徐徐之咨询行研白皮书系列：中国新能源产业研究系列：探索中国新能源产业：充电桩市场及企业经营分析

中国新能源充电站市场：趋势与商业机会

产业发展概览

• 新能源汽车市场蓬勃发展，充电设施需求随之增长，月增速达3.8%，反映市场需求强劲。
• 充电场站运营问题凸显，充电桩建设难以满足高需求，供需不匹配现象显著。
• 政策扶持与市场需求共同推动充电设施市场发展，布局优化与效能提升方面尚有改进空间。

产业链

• 上游：电动汽车整车制造，通过创新与生产效率提升激发市场需求。
• 中游：充换电设备厂商、光伏储能设备商，研发高效便捷的充电解决方案。
• 下游：充电设施运营服务商，负责建设和运营城市充电网络，优化布局并提升智能化管理水平。

政策支持

• 多项政策文件支持充电设施建设，如《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》、《“十四五”现代能源体系规划》等。
• 政策鼓励开发金融机构创新融资支持，实施城市停车、充电“一张网”专项工程。

市场分析

• 市场细分：
  • 按服务对象：自用充电设施、专用充电设施、公共充电设施。
  • 按充电接口：一桩一充、一桩多充。
  • 按储能功能：非储能式充电设施、储能式充电设备（利用储能系统、光伏发电、电网补充）。
• 国内市场概述：
  • 新能源汽车保有量持续增加，2023年底达2041万辆，2022-2023年同比增长55.8%。
  • 充电桩市场规模稳步增长，2024年9月公共充电桩达332.9万台，月均新增约7.2万台。
  • 公共充电桩与新能源汽车保有量比例从2017年的1:6提升至2023年6月的1:7.5，需求迫切。
  • 个人便捷充电需求高，私人充电桩保有量占比65.5%，增长速度超越公共充电桩。
  • 公共充电桩整体充电量攀升，2023年高达360亿度，北京、上海等地区基础设施成熟。
  • 主要运营商：特来电、星星充电、云快充、国家电网、小桔充电、南方电网。
  • 运营商竞争格局：
    • 龙头企业：布局早、市场份额高，但运营效率低、维护成本高。
    • 国家电网：具有电网属性优势，投资能力强，但拓展能力差。
    • 中小运营商：点状分布、经营灵活度高，但普遍存在安全隐患。
• 国外市场概述：
  • 欧洲充电桩分布不平衡，前五国家占73%以上，与中国市场存在较大差距。
  • 中国充电桩市场增长迅速，数量和规模远超欧洲，潜力巨大。

代表企业经营拆解

• 重资产投入型：
  • 特来电：采用互联网思维，依托汽车群智能充电技术和系统，构建六大商业模式。
  • 星星充电：通过充电设备销售、众筹建桩及运营、智能充电运营平台服务三大业务实现运营信息化。
• 轻资产运营型：
  • 云快充：搭建第三方充电物联网SaaS平台，提供数据赋能、能源管理、平台运营等服务。
  • 能链智电：提供充电服务收费、能源解决方案、在线/离线充电解决方案、数智化服务平台等多元化服务。

结语

• 充电桩产业伴随新能源汽车普及迅速扩张，政策、技术、市场需求共同推动发展。
• 市场需求扩大，产业链上下游协作成为趋势，但布局和运维仍有提升空间。
• 市场细分多样，私人充电桩和公共充电桩需求增长迅速，中国市场优势显著。
• 代表企业经营策略为市场提供参考，大数据、互联网平台、数字化能源管理成为趋势。
• 充电桩行业增长点集中于运营管理、客户服务和增值业务，未来发展方向为商业模式创新。
• 充电桩市场将迎来繁荣发展，为新能源生态系统注入持续动力，助力绿色低碳社会愿景。