2024年中国节能与综合能源服务产业发展研究专题报告

中国节能与综合能源服务产业发展研究 电力圆桌项目课题组 2024年11月 电力圆桌项目 电力圆桌（全称电力可持续发展高级圆桌会议）项目于2015年9月启动，旨在紧扣应对气候变化、调整能源结构的国家战略，邀请业内专家和各利益方参与，共同探讨中国电力部门低碳转型的路径和策略。通过建立一个广泛听取各方意见的平台机制，电力圆桌将各方关心的、有争议的、目前决策困难的关键问题提交到平台讨论，选出核心问题委托智库开展高质量研究，并将研究成果和政策建议提交到平台征求意见，从而支持相关政策的制定和落地，推动中国电力行业的改革和可持续发展，提高电力行业节能减排、应对气候变化的能力。 项目课题组 能源环境服务产业联盟（EESIA）是由绿色低碳领域多家核心企业及机构于2015年1月联合发起成立的。自成立以来，EESIA聚焦节能降碳、综合能源服务、资源综合利用、新能源与储能、微电网与虚拟电厂、碳市场等绿色低碳领域，长期致力于开展产业研究，促进行业交流，推进国际合作与产业资源整合等相关工作。为推动我国绿色低碳循环高质量可持续发展，如期实现碳达峰碳中和战略目标贡献力量。 中国节能与综合能源服务产业发展研究 The Development of Energy Conservation and Integrated EnergyService Industry in China 2024年11月 目 录 摘要.........................................................................................................11.研究背景............................................................................................32.节能服务产业发展历程......................................................................42.1节能服务产业发展概述.........................................................................42.2经验启示...............................................................................................83.节能服务产业的转型与实践..............................................................113.1能源供应服务.......................................................................................123.2能源托管运营服务................................................................................133.3数智化能源服务...................................................................................144.综合能源服务的兴起与实践..............................................................174.1综合能源服务概念兴起........................................................................174.2综合能源服务的内涵............................................................................184.3综合能源服务对我国双碳目标的关键支撑作用....................................194.4综合能源服务典型业态实践................................................................205.节能与综合能源服务产业的机遇与挑战...........................................235.1节能与综合能源服务产业发展的新动力..............................................235.2节能与综合能源服务产业发展面临的挑战..........................................266.总结与建议.......................................................................................28参考文献...............................................................................................32作者与鸣谢...........................................................................................33 摘要 实现中国“3060”双碳目标，大力开发可再生能源及推动终端能效提升是关键路径。节能与综合能源服务行业紧密围绕终端用能与碳排放单位，以技术服务推动终端用户能源利用效率提升与能源结构优化，涉及工业、建筑、公共设施等多个领域，是我国绿色低碳产业的重要组成部分，更是市场化推动全社会节能降碳的主力军。 为促进节能与综合能源服务行业的进一步发展，本报告系统梳理了节能与综合能源服务的兴起与发展历程，并结合行业实践情况，列举了包括能源站投资建设运营、能源托管、数智化节能服务等目前节能服务产业模式创新与转型升级的主要方向。报告还总结了综合能源服务业态的特点，以及其在建筑综合能源及工业绿色微电网等领域的典型做法。报告最后分析了节能与综合能源服务产业在落实双碳战略进程中面临的机遇与挑战，并提出了相应的建议。 通过梳理发现，政策的大力引导与支持对我国节能降碳事业的推进及市场化节能工作的发展起到了关键作用，“十一五”至“十二五”时期节能服务产业发展取得瞩目成绩，有效促进了节能降碳工作的开展。然而近年，受补贴政策退坡、经济增速放缓的影响，行业发展出现波动，亟需注入新动力以推动可持续增长。 在行业实践方面，经过20余年的发展，节能服务产业在过程中业务范围不断外延，商业模式迭代创新，并与新兴的综合能源服务业态合流。未来，集成多种能源供应与清洁利用，结合数智化的系统能效提升，为用户提供低碳高效、灵活智能的精细化能源管理服务模式，将成为节能与综合能源服务发展的关键方向。 随着我国节能降碳政策密集出台，不断强化的能效约束、大规模设备更新带来的投资空间以及新型能源体系与能源市场建设，都为节能与综合能源服务产业创造了再次腾飞的政策环境与市场条件。尤其是随着新型电力系统建设的推进，需求侧对电力系统灵活、稳定运行的重要支撑作用得到了高度重视，这为拥有用户分布式能源资源、管理用能系统的节能与综合能源服务企业提供了前所未有的发展机遇。 然而节能与综合能源服务的新兴业态在市场推广中亦存在部分体制机制、技术应用、市场动力等方面的束缚和制约，需要进一步完善和创新政策支撑体系，支持节能与综合能源服务产业的健康快速发展。报告建议政府主管部门应充分借鉴以往政策经验，加强用能单位监督管理，支持鼓励市场化节能降碳服务主体；健全完善节能与综合能源服务产业融资市场体系；加快推进新型能源体系下的能源电力市场化机制建设，探索建立分布式能源市场化交易机制；加强人才培养体系建设，建立人才评价体系；支持鼓励绿色低碳技术研发与创新应用。 研究背景 从上世纪80年代到本世纪初，伴随着我国节能工作的起步，节能市场开始萌芽，并随着合同能源管理这一市场化机制的引入，催生出了以为用户提供技术服务，以节能创造经济价值的节能服务产业。“十二五”期间，依托有利于节能产业发展的政策措施逐步落地，节能服务产业迎来爆发性增长，至“十二五”期末已具备一定的产业规模与影响力，也为推动我国节能减排作出了巨大贡献。“十三五”期间，绿色低碳发展成为能源转型的方向，用户侧需求与节能服务模式逐渐向综合化、系统化转变，节能服务的业态亦随着用户需求的变化开始向能源供应端与运维端延伸，形成了综合供能、系统节能的综合能源服务业态类型。 近年来，随着我国双碳战略的提出与推进，全社会节能降碳工作全面提上日程，能源供给侧加速脱碳，终端用能效率稳步提升，新型能源体系建设不断提速。作为聚焦终端用能与碳排放的市场主体，节能与综合能源服务行业通过技术服务提升终端用户能源利用效率与能源结构优化，已成为我国绿色低碳产业的重要组成部分，也是助力解决末端能效与碳排放问题的有力抓手。此外，掌握终端用能系统资源的节能与综合能源服务行业，在推动新型电力系统建设背景下的需求侧变革方面也将发挥越来越重要的支撑作用。加大力度支持和推动节能与综合能源服务产业发展，对于我国节能降碳目标的实现与新型能源体系建设至关重要。 然而，目前节能与综合能源服务产业在政策、市场、资金、人才等方面仍面临诸多制约。随着服务业态的演变与拓展，产业在部分市场化机制也遇到挑战，阻碍了进一步的升级与发展。产业期待行业主管部门出台相关政策，以疏通行业发展的痛点与堵点，进一步支持节能与综合能源服务产业的健康快速发展，使其为推动实现我国双碳目标贡献更大力量。 2节能服务产业发展历程 2.1节能服务产业发展概述 我国节能服务产业的诞生以合同能源管理机制的引入为标志。随着产业的高速发展，节能服务产业逐渐发展壮大成为我国节能降碳领域一股不可忽视的力量。节能服务产业发展大体可分为市场培育期、快速增长期、稳步发展期、转型升级期四个阶段。 （1）市场培育期（1998-2005）：合同能源管理模式引入，产业初具规模 1998年，原国家发展计划委同世界银行、全球环境基金共同开发和实施了“世界银行/全球环境基金中国节能促进项目”，项目分两期进行：一期在我国引进和示范合同能源管理机制；二期通过技术援助和贷款担保，解决节能融资障碍，并通过支持成立行业组织推广合同能源管理机制，推动形成具有可持续发展能力的节能服务产业。该项目的实施为我国节能服务产业起步提供了直接动力，合同能源管理模式开始在节能市场上出现，也是市场化节能工作开始的标志。 2000年，原国家经贸委发布了《关于进一步推广“合同能源管理”机制的通告》，促使我国节能服务产业发展从原来的起步阶段转入成长阶段。截至2005年，全国实施合同能源管理项目的节能服务公司总数已经达到76家，节能服务产业总产值达到47亿元， 合同能源管理项目投资额13.1亿元。自此，一个新兴的以市场化推动终端节能增效的产业在我国逐步形成，为后续合同能源管理机制的推广与产业的高速发展奠定了良好基础。 （2）快速增长期（2006-2015）：政策赋能，不断突破 2006-2015年即从“十一五”到“十二五”的十年间，我国节能服务产业取得了快速发展，产业公司数量和从业人员数量快速增加，产业总产值、项目投资额和节能减排量显著增长。 根据行业统计数据显示，我国节能服务产业总产值从2006年底的83亿元增长到2015年底的3127亿元，十年间增长了37倍。尽管相较于其他国民经济支柱产业，节能服务产业总体规模还不大，但是2006-2015年期间平均年增长率达43.8%，呈现出快速增长的态势,如图2-2所示。 合同能源管理效益分享型模式成为这期间节能服务业务增长最快的类型。2