研报主要内容总结
一、建议收购事项
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交易概述：
- 2024年11月1日，公司与控股股东春城投资签订第二份资产转让协议，拟购买后者用于热力生产的资产。
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主要条款：
- 资产：包括若干建筑物、燃煤锅炉及配套设备。
- 代价：人民币82,886,461元，将于完成日期以现金支付。
- 评估依据：根据2024年8月31日的资产评估报告，资产账面价值为人民币42,111,854.46元。
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先决条件：
- 第二份资产转让协议及其项下交易须经春城投资内部决策程序通过。
- 获得公司股东大会批准。
- 取得相关政府或监管机构的同意、批准及申报。
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理由及裨益：
- 提高供热效率，优化供热业务结构，提高热源保障能力。
- 减少与春城投资集团之间的持续关联交易和潜在竞争。
二、提供借款
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交易概述：
- 2024年11月1日，公司与控股股东春城投资签订借款协议，提供不超过人民币300万元的借款。
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主要条款：
- 借款金额：不超过人民币300万元。
- 利率：每年4.5%。
- 还款期限：自股东大会批准之日起至2029年12月31日。
- 借款目的：支持“退城进郊项目”及老旧管网改造，补充春城投资集团的运营资金。
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理由及裨益：
- 确保春城投资拥有稳定的现金流，并产生利息收入。
- 借款利率高于银行存款利率，增加公司收益。
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先决条件：
- 获得公司股东大会批准。
- 获得相关政府或监管机构的同意、批准及申报。
三、其他重要信息
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公司概况：
- 公司主要从事供热服务业务，总部位于中国吉林，于2017年10月23日注册成立。
- 控股股东为春城投资，持股比例约为69.75%。
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监管规定：
- 根据上市规则，上述交易均需遵守相应的信息披露和审批程序。
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后续安排：
- 预计于2024年12月10日前发布详细公告，以便充分披露相关信息并落实各项事宜。
