金枪鱼产业发展和内销市场研究报告

研究小组 王小博、李相如、王子豪、谈家琪、图图、张松南 目录 展望.............................................................................................1 一、金枪鱼产业发展综述...............................................................2 （一）金枪鱼高端属性分析..........................................................................................21.金枪鱼的营养健康价值.......................................................................................22.金枪鱼的资源稀缺性.............................................................................................2（二）全球金枪鱼产业发展概况..................................................................................31.全球产地分布和产量规模...................................................................................32.金枪鱼产业发展趋势...........................................................................................4（三）中国金枪鱼产业发展概况..................................................................................51.金枪鱼捕捞行业发展趋势...................................................................................52.金枪鱼消费市场发展趋势...................................................................................7 二、金枪鱼消费市场分析.............................................................10 （一）消费市场发展趋势..............................................................................................101.日本拍卖市场.....................................................................................................112.全球出口市场.....................................................................................................13（二）中国市场消费能力及未来需求规模分析..........................................................15 三、中国金枪鱼内销市场开拓分析..............................................16 （一）市场发展格局分析..............................................................................................17（二）金枪鱼消费市场分析..........................................................................................191.家庭消费场景和餐桌食品市场分析...................................................................192.家庭消费市场和金枪鱼儿童零食、婴幼儿辅食市场分析..............................223.健康功能需求与金枪鱼保健食品市场分析.......................................................244.高端餐饮消费市场（星级酒店、日料店、高端主题餐厅）培育分析..........25（三）金枪鱼内销市场标杆企业研究与产业展望......................................................28 结语...........................................................................................33 展望 前言： 作为全球公认的高端营养食材，金枪鱼在全球拥有广阔的消费市场，但在国内发展20余年始终没有形成规模化全国市场。由于在市场培育、产业链打造方面缺乏头部企业带动，国内消耗量没有太大增长，内销市场也没有得到有效开拓。特别是在加工端，国内众多金枪鱼企业没有结合国人的饮食习惯开发适合中式餐饮和现代健康饮食标准的品类，而是以符合欧美人消费习惯的金枪鱼罐头和符合日本消费习惯的金枪鱼刺身为开发主流途径。这就导致在很长一段时期，国内金枪鱼内销市场在低端罐头市场和宠物粮市场开拓领域举步维艰，金枪鱼刺身消费也仅限于北上广为首的主流城市内的高端酒店、日料店里。 目前在中国市场，金枪鱼速食罐头、鱼松食品、门店餐饮的刺身和寿司等系列构成了消费主体板块。金枪鱼其高营养价值属性以及高附加值产品的深入开发潜力，越来越被行业政策制定者和产业从业者所认同。金枪鱼产品的大力开发和内销市场推广，成为中国国家农业农村部所倡导的国家海洋经济战略大发展的关键一部分。 从消费市场来分析，在过去10年间，中国每年的金枪鱼消费增幅都在30%以上，受到一二线城市消费升级的影响，餐桌食品和休闲食品、婴幼营养食品以及功能保健食品即将迎来大爆发，中国金枪鱼飞速发展的黄金消费时代已经来临。国家政策与市场需求成为金枪鱼国内消费市场开拓的客观诱因，在消费升级的趋势下，以渔太平集团为代表的金枪鱼内销企业在捕捞源头、产业链、核心品牌、创新产品方面逐步展现优势，也为国内金枪鱼消费市场的多元化发展注入活力，金枪鱼在高端食品领域的发展前景和内销市场发展潜力令人期待。对于产业经营者与投资者而言，必须通过对国内外市场金枪鱼行业消费规模、同比增速的分析，判断金枪鱼行业的市场潜力与成长性，并对消费规模增长趋势做出预测。与此同时，结合金枪鱼相关产业、产品与消费品牌，深入调研各类细分产品的市场容量、需求特征、整体上把握金枪鱼行业的产品结构及市场消费需求，从用户的地域分布和消费能力等因素综合掌握市场发展趋势也非常重要。本报告将从上述几个角度对金枪鱼产业消费进行分析研究。 一、金枪鱼产业发展综述 金枪鱼一直是全球公认的高端营养食材。特别是金枪鱼作为食材，自带健康营养特性和资源稀缺性，再加上庞大的市场需求量，金枪鱼在高端食材中的独家地位十分稳固。特别是近10年来，金枪鱼消费产业链不断延伸，深加工与延伸产业对于金枪鱼的需求量逐年增高，而金枪鱼受到捕捞端限制一直无法全面扩大供应规模，这就导致中国乃至全球金枪鱼消费市场原材料价格水涨船高。 （一）金枪鱼高端属性分析 1.金枪鱼的营养健康价值 金枪鱼属于大洋性高度洄游鱼类，洄游范围限于盐度较高的外洋，较少接触到污染严重的近海和沿海海域，其肉质没有受到近海污染，具有无污染、高蛋白、不含嘌呤、多维营养的特点，是公认的绿色、安全、营养美食，也是国际营养协会推荐的世界三大营养鱼种之一。其鱼肉低脂肪、低热量，富含DHA、蛋白质以及其他营养素，食用金枪鱼食品，可以有效补充儿童大脑发育和视力发育所需营养元素。作为人类自身无法产生的不饱和脂肪酸，DHA是大脑正常活动所必需的营养素之一，而金枪鱼的DHA含量高达2.94克／100克，蛋白质含量高达23.7克／100克，有着“深海脑黄金”的美誉，且因生物价高达90比一般深海鱼类及肉类更易消化吸收。 以国内首个金枪鱼儿童食品品牌渔可爱为例，其推出的儿童肉粒肠采用真实金枪鱼肉自带金枪鱼DHA，渔可爱拥有多道核心工艺技术，最大程度减少DHA、硒、钙、维生素等营养成分流失，无任何人工色素和化学香精，真正满足儿童食品原料安全、营养均衡、配方合理、口感优质这四个核心指标。 2.金枪鱼的资源稀缺性 由于国际远洋捕捞和金枪鱼出口流通都采用国家配额制，这也进一步限制了市场供应量。以金枪鱼中的高端品类太平洋蓝鳍金枪鱼来说，因过度捕捞而导 致资源骤减，2018年，北太平洋海域蓝鳍金枪鱼资源管理的“中西部太平洋金枪鱼类委员会”(WCPFC)北小委员会会议还就此进行研究讨论。特别是金枪鱼消费第一大国日本，曾经专门就2020年的捕捞配额扩大问题提出申请，却最终没有被通过。i 由于过度捕捞，曾经广泛分布于各大洋的金枪鱼近年来也越发难以看到踪迹。以金枪鱼当中的蓝鳍金枪鱼为例，目前蓝鳍金枪鱼就已经被人们吃到濒临灭绝，现已成为一个被世界自然保护联盟红色名录，列入了极危品种的一种动物。ii 近十年来，日本沿海金枪鱼捕捞量持续减少，价格不断走高。目前日本金枪鱼每公斤批发价达到1600日元、约合人民币100元左右，较5年前上涨25%。iii很多日本大型水产公司已开始计划逐步减少对野生金枪鱼的依赖，探索金枪鱼的人工养殖。2020-2021年，金枪鱼主要出口与消费国日本受奥运会推迟、新冠疫情，冰鲜和超低温金枪鱼的销量无法提升。与此同时，延绳钓捕捞企业不仅要解决渔船和港口的防疫问题，还要面对运输成本上升、渔获仓储成本增加等一系列问题，全球很多渔区的产量大幅度下滑。随着我国经济的不断发展，人民生活水平的不断提高以及更安全、更健康、更营养的食品消费需求的不断增长，全球范围内的金枪鱼资源将不可避免的随市而动。 （二）全球金枪鱼产业发展概况 1.全球产地分布和产量规模 金枪鱼作为大洋性洄游鱼类，包括大西洋蓝鳍金枪鱼、太平洋蓝鳍金枪鱼、南方蓝鳍金枪鱼、大眼金枪鱼、长鳍金枪鱼、黄鳍金枪鱼、黑鳍金枪鱼、长尾金枪鱼等8个品种。其渔场主要分布在WCPO、东太平洋、大西洋及印度洋。WCPO日渐成为在全球金枪鱼渔业的重要渔场，捕获量占全球金枪鱼捕获总量的一半以上。从捕捞产业分布来看，太平洋占全球金枪鱼捕捞量的67％，其中大部分以日本和美国船队为主。印度洋紧随其后，中国台湾、西班牙、印度尼西亚和法国船队的渔获量占总产量的12％，而大西洋产生了另外12％的渔获量；西班牙、 法国以及加纳船旗下运营的日本和韩国渔船都会在大西洋进行捕捞。 根据国际海产品可持续发展基金会《关于世界金枪鱼渔业状况的报告》显示，全球金枪鱼捕捞产量排名前十位的国家和地区分别是：印度尼西亚、菲律宾、日本、韩国、厄瓜多尔、中国台湾、巴布亚新几内亚、西班牙、美国、伊朗，其总捕捞产量占全球金枪鱼捕捞总产量的62%。 中国金枪鱼远洋捕捞企业主要集中在浙江、上海、山东、辽宁、福建、广东、江苏、天津、北京、台湾等省市。受到区域渔业管理组织、港口国和市场国等对公海金枪鱼渔业管理措施日趋严格的影响，金枪鱼捕捞规模与市场供应量严重不足。 2.金枪鱼产业发展趋势 受到疫