美国和 rsquo 的小企业 ： 是时候考虑大

2024 年 10 月 保密和专有。任何未经麦肯锡公司具体许可而使用此材料的行为都是严格禁止的。 版权所有 © 2024 麦肯锡公司。保留所有权利。封面图片 ： © Klaus Vedfelt / Getty Images 麦肯锡全球 institute 成立于 1990 年。我们的使命是为世界经济和商业问题中最关键的问题提供事实依据，以辅助公司和政策制定者的决策。我们得益于麦肯锡公司在区域、行业和功能方面的全部知识、技能和专长，但编辑方向和决策完全由 MGI 的董事和合伙人负责。 我们的研究目前分为五个主要主题 ： 生产力和繁荣 ： 最有效地创造和利用世界资产 世界资源 ： 可持续地建设、供电和养活世界 - 人的潜力 ： 最大限度地发挥和实现人才的潜力 全球联系 ： 探索商品 ， 服务 ， 人员 ， 资本和思想的流动如何塑造经济 - 未来的技术和市场 ： 讨论价值和竞争的下一个大舞台 我们致力于独立和基于事实的研究。我们的所有工作均未受任何企业、政府或其他机构的委托或资助；我们免费公开分享研究成果；并且完全由麦肯锡的合作伙伴提供资金支持。虽然我们与多位杰出的外部顾问合作以贡献于我们的工作，但出版物中呈现的分析均为MGI独立完成，任何错误也由我们自行承担。 您可以在 www. mckinsey. com / mgi 上找到有关 MGI 和我们的研究的更多信息。 MGI 董事 MGI 合作伙伴 Sven Smit(主席) ChrisBradley Kweilin Ellingrud Sylvain JohanssonOlivia White Lola Woetzel Michael Chui MekalaKrishnan Anu Madgavkar Jan Mischke Jeongmin Seong Tilman Tacke Contents 一目了然 3 5Introduction 1. 小企业是美国经济的基石 72. 美国小企业在生产力上挣扎 116. 利益相关者可以做些什么来提高 MSME 的生产力 355. 提高生产力的途径 ： 网络和互动 303. 小企业的经济影响和生产率因地区而异 164. 更具生产力的小企业将提高美国的竞争力 24 致谢 37尾注 38 一目了然 — 微型、小型和中型 enterprises (MSMEs) 是美国经济的基石。它们几乎雇用了十分之六的劳动力，产生了全国近四十年的增加值，并成长为大型企业的重要组成部分。 — 美国的中小微企业仅相当于大型公司的半数生产力，而在其他发达国家这一比例为60%。缩小这一生产力差距等同于美国国内生产总值的5.4%，在全球经济生产格局转变的时期尤为重要。 — 不同州和大都市区的中小企业表现各异。部分差异源于行业构成，但总体而言，大企业和小企业的表现往往相互关联，因为局部差异会影响所有企业的生产效率，无论其规模大小。 — 小企业和大企业之间的互动是提升集体生产力的关键。通过在供应链、产业集群以及客户供应商互动中加强网络和合作，美国中小企业可以获得在技术、人力资本、市场准入和融资方面的规模优势。 Introduction 加州的纳帕谷葡萄酒产业享誉全球 ， 每年产生 500 亿美元的经济影响。1该地区 700 家酿酒厂生产的葡萄酒可与全球任何其他地区的葡萄酒相媲美。 纳帕葡萄酒行业的故事颇为熟悉。仅仅几十年前，该地区还是一个偏远的农村地带，拥有一个主要由独立酒庄组成的小小社区。20世纪70年代，在投资者和企业家共同努力、将产品推向市场并击败世界上最顶尖的竞争者赢得奖项后，这一地区迎来了繁荣发展。 纳帕只是从 humble beginnings 发展成为全球成功案例之一的地方和行业。佐治亚州达顿被认为是全球地毯之都。2美国销售的地毯中有85%，以及全球销售的地毯中有45%是在该地区生产的。同样地，北卡罗来纳州的霍普金斯市是全球家具中心之一——曾经该地区负责生产美国销售的所有家具的60%。3其一年两次的市场接待来自世界各地的参展商。 今天，纳帕酒庄、达顿地毯公司和高点家具工厂涵盖了大中小型企业，许多情况下仍然包括家族经营的企业。它们的成功不仅得益于其产品，还在于能够高效地大规模生产。这些地区的成功展示了在适当条件下，任何行业的微型、小型和中型企业（MSMEs）如何扩大其全球影响力。 为了实现这一目标，美国中小企业应当着力提升生产效率，这将在未来几年对美国的竞争优势至关重要（详见附录“衡量生产效率”）。中小企业可以通过利用新技术，包括生成式人工智能（gen AI），并与大企业合作来达到下一个增长阶段，并且他们将需要相应的基础设施和系统来支持这些举措。 衡量生产率 生产率是衡量 2023 年 ， 阿拉斯加的 27.7 小时到路易斯安那州的 44.3 小时。2我们使用每工人（per-worker）的度量标准，因为这种度量标准在不同规模和行业的公司中更为常见。由于缺乏针对微型企业、小型企业和中型企业的全面个体公司层面的数据，我们依赖于子行业平均水平的生产率来推断相关情况。3 作为每名工人增加值（以购买力平价计算的美元表示）。劳动生产率更为准确的衡量标准是每小时增加值——因为美国各州每周工作小时数差异显著。例如，美国制造业 payroll 上的生产员工平均每周工作小时数从 与使用的投入量相比 ， 有效地生产了商品和服务或产出。1在宏观经济术语中，它被定义为生产商品和服务的价值，除以生产这些商品和服务所需的人力、资本和其他资源的数量。对于本报告而言，我们重点关注劳动生产率，衡量方式为： 1. 小企业是美国经济的基石 麦肯锡全球研究所汇总了16个国家（按2021年购买力平价计算的人均GDP划分）超过50%的全球GDP数据集，涵盖12个广泛的行业、68个二级子行业和超过200个三级子行业，涉及小微企业和大型企业。在这个群体中包括十个发达国家（美国、德国、澳大利亚、英国、意大利、以色列、日本、西班牙、波兰和葡萄牙）和六个新兴市场国家。小微型企业在全球范围内发挥着重要作用——在发达国家中，它们平均占就业的66%和增加值的54%。 美国拥有充足的中小企业引擎。根据定义，中小企业是指雇员不超过500人的企业，它们是经济活动的重要基础，占就业比例的58%和商业增加值的39%（如图表1所示）。 中小微企业是美国经济的支柱。 在美国的一些商业领域，中小企业（MSMEs）的影响尤为显著。例如，在建筑业中，它们占据了超过三分之四的劳动力和增加值。而在专业服务和住宿及食品服务行业中，它们则占据了所有劳动力和增加值的一半以上（如图表2所示）。 中小企业也助力推动美国经济引擎。自2000年以来曾是中小企业的公司如今占到了市值达100亿美元及以上公开上市公司的17%（见图3）。小型科技公司在这一领域取得了最大的突破——在过去25年中，近四分之一的大规模公开上市科技公司曾是中小企业，其中包括Meta和Zoom视频通信公司。许多今天的大规模制造企业也起源于小工厂，Monster饮料公司和特斯拉是最近的例子。创新是快速成长公司的重要因素之一，科技领域的中小企业员工产生的专利数量通常超过其大型竞争对手。4 Web 2024附件 2 微型、小型和中型企业在美国企业中的贡献份额 ，% 2. 美国小企业在生产力上挣扎 美国在全球商业中享有领导地位，根据福布斯的数据，美国拥有全球市值前2000大公司中的621家，并且是极其大型、高度生产性公司（或超级明星企业）数量不成比例的所在地。5 然而，从全球范围内的中小企业生产效率来看，美国的小型企业相对而言处于平均水平。按购买力平价计算，美国的小型企业大致与英国、日本、德国和意大利的小型企业相当。在我们研究的十個发达经济体中，小公司平均生产效率仅为大公司的60%，而美国的小公司仅为47%（如图表4所示）。 在十个先进的我们研究的经济 ， 小公司平均而言 ，60 ％ 的生产力作为大企业 - 但美国小公司只是47 ％ 的生产力。 Web 2024 美国微型、小型和中型企业的生产率仅为美国的一半与其他发达经济体一样大的均方根 - 差距更大。 小型企业生产力因行业而异。虽然从平均来看，美国中小型企业（MSMEs）与英国、日本、德国和意大利的相当，但在采矿业、交通运输和储存业以及行政服务等行业中表现较弱。此外，在某些技术子行业（如计算机编程）和一些制造业子行业（如基础金属、机械设备和家具）中也落后。 中小企业相对于大型企业的生产率比率在不同行业中也有所不同。在美国，这一比率从矿业的35%到行政服务行业的88%不等（如图表5所示）。换句话说，在矿业领域，中小企业与同行业大型企业之间的生产率差距最大，紧随其后的是信息技术和制造业。而在另一端，从事行政服务的中小企业在生产率方面最接近与其大型同行的表现。 在样式指南允许的情况下 ， 灰色线条在 45 ％ 灰色时为 0.25 pt 。它们在 pdf 中看起来比在网上看起来更暗。 中小企业生产力比率在依赖技术、人力资本、市场准入和金融等竞争力因素驱动企业竞争力的行业中通常较低，且生产力差距较大。 事实上，在少数几个行业中——行政服务、专业服务、交通运输和仓储、以及零售和批发贸易——拥有50至499名员工的中型企业表现与大型企业（员工超过500人）相当甚至更佳。 但除了住宿和餐饮业外，员工人数在10人或以下的微型企业以及员工人数在10至49人的小型企业，其生产效率低于平均生产效率约为中型企业两倍的中型企业。总体而言，随着公司规模的减小，这种差距会扩大。 巨大的生产率差距部分可以由小企业和大企业在所从事工作类型上的差异来解释。小企业在全球生产率中扮演着至关重要的角色，因为大企业通常专注于核心竞争力并外包不太关键的活动，这一现象被称为“工作裂缝”。6这导致大型公司在更高价值活动中占据更大的集中度，而小型企业则承担较低价值的工作。 但最终，生产率比率取决于技术、人力资本、市场准入和金融等领域规模优势的影响。中小企业难以在这些能力方面与大公司达到同等水平。例如，采用客户关系管理系统和人工智能等技术的中小企业比例仅为大公司的一半。7大型公司在提供正式技能培训项目、监控绩效并发放绩效奖金方面更为活跃，且可能性是中小企业的两倍。8小微企业直接出口仅占其总销售额的5%，这一比例仅为大型企业海外销售的三分之一。使用银行进行流动资金融资的大企业的比例是小企业的1.5倍。因此，在这些能力对推动企业竞争力起重要作用的行业中，小微企业的生产率比率较低且生产率差距更大。 3. 小企业的经济影响和生产率因地区而异 中小企业遍布所有州，但其经济贡献却分布不均。在一端，如内华达州和南卡罗来纳州，小企业雇佣了大约一半的劳动力，并且在商业经济中占约35%的收入。而在另一端，如蒙大拿州和佛蒙特州，约四分之三的就业集中在小企业，这些企业为各自州创造了约55%的收入（参见附录“新冠肺炎疫情期间中小企业表现如何”）。 在就业排名前40的城市统计区（MSA）中，小企业占商业部门收入的25%至50%，占就业的50%至70%（如图6所示）。 小企业在 COVID - 19 大流行期间的表现如何 在美国，疫情期间每年注册的新企业数量显著增加。从2019年到2021年，新注册企业的数量增加了54%。然而，在新企业注册的同时，现有企业也在关闭，并且这两个数字似乎处于平衡状态。从2019年到2021年，微型、小型和中型企业的净数量仅增加了6%（见图表）。另一方面，尽管新企业注册的数量仅增长了 中小企业的员工比例在美国下降了1个百分点。大多数情况下，中小企业雇佣的比例保持不变。这表明行业结构可能正在逐步变化，一些小企业可能成长为大公司，或者更多员工从较小的企业转向较大企业，从而过渡到更具生产性的岗位。总体而言，这是美国发展的一个正确方向。 2017年至2019年的 prepandemic 时期，净小微企业数量增长了4%，就业人数也增加了3%。这一时期似乎有更多的小微企业得