新能源行业：锂离子电池产业发展白皮书（2021版）

赉迪醒库Ill向政府· 曝务决策锤离子电池产业发展白皮书(2021版）中国电子信息产业发展研究院 锂离子电池产业发展白皮书 （2021版） 中国电子信息产业发展研究院 赛迪智库电子信息研究所 二○二一年十月 qRxPsMzRqPvNqPqOoMnQqR7NdN8OoMrRpNpOfQnMoPeRoOoM8OmNqQwMnOnRuOoOsO ! "2020 年，尽管受到新冠肺炎疫情影响，但全球新能源汽车市场逆势快速增长，有力带动了锂离子电池产业增速回暖。欧盟积极布局动力电池，试图打破中、日、韩主导的全球锂离子电池产业格局。龙头企业之间竞争愈发激烈，新技术、新产品相继涌现，产线建设不断加快，全球“军备竞赛”进入新阶段。 在此形势下，中国电子信息产业发展研究院编写了《锂离子电池产业发展白皮书（2021版）》， 全面梳理了2020 年国内外锂离子电池产业发展情况及主要特点，分析市场格局变化及全球行业重大事件，并对 2021 年产业发展趋势进行了研判。限于资料及笔者能力有限，不足之处在所难免，敬请批评指正。 I #$$ % &'()*+,-./01234 .................................................................................... 1 （一）市场规模 ............................................................................................................... 1 （二）产业结构 ............................................................................................................... 1 （三）区域分布 ............................................................................................................... 3 1．日本：企稳回升 ..................................................................................................... 3 2．韩国：加速增长 ..................................................................................................... 4 3．欧盟：加强布局 ..................................................................................................... 5 5'67*+,-./01234 .................................................................................... 7 （一）产业概况 ............................................................................................................... 7 1．产业规模 ................................................................................................................. 7 2．进出口贸易 ............................................................................................................. 8 3．配套材料 ............................................................................................................... 12 （二）产业结构 ............................................................................................................. 15 1．区域分布 ............................................................................................................... 15 2．应用领域分布情况................................................................................................ 19 （三）主要特点 ............................................................................................................. 20 1．主要市场稳中有升，新兴市场持续开拓 ............................................................. 20 2．外资企业实现破局，宁德时代继续一家独大...................................................... 22 3．项目投资更加理性，注重挖掘细分市场 ............................................................. 24 4．上市融资再现热潮，外资入股动力电池企业...................................................... 25 5．磷酸铁锂电池明显回暖，软包电池延续低迷...................................................... 26 8'*+,-.9:;2<4 .......................................................................................... 29 （一）新材料加快导入商用锂离子电池 ....................................................................... 29 （二）电池新产品持续涌现 .......................................................................................... 29 （三）固态锂离子电池产业化加速推进 ....................................................................... 30 ='2020>*+,-.?0@ABC ............................................................................. 33 （一）新能源汽车顶层设计描绘动力电池广阔前景 .................................................... 33 （二）市场倒逼车企加速电动化转型........................................................................... 34 （三）全球动力电池“军备竞赛”进入新阶段 ............................................................... 35 II （四）专利诉讼再度进入行业视野 .............................................................................. 36 （五）安全问题继续引发社会关注 .............................................................................. 37 （六）欧盟新电池法规草案提高进入门槛 ................................................................... 38 D'2021>*+,-.?0122E ............................................................................. 40 （一）市场需求持续旺盛，锂离子电池产业有望保持快速发展势头 ......................... 40 （二）竞争更趋白热化，动力电池市场一家独大局面暂难撼动................................. 41 （三）产业链持续完善，锂离子电池国际竞争力将进一步提升................................. 41 （四）需求导向愈发凸显，锂离子电池产业结构将持续调整 .................................... 42 1 &'()*+,-./01234 （一）市场规模2020年，在欧 洲新能源汽车①市场强劲增长带动下，全球新能源汽车销量高歌猛进，全年销量达到了324万辆，同比增长43%，动力电池需求猛增，全球锂离子电池产业克服新冠肺炎疫情大流行的不利影响实现快速增长。EVTank数据显示，2020年全球锂离子电池出货量达到294.5GWh，其中，汽车用动力电池出货量达到158.2GWh。2020年全球锂离子电池市场规模约为535亿美元，同比增长19%，增速较2019年提高10个百分点，出现加速增长态势。 图1 2015-2020年全球锂离子电池产业规模 数据来源：赛迪智库，2021.4 （二）产业结构2020年， 全球锂离子电池市场结构加快调整。全球新能源汽车市场高速增长，动力电池市场增速显著提升，占比增①：本文中新能源汽车仅包括插电式混合动力汽车和纯电动汽车。224284349412450535152723189190102030400100200300400500600201520162017201820192020全球锂离子电池产业规模（亿美元）同比增长(%)赛迪电子所 2 长明显，而消费电子产品保持稳步增长，其中便携式全球便携式电脑①较快增长但手机稳中有降，消费类电池市场平稳增长，占比持续下滑。具体看，电动汽车用锂离子电池市场占比达到了53.7%，较2019年提高了7个百分点，占比首次突破50%，领先优势持续扩大；随着锂离子电池在储能电站、5G基站等领域快速渗透，储能用锂离子电池市场占比不断提升，2020年达到了6.4%，较2019年提高1.3个百分点；手机用锂离子电池市场占比降至7.2%，便携式电脑用锂离子电池市场占比降至9.0%，其他消费电子产品用锂离子电池市场占比降至16.6%，分别比2019年下滑了3.0、0.6和3.6个百分点，2020年消费类锂离子电池合计市场占比已经降至32.8%。电动汽车用锂离子电池仍然是拉动全球锂离子电池产业增