MediaCo Holding Inc - A 美股股票说 (2024 - 12 - 12 版)

A 类普通股不超过 2, 031, 019 美元 这份附录和附带的基准招股说明书（日期为2024年12月6日）涉及我们通过BTIG, LLC和Moelis & Company LLC（每家均为“代理”，合称为“代理人”）发行最多2,031万美元的A类普通股（面值每股0.01美元，以下简称“A类普通股”）。所有销售将根据我们与代理人之间达成的股票销售协议（以下简称“销售协议”）的条款进行。根据销售协议的条款，在任何时候，我们可以通过或向代理人作为销售代理，以任何被认定为《1933年证券法》（经修订）第415号规则定义的“按市场定价发行”的方法，发行和出售最多2,031万美元的A类普通股。 我们的A类普通股在纳斯达克资本市场上市并交易，股票代码为“MDIA”。截至2024年12月11日，我们的A类普通股在纳斯达克资本市场的最后交易价格为每股1.29美元。截至2024年12月11日，基于总计46,668,681股A类普通股和B类普通股（面值为每股0.01美元，以下简称“B类普通股”），非关联方持有的流通股（以下简称“公众持股量”）的总市值约为6,093,057万美元。根据2024年10月16日在纳斯达克资本市场上A类普通股的收盘价1.99美元计算得出，其中约3,061,838股由非关联方持有。根据《Form S-3》通用指示I.B.6的规定，在公众持股量低于7500万美元的情况下，我们不会在任何12个历月期间内出售超过公众持股量三分之一价值的证券。截至本招股说明书补充文件日期前12个月期间内，我们未按照《Form S-3》通用指示I.B.6的规定发行任何证券。截至2024年12月11日，公众持股量的三分之一约为2,031万美元。 在任何托管、信托或类似安排中都没有收到资金的安排。 我们将向代理商支付相当于他们通过或向其销售股票作为我们销售代理时从每笔销售中获得的总销售价格的4.00%的金额。根据销售协议的条款和条件，代理商将使用商业上合理的努力代表我们出售根据销售协议拟发行的任何A类普通股。根据销售协议的规定，如果在以下两种情况中较早发生的情况，则本A类普通股的发行将终止：（1）售出价值203.1万美元的A类普通股；或（2）由我们或代理商根据其条款终止销售协议。 投资我们的 A 类普通股涉及风险。请参阅第 S 页开始的 “风险因素 ” -3本招股说明书附录和页面4附随截至2024年12月6日的招募说明书及我们在截至2023年12月31日的财政年度的年度报告（Form 10-K）中“风险因素”部分列明的风险，以及其他向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件（包括任何后续向SEC提交的修订或更新），包括其中的相关内容。 根据修订后的1934年证券交易法（以下简称“证券交易法”），本 Prospectus Supplement 中包含的内容据此纳入其中。 neither 证券交易所（SEC） nor 任何州级证券委员会 has approved 或者 disapproved 这些证券，也没有确定这份附录招股说明书或 accompanying 招股说明书 是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。 本招股说明书增刊日期为 2024 年 12 月 12 日。 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS 关于本招股说明书附录 _this 招股说明书补充文件描述了本次发行的条款，并更新并补充了附随招股说明书中的信息。附随招股说明书提供了更为一般性的信息，其中部分信息可能不适用于本次发行。通常情况下，当我们仅提及“招股说明书”时，指的是本招股说明书补充文件和附随招股说明书的结合。在本招股说明书补充文件与附随招股说明书所包含的信息之间存在冲突的情况下，您应依赖本招股说明书补充文件中的信息。_ 您应仅依赖本招股说明书中包含或援引的全部信息。我们未授权任何人提供额外信息或与本招股说明书中包含或援引的信息不同的信息。如果有人向您提供了不同的或不一致的信息，您不应依赖该信息。本招股说明书不构成出售这些证券或邀请购买这些证券的要约，在任何法律法规不允许进行此类要约或邀请的司法管辖区，不得依据本招股说明书出售这些证券。本招股说明书的交付及Class A普通股的销售并不意味着本招股说明书附注的日期之后所包含的信息仍然正确。这些文件在任何情况下均不构成出售或邀请购买这些Class A普通股的要约，除非该要约或邀请在相关司法管辖区是合法的。 在这个 prospectus supplement 中，除非另有说明或从上下文可以明显看出其他含义，“MediaCo”、“公司”、“我们的”、“我们”均指 MediaCo Holding Inc。 TABLE OF CONTENTS 前瞻信息 这份附录和 accompanying 的招股说明书，以及在此处和其中引用的信息，包含根据《证券法》第 27A 条和《交易法》第 21E 条作出的前瞻性陈述，涉及多种风险和不确定性。尽管我们的前瞻性陈述反映了我们管理层的善意判断，但这些陈述只能基于我们当前所知的事实和因素。因此，这些前瞻性陈述本质上受到已知和未知的风险、不确定性及其他因素的影响，可能导致实际结果和成果与前瞻性陈述中讨论的结果和成果存在重大差异。 前瞻性陈述通常可以通过使用前瞻性词语如“相信”、“希望”、“预期”、“可能”、“将要”、“应该”、“能够”、“将会”、“寻求”、“打算”、“计划”、“估计”、“预期”和“持续”，或其他类似词语（包括否定形式），或讨论未来事项来识别。这些陈述包括但不限于在“业务”、“风险因素”和“管理层讨论与分析财务状况及运营结果”等标题下的陈述，以及在此附录中和随附的招股说明书中出现的其他部分，还包括在此处引用并纳入其中的文件中的信息。你应该意识到，在“风险因素”一节中提及的任何事件的发生都可能严重损害我们的业务、经营成果和财务状况；如果这些事件中的任何一项发生，它都可能对投资我们证券的价值产生不利影响。 在本招募说明书补充文件中作出的警示声明旨在适用于此补充文件及附随的招募说明书，或在此文件中引用的任何文件中出现的所有相关前瞻性陈述。我们敦促您不要过分依赖这些前瞻性陈述，它们仅在发布之日有效。除非法律规定，否则我们不对未来的前瞻性陈述承担更新义务。 TABLE OF CONTENTS 招股说明书补充摘要 这份摘要包含了本附录 Prospectus Supplement 中或其他地方提供的信息。此摘要并不包含您在做出投资决策前应考虑的所有信息。在做出投资决策之前，您应该仔细阅读整个 Prospectus Supplement，包括在此 Prospectus Supplement 中讨论的风险因素部分以及截至2023年12月31日财政年度的年度报告Form 10-K中包含的风险因素。这些风险因素可能会定期在向SEC提交的Form 10-Q季度报告中进行更新、修改或补充，并且任何此类更新或补充将在后续向SEC提交并纳入本Prospectus Supplement的文件中体现。 公司概况 MediaCo是一家成立于2019年的拥有并运营的多媒体公司，专注于广播和数字广告、优质节目以及活动。 我们拥有并运营位于纽约市的两家广播电台，以及我们在2024年4月与Estrella广播公司及其子公司Estrella媒体公司（以下简称“Estrella Media”）的交易中获得的资产。这些资产包括Estrella Media的网络、内容、数字和商业运营。Estrella Media加入MediaCo的品牌包括EstrellaTV网络及其影响力广泛的线性和数字视频内容业务，以及Estrella Media庞大的数字频道，包括其四个FAST频道——EstrellaTV、Estrella新闻、Cine EstrellaTV和Estrella游戏，以及EstrellaTV应用程序。我们以“Estrella MediaCo”的贸易名称运营从Estrella Media收购的业务。我们的收入主要来自电视、广播和数字广告销售，同时也来自于活动收入，包括赞助费和门票销售、许可和分销。 我们在Estrella MediaCo的业务描述详见公司于2024年7月3日向SEC提交的8-K当前报告的修订版第1号修正案，该修正案已纳入本 Prospectus Supplement 中。 公司信息 我们的主要行政办公室位于美国纽约市第25街西48号三楼，电话号码为（212）229-9797。我们的官方网站地址是www.mediacoholding.com。我们网站上的信息未被纳入本 Prospectus Supplement，您不应将我们网站上或可通过网站访问的任何信息视为本 Prospectus Supplement 的一部分，也不应将其作为是否购买我们证券的依据。 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS 危险因素 一项对我们A类普通股的投资面临较高的风险。在决定投资我们的A类普通股之前，您应该仔细考虑下方以及标题为“风险因素”部分中年度报告Form 10-K截至2023年12月31日年度报告所讨论的风险，并参考本招股说明书补充文件、我们后续发布的年度报告、季度报告及其他文件中在此招股说明书补充文件中引用的内容一起阅读。此外，还应参考本招股说明书及随附的招股说明书、在此招股说明书补充文件中引用的信息和文件、以及我们在此次发行过程中授权使用的任何自由写作招股说明书中的信息。如果其中任何风险实际发生，我们的业务、财务状况、经营成果或现金流可能会受到损害。这可能导致我们A类普通股的交易价格下降，从而导致您全部或部分的投资损失。以下描述的风险和其他文件中提及的风险并非我们面临的唯一风险。其他目前未知的风险或我们认为不重要的风险也可能影响我们的业务。 与本次发行有关的风险 我们可能有广泛的自由裁量权使用我们出售 A 类普通股的净收益此产品可能无法有效使用。 我们的管理层可能在应用本次发行所得净收益方面享有广泛的酌处权，您在投资决策过程中将没有机会评估我们收到的净收益是否被适当使用。此外，我们的信贷设施受某些强制性提前还款要求的约束，包括但不限于要求我们将某些股权发行所得的净收益用于强制性提前偿还此类信贷设施下的贷款余额。此外，管理此类信贷设施的信贷协议中，以及我们可能签订的任何未来债务协议中，都包含交叉违约条款，如果我们在其他某些债务方面的支付或其他义务未能履行，将触发违约事件。尽管我们已根据其中规定的条款和条件获得了保留本次发售的A类普通股股份所得净收益（或大部分）的权利，但如果未能满足这些同意的条款和条件，我们将被要求使用本次发行所得的净收益（如有），用于提前偿还信贷设施下的贷款余额，而非如“募集资金用途”部分所述的用途。我们继续借贷的能力将取决于遵守信贷协议中的约定或其他债务协议中约定的条款。我们的管理层可能会以未能改善我们的经营业绩或提高A类普通股股票价值的方式使用本次发行所得的净收益。若管理层未能有效运用这些资金，可能导致财务损失，从而对我们的业务产生重大不利影响，也可能导致A类普通股股票价格下跌。在等待使用期间，我们可能会将本次发行所得的净收益投资于不会产生收入或导致价值损失的方式。 我们根据销售协议实际发行的股票数量，在任何特定时间或总计数量都是不确定的，因此无法预测根据销售协议进行销售所得的总收益。 根据销售协议中的某些限制以及适用法律和Form S-3表格上的通用指示I.B.6的规定，在销售协议的有效期内，我们有权随时向代理方发出发行通知。在发出发行通知后通过代理方出售的股票数量将受到多种因素的影响，包括销售期间我们Class A普通股市场价格的变化、我们在任何适用的发行通知中可能设定的任何限制以及Class A普通股的需求情况。由于根据销售协议出售的每一股Class A普通股的价格会随时间波动，目前无法预测最终将发行多少股或通过销售协议筹集到的总收益金额。 我们的A类普通股将通