2024年全球汽车颠覆时速表研究报告

全球汽车中断车速表 2024 Introduction 汽车行业正在受到打击由众多因素推动，这些因素比汽车发明以来任何时候都要多：先进的技术、可持续性的需求、扩展的法规以及（去）全球化等。但往往被忽视的是消费者，他们最终决定购买什么车型以及如何管理车辆。正如我们从最新的电动汽车购买趋势中所看到的，消费者的偏好有时会与制造商和政府的目标产生分歧。 今天的消费者并没有跟上炒作的速度。他们对新提议持开放态度，但越来越清楚自己想要什么——而价格因素扮演着关键角色。成功的企业将根据消费者的实际情况来满足他们的需求，而不是试图牵着他们的鼻子走。 在2024年速度计中，我们分享了更多关于关键趋势和对未来获胜企业的意义的详细发现和见解，并指出了应增加投资的领域以及应减少投资的领域。 在本报告中 功能 ， 不好玩。 物理是新的数字。 在线购物在疫情期间蓬勃发展，但现在已开始减弱，取而代之的是 omnichannel（全渠道）方法，这种方法认可消费者偏好以及汽车销售和服务本质上具有物理属性的特性。传统经销商最有可能取得成功。 消费者仍然希望拥有自己的汽车，但购车已成为一种日益功能性的购买行为——受到需求和成本驱动，而非地位象征。 但是那些最好地整合数字零售的人将是赢家。 Page 20 Page 4 订阅启动已停止。 汽车连接 - 但消费者刚刚开始登录。 消费者希望将新车和二手车的所有权成本和风险分摊开来——但供应商尚未以消费者能够接受的价格破解订阅模式。 OEMs 有强烈的动机创建提供售后互动途径的应用程序，并且他们已经构建了相应的功能。 三分之一的车主使用汽车应用程序， 有一个受众随时准备接触 ， 并为更多用户腾出空间。 Page 10 Page 27 电动汽车的采用受到感知而不是现实的阻碍。 中国车主的想法有所不同 - 但这可能是行业的不成熟 ， 就像西方的水晶球一样。 消费者对成本、续航和充电基础设施日益增长的关注大多是由不准确的认知驱动的。 中国汽车消费者比其他地区的消费者更感兴趣在线购车、电动汽车和订阅模式。 工业界 ， 尤其是政府有很多教育要做。 但在其他国家，汽车拥有者的情况各不相同。然而在中国，汽车车主年轻、城市化程度高且经济条件较好，这意味着支持传统购买模式的因素才刚刚开始发展。 Page 29 Page 15 Functional,不好玩 人们仍然想要汽车 报告 < 2024 > OCC247322 汽车车速表关于共享出行和机器人出租车的对话已经持续了多年 ， 但正如我们在早些时候预测的那样 < 16 > 的图表 < 1 >报告指出，尽管 hype 超过了现实，消费者仍然希望拥有自己的汽车。即使在过去四年经济发生变化的情况下，这一观点依然成立。虽然购车行为和态度发生了变化，但消费者仍视汽车所有权为必不可少的。 汽车所有权保持稳定 随着时间的推移 ， 各国拥有汽车的重要性1 （ 同意 / 强烈同意的受访者百分比) 所有权变得更加实用 ， 而不是情绪化 今天的消费者对汽车的态度出现了更为显著的变化。购车者不太可能将汽车视为地位象征，特别是在那些历史上对汽车最忠诚的国家（在美国，认为汽车是重要地位象征的比例从2021年的54%下降到今天的41%），尤其是在年轻人群中更为明显。一个地区与这一趋势截然不同：中国，消费者仍然将汽车视为地位象征。中国消费者的偏好在多个方面与其他地区有所不同，我们在报告后文将对此进行详细讨论。 汽车不是以前的状态符号 随着时间的推移 ， 汽车作为国家地位象征的重要性1 （ 同意 / 强烈同意的受访者百分比) 消费者在生活成本危机中推迟购买 ， 并按每月预算购买报告 < 2024 > OCC247322 汽车车速表 虽然拥有汽车对许多消费者来说仍然至关重要 ， 但他们仍然感受到生活成本的压力< 16 > 的图表 < 3 >增加和经济不确定性。这种压力正在推迟购车。 经济压力正在迫使消费者陷入困境 （% 的受访者表示 ， 由于以下因素导致购买决策放缓)经济压力对当前购车时机的影响1 购车预算是越来越基于总量每月支出与 A直接购买价格。 当消费者购买时 ， 他们首先考虑的是预算 ， 而不是汽车的品牌或型号。 预算是消费者在汽车上的决定因素 在当前环境中，交易越来越多地由需求而非欲望驱动，尽管这因地理区域而异。在英国、美国和澳大利亚，有一半的车辆购买属于可选消费，而在德国，则有三分之二的车辆购买是由需求驱动的。 报告 < 2024 >OCC247322 汽车车速表< 16 > 的图表 < 5 > 报告 < 2024 >OCC247322 汽车车速表图表 < 6 > < 16 >尽管有头条新闻 ， 但汽车仍然相对负担得起 在许多国家 ， 在过去十年中 ， 汽车的全部成本实际上已经下降。 移动成本低于生活成本 例如，自2014年以来，英国经历了累计51%的一般通胀率和47%的汽车成本增加——这与平均工资的增长相一致，而平均工资也上升了47%。保险在实际价值上显著增加，但车辆本身的价格和燃油成本在英国却远远低于通胀水平。 订阅驱动是已停止 对分数驾驶的热情很低 ， 而且往往在下降 分割所有权模式（例如，租赁、汽车俱乐部或Uber）可能对司机有前景，但消费者兴趣正在停滞或下降。这并不一定意味着消费者不接受新的模式，而是因为提供者尚未开发出既能吸引消费者又能使自身经济可行的产品。 在英国以外 ， 替代所有权模型的兴趣是平淡或下跌 (% 的受访者会考虑除了拥有 / 而不是拥有其他选择) 消费者希望分散拥有成本 ， 但供应商并没有从中获利。 三分之一的驾驶员报告称，每月“订阅”模式具有吸引力，因为它涉及较少的麻烦、没有意外费用且拥有稳定的月付方式。对于80%的消费者而言，这些好处比能够更换车辆更为重要。因此，传统上将“订阅”视为灵活性的一种观点是错误的——它实际上更具吸引力。报告 < 2024 > 因为它的简单性和稳定性。OCC247322 汽车车速表图表 < 8 > < 16 > 整合车辆服务和成本于一个透明的套餐中可以为消费者提供便利并使其更清晰地了解费用，但仍然存在一个挑战： sticker shock。由于消费者在许多汽车相关支出方面经常低估花费，他们可能会将全包订阅视为更为昂贵的选择。 报告 < 2024 >选项 ， 似乎并不提供良好的价值。在英国 ， 例如 ， 消费者低估了他们的总OCC247322 汽车车速表图表 < 9 > < 16 >汽车消费支出约为 18% 。 英国司机在燃油 ， 保险和维修上花费更多服务于他们的想法 感知与实际消费者在汽车服务上的支出(£） 主要的障碍，实际上是唯一的障碍，是标价冲击——消费者一致低估了他们在许多汽车相关方面的支出，因此一个将所有内容透明化的月度捆绑包似乎缺乏价值。 二手租赁具有潜在的机会 报告 < 2024 > OCC247322 汽车车速表租赁方面存在大量未满足的需求 ， 超过四分之一的二手车车主 (多达一半< 16 > 的图表 < 10 >在荷兰，消费者对租赁二手车表现出浓厚兴趣。更耐用的车辆和日益复杂的残值定价策略为这一趋势铺平了道路。 二手车租赁的需求正在上升 对二手车租赁开放 电动汽车的采用受到感知的阻碍 ，不是现实 对电动汽车的热情正在下降 政府制定了雄心勃勃的电动汽车 Adoption 目标，但消费者对成本和续航里程的顾虑以及犹豫不决的态度构成了障碍。我们的研究表明，在过去报告 < 2024 > 几年来 ， 除了中国 ， 每个地区考虑电动汽车的消费者都越来越少。OCC247322 汽车车速表1< 16 > 的图表 < 11 > 电动汽车购买考虑正在向中国各地扩散 下次购买纯电动汽车时考虑 （%) 只有 47% 的司机认为他们最终会有一辆电动汽车。这一比例从 2022 年的 51% 下降。 除了购买成本和续航里程（在除中国之外的所有地理区域中位居前两位的担忧因素），驾驶者还担心电费成本以及充电站的可获得性。解决这些问题可能说服他们购买电动汽车。消费者的解锁点包括降低车辆价格、增加续航里程以及公共充电点的普及。报告 < 2024 > OCC247322 汽车车速表< 16 > 的图表 < 12 > 更低的价格 ， 更长的范围 ， 更多的收费点 ： 电动汽车采用的必要条件 EV 障碍比现实更多的是感知 许多阻碍电动汽车普及的障碍已经得到解决，因此核心问题在于提供商需要应对的是消费者的心理障碍。 价格 ： 感知 到2023年底，美国电动汽车（EV）与内燃机车辆（ICE）之间的价格差距已缩小至2100美元（电动汽车售价50800美元，内燃机车辆售价48700美元）；而在2019年初，这一差距接近30000美元。随着汽车制造商通过工程手段降低成本并推动更多电动汽车销售以达到政府减排目标，从同等配置的角度来看，电动汽车的价格将比内燃机车辆更便宜。 新的中国电动汽车车型在价格上比西方品牌低10-20%，并且有进一步降价的潜力。消费者可能会作出回应：已有32%的受访者表示他们已经愿意从中国制造商购买产品，而2000英镑的折扣足以说服另外15-20%的英国买家（或在美国这一比例高达33%）转向购买中国品牌的产品。 这个故事中的一个难题在于残值问题：二手车电动汽车价格的不稳定性以及急剧贬值曲线正在推动租赁和融资成本高于内燃机车辆。但有两个因素可能会解决这一问题（不考虑关税因素）：首先，中国整车制造商仍然能够提供更具价格竞争力的选择；其次，随着法规推动其增加电动汽车注册量，欧洲整车制造商将被迫推出自己的低价电动汽车模型。 二手电动汽车的价格也正在缩小与 ICE 的差距车辆: 全年二手车价值下跌 6.8%一年来 ， 但电动汽车的价值下降了 20% 。 范围 ： 感知 在我们的调查中，85%的全球电动汽车驾驶员认为续航里程不是问题。而且，大多数驾驶员并不经常进行长距离驾驶：在过去一年中，55%的客户没有进行过单次超过300英里的行程。电动汽车的续航里程正在迅速提升，从2022年的中位数续航里程234英里增加到2023年的270英里。更清楚地传达这一点可以解决潜在买家对续航里程问题的感知。 充电 ： 现实 驱动因素指出，缺乏充电点、长充电时间、充电点故障以及支付充电费用是主要痛点。这一问题在全球范围内存在，但在英国、澳大利亚和中国尤为突出。 电动汽车司机很高兴 - 而且可能会有更多的人 电动车早期采用者对其车辆满意，这一情况在不同 demographic 组别中普遍成立，净推荐值（NPS）范围从 27 至 71，涵盖不同年龄和收入群体。 电动汽车车主对驾驶体验、愉悦感以及燃油和道路税/拥堵费的成本节约特别积极。 电动汽车所有权净推荐值（NPS）按地理区域，2024年。您会向朋友推荐购买电动汽车的可能性有多大？数据来源：Speedometer调查2024年，OC&C分析。 而不是投资于电动汽车购买补贴，尤其是在标价变得更加实惠的情况下，政府应将资源集中在更好的充电基础设施和教育上。更有效地沟通电动汽车的障碍——价格和续航里程——以及更好基础设施的前景，可能是推动电动汽车 Adoption 的关键转折点。 物理是新数字 消费者在线交易的意愿已经趋于稳定 ， 但仍有很大的空间来实现更多的数字化 今天的消费者期望在从药店到大型商品等各种购买体验中实现无缝衔接，包括汽车。便捷性和效率已成为基本要求。但在汽车行业，线上购车的热潮已让位于对汽车实体性的现实认识。对于“完全在线”购买或“点击取货”的需求在全球范围内（除中国外）有所下降或稳定。 在中国以外的所有国家 / 地区 ， 愿意 “点击并收集 ” 的买家人数减少 (% 的受访者表示同意 / 强烈同意在 “点击并收集 ” 时购买汽车) “消费者重视实体购车体验 ， 但数字化有机会。 在线销售仍有增长空间：某些群体仍然对在线购车体验感