2024中资企业出海报告

目录 扬帆启航：中国企业出海的原动力1 彼岸花开：中企出海目的地探索2——聚焦东南亚：中企出海的热门航程 企业出海 航迹交织：中企出海的方式与实践3 风雨兼程：中企出海的挑战与反思4 星辰大海：中企出海的未来展望5 扬帆启航:中国企业出海的原动力 01 中国企业出海历程 在经济增长内生需求下，中国企业从产品出口升级至规模出海 2020至今 产业升级下出海价值不断升级 •逆全球化下部分国家贸易保护主义抬头，中国企业进行产业升级的同时积极进行全球化布局。•中国企业在打造品牌影响力的同时，加强研发力度与本地化产能投入。 互联网出海浪潮新起 •中国企业线上线下运营模式深度融合；此外，随着“一带一路”倡议的提出，中国企业加速全球化布局。•以制造、科技为代表的企业实现快速发展及资本积累，全球化能力及需求进一步变强。 2000-2007 企业出海 制造业出海同时电商增强参与 •中国加入WTO，“走出去”战略被提升至国家层面，中国对外投资出现明显增长。 •制造业仍旧占据传统出口主力，如海尔等企业开始在海外直接投资设厂或设立子公司，提升品牌影响力。同时国内电商平台开始崛起。 低附加值产品出口为主 •随着中国外交政策的放开，经济全球化推动国内企业向外探索边界，部分行业领先企业做出首批出海尝试。 •以传统贸易出口为主，产品附加值较低。 中国企业出海驱动因素 多重因素影响下，制造业出海势不可挡，全球化布局必不可少 国际贸易不确定性 部分行业产能过剩，导致本地竞争激烈，企业盈利下降。企业亟需开拓对产品具有需求、且竞争未饱和的市场。 中国本土劳动力及土地等生产成本不断提升，劳动密集型产品相对竞争力降低，迫使一些企业考虑成本因素而外迁。 鉴于国际局势的复杂多变，针对中国的贸易壁垒频发，迫使从事国际贸易的企业必须考虑实施全球化布局策略，以确保供应链的稳定与安全。 企业出海 市场多元化需求 国际法规与政策支持 技术创新及产业升级 随着全球贸易的不断深化，中国在多个产业领域已领先全球，并在特定市场中展现出竞争优势及满足本地需求的能力，这为通过持续开拓新市场以实现业务进一步扩张提供了契机。 企业可以接触到国际先进技术和管理模式，促进自身的技术创新和产业升级。 中国政府鼓励企业“走出去”，并提供了一系列如简化对外投资审批流程、提供财政支持和税收优惠等政策支持。 探索彼岸：中企出海目的地探索 02 中国贸易出口快速增长 企业出海 在2024年上半年，中国货物贸易总额攀升至21.17万亿元人民币，同比增长5.3%。除了对欧盟和美国等传统贸易伙伴的出口持续增长外，中国对东盟和非洲等新兴市场的出口增速尤为显著。此趋势部分归因于中国经济结构转型、产业升级战略推进及企业对成本的有效控制，使得中国与东盟国家之间的贸易活动愈加活跃。 从行业表现来看，以制造业和创新科技为引领的产业扩张势头显著。这些企业不仅在海外建设生产基地或进行直接收购，还通过技术和资本投资迅速布局全球市场，实现了多个国家的供应链布局。 中国制造企业“远洋图” •欧洲作为绿色低碳先锋，对节能产品有巨大市场需求，成为中国光伏及新能源汽车企业出口的理想选择。近年来，面对欧洲对中国电动汽车企业的反补贴限制，中国企业在土耳其、匈牙利等国投资建厂以绕过贸易封锁。 •此外，在俄乌冲突影响下，欧盟为减少对俄天然气依赖，将推进光伏装机本土化，但受限于高制造成本与产能，中国光伏企业仍有合作投资机会。 •为支持制造业回流，美国推出《通胀削减法》等政策，鼓励“近岸外包”。 企业出海 •墨西哥自2022年起成为美国最大贸易国。以其为代表的巴西、秘鲁、智利等国家，成为中国绕开贸易壁垒的“连接器国”。 •非洲自然资源丰富，经济潜力大，但基础设施较差。中国在跨境电商和零售领域有优势，依托中非友好关系和“一带一路”政策，可以建立相对优势。 •凭借丰富的矿产资源，南美成为新能源车企出海的优质选择。为贴近原材料产地，中国企业加大对智利、玻利维亚、阿根廷等国的投资。 •东南亚消费市场潜力大，劳动力成本低，与中国外贸合作紧密，RCEP等贸易法规进一步加强了合作。 •近年来，由于中国劳动力和土地成本上升，多家新能源汽车和锂电池等企业在东南亚建厂，整合产业链上下游，实现从原材料到生产及消费的一体化合作。 从“世界工厂”到“全球建厂” 企业出海 在市场拓展、成本控制和地缘政治等多重因素的影响下，中国企业逐步从轻资产试水投资转向在国外建设厂房。特别是电子信息、汽车和机械装备制造等行业的大型企业，它们凭借显著的成本和技术优势，以及强大的供应链整合能力，已在出口领域占据主导地位。 从地区分布来看，美国是中国A股企业选择投资建厂最多的单一国家，而东南亚则一直是中国企业海外建厂的热门区域。尤其是中越双边贸易额连续3年突破2,000亿美元，进一步证明了这一趋势。 当前，中国企业海外建厂主要采用全流水线生产工厂和组装工厂两种模式。全流水线生产工厂能够实现高度的生产标准化和集成化，对当地产业基础有一定要求，更适合规模大、产品规格统一的企业。而组装工厂则专注于产品的组装和测试，通常选址于靠近目标市场且成本具有优势的区域，以便灵活应对市场需求的变化。 海外建厂案例-动力电池 2023年锂电池产业链规划海外投资超1,500亿元人民币，其中： •欧美地区的投资占到海外总投资的40%以上。在欧美布局工厂不仅能够更好地协同配套车企，完善供应链上下游，还能够部分规避相应的关税。然而，此举也面临来自当地贸易保护主义和环保要求的挑战。 •东南亚国家则以更低的生产成本与政策优惠吸引投资。例如，泰国政府为了吸引大型电池生产设备投资，对符合条件的工厂提供补贴和资金支持，力图在全球电动车供应链中扮演关键角色。 大型企业的成功不仅促进了产业链的发展，也带动了中小型企业陆续通过海外建厂实现一体化运营，从而减少供应链成本并降低贸易壁垒。 聚焦东南亚：中企出海的热门航程 东南亚整体经济发展迅速 ▪越南近年来不断致力于推动产业升级，凭借其坚实的传统制造业基础，积极向资本和技术密集型产品发展。 ▪中国在电子产品制造、光伏产业等领域拥有显著优势，契合了越南的产业结构转型需求。近年来，两国在这些领域的合作呈现出明显的上升趋势。目前越南已成为中资制造企业出海东南亚的首选国家之一。 ▪印尼作为东盟最大经济体，在实现资源“下游化”的同时，逐渐成为全球电动车供应链的重要组成部分。 企业出海 ▪印尼金属矿产资源丰富，围绕资源的加工制造业集群集中。中资主要涉足镍矿投资，且已经开始布局电动汽车产业。 制造业生产优势吸引了大量来自中国企业的投资 企业出海 国际货币基金组织（IMF）预计，东南亚地区2024年的经济增长率将达到7.0%，并有望于2030年跃居全球第四大经济体之列。近年来，得益于中国-东盟自由贸易协定（ACFTA）及区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的签署，中国与东南亚的贸易往来显著增强，促使东南亚超越欧盟，成为中国最大的贸易伙伴。 东南亚地区凭借丰富的年轻劳动力资源，已成为全球制造业的核心区域。其24岁以下青年占比近半，劳动力成本低廉，大幅削减了企业生产成本。加之工业用地价格较低且各国政府不断推出外资吸引政策，该地区对中国企业尤为具有吸引力。此外，邻近的地理位置也使得其市场响应更为迅速，成为中国企业拓展供应链的重要基地。 中企出海东南亚热门行业汇总 航迹交织：中企出海的方式与实践 03 三大出海方式对比 买地自建逐渐成为企业出海的新发力点 企业出海 •有别于制造业跨境并购投资的放缓，近年来更多制造类企业选择买地自建，2023年的制造企业买地自建交易额相较于2020年翻倍增长，基本与疫情前水平持平。 •适应欧洲汽车市场：为了融入欧洲汽车供应链，中国汽车制造商已经开始在当地进行生产，以买地自建的方式应对贸易壁垒和限制性法规所带来的不确定性。 •专注于新能源车：新能源车企业将新建投资作为海外扩展的核心战略。尽管过去五年面临诸多挑战，它们在欧洲的投资仍稳步增长。 •近年来，以买地自建与境外经贸合作区的协作案例逐渐增多，中国企业以此方式逐渐深入到当地产业群中，建立相对稳健的供应链以规避多变的政治风险。 出海案例：比亚迪 通过成立海外分公司，先行建立了较为丰富的海外资源储备，并逐步在多个市场投资建厂 出海案例-传音 风雨兼程：中企出海的挑战与思考 04 企业出海面临四大挑战 •企业在国际扩张时，往往需要优先考虑全球通胀、地缘政治和贸易壁垒等多类宏观因素，以便于把控供应链的稳定性和灵活性。•面对部分国家对中国企业大规模出海实施的限制政策，企业需要制定长远的战略规划，以适应国际环境的持续变化。 •此外，部分行业在海外的配套设施往往不够完善，如在物流、供应链、技术支持等关键环节的缺失，都会大幅度限制企业的市场扩展速度。•为应对这一挑战，部分企业需与当地合作伙伴共建高效物流网络，确保供应链稳定，并加强技术支持投入，以提升服务质量和客户满意度，从而推动市场扩展。 宏观经济波动 基础建设保障 企业出海 •鉴于不同地区法律法规、行业准入标准以及文化和消费者行为的多样性，跨国企业在进入新市场时面临诸多“水土不服”的挑战。•企业如何在“中国式打法”基础上，有效融入海外市场的文化特点，成为了出海过程中需要克服的关键难题。 •本地化运营能力是跨境项目成功落地的核心要素，缺乏实地运营经验会显著拖延项目进度，进而对项目的投资回报率产生影响。•专业的团队通常对目标市场的法律法规、文化差异、商业惯例和生产成本有深入的了解，并具备推动复杂审批和许可流程的能力。这些团队往往能供更好降低企业的合规压力及成本，确保项目按时交付。 专业团队组建 适应市场特性 中国企业出海规划重点考量 1.自然及人文： 1.资金与财务规划： 是否具备充足的资金及融资方式进行市场扩张。2.人才与团队搭建：是否可组件本地化团队，对管理模式进行调整，并制定有效的品牌推广和市场营销计划。3.供应链管理及协调能力：是否能够确保跨国原材料供应的稳定性，以及生产流程的效率。4.政策及备案：是否可熟知跨境贸易政策手续及奖励政策。5.风险管理规划：是否可应对经济变动下的汇率、政治、市场等风险，并指定相应的应急及退出计划。5.出海方案指定：是否能基于企业自身资源及优势，进行出海方式的筛选及发展计划指定。 排摸目标市场自然环境、交通运输便利性及文化习俗，以预测生产及人力成本，估算企业出海适应时间。 2.经济背景： 企业出海 目标市场所处的经济周期、政治稳定性、市场规模及潜力、人口结构及需求等。 3.营商环境： 市场规模及增长潜力、人群结构及需求、市场竞争格局、产业基础/聚集现状等。 4.政策法规： 熟知当地土地政策、商业法律、税务法规、劳动法和环保法规等。 5.产业基础及工业园区成熟度： 了解目标市场的产业发展基础及上下游资源，以及可满足生产条件的工业园区位置和数量，以进行后续规划及谈判。 中国企业出海建厂全流程 项目选址及方案确认 资质申请 相应需求 工厂落地 企业出海 ▪参考国家及相关文件：《企业境外投资管理办法》、《境外投资项目核准和备案管理办法》、《境外投资管理办法》等；▪许可及手续：据当地要求办理出口许可证、营业执照、税务登记、知识产权注册等。▪设立当地子公司（如需） ▪市场调研：目标市场需求、产业要素、竞争格局、生产成本、法律环境、自然条件等关键考量；▪可行性研究：评估投资和运营成本、潜在收益和风险等。 ▪进行项目选址确认；▪确定投资结构：独资、合资、并购等；▪业务计划和投资计划：制定包括财务预测、资金使用计划、市场营销策略等计划。 星辰大海：中企出海的未来展望 05 企业出海趋势 从本土企业“走出去”到创立“全球化”品牌 产品出海 产业链出海 产能出海 •部分产品基于其生产技术及产品质量优势，在产品逐渐完善及本土市场空间缩