Mstech手机补贴持续汇报领导好近期我们多次向您汇报手机

2024-12-11 未知机构一抹朝阳

核心观点：近期手机补贴政策持续落地，继江苏省11月底补贴落地后，成都市将于12月12日开始发放消费券，进一步刺激终端购机热潮。
补贴政策：
- 产品范围：手机、平板、智能表、耳机等6类3C产品。
- 补贴券类型：9折券（手机，最高优惠1000元）和8.5折券（平板、耳机等，最高优惠1500元）。
- 覆盖品类：手机全品类（苹果+安卓），iPhone、iPad等均在补贴范围内。
市场反响：
- 上轮江苏补贴期间，线下门店销售火爆，存在排队场景，线上代购也十分火爆。
- 成都补贴有望接力江苏热度，持续推动终端购机需求。
研究结论：
- 前期果链超跌，平均估值被杀，但极端情况下关税落地对iPhone及果链供应商影响有限。
- 建议持续关注并布局果链、手机产业链相关公司。
建议关注：
- 果链超跌白马：立讯、领益、蓝思、鹏鼎、东山、燕麦。
- 补贴推动销量，抬升稼动率：舜宇、丘钛。
- 手机芯片新品突破：汇顶科技、思特威、力芯微。
- 手机分销渠道：天音、爱施德。