2020云游戏产业调查报告

CNG 伽马数据 GAMMADATA 2020年 云游戏产业调查报告 北京伽马新媒文化传播有限公司 CN31 伽马数据 CAMMADATA 前言 Preface 4G网络的出现和兴起，使移动智能设备与移动娱乐开启了快速发展。伽马数据统计 显示，2016年移动游戏市场实际销售收入首次超越了客户端游戏市场，游戏用户开始大批量转向移动市场。而随着2019年5G技术的落地，拥有更高传输速率，更低时延的5G技术 将带来一场新的移动网络革命。而云游戏摆脱终端栓楷、免下载、随时随地进行游戏的特性，使其成为这场变革的最大受益者之一，这意味若未来用户将无需再考虑设备配置，通过5G网络和简单的外设装备、转接设备就可以通过任意终端玩转各种游戏，包括3A级巨 作。在5G商用的一定先发优势下，国内相关领域企业纷纷布局云游戏，中国的云游戏产业 链已经初具雏形，预计未来几年将步入快速成长期 在此契机下，伽马数据经过调查研究编写了2020年云游戏产业调查报告》，本报 告从反映当前中国云游戏产业的发展状态与问题出发，深入解读了云游戏发展现状、云游 戏用户认知及态度、企业布局情况和云游戏产业面临的挑战等问题。 2020年云游戏产业调查报告 PART05 布局状况及分析 PART07 目录 Contents CN 伽马数据 GAMMADATA 云游戏发展现状 云游戏用户调查及分析 云游戏产业链分析 拥有游戏业务企业 PART01 PART02 PART03 PART04 云游戏面临的挑战 云游戏对整体游戏市场的影响 附录 PART06 2020年云游戏产业调查报告 12 云游戏发展现状 PART01 技术发展催热云游戏 多种云游戏相关核心技术得到突破 地。在此背景下，云游戏领域迎来了更多资本布局，进入快速发展期。 云游戏核心技术 每个链接都需要染处理，可支撑高并发密度的 GPU染能力是云游戏落地的关键。 相关事件： 虚拟化 虚拟化是虚拟机、容器与虚拟化GPU等虚拟内容的 隔离技术，是提高物理机运行效率，降低运行成本 的关键。 GPU ·NVIDIADGX-2型GPU能够实现每秒2千万亿次浮点运算，较上一代性能提升10倍， ·华为研发GPUTurbO技术，通过调度GPU资源，让游戏实现满恢运行， ·NVIDIA安培架构GPU，相较于图灵架构性能将提升50%，同时功耗减半。 高速、高流量的网络传输技术是解决网络时延、提 高云游戏体验的关键。 相关事件：- 技术相关事件： ，腾讯已发布基于NVIDIAT4的虚拟GPU计算产品GN7实例 网易云游戏已发布云游戏虚拟化解决方案。 边缘算力的建设可以降低服务器与用户端的传输距 离，是减小用户端时延和宽带资源压力的关键。 相关事件： 5G预计2020年底全国建成5G基站数量超60万座， 发展：2020年底有望置盖所有地级市， ·华为发布全球首款5G基站核心芯片：华为天罡， ·理论传输速率达1Gb/5，10倍于4G网络， ，拥有超高可靠的低通信，通信响应速度将降低到毫秒级 ：截至2020年4月，5G用户数超3600万， 边缘计算节点 ★华为云计划到2020年底在我国超80%的省份部署边缘云服务器 +长城超云发布国内首款基于AMDEPYC架构的边缘计算服务器： R2210E12, ·浪潮于MWC2019发布首款OTI边缘计算服务器，为5G应用场景设计。 2020年云游戏产业调查报告 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 正通过平台付费玩云游戏 1.5% 15.3% 24.9% 曾免费体验 33.0% 尝鲜 网速好但设备差 根玩一些没有玩 从网络上了解过 26.6% 52.7% 过的大型游戏如单机、主机的 听说过，但不太感兴趣 13.4%业报告 微 20.9% 后其他 不了解，不感兴趣 11.7% 用户需求奠定云游戏发展基础 游戏用户对云游戏存在需求摆脱设备栓楷与内容需求是切入点 根据游戏用户调查数据，目前游戏用户对云游戏表现出了充足的兴趣与需求。在游戏用户调查中，仅有约2成半用户表示不感兴趣，绝大多数用户都不同程度地体验和了解过 云游戏产品，有15.3%的用户甚至正在通过云游戏平台付费进行游戏。而从云游戏付费用户的动机来看，用户需求鲜明，接近半数用户是冲着内容流入的，另一半则由尝鲜用户和受设备因素影响的用户构成。基于此，拥有丰富内容和良好的游戏体验就能够有效导入用户，这也将成为云游戏发展的切入点。 游戏用户云游戏行为及态度调查 云游戏付费用户参与原因和动机 数据来源：伽马数据（CNG） 数据来源：伽马数据（CNG） 区新属头号平 50.00 3,000 2,002 人伽马数 40+ 2,500 40.00 戏 0-02-17-2020-02-23 30.00 1,500 ：游戏产业报告 20.00 10.00 5.35 OHS 2579-01-25 2319-[5-11 2I1-54-72 219-3-C5 2519-07.15 2719-08-35 215-10-07 29-11-11 7319-12-33 217-52-10 2105-15-73 225-15-25 0.00 云游戏市场规模 中国云游戏市场规模爆发增长仍需时间 伽马数据认为，中国云游戏市场规模短期将保持稳定增长，爆发式增长仍需时间。第一，结合2019年和2020年上线运营的云游戏平台的综合表现来看，云游戏平台的营收能力仍较为有限，从百度指数来看，2020年年初以来检索量有所上升但幅度有限，整体关注度仍偏低。第二，服务于云游戏的重要基础建设如5G覆盖、边缘节点搭建等仍需要 前仍不足以满足全部类型的游戏需求。第四，流量与公有云建设成本高昂，只有技术优化成熟带来的成本降低，云游戏才能实现盈利，也才有机会对传统游戏市场带来冲击。 未来同样存在节点爆发的可能。 第五，部分源自主机和PC单机的云游戏面临无版号等问题。综上，伽马数据认为云游戏市场规模更倾向于增速递增式的发展，但伴随者科技发展、大广截流等不确定性因素 中国云游戏市场规模（亿元） 2019A 2020AE 2021AE 2022AE 数据来源：百度指数 数据来源：伽马数据（CNG） 云游戏用户调查及分析 PART02 云游戏兴趣用户 性别画像 22.50% 77.50% 数据 戏产业报告 云游戏兴趣用户 年龄画像 0.0% 10.0% 18到25岁 数 20.0% 14.49 26到35岁 6.6% 2.5% 30.0%据40.0% 50.0% 18岁以下 21.7% 5.0% 47.6% ■女男 36到45岁 1.3% .0.5% 游戏产业报告 45岁以上 0.3% 0.1% 云游戏兴趣用户画像 年轻男性用户将是云游戏市场的第一转化对象 但云游戏未成年人保护仍需关注 男性用户将是云游戏市场的第一转化对象、推广对象。与 将正在玩、曾体验和网上了解过云游戏的用户样本定义为云游戏兴趣用户，可以发现这部分用户男性占比很高接近8成，超6成用户在18~25岁之间，因此伽马数据认为，年轻 此同时，有超过1/4的未成年用户也对云游戏抱有较高兴趣 重视。 由于云游戏的便捷特性，未成年人游戏保护仍需企业引起 数据来源：伽马数据（CNG） 云游戏兴趣用户画像 基于MOBA、射击的创新玩法或能在云游戏市场取得成功 云游戏兴趣用户玩过的游戏品类 云游戏兴趣用户花费时间最多的游戏品类 调查数据显示，大部分用户玩过MOBA、射击类游戏，并且游戏时长也最多贡献在这两类游戏中。伽马数据认为，基于这两类玩法的创新产品或更容易获取用户，在云游戏市场获得成功。此外，在多终端和多硬件设备加持下，云游戏或在操作上取得新突破，对玩法的多样化也同样具有增益作用，利好产品创新与市场发展。 MOBA 射击类竞速类棋牌类沙盒类 49.8% 47.0% 56.8% 72.2% 71.3% MOBA 数据 射击类竟速类棋牌类沙盒类 6.9% 5.5% 4.7% 21.0% 42:1% 消除类塔防类策路类 ARPG（非MMO) 回合制RPG ARPG(MMO) 22.4%子 22.6% 31.6% 27.9% 45.9% 39.0% 戏产业报告 ARPG(非MMO) ARPG(MMO) 消除类策路类 卡牌类（收集）1.8% 塔防类 %9 %E 3.0% 2.7% 2.4% 楼数据 游戏产业报告 卡牌类 22.2% 回合制RPG 1.7% 放置类 其他 14.9% 18.1% 放置类10.4% 其他■0.9% 0.0% 10.0%20.0% 30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0% ■点卡制（按游戏时长收费，不同品质、时段差异化收费） 包月会员制（办理月度会员享有畅玩权利） ■平台免费，游戏内道具收费 ■50元以下 ■50~200元 ■200~500元 ■500元以上 云游戏兴趣用户对云游戏平台付费的态度 用户付费意愿低云平台运营成本高但对游戏运营影响或有限 云游戏兴趣用户调查显示，接近半数人付费意愿较低，仍喜欢无付费的游戏模式，这种意愿与平台的运营成本存在较大矛盾。在现阶段，云游戏的服务器成本、网络流量成本仍较高，实行免费模式存在压力。但这种情况对游戏运营影响较低，由于游戏数据可以实现云端和传统端的互通，云游戏平台的出现只是给用户增加了入口选项，而非必须选择，因此即便企业在云游戏平台收取一定的费用也未必会对游戏的实际运营造成影响，只需要游戏企业兼顾双端便能解决。 云游戏兴趣用户付费方式倾向 云游戏兴趣用户月付费额度意息 22.60% 49.50% 27.90% 据 报告 伽 微信号 %098 伽 微信 12.00% 43.20% 居 报告 云游戏兴趣用户对云游戏产品的主要期许 移动端仍是云游戏首要选择移动游戏上云同样有市场 云游戏兴趣用户调查显示，近8成用户表示希望能在手机上玩云游戏，移动游戏、电脑游戏、主机游戏、单机游戏均受到用户较高青，其中移动游戏仍是最多选择，这说明 移动游戏上云同样会拥有不错的市场机会。但在原生云游戏上选择的用户较为有限，这一定程度受到用户对原生云游戏概念的了解程度不足影响。 云游戏兴趣用户对云游戏的终端选择情况 云游戏兴趣用户对各终端类产品的选择情况 伽马数据 0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0% 手机79.6% 移动游戏（如王者栗耀、和平精英） 电脑端网络游戏（如魔善世界、英雄联盟） 51.6% 57.2% 40.2% 电脑国游戏产业报告 主机游戏（如刺客信条、生化危机） 大型单机游戏（如上古卷轴、侠盗猎车手） 45.9% 44.8% 电视 16.5% 15.1% 原生云游戏 0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0% 数据来源：伽马数据（CNG） 2020年云游戏产业调查报告 11 云游戏产业链分析 PART03 云游戏产业链 云游戏产业链已初具雏形未来几年或许能快速成长 云游戏产业链 网络运营商 云游戏必要技术支撑（解决方案） 云游戏内容提供方 移动 相美企业 联通 电信 +laas （基设施股务） Saas （软件胶钙） 网增安全系筑 原生云游#·完美世界游戏 残开发·攀元T作室 +华为云 +金山云 . 现有游戏上云-海内外游 企业 云游戏平台服务（PaaS) 腾讯即玩 盛天云游戏 网易云游戏 咪咕快游 . ↑ 三七互娱云游戏平台 顺网云游 达龙云电脑 西山居云游戏 移动终端（手机、PAD） 固定终端（PC、TV) 用户 2019年以来，云游戏