春城热力招股说明书

Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited* 吉林省春城熱力股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號：1853獨家保薦人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人全球發售* 僅供識別 重要提示重要提示： 閣下如對本招股章程的內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Jilin Province Chuncheng Heating Company Limited*吉林省春城熱力股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：116,700,000股H股（視乎超額配股權 行使與否而定）國際發售股份數目：105,030,000股H股（可予調整及 視乎超額配股權行使與否而定）香港公開發售股份數目：11,670,000股H股（可予調整）最高發售價： 每股H股2.50港元，另加1%經紀佣金、 0.0027%證監會交易徵費及0.005% 香港聯交所交易費 （須於申請時以港元繳足， 多繳款項視乎最終定價可予退還）面值 ： 每股H股人民幣1.00元股份代號：1853 獨家保薦人、獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄七－送呈公司註冊處處長及備查文件」所列的文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。我們在中國註冊成立，業務亦全部位於中國。潛在投資者應了解中國與香港在法律、經濟及金融制度方面的差異，及投資在中國註冊成立的公司實際上所涉及不同風險。潛在投資者亦應了解中國的監管架構有別於香港的監管架構，並應考慮H股的不同市場性質。有關差異及風險因素載於本招股章程「風險因素」、「附錄三－稅項及外匯」、「附錄四－中國及香港主要法律及監管條文概要」及「附錄五－組織章程細則概要」等節。預期發售價將由本公司與獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）於定價日以協議釐定。預期定價日為2019年10月17日或前後或本公司與獨家全球協調人（為其本身及代表包銷商）可能協定的有關較後時間，但無論如何不得遲於2019年10月23日。發售價不會超過每股發售股份2.50港元，且現時預期不低於每股發售股份1.90港元，除非另有公告，否則申請香港公開發售股份的投資者須於申請時支付最高發售價每股發售股份2.50港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，倘發售價低於申請時應付的每股發售股份價格，多繳股款可予退還。獨家全球協調人（為其本身及代表獨家賬簿管理人及包銷商）經我們同意下，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午前隨時調低發售股份數目及╱或指示性發售價範圍至低於本招股章程所載者（即每股發售股份1.90港元至2.50港元）。在此情況下，本公司將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午前，在南華早報（以英文）及文匯報（以中文）刊發調低發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通告。有關通告亦將刊載於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.cc-tp.com.cn。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」各節。倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，則獨家全球協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使認購人認購香港公開發售股份的義務。該等理由載於本招股章程「包銷」一節。謹請 閣下參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法登記，且不會在美國境內或向美籍人士（定義見S規例）或為美籍人士的利益發售或出售、抵押或轉讓，惟獲豁免根據美國證券法登記或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份僅可根據美國證券法S規例以離岸交易於美國境外發售及出售。2019年9月27日* 僅供識別。 預期時間表(1)– i –倘以下香港公開發售預期時間表出現任何變動，我們將於香港的《南華早報》（以英文）及《文匯報》（以中文）刊發公告。香港公開發售開始以及白色及 黃色申請表格可供索取........................ .............2019年9月27日（星期五）上午九時正起透過指定網站www.eipo.com.hk使用白表eIPO服務 完成電子申請的截止時間(2) .................... ....2019年10月17日（星期四）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3)............................ ....2019年10月17日（星期四）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間 .............. ....2019年10月17日（星期四）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) ......... ....2019年10月17日（星期四）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬 完成白表eIPO申請付款的截止時間.............. ....2019年10月17日（星期四）中午十二時正截止辦理申請登記 ............................. ....2019年10月17日（星期四）中午十二時正預期定價日................................... ....2019年10月17日（星期四）公佈發售價................................... ....2019年10月23日（星期三）在(a)南華早報（以英文）及文匯報（以中文）； (b)我們的網站www.cc-tp.com.cn(5)及 香港聯交所網站www.hkexnews.hk(6)公佈：• 香港公開發售的申請水平；• 國際發售的踴躍程度；及• 香港公開發售股份的分配基準 .........2019年10月23日（星期三）或之前 預期時間表(1)– ii –透過多種渠道（請參閱「如何申請香港公開 發售股份－公佈結果」）公佈香港公開 發售的分配結果（連同成功申請人的 身份證明文件號碼（如適用）） ..................自2019年10月23日（星期三）起可於www.iporesults.com.hk （可選： 英文https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） （備有「按身份證號碼搜索」功能） 查閱香港公開發售的分配結果.................. ....2019年10月23日（星期三）就全部或部分獲接納申請寄發H股股票或 將H股股票存入中央結算系統(7) ................. ....2019年10月23日（星期三）就全部或部分不獲接納申請 發送白表電子退款指示╱ 退款支票(7)(8)(9)..............................2019年10月23日（星期三）或之前預期H股開始在香港聯交所買賣 .................. ....2019年10月24日（星期四）上午九時正香港公開發售股份的申請認購將於2019年9月27日（星期五）開始直至2019年10月17日（星期四）（較一般市場慣例的4天為長）。申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費及香港聯交所交易費）將由收款銀行代表我們持有而退款（如有）將於2019年10月23日（星期三）不計利息退還予申請人。務請投資者注意，預期H股將於2019年10月24日（星期四）開始在香港聯交所買賣。附註：1. 除另有說明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。有關全球發售安排（包括香港公開發售的條件）的詳情載於本招股章程「全球發售的架構」一節。2. 於提交申請截止日期上午十一時三十分後， 閣下將無法通過指定網站www.eipo.com.hk提交申請。倘 閣下於上午十一時三十分前已通過指定網站www.eipo.com.hk提交申請並獲得申請參考編號，則可於提交申請截止日期中午十二時正（即截止辦理申請登記的時間）前繼續辦理申請手續，繳清申請股款。3. 倘於2019年10月17日（星期四）上午九時正至中午十二時正期間任何時間在香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號、「黑色」暴雨警告及╱或極端情況，則該日不會開始辦理申請登記。請參閱本招股章程「如何申請香港公開發售股份－惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」。4. 向香港結算發出電子認購指示申請香港公開發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港公開發售股份－透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」一節。 預期時間表(1)– iii –5. 網站或網站所載任何資料概不構成本招股章程的一部分。6. 該公告將刊載於香港聯交所網站www.hkexnews.hk以供瀏覽。7. 申請1,000,000股或以上香港公開發售股份並已提供申請表格所需全部資料的申請人，可於2019年10月23日（星期三）上午九時正至下午一時正親臨我們的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）領取其退款支票（如適用）及H股股票（如適用）。符合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。符合資格親身領取的公司申請人必須由其授權代表各自携同加蓋公司印章的公司授權書前往領取。個人及公司授權代表（如適用）於領取時均須出示獲我們的H股證券登記處接納的身份證明文件。未領取的退款支票及H股股票將盡快以普通郵遞方式寄往申請人的申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。有關安排詳情載於本招股章程「如何申請香港公開發售股份」一節。8. 倘申請人透過白表eIPO服務申請並以單一銀行賬戶繳交申請股款，本公司會以電子退款指示的形式將退款（如有）發送至其申請付款銀行賬戶。倘申請人透過白表eIPO服務申請並以多個銀行賬戶繳交申請股款，本公司則會透過普通郵遞以退款支票的形式將退款（如有）寄往申請人給予白表eIPO服務供應商的申請指示所列明的地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。9. 倘發售價低於申請時應付的價格，則會向全部或部分不獲接納申請及獲接納申請的申請人寄發退款支票。H股股票僅於全球發售在各方面成為無條件，且香港包銷協議及國際包銷協議均無於上市日期（預期為2019年10月24日（星期四）或前後）上午八時正前根據其各自條款予以終止的情況下，方會成為有效的所有權證書。倘投資者於收到H股股票前或於H股股票成為有效的所有權證書前按公開的分配詳情買賣H股，則須自行承擔所有風險。上述預期時間表僅為概要。有關全球發售的架構（包括全球發售的條件）及申請香港公開發售股份程序的詳情，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」。 目 錄– iv –致投資者的重要通知閣下應僅倚賴本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。香港公開發售僅按本招股章程所載資料及聲明。我們或任何相關人士（定義見本招股章程）概無授權任何人士向 閣下提供任何有別於本招股章程所載者的資料，亦無作出任何聲明。對於並非本招股章程所載的任何資料或聲明， 閣下不可視為已獲我們或任何相關人士授權而加以倚賴。頁次預期時間表........................................................ i目錄 ............................................................. iv概要 ...................................