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领导好 向您汇报下 航宇科技发布中报 业绩高增长 质量双升

2026-08-25 未知机构 大熊
报告封面

业绩高增长-上半年扣非净利50%+增速 扣汇利润增速更快。25H1汇兑收益409万元、26H1损失1429万元。 质、量双升 1）经营现金流量净额为1.51亿元，同比转正。 2）毛利率提升至27.92%，同比+1.3pct。 3）在手订单饱满 合计在手订单约为88.76亿元，同比+48.73%，其中已下单总额为35.15亿元，同比+19.64%；长协期间预估订单53.61亿元，同比+76.93%（新增预测长协订单主要来源于#燃气轮机业务领域）。 两机高景气驱动境外业务收入占比继续提升 公司上半年实现境外营收6.45亿元，同比+57.89%，占总营收比重达53.92%（2025年占比为47.45%）。 我们发布两篇公司深度，继续强调核心逻辑： 1）中国高端锻造出海历史性机遇，公司业绩高增验证高景气赛道产业链地位。 2）航发&燃机&航天多重驱动，在手订单饱满，产能扩张保障未来成长。 3）公司在两机产业链可比公司中，估值最低、增速最快。 对应27年仅20倍PE，继续强推。

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