能源行业动态分析

2024年11月4日第23期（总第111期） ~1~本期数据导读：能源行业仍对短期前景充满信心大型科技公司押注核电或改变能源转型进程美国页岩气产量或现20多年来首次下降到2030年可再生能源装机将增长近三倍 目录 俄北极航线面临运力和货载双重瓶颈........................................................................3能源行业仍对短期前景充满信心................................................................................3IEA发布《世界能源展望2024》..............................................................................4全球能源转型势头增强..............................................................................................5大型科技公司押注核电或改变能源转型进程..............................................................5 【油气要闻】.......................................................................................................6 美国页岩气产量或现20多年来首次下降...................................................................6 【新能源要闻】...................................................................................................7 风电在美国电力供应中占比创新高............................................................................7到2030年可再生能源装机将增长近三倍..................................................................8 【能源转型要闻】 俄北极航线面临运力和货载双重瓶颈 俄罗斯副总理近日表示，到2030年，俄罗斯国内造船厂只能再新造16艘冰级货船，而按照规划运行北极航线至少需要70艘此类船舶，借贷成本过高是阻碍国内冰级货船建造项目的重要原因之一。北极航线能大幅缩短俄罗斯到亚洲的海运航程，俄罗斯一直希望借此扩大与亚洲的贸易，计划到2035年将经过该航线的货运量增加到2.2亿吨，但需要大量的冰级货船。俄乌冲突以来，欧美对俄罗斯实施了大量制裁，极大延缓了其北极新项目开发，并限制俄罗斯与外国造船厂的合作，导致北极航线开发受阻。俄罗斯预计2024年北极航线的货运量约为4000万吨，只有原定目标的一半。咨询公司睿咨得能源（RystadEnergy）表示，北极航线货运量的进一步增长取决于冰级货船的数量和北极项目的进展。俄罗斯咨询公司YakovandPartners称，俄罗斯拥有多达100艘冰级货船能够在北极运载货物，但这些船舶中只有27艘（15艘LNG船、7艘油轮、5艘集装箱船）属于Arc6或Arc7级，可以全年在该航线航行。俄罗斯最初为开发北极航线设计了两个项目-俄罗斯国油（Rosneft）的VostokOil和诺瓦泰克（Novatek）的北极LNG-2，将在2035年为北极航线提供大量新货运量。但欧美制裁导致北极LNG-2项目在韩国建造的冰级货船无法按期交货，俄罗斯Zvezda造船厂为该项目建造的15艘船中，到目前为止只有1艘做好了海试准备。此前，Zvezda造船厂计划2023年3月为该项目交付首艘LNG船。VostokOil项目今年已开始生产，但目前仍处于测试阶段，且陆上运输网络尚未建成，船队建设甚至还没有开始。 信息来源：BNN彭博2024年10月24日杨国丰供稿 原文链接： https://www.bnnbloomberg.ca/investing/2024/10/24/russia-says-it-cant-build-all-the-vessels-it-needs-for-arctic-shipping-route/ 能源行业仍对短期前景充满信心 毕马威（KPMG）表示，对全球能源、自然资源和化学品行业120名首席执行官进行的调查结果显示，尽管经济存在不确定性、地缘风险居高不下、技术不断进步，但企业高管仍对短期前景保持乐观。78%的受调查者表示对未来3年的经济增长充满信心，55%的受访者认为地缘紧张局势是最大风险，其次是经济不确定性以及人工智能和其他技术（均为43%）。生成式人工智能仍是高管们最关注的领域之一，58%的受调查表示这将是其公司未来3年的首要投资重点，65%预计需要3-5年才能看到投资成效（2023年时为48%）。关于新技术对工作岗位的影响，79% 的受访者认为不会对就业数量产生重大影响。ESG仍然是公司战略的重要组成部分，58%的受访者希望到2030年实现净零排放。毕马威认为，将人工智能和ESG作为主要战略领域，对能源、自然资源和化学品企业来说既是机遇也是风险；就人工智能而言，可以几乎为任何行业带来价值，但必须管理好在隐私、道德、诚信方面的风险，只要“护栏”到位，就应该充满信心；ESG是有成本的，特别是在净零排放和供应链深度脱碳方面，但这些事情必须做，而且进一步采取行动并更快实现ESG主导的转型可以使企业获得明显的市场优势。 信息来源：Rigzone2024年10月25日杨国丰供稿 https://www.rigzone.com/news/energy_ceos_displaying_surprising_confidence-25-oct-2024-178540-article/ IEA发布《世界能源展望2024》 近日，国际能源署（IEA）发布《全球能源展望2024》有三个主题：能源安全、清洁能源转型前景，以及不确定性。传统燃料市场和清洁技术市场正变得愈发分散：自2020年以来，全球已出台近200项影响清洁能源技术的贸易措施，其大部分是限制性措施，而此前5年只有40项。《展望》结论包括：第一，中东地区冲突导致油气供应中断的风险仍然较高。目前，全球约20%的石油和LNG供应通过通道霍尔木兹海峡，可能被伊朗与以色列冲突波及；此外，尽管地缘风险依然高企，但IEA的既定政策情景（STEPS）显示，随着全球石油需求增长放缓，市场供需平衡和价格可能逐步回稳。预计到2030年，全球原油闲置产能将达到800万桶/日；到2030年，一批新项目投产将LNG供应能力增加近50%。第二，既定政策情景下，从2023年到2035年，清洁能源几乎满足了能源需求的全部增量，将使得三大化石燃料的需求在2030年前总体达峰，但不同经济、能源发展阶段的国家间差异显著。第三，既定政策情景下，到2030年，全球几乎每两辆售出的汽车中就有一辆是电动汽车，但如果充电基础设施部署或政策执行出现延误，增长速度可能会放缓。第四，电力需求增长速度远超整体能源需求，现有需求（尤其是制冷）和新增需求（如电动出行和数据中心）都将增长；可再生能源在电力供应能力增长中起主导作用，其速度可以满足总需求的增长，但仍有进一步加速的空间。第五，在中国以外的新兴市场和发展中经济体中，尽管拥有全球三分之二的人口和三分之一的GDP，但清洁能源投资的占比仍停滞在总投资的15%；既定政策情景下，通过多种新商业模式以及一些国家的政策推动，2023年至2030年间，将新增5.5亿人获得清洁烹饪设备、近2亿人获得电力，但这仍远未达到普及化的目标。 原文链接： https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2024/overview-and-key-findings 全球能源转型势头增强 咨询机构睿咨得能源（RystadEnergy）在其《2024年全球能源情景》报告中称，太阳能、风能和电池成本正以前所未有的速度持续下降，产能正以创纪录的速度扩张，2023年太阳能装机激增60%、达到360吉瓦，且可再生能源投资规模首次超过油气；今年电动汽车预计将占新乘用车销量的23%，而4年前仅为3%。睿咨得能源表示，全球能源转型需要完成“三件大事”，即通过发展太阳能、风能和储能实现电力行业去碳、尽可能多的领域实现电气化、解决重工业、航空、钢铁和水泥等难减排行业的排放问题。睿咨得能源的情景分析显示，如果把全球升温控制在2.2摄氏度，那么当前的转型步伐可以适当放慢；如果把全球升温控制在1.9摄氏度，目前的转型进度基本合适；如果把全球升温控制在1.6摄氏度，则需要进一步加大清洁能源发展力度。目前，可再生能源在全球电力中的占比已经超过了三分之一，要实现1.6摄氏度的目标，太阳能和风能在一次能源中的占比需要达到44%，而1.9摄氏度下仅需要25%。不过，目前的太阳能、风能、电动汽车、电池供应链正保持快速扩张，很多没有补贴项目的经济性已经超过了化石能源，满足1.6摄氏度需求的概率很大。 信息来源：世界石油网2024年10月31日杨国丰供稿 https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Rystad-Energys-2024-Report-Global-Energy-Transformation-Gains-Momentum.html 大型科技公司押注核电或改变能源转型进程 随着人工智能竞赛加剧和数据中心规模持续扩大，大型科技公司越来越意识到可再生能源无法满足其商业需求，因为他们需要的是既清洁又能全天候供应的电力，核能完美符合这一要求，并逐渐受到科技公司青睐。微软与美国三哩岛（ThreeMileIsland）核电站签订协议，将重启这座停运多年的核电站，来为数据中心供电；谷歌与小型模块化反应堆开发商Kairos合作，建设500兆瓦发电站；亚马逊购买了小型模块化反应堆公司X-energy的股份。大型科技公司这种大举发展核电的做法可能改变能源转型进程。美国核学会国际理事会表示，科技公司此举表明，他们认为可再生能源和储能无法提供足够稳定或有价格竞争力的电力，因此需要核能；实际上，我们早 就应该承认那些被能源转型倡导者所提倡的可再生能源存在先天不足，因为这些倡导者并没有切身体会到对可靠、非化石电力的需求。不过，大科技公司看重的核能也存在挑战，例如：三哩岛核电站重启需要获得监管机构许可，并消除当地居民对核能的担忧；小型模块化反应堆还没有进入商业应用阶段，目前的尝试都以失败告终。但大科技公司拥有雄厚的资金实力和巨大的电力需求，可以支撑核能项目发展。对于风能、太阳能等可再生能源而言，科技公司此举可能造成重大负面影响。核电取代可再生电力只是一方面，更重要的是碳信用需求缩水。截至目前，大型科技公司一直是可再生发电企业碳信用的最大买家，也是后者重要的收入来源，随着核电使用量增加，科技公司对碳信用的需求将永久性减少，进而影响可再生能源发电企业的现金流。 信息来源：油价网2024年10月24日杨国丰供稿 原文链接： https://oilprice.com/Alternative-Energy/Nuclear-Power/Big-Techs-Nuclear-Gamble-Could-Change-The-Course-of-the-Energy-Transition.html 【油气要闻】 美国页岩气产量或现20多年来首次下降 美国能源信息署（EIA）的数据显示，今年1-