中国新能源产业全球化白皮书

长三角“一带一路”高质量发展促进会情况简介 二、基本情况 一、成立背景 促进会由长三角三省一市参与“一带一路”建设的市场经营主体以及金融、会计、法律、信息等专业服务机构共同发起，集聚国有、民营、外资等各类单位的社会团体，业务主管单位为中国国际贸易促进委员会。促进会的宗旨是贯彻落实党中央关于共建“一带一路”高质量发展和长三角一体化发展的有关要求，践行共商共建共享原则和绿色开放廉洁理念，以高标准、可持续、惠民生为目标，发挥长三角区域联合优势，助推长三角区域“一带一路”建设高质量发展。促进会的业务范围主要包括：为会员企业提供信息资讯、投资贸易接洽、金融法律等专业服务对接、企业培训、海外响应支持等综合服务，并根据社团自身发展不断实现功能叠加和提升，以期推动专业服务业和“走出去”企业整体出海。 共建“一带一路”是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国际合作倡议。2023年全国两会期间，上海代表团提交了《关于探索建立长三角区域 性“一 带 一 路”综 合 服 务 平 台 的 建议》，被全国人大列为重点督办建议；10月，成立长三角“一带一路”高质量发展社团被纳入“一带一路”国际合作高峰论坛务实合作项目清单；11月，习近平总书记在深入推进长三角一体化发展座谈会上要求“促进长三角一体化发展和共建‘一带一路’高质量发展深度融合”。沪苏浙皖17家单位积极响应，共同发起成立长三角“一带一路”高质量发展促进会（以下简称促进会），得到国家发展改革委、民政部和中国贸促会的大力支持。经各方共同努力，2024年6月6日，促进会作为重要成果在第六届长三角一体化发展高层论坛现场正式揭牌成立。 随着全球产业体系和产业链呈现多元化布局、区域化合作、绿色化转型、数字化加速的态势。特别是绿色化，已成为产业发展的重要趋势和必然要求。依托日益完善的产业链、供应链体系和持续的技术创新，中国新能源产业形成了一定的比较优势。越来越多的中国新能源企业正从产品出口转向产业链出海的新阶段。 登记成立，以中国贸促会为业务主管单位，上海市贸促会担任首届会长单位，并在第六届长三角一体化发展高层论坛上正式揭牌。 促进会以贯彻落实党中央关于共建“一带一路”高质量发展和长三角一体化发展的有关要求为宗旨，践行共商共建共享原则和绿色开放廉洁理念，以高标准、可持续、惠民生为目标，发挥长三角区域联合优势，助推长三角区域“一带一路”建设高质量发展。 伴随着企业“出海”模式的升级和推进，面临的问题也愈加明显。一方面，“走出去”企业普遍面临国别风险和投资风险较难把握、专业服务支持尚需加强、境外项目投资效益尚待提升等困难。另一方面，现有相关服务资源分散、服务方式单一，缺少准确把握“一带一路”倡议的综合性、非营利性服务平台，完全依靠企业自身解决上述问题成本高、难度大。 作为促进会首批会员单位和重要专业服务力量，普华永道为国内外企业提供审计、税务和咨询服务，在全球范围内拥有广泛的客户群体和丰富的行业经验。促进会将与普华永道等会员单位一道，以《中国新能源企业出海白皮书》的发布为契机，共同助力中国新能源企业乃至广大“走出去”企业出海展业，行稳致远。 在此背景下，沪苏浙皖17家“走出去”企业和专业服务机构主动作为，共同发起成立长三角“一带一路”高质量发展促进会（以下简称“促进会”），得到国家发展改革委等16个中央部委及沪苏浙皖三省一市人民政府的大力支持。经各方共同努力，2024年6月，促进会经民政部批准 目录 02序言 03天时：机中有危，把握窗口1中国新能源产业全球化历程回顾2中国新能源全球化的驱动因素3洞察变化，把握机遇窗口 30地利：因地制宜，兼容并蓄 1东南亚市场2中东市场3中亚市场4东欧市场5拉美市场6欧美市场 72人和：和衷共济，明察细谋 1新能源产业全球化建议 ⚫变“零和博弈”为“和衷共济”⚫变“安于所习”为“洞察先机”⚫变“追求扩张”为“精耕细作”⚫变“产能输出”为“内外闭环”2普华永道新能源国际化服务支持 序言 能源转型与可持续发展已成为国际社会广泛认同的紧迫议题，是当前多变的国际环境下，各国合作与交流的关键领域。在推动全球能源转型和实现可持续绿色发展的过程中，中国扮演了至关重要的角色。中国新能源产业的发展正成为国家“内循环”战略的核心引擎，在推动了国内产业结构的优化与升级同时，还为全球可持续发展和能源转型贡献了高效方案，从而实现了国家“双循环”战略的深度融合。 地国计民生、经济发展，乃至区域能源安全，往往具有涉及范围广、投入规模大、持续时间长的特点；另一方面，跨国合作类项目的经济政治环境及文化背景差异大、信息获取难度大，加之近年来全球贸易保护主义的抬头无疑使得出海风险进一步扩大，海外经营环境更加复杂。在这样的历史时刻，总结优秀经验推而广之，并分析失败原因，避免后来者重走弯路是非常必要的。 本白皮书旨在从数据与案例出发，结合宏观趋势，从天时、地利、人和三个维度深入分析当前中国新能源企业在海外市场窗口、关键成功因素与核心模式策略，为新能源企业的决策者、管理者、参与者、合作者提供建议，为推动中国企业向高质量发展转变以及为新能源产业的全球化布局添砖加瓦、献计献策。 近些年，中国在光伏、锂电池、风电、电动汽车等新能源领域踏浪出海，快速形成规模。具体来看，2023年，中国新能源企业出口的硅片、电池片、组件、锂电池均为世界第一，风机出口创历史新高，增长率高于50%。“大国重器”的质量水平与品牌口碑持续提升，中国新能源企业已处于全球领先地位。 对于国际新能源合作，一方面关系到当 天时：机中有危，把握窗口 1.中国新能源产业全球化历程回顾 中国新能源产业的国际化历程，总体来看可归纳为三个阶段：从产品出海到资本与服务出海，再到产能出海。过去国内制造销全球，如今世界工厂走世界，这一演进过程反映了中国在全球能源市场中影响力和竞争力日益增强。 阶段一：产品出海 2000年，在全国人大九届三次会议上，“走出去”战略被提高到国家战略层面。2001年，中国加入世界贸易组织，制造业迎来了出海的真正红利期，开启了“中国造、海外卖”的出海步伐。其中新能源装备制造是这批生力军中的重要组成部分，在经历了市场动荡、西方双反、银行融资白名单等冲击后，涌现出一批成功的新能源装备制造（主要集中在光伏组件、逆变器等领域）企业，发展势头迅猛。 自2010年起，中国可再生能源产品贸易转为顺差，并且逐年扩大。在全球光伏组件总出货量的市场份额中，中国光伏企业占据了全球50%以上的市场份额，光伏电池产量也达到了8GW，占当时全球总产量的一半，位居世界第一。同时，一系列光伏企业如尚德、赛维LDK、英利、晶澳、阿特斯、中电光伏等纷纷实现海外上市，为第一轮的国际化奠定了国际合作基础。 尚德和天合光能早期国际化历程 合光能加强自主创新推动生产成本下降，建 成 光 伏 科 学 与 技 术 国 家 实 验 室，其Honey组 件 技 术 连 续 打 破 世 界 纪 录。2010年5月，天合光能成立中国光伏行业第一家可以独立进行产品检测的检测中心，同时与TUV、UL和CGC等世界一流检测机构建立战略合作关系，以保障产品质量。中国早期光伏行业发展主要依赖国际市场，天合光能在发展初期即成功拓展德国、英国、西班牙、意大利等海外市场。之后，受欧美“双反”制裁影响，2012年，天合光能在新加坡成立亚太、中东和非洲区域总部，重点开拓新加坡、泰国和马来西亚等具有潜力的光伏新兴市场。 在第一波国际化进程中，尚德在欧洲、北美和东南亚市场获得了前五的市场份额。为了控制其光伏组件的成本，并确保原材料国内外供应稳定，尚德不仅在国内积极布局产业链上游，还与海外头部供应商建立了长期合作关系。如尚德与全球领先的硅片供应商之一美国的MEMC公司，签订了为期十年、总价值高达60亿美元的硅片供应协议；与HoKu、ReneSola、亚洲硅业等多家国际知名的硅材料供应商签订了长期供货协议。这些战略合作为尚德电力的长期发展和海外扩张提供了坚实的基础。同时，尚德通过收购德国KSL公司和日本MSK公司，获得了自动化制程等相关技术，迅速提升其产品能力。 以这些企业为代表的第一轮出海浪潮，提升了中国在全球可再生能源领域的知名度，也为全球能源转型的中国方案奠定了基础。 2006年12月，天合光能在纽约证交所上市，募资资金9800万美元，成为第三家在美股市场挂牌交易的中国民营企业。天 阶段二：资本出海 2013年9月和10月，中国国家主席习近平在出访中亚和东南亚国家期间，先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的重大倡议。2015年3月，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，强调要积极推动水电、核电、风电、太阳能等清洁、可 再生能源合作。在该愿景与行动方案下，中国新能源行业在海外的项目投资和项目总承包服务迎来了蓬勃发展期。中国与100多个国家和地区开展当地绿色能源项目合作，聚焦能源转型和可持续发展议题，为全球能源变革贡献中国方案。 这一阶段，中国的电力投资运营商和电力工程总承包服务商成为推动新能源产业国际化的重要力量。这些企业通过为“一带一路”沿线国家提供新能源项目的开发、投融资、建设和运营服务，实现了新能源整体解决方案的出海。同时，中国电力投资运营商也积极采用收购与合资的方式来获取新能源项目，迅速积累了全球新能源电力资产。 目中可再生能源投资占比提升了近40%。截至2023年5月，“一带一路”共建国家的能源投资中，绿色能源投资已超过传统能源投资，中国企业帮助许多国家和地区进入到绿色能源的新时代。 2013至2020年，中国在“一带一路”建设项 国家电力投资集团公司“一带一路”中的海外投资 国家电投在海外的新能源投资规模可观，其投资足迹遍布亚洲、欧洲、大洋洲和南美洲等多个国家和地区。截至2019年末，国家电投的海外业务已经扩展至包括日本、澳大利亚、马耳他、巴西、智利、土耳其、巴基斯坦、缅甸在内的45个国家，其中 37个国家位于“一带一路”倡议沿线。该公司在这些国家的运营装机容量达到了总装机521万千瓦，其中清洁能源占比65.1%，包括水电234万千瓦、风电71万千瓦、光伏发电16万千瓦。 阶段三：产能出海 自2019年起，中国新能源企业在国内外多重因素的驱动下，开启了新一轮的国际化征程。这一阶段，中国新能源企业以产能输出和供应链全球化为主要特征，不仅产品出口取得了显著成就，而且通过海外投资建厂和布局当地供应链，形成了产业链的国际化。通过本土化的生产与经营，中国新能源企业可以更积极响应全球各国能源转型的需求，凭借技术创新与优质服务，不断提升在全球新能源产业中的竞争力和影响力，实现与东道国的互利共赢。 件企业中有8家中国企业，全球前10家风机整机企业中有6家中国企业，前10家动力电池企业中有6家中国企业。 与以往两轮的新能源出海不同，本轮中国新能源企业出海主要呈现五大特征：一是供应链本地化，在关键市场建立本地供应链，长期深耕当地市场；二是价值竞争，企业依靠技术创新和优质服务打造国际化品牌；三是抱团出海，以龙头企业出海建厂为中心，带动产业链各环节企业在海外布局产能，形成产业链整体输出。四是多维输出，灵活运用多种模式实现全球市场覆盖；五是ESG承诺，企业积极融入当地ESG体系，践行可持续发展承诺。围绕这五大特征，中国新能源产业正在经历新一轮的转型升级。 在这一过程中，中国的光伏、风电、电动汽车（EV）和电池产业均实现了快速发展。中国光伏、风电、动力电池的设备生产规模已跃居世界第一，为全球提供了90%以上的光伏设备，60%以上的风电装备，60%以上的动力电池。前10家光伏组 中国新能源企业通过在关键市场建立研发中心、制造基地和组装基地，形成桥头堡，进一步辐射周边国家和地区。 第一，从狩猎模式到农耕模式 在本轮出海中，能源企业在新能源领域的海外扩张从仅追求短期利润和市场份额，转向关注长期发展的本地化运作。 本地化运作的核心在于通过建立本