计算机行业周报：AI应用进入爆发阶段

AI应用进入爆发阶段 评级及分析师信息 海外AI应用多领域多行业持续渗透 海外AI应用正迅速发展，以Salesforce、Applovin、Shopify等为代表的AI应用公司近期取得较大涨幅。财报发布会信息显示，AppLovin旗下的程序化广告交易平台全球用户超过15亿，通过集成AppLovin SDK，将广告主与全球15亿台手机设备和6万款移动应用紧密连接起来。根据公司发布的2024年第三季度财报，AppLovin的收入达到了12亿美元，同比增长39%；净收入则高达4.34亿美元，同比暴增300%。 AI大模型与用户体验是现阶段智能眼镜能够在终端实现高销售的关键要素；考虑目前国内AI大模型处于快速进化阶段，wellsennXR数据显示，国内已有超300个生成式人工智能大模型，AI技术赋能下智能眼镜行业仍有广阔可发展空间。目前国内多家头部智能眼镜厂家正紧密布局AI眼镜赛道。11月12日，百度世界2024现场，百度发布首款眼镜小度AI眼镜。 联系电话： 国内AI应用新启航 分析师：孟令儒奇邮箱：menglrq@hx168.com.cnSAC NO：S1120524060001 2024年上半年，根据Sensor Tower关于上半年美国AI应用市场下载量的统计中，前十款中至少有三款是中国企业。字节跳动视频生成模型PixelDance将很快在即梦AI上线，面向公众开放使用，具体的上线时间将会早于Sora正式发布的时间。2024年10月25日智谱华章正式推出了其最新的AI智能体产品——AutoGLM，AutoGLM能够模拟人类操作手机，执行各项任务。它基于简单的文字或语音指令，可以完成在微信上点赞并评论朋友圈、在美团上点外卖等多种操作。 三、投资建议 受益标的：AI多模态：（科大讯飞、云从科技等），AI+文档：（金山办公、万兴科技、福昕软件、彩讯股份等），AI应用：（润达医疗、彩讯股份、金桥信息、焦点科技等）；AI眼镜：(博士眼镜等)，AI终端：（漫步者、国光电器等）；端侧SOC:（云天励飞、恒玄科技等）；果链及国产手机相关产业链。 风 险提示 市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、中美博弈突发事件。 正文目录 1.AI应用潮大爆发................................................................................42.海外AI应用多领域、多行业持续渗透..............................................................42.1. AppLovin业绩大爆发...........................................................................52.2. AI眼镜拐点已至，品牌方群雄逐鹿................................................................73.国内AI应用新启航.............................................................................94.本周行情回顾.................................................................................154.1.行业周涨跌及成交情况.........................................................................154.2.个股周涨跌、成交及换手情况...................................................................174.3.核心推荐标的行情跟踪.........................................................................184.4.整体估值情况................................................................................195.本周重要公告汇总.............................................................................206.本周重要新闻汇总.............................................................................237.历史报告回顾.................................................................................308.风险提示.....................................................................................33 图表目录 图表1 Salesforce、Applovin、Shopify营收、归母净利润、股价涨幅情况..................................5图表2 AppLovin移动应用生态系统展示图..............................................................6图表32024年数字媒体收入增长率....................................................................7图表4 Meta Wayfarer太阳镜，非智能款与智能款的对比.................................................8图表5小度AI眼镜发布会现场.......................................................................9图表6小度AI眼镜实物图...........................................................................9图表7上半年美国AI应用市场下载量统计...........................................................10图表8 AI出海应用部分统计........................................................................11图表9 AI产品榜出海总榜..........................................................................11图表10字节出海产品名称及类型....................................................................12图表11字节生成式AI布局.........................................................................13图表12豆包视频生成效果展示......................................................................14图表13 AutoGLM使用页面..........................................................................15图表14申万一级行业指数涨跌幅（%）（本周）.........................................................16图表15申万一级行业指数涨跌幅（%）（2024年初至今）................................................16图表16计算机行业周平均日成交额（亿元）..........................................................17图表17申万计算机行业周涨幅前五（%）（本周）.......................................................18图表18申万计算机行业周跌幅前五（%）（本周）.......................................................18图表19申万计算机行业周成交额前五（亿元）.........................................................18图表20申万计算机行业周均换手率涨幅前五（%）......................................................18图表21本周核心推荐标的行情......................................................................19图表22申万计算机行业估值情况（2010年至今）......................................................20 1.AI应用进入爆发阶段 一、海外AI应用多领域、多行业持续渗透 海外AI应用正迅速发展，以Salesforce、Applovin、Shopify等为代表的AI应用公司近期取得较大涨幅。财报发布会信息显示，AppLovin旗下的程序化广告交易平台全球用户超过15亿，通过集成AppLovin SDK，将广告主与全球15亿台手机设备和6万款移动应用紧密连接起来。根据公司发布的2024年第三季度财报，AppLovin的收入达到了12亿美元，同比增长39%；净收入则高达4.34亿美元，同比暴增300%。 AI大模型与用户体验是现阶段智能眼镜能够在终端实现高销售的关键要素；考虑目前国内AI大模型处于快速进化阶段，wellsenn XR数据显示，国内已有超300个生成式人工智能大模型，AI技术赋能下智能眼镜行业仍有广阔可发展空间。目前国内多家头部智能眼镜厂家正紧密布局AI眼镜赛道。11月12日，百度世界2024现场，百度发布首款眼镜小度AI眼镜。 二、国内AI应用新启航 2024年上半年，根据Sensor Tower关于上半年美国AI应用市场下载量的统计中，前十款中至少有三款是中国企业。字节跳动视频生成模型PixelDance将很快在即梦AI上线，面向公众开放使用，具体的上线时间将会早于Sora正式发布的时间。2024年10月25日智谱华章正式推出了其最新的AI智能体产品——AutoGLM，AutoGLM能够模拟人类操作手机，执行各项任务。它基于简单的文字或语音指令，可以完成在微信上点赞并评论朋友圈、在美团上点外卖等多种操作。 三、投资建议 受益标的：AI多模态：（科大讯飞、云从科技等），AI+文档：（金山办公、万兴科技、福昕软件、彩讯股份等），AI应用：（润达医疗、彩讯股份、金桥信息、焦点科技等）；AI眼镜：(博士眼镜等)，AI终端：（漫步者、国光电器等）；端侧SOC:（云天励飞、恒玄科技等）；果链及国产手机相关产业链。 2.海外AI应用多领域、多行业持续渗透 海外AI应用正迅速发展，不仅展示了AI技术的潜力，也预示着AI应用新纪元的到来。近期海外AI+应用持续上涨，从各大美股应用公司财报可以看出，AI应用叙事逻辑进一步验证，商业化进展正在逐步落地。以Salesforce、Applo