业内重量级客户,技术+渠道护城河深厚。 国产AI需求不容忽视,背后“卖铲人”务必重视字节AI用户数的指数级增长带来的是#算力及运维的迫切升级。 用户量翻倍带来的将是算力中心的扩建,且为防止推理宕机需要布建“备灾中心”,因为豆包下载量剧增需要投入双倍算力中心。 未来AI的尽头就是“散热”,算力中心扩建带来的不仅是基础建设,更多的是热管理的需求。 根据超算百科,温控散热占算力集群支出比重约8%,字节AI端液冷有望拉动广阔市场空间。 核心关注#高澜股份(300499),已新接字节算力中心液冷需求。 国内豆包&海外tiktok深度绑定。 风险提示:资本开支不及预期,AI进展不及预期。