【民生计算机｜人工智能第一团队】为什么最悲观时刻唯有我们坚定看好AI新一轮行情

【民生计算机｜人工智能第一团队】为什么最悲观时刻唯有我们坚定看好AI新一轮行情？最关键两点：1、政策法规逐步明确；2、算力业绩落地五一节回来，在市场对AI调整最悲观时刻，我们多篇报告与三地路演持续强调AI调整尾声，聚焦AI真正落地的龙头公司，以金山办公、科大讯飞、同花顺、中科创达、360为代表的AI真正落地“五虎上将”全面领涨AI新一轮行情。我们坚定的信心来自两个方面：第一，AI【民生计算机｜人工智能第一团队】为什么最悲观时刻唯有我们坚定看好AI新一轮行情？最关键两点：1、政策法规逐步明确；2、算力业绩落地五一节回来，在市场对AI调整最悲观时刻，我们多篇报告与三地路演持续强调AI调整尾声，聚焦AI真正落地的龙头公司，以金山办公、科大讯飞、同花顺、中科创达、360为代表的AI真正落地“五虎上将”全面领涨AI新一轮行情。我们坚定的信心来自两个方面：第一，AI模型政策法规逐步明确4月11日，国内就已经公开发布《生成式人工智能服务管理方法》征求意见稿，在产业发展早期获得政策如此重视几乎是空前的，而目前已经过了近2个月的征求意见时间，定稿落地值得期待。与此同时，4月底最高层在中央政治局会议和中央财经委会议连续强调重视人工智能等新科技革命浪潮，顶层政策对发展AI重视空前罕见，而近期很多信号也显示政策标准的制定落地节奏也在加快：根据中新网今日报道，信通院正在联合编制“纸鸢”开放人工智能模型许可证，下一步将发布《纸鸢开放人工智能模型许可证（征求意见稿）》，北京政府正式印发《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》。虽然具体时间不可测，但近期政策法规加速落地的催化信号明确，顶层政策方向态度非常确定的，这是AI大模型走向普罗大众的拐点，也是AI行情将进入新阶段的重要基础第二，算力业绩落地让市场认知AI新需求的确定性英伟达与台积电联袂大涨，预示此次AI行情已从预期走向新需求真正落地且获得全球资本市场的认可，而作为最为确定的算力侧率先兑现业绩，下一演绎方向将着重于产品侧落地，AI行情将极度集中于真正AI产品落地数据可跟踪的计算机龙头企，这也是持续推荐民生计算机“AI五虎”的原因：中科创达：魔方Rubik大模型与机器人和更加广泛的智能硬件产品进行融合，可部署大模型的边缘AI一体机已经落地。科大讯飞：大模型学习机产品落地率先完成商业闭环，AI进入落地数据可追踪验证的新时代。金山办公：对标微软Copilot的WPS AI已经正式内测上线并持续迭代升级，进入千家万户指日可待。同花顺：i问财、AI理财师app、AI客服以及电话机器人、AI医疗等AI产品阵列全面落地。360：大模型生成式搜索、多轮对话大模型智能助理、大模型浏览器/办公插件、AI安全等已经全面内测上线。