徐徐之咨询行研白皮书系列：中国新能源产业研究系列：探索中国新能源产业：充电桩市场及企业经营分析

CHINA'S NEW ENERGY CHARGING STATION MARKET:TRENDS AND BUSINESS OPPORTUNITIES 01 02 市场分析Market Analysis 代表企业经营拆解 OperationalBreakdown of LeadingCompanies 序 SHERYL XU徐徐之营销咨询创始人elaborateConsulting主理人 中国新能源产业正处于迅猛发展的关键时期，新能源电动汽车市场的崛起为经济和环境带来了双重利好。随着国家政策的大力支持和技术的不断进步，新能源电动汽车的普及速度显著加快。然而，充电设施作为新能源汽车生态系统中的重要一环，其建设和发展成为影响新能源电动汽车市场进一步扩展的关键因素。 本白皮书旨在深入探讨中国充电桩市场的现状与前景，分析其在新能源产业中的重要角色和发展趋势。通过对市场概况、政策支持、商业模式及竞争格局的全面梳理，我们希望为行业从业者、政策制定者和投资者提供有价值的参考和指导，助力充电桩市场的健康有序发展。 在这份研报中，我们不仅展示了充电桩市场的宏观图景，还结合具体数据和案例，对充电设施的技术特点、应用场景和市场需求进行了细致分析。希望本报告能够为推动中国新能源产业的发展贡献一份力量。助力实现绿色低碳的美好未来。 R E序言01产业发展概览1.1产业概览1.2产业链：上下游协同发展新趋势1.3国内市场发展政策支持02市场分析2.1市场细分bS2.2国内市场概述12R2.3国外市场概述03代表企业经营拆解---19-20特来电-20星星充电213.2轻资产运营型云快充-22能链智电23结语elabR·徐徐之ssauisngCONSULTING 01G产业发展概览CONSULTING 01产业发展概览 1.1产业概览 新能源汽车市场蓬勃增长，配套充电设施市场驱待优化升级，成为新能源下游产业新的高增长潜力点 新能源车销量持续增长，充电车设施需求配合稳步增长 新能源汽车保有量持续增加，进入新发展阶段。作为新能源汽车产业链中不可或缺的一环，充电设施的建设与完善成为了支撑其快速发展和广泛普及的核心需求，充电设施也稳步增长，月增速保持在3.8%，不仅反映了市场需求的强劲，也体现了行业内外对新能源汽车未来前景的普遍看好。 场站运营问题凸显，充电桩建设难满足市场高需求 在新能源车充电场站快速发展的进程中，一系列运营层面的问题逐渐浮出水面，这些问题显著影响了充电服务的整体效能，如充电桩的维修与维护工作不足，充电站的周转效率低。尽管市场对充电设施的需求持续高涨，新能源车主对充电桩的保有比例却呈现出不降反增的趋势，充电桩的有效供给与市场需求之间存在显著的供需不匹配现象。 政策扶持与市场需求公同拉动。充电设施市场发展空间充电桩产业受益于强有力的政策补贴支持及庞大的市场需求驱动，展现出广阔的发展前景。然而，当前充电桩产业在布局优化与效能提升方面尚有较大改进空间，相关企业的运营模式正处于不断探索与完善之中，为充电设施市场留下了巨大的发展空间和潜在的增长机遇，预示着该领域在未来将迎来更为蓬勃的发展。 2020《新能源汽车产业发展规划2021-2035年》 2022《“十四五”现代能源体系规划》 2021 2023 《推动能源电子产业发展的指导意见》 《关于加强产业合作推动工业绿色发展的指导意见》 01产业发展概览 1.2产业链：上下游协同发展新趋势 产业链上游包括电动汽车整车装配、销售，中游为充换电设备厂商，光伏储能设备商，以及下游充电设施运营服务商 这一部分是行业发展的基石，整车制造通过创新与生产效率的提升，不断推出新车型，完善销售网络，从而激发市场需求，为整个产业链等等繁荣奠定基础 整车企业 致力于研发更高效、更便捷的充电解决方案，以满足市场日益增长的需求。 下游汇集充电设施运营服务商，负责建设和运营城市充电网络，中上游制造商合作不断优化充电设施布局，同时进行数据分析和智能化管理，提供市场洞察和运营优化建议 01产业发展概览 2024 11.3国内市场发展政策支持 《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》 2022 《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》 强化源网荷储协同发展，满足分布式新能源发展需要，全力支撑电动汽车充电基础设施体系建设，积极推动新型储能多元发展，全面推进能源绿色低碳转型 2020 要加快推进居住社区充电设施建设安装、提升城乡地区充换电保障能力、加强车网互动等新技术研发应用、加强充电设施运维和网络服务做好配套电网建设与供电服务、加强质量和安全监管、加大财政金融支持力度 新能源汽车充电桩被列为“新基建”重点领域之一，激发了地方政府和企业的建设热情 2021 《国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》 《政府工作报告》 鼓励开发金融机构创新融资支持，实施城市停车、充电“一张网”专项工程，为充电桩产业的发展描绘了更清晰的蓝图 在2021年发展目标和重点工作中明确提出“增加停车场、充电桩、换电站等设施，加快建设动力电池回收利用体系” 02市场分析CONSULTING 02市场分析 02市场分析 充电设施根据服务对象不同可分为三类 自用充电设施 专用充电设施 公共充电设施 在个人市场空间（或使用权-年以上的固定车位）为个人用户搭建的私人充电服务。自用充电设施原则上是慢速充电桩 为非特定电动汽车提供充电服务的商业充电设施。公共充电设施原则上以快速充电桩为主 充电设施为公共交通、环卫、机场通勤、租赁、物流等公共服务领域的专用车辆提供服务 充电设施根据充电接口不同可分为一桩一充和一桩多充 桩多充即群充，指的是一台充电桩有多个充电接口 -桩一充指的是一台充电桩只有一个充电接口。目前市场上充电桩以一桩一充式为主 02市场分析 充电设施根据是否储能可以分为 非储能式充电设施 非储能式充电桩则是指没有配备储能装置的充电桩，常见的有30kW、60kW、120kW等功率的直流充电桩。这些充电桩通常用于快速充电，能够在2小时内给车辆充满电，且不m需要配备储能装置 储能式充电设备 储能式充电桩是一种集成了储能功能的充电设备。它能够在电网供电不足或停电的情况下，利用自身储存的电能继续为电动汽车充电，确保充电服务的连续性和稳定性 储能式充电设备的电力来源包括 储能系统 储能系统通常由电池组成如锂离子电池或铅酸电池，用于在光伏发电过剩时存储电能，或在光伏发电不足时释放电能。储能系统的容量决定了系统能够存储的电能量，通常以千瓦时（kWh）计量。储能系统通过能量管理系统（EMS）与光伏发电系统和充电桩进行智能调度确保充电桩在需要时能够获得稳定的电力供应 光伏发电 光伏发电系统利用太阳能电池板将太阳光能转换为直流电能。太阳能电池板通常安装在充电桩附近的屋顶、停车场雨棚或其他光照充足的地方，以确保最大化的太阳能吸收。在理想的光照条件下，光伏发电系统能够产生足够的电能来满足充电桩的充电需求 电网补充 在某些情况下，如连续阴雨天气或用电高峰时段，光伏发电系统可能无法满足充电桩的全部电力需求。此时，系统可以从电网中购买电力进行补充，以确保充电桩的正常运行 02市场分析 2.2国内市场概述 中国充电桩市场规模 新能源市场经历了显著的增长，从2017年144万辆增长到2023年底2041万辆，截至2024年6月，全国新能源汽车保有量数据已达2472辆。其中，2022年到2023年同比增长率约55.8%，市场快速扩张 ■新能源乘用车用户端渗透率快速提升 新能源汽车的市场渗透率% 新能源汽车的市场渗透率在2022年9月突破了30%的重要里程碑，达到31.8%，标志着新能源汽车市场已经进入一个加速发展的新阶段 Source：徐徐之咨询团队桌面研究行业数据整理 02市场分析 中国充电桩市场发展空间 作为新能源配套核心需求的充电设施稳步增长 随着新能源汽车的普及，公共充电桩的需求同步上升，其保有量2024年9月达到332.9万台从2023年10月到2024年9月，月均新增公共充电桩约7.2万台。根据月均增速百最终值分比×100%，可知月均增速约2.4%初始值 中国充电设施市场发展空间大 公共充电桩与新能源汽车保有量的比例从2017年的1:6到2023年6月的1:7.5，比例不降反升，凸显了对充电设施的高需求和建设的紧迫性。 02市场分析 ■个人便捷充电高需求 ·截止2022年底，我国公共充电桩有179.75万台，占总数的34.5%，而私人充电桩有341.21万台，占65.5%。私人充电桩的增长速度与保有量均超越公共充电桩，这表明消费者对于个人便捷充电的高需求。 02市场分析 我国各地公共充电桩特征 ，广东在公共充电桩数量和份额的显著增长表明该地区在发展充电基础设施方面非常重视。增量份额超过总量份额的地区，如江苏、浙江、河南和四川，表明充电基础设施建设迅速，可能反映了有效的政策实施或市场反应。北京和上海的公共充电桩数量多，可能表明基础设施已经比较成熟，尽管2023年的增长速度较慢。 ■我国公共充电桩整体充电量攀升 2023年我国公共充电桩的充电量规模高达360亿度。尤其在2023年最后一月，全国公共充电桩的充电规模突破38亿度，在2022年第一季度总充电量仅35.1亿度 02市场分析 ■国内主要运营商 、六家，分别为特来电、星星充电、云快充、国家电网、小桔充电、南方电网 Source：2023年中国充电桩运营服务商年度竞争力品牌榜单 02市场分析 ■运营商竞争格局 ·目前，中国充电桩市场的运营商分为三种 运营商类型 优势 优势 ·运营效率低，运营周期短·慢多快少，无效，低效资产多·持续投资，再投资，更新设备能力不足·设备老化严重，安全性问题突出 ·布局较早·拥有一定知名度·市场占有率相对较高 龙头企业 ·运营效率低，维护成本高·限于机制原因，经营灵活性差·投资建设以政府拉动为主，自主性不高对市场诉求反馈迟钝，新设备采购及更新周期长 ·具有电网属性优势·投资能力强，电力增容无障碍 国家电网 ·拓展能力差·个体户属性无规模化投资运营能力·普遍存在安全隐患 ·点状分布·经营灵活度高·营利情况良好 中小运营商 Source：徐徐之咨询团队桌面研究行业数据整理 民营企业和国企并存 龙头企业占据主导地位 新企业进入加剧竞争 凭借较大的市场份额，企业能够获取更为丰富的资源优势同时，大市场份额还助力企业实现规模效应，通过优化生产流程、降低单位成本，进一步提升竞争力。在此基础上，企业得以拥有更充足的研发投入资金，新技术的研发与应用 随着市场的不断发展，民营企业依靠更加灵活的经营机制和敏锐的市场洞察力迅速崛起，在充电站建设、运营等方面推陈出新，提供良好的充电服务。国家电网南方电网等国有企业依托强大的资金、资源、人才实力，在行业发展中提供有力支持 不断有新企业带着新的经营模式或生产技术加入市场，为市场注入活力的同时也加剧了市场竞争与进步。尤其广东、江苏、浙江、上海等地的充电站布局更为完善企业之间的竞争也更为激烈 02市场分析 2.3国外市场概述 欧洲充电桩分布不平衡 欧洲充电桩市场仍大有可为 欧洲前五的国家占所有充电桩建设数量的73%以上，包括荷兰、法国、德国、英国、挪威；除此以外，其他国家或地区的充电桩建设进度更为落后 据IEA统计，截至2021年欧洲新能源车保有量为550万辆，公共充电桩保有量为35.6万座，公共车桩比高达15:1，与我国当前车桩比存在较大差距，为实现2025年建设100万公共充电桩的目标，有大量的建设空间 相比之下。中国在充电基础设施的建设上表现出强劲的增长势头 ·公共充电桩的数量和私人充电桩的保有量均显著增加，尤其是在政策支持和市场需求的双重驱动下，充电设施的建设速度和规模不断提升，中国市