openai正式开放sora继续看好ai板块投资机会东吴传媒互联网张良卫团队

2024-12-10 未知机构福肺尖

事件：OpenAI于12日正式发布视频生成模型Sora，视频生成质量较年初版本有显著提升；Pro会员每月可生成500支1080p、20s视频并支持无水印下载，Plus会员每月最多生成50支视频，分辨率和时长受限（720p最多5秒，480p最多10秒）。
核心观点：
1. 海外AI创新启发国内投资：海外AI驱动的业务创新为国内AI应用投资提供借鉴，OpenAI Sora的发布有望加速AIGC领域落地，开启新一波AI应用投资机会。
2. AI应用从逻辑走向落地：AI应用已从概念走向实际落地，2025年值得关注；C端应用（如Duolingo）用户渗透率稳步提升，B端应用（如营销、2B/G服务）推动企业业绩增长。
关键数据：全球及国内AI网站浏览量、AIAPP月活跃数据均呈现月度环比增长。
研究结论：
- AI应用核心标的：昆仑万维、焦点科技、万兴科技、美图、润达医疗等。
- AI影视应用及版权：芒果超媒、华策影视、万达电影、博纳影业、光线传媒、中广天择、捷成股份等。
- AI赋能其他领域：游戏、电商、营销等领域估值提升。
- AI端侧机会：消费电子智能眼镜（博士眼镜、国光电器、亿道信息）、AI玩具机器人（北特科技）、智能驾驶（速腾聚创）。