国信证券机构调研纪要

调研日期: 2024-12-12 国信证券是中国一家大型综合类证券公司,成立于1994年。经过20多年的发展,该公司已成为全国性大型证券公司,在全国118个城市和地区设有58家分公司、184家营业部。国信证券拥有4家全资子公司和50%的鹏华基金管理有限公司,经营范围涵盖证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销、金融产品代销、为期货公司提供中间介绍业务、证券投资基金托管业务和基金服务业务、股票期权做市、上市证券做市交易、商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、受托管理股权投资基金、创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构、香港证券经纪业务、融资业务及资产管理业务、股权投资等。近年来,国信证券的营业收入、净利润等核心指标排名行业前列,并在北、上、广、深等经济发达城市设立的营业部保持强劲的竞争实力。该公司还积极备战北交所业务,在北交所首批上市公司中,由公司保荐的贝特瑞市值第一。展望未来,国信证券将继续弘扬“合规自律、专业务实、诚信稳健、和谐担当”的文化理念,始终秉持“创造价值、成就你我、服务社会”的价值观念,开拓进取,不断创新,全力打造全球视野、本土优势、创新驱动、科技引领的世界一流综合型投资银行。 一、公司斥资51.92亿元收购万和证券逾96%股份对公司的影响是什么?收购对公司有哪些战略意义? 答:交易完成后,公司总股本增加至10,216,131,457股,控股股东、实际控制人未发生变更,公司的资产总额、所有者权益、营业收入均将有所增长。本次交易有利于公司完善跨区域的业务布局,有助于公司把握海南自由贸易港的政策优势和发展机遇,在跨境资产管理等国际业务及创新业务方面实现突破,进一步拓展公司发展空间、提升公司综合竞争力。 二、能否介绍下公司在风险控制方面的表现如何,特别是风险覆盖率和资本杠杆率? 答:公司秉承稳健的经营理念,严格控制风险承担在可控可承受范围内,逐日计量、监控监管指标,提前判断和应对风险控制指标的不利变动,确保公司风控指标持续达标并保留一定的安全空间。公司风险覆盖率和资本杠杆率保持大幅高于监管预警标准,与公司经营理念相一致 三、未来三年(2024年—2026年)里,公司的股东回报规划具体包括哪些内容? 答:公司于2024年12月6日召开董事会审议通过了未来三年(2024—2026)股东回报规划并于当日全文披露,请您查阅公司在深交所网站及指定媒体披露的相关公告信息。 四、公司收购万和证券后,对未来的业务发展有何规划?如何整合资源以增强公司的市场竞争力? 答:本次交易完成后,国信证券将在监管允许的过渡期内对万和证券进行整合,并依托海南自贸港的政策优势,力争将万和证券打造成为在 跨境资产管理等特定业务领域具备行业领先优势的区域特色券商,推动公司国际业务及创新业务的快速发展。 五、请问,公司在金融科技和数字化转型方面有哪些新举措?以保持其竞争优势? 答:公司长期重视金融科技投入,并打造了一支高素质人才队伍。深度整合人工智能、大数据、极速交易、区块链、云计算等前沿科技,赋能各条线取得显著成效,加速推动了数字化转型进程和数字金融建设。未来,公司将继续深化AI大模型等创新技术的融合应用,充分发挥数据要素乘数效应,为公司的高质量发展注入强劲动力。 六、请问公司在市值管理方面采取了哪些措施,特别是在《上市公司监管指引第10号——市值管理》发布后? 答:公司扎实做好各项经营管理工作,持续提高规范运作水平,保持较高的现金分红比例,以稳健的经营业绩回报投资者。公司获评中国上市公司协会“董事会最佳实践案例”“投资者关系管理最佳实践案例”“年报业绩说明会优秀实践案例”,并连续4年获深交所信息披露A级评价。 七、2024年公司的各个业务板块中,哪个增长最快? 答:感谢您对公司的关注。今年前三季度,公司资产管理业务增长最快,同比增幅超80%,增长的主要原因为该项业务聚焦高质量发展,业务结构、投资业绩持续优化。 八、公司在投资银行业务方面实现营业收入4.10亿元,同比下降45.97%的原因是什么? 答:公司投行业务收入减少,主要是因为A股市场IPO政策收紧使得相关业务收入减少。