2024年人工智能在并购中的应用研究报告

主要发现

• 对人工智能的普遍态度：97%的受访者认为在技术能力上保持竞争优势是组织的首要任务。大多数交易员（63%）计划在接下来的12-24个月内将至少10%的组织总科技预算分配给人工智能能力的发展。三分之二的受访者（65%）对人工智能的变革潜力以及该技术在公司运营和并购过程中的各种应用充满信心。
• 人工智能与交易团队的演变：58%的受访者表示，人工智能工具已经提升了他们的报告能力。62%的受访者表示，人工智能正在为交易者创造新的机遇。43%的受访者认为，人工智能最大的影响将是促进交易完成后目标的更好整合。44%的受访者表示，人工智能工具已经提高了他们的团队效率。
• AI应用实践：数据分析被受访者视为人工智能可能产生最大影响的环节（23%）。24%的受访者认为，预测分析工具将对他们的并购运营最为有益。23%的人提及生成式AI；最后，22%的人指向机器学习和深度学习。在尽职调查方面，受访者们对AI技术的应用也存在分歧，17%的人认为AI技术将产生最大价值。
• 人工智能应用的管理和风险：25%的受访者认为，人工智能采用的最大的风险是确保质量控制及可靠性能。19%的人提到了AI应用可能导致数据安全和隐私问题。近四分之一（24%）的受访者将数据可靠性的监管视为首要任务。16%的受访者担心自己能否保持合规。

关键数据

• 97%的受访者认为在技术能力上保持竞争优势是组织的首要任务。
• 63%的受访者计划在接下来的12-24个月内将至少10%的组织总科技预算分配给人工智能能力的发展。
• 65%的受访者对人工智能的变革潜力以及该技术在公司运营和并购过程中的各种应用充满信心。
• 58%的受访者表示，人工智能工具已经提升了他们的报告能力。
• 62%的受访者表示，人工智能正在为交易者创造新的机遇。
• 43%的受访者认为，人工智能最大的影响将是促进交易完成后目标的更好整合。
• 44%的受访者表示，人工智能工具已经提高了他们的团队效率。
• 23%的受访者认为，数据分析是人工智能可能产生最大影响的环节。
• 24%的受访者认为，预测分析工具将对他们的并购运营最为有益。
• 23%的人提及生成式AI；最后，22%的人指向机器学习和深度学习。
• 17%的人认为AI技术将产生最大价值。
• 25%的受访者认为，人工智能采用的最大的风险是确保质量控制及可靠性能。
• 19%的人提到了AI应用可能导致数据安全和隐私问题。
• 近四分之一（24%）的受访者将数据可靠性的监管视为首要任务。
• 16%的受访者担心自己能否保持合规。

研究结论

• 人工智能正在重塑并购（M&A）的世界，与AI相关的技术——包括大数据、分析工具、机器学习（ML）和大型语言模型（LLMs）——现在已被广泛应用于并购流程的每个阶段。
• 交易者已经将人工智能工具整合到他们的业务方式中，并对其产生的影响感到兴奋。
• 人工智能为交易者提供了构建和执行更全面并购战略的手段，并有助于简化筛选过程，以确定代表最佳匹配的可能交易。
• 人工智能在交易过程的每个环节都扮演着重要角色，包括交易发起、尽职调查和并购后整合。
• 尽管人工智能技术承诺了众多潜在好处，交易者也对潜在的风险感到担忧，包括质量控制、数据安全和隐私、合规性等问题。
• 交易者需要谨慎优先考虑投资，而不仅仅是把钱砸在人工智能解决方案上，以确保投资成本效益。
• 那些犹豫不决进行有意义的人工智能投资的交易者可能会很快被竞争对手超越。