2024年10月人工智能行业研究报告

I N D U S T R YR E S E A R C H A N D A N A LY S I S 发布机构：伽马数据（CNG） 引言 行业概述与研究范围02 报告背景与目的01 自2022年ChatGPT发布以来，生 成 式 人 工 智 能 （AIGC）和大语言模型（LLM）取得了重大突破，激发了全球范围内的AI热潮；同时，中国在《政府工作报告》中首次提出“人工智能+”行动，出台了一系列扶持政策和战略规划，大量企业纷纷入局，AI迅速成为全球最热门的行业之一。 短短一年多，人工智能（AI）行业，产业层面上，基础层、技术层、应用层全方位爆发，在场景上，AI技术广泛应用于医疗、金融、制造、自动驾驶等行业，飞速的发展，带来了巨大的机会，同时也伴随着各种不确定。 本报告研究范围：我们从宏观环境、中观行业、微观应用三个不同角度进行分析。宏观上，政策动向、市场动态、竞争局面；中观上，用户需求、垂直行业数据、流量情况；微观上，产品动态、应用情况。 在上面背景下，本报告旨在深入分析2024年10月份人工智能行业的发展趋势和数据变化，提供全面的行业洞察和前瞻性的市场分析。 Part.01 宏观环境 政策环境三大趋势 趋势一 趋势二 趋势三 场景化与商业化并举，推动技术落地 细分领域突破，驱动区域产业集群化 标准与治理同时推出，助力全球竞争力提升 政策重点突出细分领域的技术突破和应用落地，推动形成区域产业集群： •场景驱动：浙江打造500个标杆场景，重庆推动六大数字化系统，北京建设100所AI标杆学校，明确行业应用，促进技术落地。 •标准化推动：工业和信息化部公开《人工智能办公大模型系统技术要求》意见征集，四川出台知识产权指引，为企业提供专利保护框架，推动技术标准化与规范化，确保技术成果受保护并具备国际竞争力。 •细分领域深耕：青岛在人形机器人、广东在光芯片、浙江在行业大模型等垂直方向布局明显，这种策略意在避免产业同质化竞争，通过聚焦关键技术形成区域特色。 •商业化助推：杭州“算力券”降低企业成本，泉州提供场景奖励与算力补贴，香港规范AI在金融市场的应用，加速从研发到市场的转化。 •治理前置：香港提出“双轨模式”，同时推动AI创新和风险治理，明确金融AI管治策略；河南、浙江通过大模型行业应用和场景开发，强化数据安全与伦理监管，构建AI健康发展的治理体系。 •产业集群化：以地方龙头企业和核心技术突破为支点，带动上下游产业链协同，形成具有全球竞争力的千亿级产业集群（如广东光芯片、嘉兴AI高质量发展）。 本月投资数量同比降低20%，环比降低25% 本月全球人工智能领域投资同比下降20%，环比减少25.42%，这是自今年6月份以来，环比首次出现下降，主要是应用层企业融资数量下降导致。 本月融资企业仍以应用层为主，但数量有所下滑 本月共发生44起融资事件，其中应用层企业占比高达65%。然而，本月应用层与基础层融资数量均有所下滑，而技术层相比上月，则实现环比增长。 A轮融资企业主导，企业服务方向企业融资数量最多 本月融资主要集中在A轮阶段，早期和战略布局阶段的企业更受投资者青睐；在业务方向上，企业智能化稳居首位，AI安全与编程开发紧随其后。传统企业智能化凭借成熟的商业模式，一直是当前AI行业的重要方向。 Part.02 行业数据 全球AI应用流量趋势 本月流量环比上升13.64% 10月，全球AI应用流量环比上升13.64%，这一增长主要得益于Chat助手类产品流量的显著提升，这表明AI技术在日常生活与工作场景中的应用价值持续被认可和扩大，同时，AI技术在多个领域的渗透力仍保持稳健发展。 各AI应用品类流量变化 本月，15个细分品类中有14个实现流量增长，只有图像设计品类出现下降。其中，Chat助手类产品流量上升超过6亿次，占据整体流量的64%。 Chat助手类产品分析 本月流量上升17.64%，豆包增长超25% 本月Chat助手类产品整体流量上升，TOP10产品均呈现上涨趋势，值得关注的是国产大模型产品“豆包”，本月流量增长达25%，成功跻身榜单第八，展现出强劲的增长潜力。 图像设计类产品分析 整体流量稳定，环比下降0.17% 本月，图像设计品类流量环比略有下降，Remove.bg以超7000万次访问量继续领跑市场，Civitai和Pixlr凭借特定功能优化与技术升级，增长显著。整体行业呈现功能聚焦化与差异化趋势，头部产品地位稳固，细分领域的创新型产品展现出强劲增长潜力。 虚拟聊天类产品分析 整体流量上升5.6%，国产出海产品Talkie增长超16% 本月，虚拟聊天类产品整体流量增长5.6%。其中，Character AI在被Google收购后止住流量下滑趋势，本月实现环比增长2.46%。从TOP10数据来看，虚拟聊天市场竞争激烈，榜单产品流量波动显著，而且幅度非常大。 10月全球AI应用TOP50榜单 全球AI应用TOP50榜单显示，Chat助手和虚拟聊天类应用持续主导市场，头部产品如ChatGPT流量稳固，中腰部产品如Janitor AI和SpicyChat AI通过细分功能实现快速增长；新兴应用如Pika环比增长790.91%，展现出强劲爆发力。 国内广告投放情况 头部AI产品投放金额上升24.51% 从监测数据来看，10月头部大模型产品广告总投放金额环比增长24.51%，TOP5中，KIMI和腾讯元宝分别实现172%和326%的投放增长，成为拉动整体增长的主力，值得一提的是，Top5中，即梦、豆包、猫箱都是“APP工厂”字节的产品。 国内头部应用投放渠道分析 头部AI产品广告投放金额连续半年持续攀升 监测数据显示，巨量引擎以66.63%的市场份额稳居首位，成为大模型产品广告投放的首选平台，腾讯广告以26.24%的份额紧随其后。从过去6个月的广告投放趋势来看，投放金额已连续半年持续增长，显示出厂商对广告投入的不断加码。 头部应用投放策略分析 头部AI产品投放策略差异明显 在素材形式上，竖屏视频和图片占据主导地位。投放策略上，头部产品则依据自身定位采取差异化的投放策略，如KIMI和豆包偏重巨量引擎，元宝和通义千问依赖腾讯广告，而讯飞星火则倾向于小米和快手平台。广告素材围绕“免费”“高效”“学习”“智能助手”等核心卖点；广告内容则贴近办公、学习、家庭生活等高频应用场景，展现产品的实际价值和功能优势。 Part.03 产品数据 本月增速最快产品 PIKA增长791% 在本月统计周期内，增长最快的10款产品中，Pika以791%增长率排名首位。其关键原因在于10月推出的全新1.5版本，新增了通过上传图片生成爆炸、融化、粉碎、膨胀、溶解等10多种视频特效的功能，让Pika在社交媒体上走红，吸引大量用户涌入，带来了显著的流量增长。 洞察一 多模态能力持续强化，应用场景不断拓展 本月多模态大模型的快速发展成为显著趋势，多模型如SPIRIT-LM（文本+语音）、Aria（文本、图像、视频多模态处理）和Emu3（统一多模态任务）展现了多模态领域的技术突破。不仅如此，模型应用场景进一步扩展到内容生成（MovieGen、Hallo2）、零售（Wallaby）和企业级搜索（Embed3）等领域，表明AI正在从单一能力向多维度、多行业的广泛应用过渡。 洞察二 内容生成速度与质量持续突破 内 容 生 成 领 域 竞 争 愈 发 激 烈 。 高 质 量 视 频 生 成 模 型 如Pyramid-Flow和Hallo2在提升分辨率和生成时长方面表现优异，而Sana等图像生成模型实现了在普通硬件上的快速生成。此外，Allegro和Recraft AI专注于高效视频和图像生成，进一步推动了内容创作工具的普及。 本月大模型更新洞察 报告期间，共有12个大模型产品进行了功能更新 洞察一 模型性能与硬件适配显著优化，推动AI普及化 多个模型在性能与硬件适配方面取得突破，显著降低资源需求。例如，Meta AI的Llama3.2新量化版本速度提升2倍，计算资源需求减少56%，可在手机运行；vivo蓝心端侧大模型将性能提升300%、功耗优化46%。此外，Stability AI的Stable Diffusion3.5支持在消费级硬件上运行，Mistral AI的Ministral系列支持超长上下文处理。 洞察二 功能多样化与细分场景深耕并行推进 本月多款大模型针对特定领域进行了功能升级。例如，Anthropic的Claude3.5提升了推理、编码和视觉处理能力，并支持自动生成代码；苹果的MM1.5瞄准文本密集型图像理解和多图推理；百度的一见视觉大模型v4.5为工业行业提供高效的视觉智能解决方案；BlackForest Labs的Flux专注于摄影后期处理中的低光优化和阴影调节。