美国农工业部(USDA) ： 2024 年树果园市场和交易报告

树坚果进口市场高度集中 尽管过去十年坚果发货量显著增长，但杏仁、核桃和 Pistachio 的进口主要由少数几个国家主导。2023/24 年，欧盟进口了这些坚果总量的 29%，其次是中国（12%）、印度（11%）、土耳其（9%）和阿联酋（7%）。在过去十年中，这些市场推动了贸易，其在全球进口中的份额几乎没有变化。未来世界贸易的持续扩张不仅取决于这些主要市场的增长，还需要刺激其他市场的消费需求，如日本、韩国、加拿大和英国，这些市场的发货量已停滞不前。 欧盟在过去10年一直是全球最大的杏仁进口国，但自2020/21年度达到298,000公吨的峰值后，去年下降至269,000公吨。食品配料、休闲食品和糖果行业需求减弱导致进口量下降。相比之下，在此期间来自印度、中国、阿拉伯联合酋长国和土耳其的强劲需求显著推动了全球进口量超过55%的增长，达到1,000,000公吨。这五大市场合计占据了全球进口量近70%的份额。 在过去十年中，欧洲联盟一直是全球最大的核桃市场，并且是全球进口的主导供应国，期间全球进口量几乎翻了一番，达到110万吨。其他主要市场包括土耳其、阿拉伯联合酋长国、印度以及迅速扩大的吉尔吉斯斯坦。这五大市场在2023/24年度几乎占据了全球进口量的三分之二。其他重要市场需求正在扩大，包括俄罗斯、伊拉克和摩洛哥。虽然十年前中国占全球进口量的超过10%，但国内产量的增加显著减少了进口量，这些进口主要由美国供应。 在过去十年中，最大的 Pistachio 市场是中国和欧盟，两者在这段时间内进口了相似比例的全球贸易，并且显著推动了世界进口量增加了90%，达到57.5万吨。土耳其和印度已成为日益重要的市场，而前四大市场的进口量占去年全球贸易总量的75%。 美国杏仁、核桃和无壳果生产商高度依赖海外市场。2014/15年至2023/24年间，杏仁出口占比平均为69%，核桃为71%，无壳果为62%。近年来，随着出口量增加而产量下降，杏仁的出口依赖度进一步上升。美国核桃的出口依赖度曾在近十年前达到81%，但此后由于中国竞争加剧而有所下降。 智利。近年来，由于主要竞争对手伊朗供应短缺，美国已成为最主要的开心果出口国。 杏仁 全球2024/25年度杏仁产量预计比上一年度增加13%，达到160万吨（去壳基础），主要得益于美国产量的反弹。随着供应量的增加，消费量预计增长6%，达到160万吨。全球出口量预计增长3%，达到110万吨，主要受欧盟、印度和中国等主要进口国增产的推动。全球期末库存预计继续下降，由于美国库存减少所致。 U.S.生产预计增长13%，达到130万吨，更高的单产和每棵树的坚果产量弥补了较低的坚果重量和不变的种植面积。此前，结果面积连续从1996/97年的42.8万英亩增加到去年接近140万英亩。作物在开花期经历了大体有利的天气，开花期从二月中旬开始，到三月中旬结束。据报告，蜜蜂授粉显著高于去年。四月的湿热天气增加了病虫害压力，但五月的干燥温和天气有助于作物发育。种植者通过增加灌溉来应对六月和七月多次热浪的影响，从而提高了产量。出口预计将占总产量的70%以上，并预计略有上升至92.5万吨，主要得益于向欧盟、印度和亚洲的出口量增加。期末库存预计下降10%，降至20.7万吨，连续第三年因满足需求而减少库存。澳大利亚创纪录的生产和出口预测 澳大利亚生产预计将在更高的轴承种植面积和正常的生长条件下增长4%，达到历史最高的16万吨。额外的产量预计将使出口增长4%，达到13万吨。 EU生产预计增长11%，达到15万吨，西班牙产量增加完全抵消了意大利产量的下降。西班牙种植面积的增加提高了产量，但干旱条件对西班牙和意大利的产量产生了负面影响。进口量预计增长4%，达到28万吨。 expanding需求从食品原料、休闲食品和糖果行业增加。带壳杏仁主要用于鲜食消费，而去壳杏仁通常作为糖果和烘焙食品公司的原材料。食品加工和休闲食品行业 是杏仁的最大买家，既作为原料（用于传统甜点和糕点），也用于加工和再出口。预计随着供应量的增加，消费量将继续上升至41万吨。 中国生产预计将在去年新疆（行业集中地）因霜冻受损的基础上反弹至24,000吨。进口量预计同比增长4%，达到历史最高的130,000吨，这得益于食品制造商以及零食sector持续的需求。 印度进口预计将在2023年9月6日因美国杏仁报复性关税的取消而增长3%，达到创纪录的180,000吨。印度于2019年6月对美国动用232条款（Section 232 national security measures）针对印度钢铁和铝业实施了这些报复性关税，并终止了印度的普遍优惠制（Generalized Systemof Preferences, GSP）地位。 核桃 全球核桃2024/25年度产量预计同比增长2%，达到270万吨（壳基），主要由于中国、智利和欧盟的产量增加弥补了美国产量的下降。美国和中国占全球总产量的超过75%。全球消费量预计同比增长2%，达到270万吨，得益于中国的产量增长。全球出口量预计略有增长，达到110万吨，其中中国、智利和乌克兰的增产弥补了美国的减产。全球期末库存预计大幅下降23%，降至12.6万吨，主要是由于美国的库存急剧减少。 U.S.生产预计下降19%，至608,000吨。平均每棵树的坚果产量下降了24%，可产果的土地面积减少了4%，这标志着自1951/52年以来，土地面积连续两年下降。2024年的休眠小时数较低，对开花和结果产生了不利影响。多个晚冬和春季风暴增加了内华达山脉的降雪量，并显著增加了水库的蓄水量，使加利福尼亚州的水资源状况恢复正常。 -19/2020/21增加灌溉。随着可出口供应的减少 ， 预计出口将下降 13% 至然而 ， 一些枯萎病的例子显示在因为春天的大雨 ， 核桃林。夏天带来了创纪录的高温加州和种植者被迫EU 50 44万吨，由于向欧洲联盟、日本和韩国等主要市场发货量减少。随着供应量减少，库存和消费预计将会下降。 中国生产预计增长11%，达到历史纪录的150万吨，得益于有利的生长条件。尽管国内消费预计将占产量的80%，但近年来对吉尔吉斯斯坦和阿联酋的出口显著上升，并且这一趋势预计将持续下去。进口量预计保持基本稳定，仅为15,000吨，因为消费者继续依赖国内产量。 智利生产预计将在有利的生长条件和种植面积小幅增加的推动下增长11%，达到历史纪录的195,000吨。由于几乎全部产量都 destinced（目的地为）海外市场，出口量预计将以类似的速度增长，受到向欧盟和印度加大出货量的驱动。 EU生产预计增长7%，达到150,000吨，其中法国、意大利和西班牙的适度增长基本抵消了最大生产国罗马尼亚的适度下降。进口预计下降5%，降至310,000吨，主要原因是国内产量增加以及来自美国的供应减少。 乌克兰生产预计保持不变，仍为10万吨，在不变的生长条件下。出口曾经主要销往俄罗斯、伊拉克和土耳其，随着俄罗斯冲突的爆发，现已转向欧洲联盟和阿塞拜疆。 土耳其生产预计在正常生长条件下保持稳定，产量为67,000吨。进口量预计几乎持平，为125,000吨，主要来自美国、智利和中国。尽管核桃常用于甜点如巴克拉瓦、 Halva、冰淇淋、饼干和蛋糕中，但它们越来越多地被健康意识较强的消费者作为零食购买。 开心果 注意 ： 本出版物仅包括更新的 2023 / 24 年数据 ， 因为美国 2024 / 25 年的生产数据尚未公布。 全球生产量在2023/24年度跃升超过40%，达到创纪录的110万吨（壳重基础），这主要是由于美国和伊朗的产量增长抵消了土耳其的产量下降。随着主要出口国产量的增加，全球出货量同比增长近55%，达到创纪录的634,000吨，消费量则增长30%至创纪录的1,000,000吨。 Iran生产在改善的生长条件下反弹，产量回升70%，达到180,000吨，这主要是由于此前几年因霜冻和降水减少导致较低的产量。 可用供应量增加，出口几乎翻倍至135,000吨，得益于向主要市场中国、印度和欧盟强劲的出货量。 U.S.生产量猛增至676,000吨，同比增长70%，得益于 Alternate Bearing Crop 周期当年的高产量以及种植面积的增加。出口量同比上升48%，达到创纪录的435,000吨，主要由于向中国、印度和欧盟等主要市场的出货量增加。尽管国内消费创下记录，期末库存仍上升至105,000吨。 土耳其生产下降13%，降至175,000吨，这主要是由于 Alternate Bearing Crop Cycle 的非产果年份产量较低所致。虽然产量波动幅度较大，但有利的生长条件以及额外的挂果面积也对产量有所贡献。较低的产量对贸易影响有限，因为大部分收获量在国内消费。 中国进口量大幅回升，超过翻倍至170,000吨，主要得益于美国和伊朗的出口反弹。上海和北京是美国开心果的主要市场，而较小的城市则更偏好价格更具竞争力的伊朗进口产品。 EU生产量上升10%，达到35,000吨，这得益于西班牙和意大利由于交替结果周期的影响，产量略有增加。进口量增加了近50%，达到165,000吨，其中美国供应了大部分市场。 对于电子邮件订阅, 点击这里注册:https: / / public. govdelivery. com / accounts / USDAFAS / subscriber / new要下载其他数据表 ，转到生产、供应和分销数据库 (PSD 在线) ： (http: / / apps. fas. usda.gov / psdonline / psdHome. aspx） ， 单击选项卡报告和数据 ， 然后单击 PSD 报告 ， 然后单击树螺母对于 FAS 报告和数据库 ：Current世界市场与贸易报告:http: / / apps. fas. usda. gov / psdonline / psdHome. aspx并单击报告和数据选项卡。对于生产、供应和分销数据库(PSD Online) ：http: / / apps. fas. usda. gov / psdonline / psdHome. aspx并单击自定义查询选项卡。全球农业信息网(农业专员报告) ：https: / / gain. fas. usda. gov / # /全球农业贸易体系(美国进出口) ：http: / / apps. fas. usda. gov / gats / default. aspx