卡津斯不动产美股招股说明书(2024-12-10版)

根据规则 424 (B) (5) 注册编号333 - 279209 本初步 Prospectus 补充文件中的信息尚不完整，可能还会发生变化。本初步 Prospectus 补充文件及附随的 Prospectus 并非出售这些证券的要约，亦不寻求在任何 jurisdictions 允许要约或购买此类证券的要约。 以完成为准初步招股说明书增刊日期为 2024 年 12 月 10 日 招股说明书附录(至日期为 2024 年 5 月 8 日的招股说明书) 我们将发行 9, 500, 000 股普通股。 我们的股票在纽约证券交易所交易，股票代码为“CUZ”。截至2024年12月9日，纽约证券交易所报告的最后交易价格为每股30.99美元。 我们的普通股在所有权和转让方面受到某些限制，旨在保持我们作为美国联邦所得税目的下的房地产投资信托（REIT）的资格，包括对我们已发行资本股票市值的持股上限为3.9%。有关这些限制的更多信息，请参阅附随招股说明书中的“普通股描述”部分。 投资我们的普通股涉及 “风险因素“第页开始的部分S-8在此补充 Prospectus 中，在截至2023年12月31日的年度报告Form 10-K第4页，以及在截至2024年6月30日和2024年9月30日的季度报告Form 10-Q的第33页和第32页中，相关内容被纳入本补充 Prospectus 及附带的 Prospectus。 承销商同意以每股美元的价格购买本次发行的普通股，这将使我们在扣除费用后获得美元的收益。承销商可能会不时通过一次或多次交易，直接或间接通过代理，在纽约证券交易所、场外市场、通过协商交易或其他方式，按当时市场价格、相关市场价格、固定价格（可能变动）或协商价格出售这些普通股股票。详见“承销”部分。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会 has approved or disapproved of these securities or determined if this prospectus supplement or the accompanying prospectus is truthfulor complete. Any representation to the contrary is a criminal offense. 普通股将在 2024 年 12 月左右准备交割。 J. P. 摩根 本招股说明书附录的日期为 2024 年 12 月。 招股说明书补充协议TABLE OF CONTENTS 关于本招股说明书附录S-1前瞻性陈述S-2招股说明书补充摘要S-5THE OFFERINGS-7危险因素S-8收益的使用S-9资本化S-10额外的联邦所得税考虑S-11UNDERWRITINGS-12法律事项S-18专家S-19您可以在哪里找到更多信息S-20 招股说明书 需要向美国证券交易委员会提交。我们尚未授权任何其他人向您提供不同的或额外的信息，且承销商亦未授权任何其他人这样做。如果您收到任何不同的或额外的信息，请勿依赖这些信息。我们及承销商并未在任何因此类要约或销售未获许可的司法管辖区作出出售这些证券的要约。您应假设本招募说明书补充文件、附带的招募说明书、任何免费写作招募说明书以及在此文档中或其中提及并纳入参考的文件中所包含的信息仅在各自文件的日期准确。自这些文件的日期以来，我们的业务、财务状况、流动性、经营成果和前景可能已经发生变化。 关于本招股说明书附录 这份文件分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，描述了此次发行的具体条款和本次发行所涉及的证券，并且添加并更新了附带的基础招股说明书以及本招股说明书补充文件和基础招股说明书所引用的文件中的信息。第二部分为基础招股说明书，其中包含了我们普通股的描述以及关于我们可能不时发行的证券的一些更广泛的信息，其中部分内容不适用于此次发行。当我们仅提及招股说明书时，指的是这两部分的结合内容；当我们提及附带的招股说明书时，则指的是基础招股说明书。除非本招股说明书补充文件中包含的信息与附带的基础招股说明书或之前提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件中的信息存在差异或有所不同，在这种情况下，本招股说明书补充文件中的信息将优先适用。 this prospectus补充文件是注册声明（注册号：333-279209）及其附带的于2024年5月8日提交给SEC并使用“shelf”注册程序的2024年5月8日发行说明书的一部分，并对该注册声明和发行说明书中提供的信息进行了补充和更新。 this prospectus 补充文件 并未包含 根据 证券交易委员会 的 规则 和 规定 ，我们在 注册 陈述 及其 附录 中 包含 的 所有 信息 ，我们 将 您 引用 至 被省略 的 信息 。 在 做 出 投资 决策 之前 ，您 应 仔细 阅读 并 考虑 本 prospectus 补充文件 和 伴随 的 prospectus 中 所 含 的 所有 信息 。在 投资 我们 的 普通股 之前 ，您 还 应 仔细 阅读 并 考虑 通过 本 prospectus 补充文件 和 伴随的 prospectus 引用 的 额外 信息 。 请 查阅 本 prospectus 补充文件 中 的 “ 您 可以 在何处 获取更多 信息 ” 。 所有 Prospectus 补充文件 中提及的“Cousins”、“公司”、“我们”、“我们的”和“我们”均指 CousinsProperties Incorporated 以及我们拥有、控制或合并的所有实体，除非明确指出该术语仅指母公司。 前瞻性陈述 我们在本附 Prospectus 补充文件、随附的 Prospectus 以及在此引用和其中引用的文件中披露和分析的内容包含根据联邦证券法具有前瞻性的陈述，并且受到不确定性与风险的影响，如本文所述。这些前瞻性陈述包括有关我们业务可能的结果、财务状况、流动性、经营结果、计划和目标的信息。它们还包含诸如以下前瞻性主题的声明： • 商业和财务战略 ；• 未来债务融资 ；• 指导和基本假设 ；• 未来收购和处置经营资产或合资权益 ；• 未来收购房地产债务投资 ；• 未来收购和处置土地 ， 包括土地租赁 ； 未来发展和再发展机会 ； · 未来发行和回购普通股、有限合伙单位或优先股 ； • 未来分布 ； • 预计资本支出 ； • 市场和行业趋势 ； • 未来的占用率或租赁活动的数量和速度 ； • 进入新市场 ， 改变现有市场集中度 ， 或退出现有市场 ； • 未来利率和资本市场流动性的变化 ； 以及 • 所有关于预期或预期中的未来经营业绩、事件、投资或发展情况的声明——包括有关为股东创造价值的声明。 任何前瞻性陈述均基于管理层对未来表现的信念、假设和预期，并考虑了当前可获得的信息。这些信念、假设和预期可能会由于许多可能的事件或因素而发生变化，其中并非所有因素都是已知的。如果发生任何变化，我们的业务、财务状况、流动性以及经营成果可能会与前瞻性陈述中表达的情况有实质性差异。您在做出投资我们普通股的决定时，应仔细考虑这些风险。实际结果可能由于但不限于以下原因与我们的前瞻性陈述存在差异： •资本的可获得性和条款，以及我们获得并维持对我们有利的融资安排的能力或根本无法实现； • 在债务到期时再融资或偿还债务的能力 ； • 我们信用评级的任何变化 ； · 购买、销售或其他合同未能最终成交 ； • 未能从收购、开发、投资或处置中获得预期利益 ； •普通股或经营合伙单位发行的影响，包括前瞻性发行，这可能对我们的普通股票市场价格产生负面影响； · 买方的可用性和资产处置的定价 ； • 我们运营的市场中（包括亚特兰大、奥斯汀、坦帕、夏洛特、凤凰城、达拉斯和纳什维尔）的国家和地方经济条件变化、房地产行业变化以及商业地产市场的变化（包括供需变化），特别是高失业率、公共股权和债务市场波动的影响，以及国际经济和其他条件的影响； • 威胁性的恐怖袭击或社会政治动荡，如政治不稳定、平民骚乱、武装冲突或政治活动，可能导致日常建筑运营中断； • 我们的房地产资产战略的变化可能需要确认减值 ； • 租赁风险，包括获得新租户或续签到期租户的能力、出租新开发和/或最近收购的空间的能力、租户未能按时或完成租赁改进以及占用租赁空间的风险，以及租金下降的风险； •由共享办公安排的需求、每员工使用办公空间减少的趋势以及员工远程办公的影响带来的租户偏好的变化； •任何一方或多方在我们的房地产债务投资下的租户或借款人的财务状况或流动性出现不利变化； • 利率波动（包括远期利率协议安排的有效性影响）和保险费率； • 通货膨胀 ； • 来自其他开发商或投资者的竞争 ； •与房地产开发相关的风险（如分区批准、所需许可证的获取、建设延误、成本超支和租赁风险）； 供应链中断、劳动力短缺和建筑成本增加 ； •与网络安全漏洞相关的风险，包括通过网络攻击、网络入侵或其他方式导致的信息技术网络及相关系统的重大中断，这些系统支持我们的运营和建筑； • 高级管理人员的变动 ， 董事会的变动以及关键人员的流失 ； • 未保险损失、谴责或环境问题的潜在责任 ； •因未能满足监管要求（包括《美国残疾人法案》及相关法律）而可能承担的责任；以及任何相关调查的影响； • 合资伙伴的财务状况和流动性 ， 或与合资伙伴的争议 ； • 任何未能遵守债务工具和信贷协议下的债务契约 ； • 任何未能继续作为房地产投资信托获得税收资格或满足监管要求的行为 ； • 适用于我们业务的州、地方或联邦法规的潜在变更 ； · 普通股或其他证券的股息率或支付这些股息的能力的重大变化 ； • 税法的潜在变化会影响房地产投资信托基金和房地产 ； •与气候变化和极端天气事件相关的风险，以及旨在减少气候影响的监管努力和投资者及公众对我们应对这些挑战的努力的看法； • 新采纳的会计原则对我们会计政策的影响以及对不同时期财务结果比较的影响； • 与可能的联邦、州、地方或财产税审计相关的风险 ； 以及 •除公司向证券交易委员会（SEC）提交的报告中讨论的额外风险和环境或其他因素外。 上述列出的风险并非详尽无遗。我们在截至2023年12月31日的年度Form 10-K报告中包括的第一部分Item 1A. 风险因素，以及我们在截至2024年6月30日和2024年9月30日的季度Form 10-Q报告中包括的第二部分Item 1A. 风险因素，还包括可能对我们的业务和财务表现产生负面影响的其他因素。此外，我们所处的竞争环境非常激烈且变化迅速。新的风险因素会不时出现，管理层无法预测所有风险因素，也无法评估所有风险因素对我们业务的影响程度，或任何单一因素或多个因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中所含内容有重大差异的可能性。表示“相信”、“预期”、“预估”、“计划”、“可能”、“意图”、“将”或类似表达的词语旨在识别前瞻性声明。尽管我们认为我们的计划、意向和期望在任何前瞻性声明中是合理的，但我们不能保证这些计划、意向或期望能够实现。鉴于本文件中讨论的不确定性与风险，投资者不应过分依赖前瞻性声明作为对未来结果的预测。投资者还应参考我们在未来期间提交给证券交易委员会（SEC）的季度Form 10-Q报告和年度Form 10-K报告，以及我们根据SEC要求提交或提供的Form 8-K当前报告，以获取有关可能导致实际结果、表现或成就与任何前瞻性声明中表达或暗示的内容有重大差异的风险和不确定性的讨论。我们没有义务公开更新或修订任何前瞻性声明，除非根据美国联邦证券法的要求。 出现在本招股章程附录和随附的招股章程中的其他地方或通过引用并入。 Cousins Properties Incorporated 我们是一家自主管理和运营的房地产投资信托。我们的核心重点在于收购、开发、拥有和管理位于阳光带市场的一级办公资产及机会型混合用途