IECC氢基能源产业链发展阶段及破局路径探讨

》》氢能具有能源和原料属性，各领域的发展阶段与要求各不相同 氢跑产业发授中长前8’(2027-2035年） +氧能量用能实死绿色(低转量的重要整体本 01 制氢：为规模应用需求奠定基础 》除需求拉动外，能源结构转型推动绿氢项目上马 风电：光伏发展受用 ，并网盗标受表，上网要求提高：强配流、发电运营不得早于得零津成) 》鼓励类政策也在破除绿氢生产的核心障碍 管理政题，补改策快出台，支持绿急发展 口已有13省书发布化工园区外部“招样”规定，第：河北省氢服产业安全管理办送（试行）*北许理化工西区外建资电水（太期、风第可再生家）等家集生产及目和要一体站*学需生产不要总验化学安全生产许可。口预保择绿急消能电，加：内款古自治区风光制息一体此项目发的限年带订版（试行）？*风氢本化目的电源、电网、。结等服应为同一资主淋担，作为一个中理主体运营；，新能得影分不得掌于密负药，够能设摄投产，日与利。并风风一化日年上网电量不验过年总电量的(%，年下两中量不过功日年总用中量的(% 口指标，资薄蒙科料，如：新《自治区支持氢能产业示范区建滨的干政第搭据了+ 变持代先配盟风光盗题：口生产电价针贴，如：成都市优化能源结构促进城市绿色低球发展政策搞临实连红则（试行）？/5日市区两动子0.15-02元的号口宝内消费经累补贴，如：（宁东基政促选灵能产业高民量发展的若干招路2024年您订（意见证对在宁东基地安源氯智代的化工限R按元公斤给于用要计贴，单个企业年年不路过0万元，量多升陷3年. 贴增多 》工程技术是解决绿色、安全、稳定、大规模、经济性的关链 电，光快客质日报式“富网”对电网压力最小 离网项日政量增多、规描增长： “实网”：不连按电网；“要并网”：电网政中氧补充：强井网”：会电上对 2023年2026E375f>20页最大≤IMW5MW>100MW 一高网模式为未来超剪。技术，工程要求更高： ●装备技术：电解情动率调节范团、明应速度。启动害智限控制：风电制要系比、系统控制质路*经防性：风电、光伏年剂用小时数、装益盛本， 装备技术靠产业链拉动，国内外产品在阶段及方向上存在差异 当前需求驱动技术发力点及要求不同 *欧题，美国：电解密鼠“小时色配”、“宽网”等标准产格，电解槽瑞应速度，免荐节范遇，长期定性要求高、中国：看重安款能释等经流性标，并网、半离网为主。 PE对电解排中国与海外则在应用场景与发展阶段上有用不， AI.K电解槽中国与海外在规模化制血方面的设计脂线不同 ，海外以低压、损快化跑线为主。贵全属照化剂为主 ，免调节购图更宽，可实期10%-100%的宽负购：，单档量较低，多在1000Nm3-h以下，电密高，贵金属多；。中国以中压、大方题线为主，金属现留化剂为主，• 25%-110%区间;单橙克大标方逐进，如3000Nm3h；，电密低，贵金属少； ●海外、规慢化制氢MW级为主，干方设”许列化成.● 中国，分布式或示范性小摄模制显项日，单损为主, 》零部件国产化及系统整体能力提升，带来电解槽技术性能的优化 2023年中国减性电解播技术选代阶股 ●新型会会增化剂片事部件性能提升：结构改进，中压性形；低压方形；并列 2023年中国PEM电解信水平送薪提升 *需求及竞争拍动 PEM 制氢电耗逐步降悦，电流密度逻浙升高; 额定制氧电耗险任，电流密度升高: 》产业链发展推动装备。电力成本下降，具备国际竞争力 PEM电解槽 磁性电解槽 口2023年，海9兆高股FEM电解量市通9价约80万元MW左右.口2023年，中四券互股PEM电解需中标均价约89万元MW,相较2022年下降了约1% 口2023年，每外5MW级市通均价均在20万元/MW，处于较高价格水平。口2023年，中图5MW级中标电价格约151万元MW，相较2022年下降了约16%， 》工程化技术及装备技术的综合提升，将推动绿氢快速降本 光快/风电持续障本： 折旧、电力占绿氢生产最大成本： 口2019年至2022年中国风电平激化发电成本约下落了31%%上%（40081）9图口分布式光决平准化发电成本的下降了2%，隐至约02元/h， 口电力：以平准化发电成本估算，约占4%，口折旧：以ALK电解带购置成本等估算，约占32%， 需求1：氢能重卡等交通领域确定性不断增强 》重卡等汽车成为氢能最先示范领域，场景空间为发展规模奠定基础 重卡市场： 口2123年8料4电效重+第量达到3612调，同比增长47.1%，占比达到%口重卡的应用场受多为长距离运输，氧能重期比的电拥有更长的快抗至程、更大的较重量和更短的补能时间，口重卡主更运行在相对国定的频施上，对拍量站的依题相式较低, ，年弱售)-160万辆，。市通必间~1.7万2元 组分（2021年）： 路量：微行业半注率引车销量占成左右股域：吉林，山东，陕百，北京等北方4占6盘上 》补贴。降高速费等与全生命周期成本相关的政策最为落地 路权。补贴等改策支持龄料电池行业发屏 安旧市加快地料电池汽车产业高量发国若干微资： 对换料电法气车治子落权范质，对的合密流运确导要求的 -补贴 路权 *数能电汽气车，强化全能欢策大持等方面 广东省加快系产业创所发展的意见： （色头市交通运精网关于印发交通运端行业务课重卡泽权优 HE. 汉阳市大东区政府爱市公开证求《大东区卖料数懋科电石汽车产业高质量发系的若干政康陈（证求章见霜）》意 山东省交通运输厅&山东发改委&山东科学技术厅免收高速公略过路费》 对激点/的取总升电汽车给予H元，对实现产业化的关学件是高不短过5%5元炎8。 ●自2824年3月1日品，刘山东当高速公编安禁TC客常设备的高建东端暂竞政高公密道行费，政集试行第：年。。山东，海使等，既是重卡货进的主线，也是比校富的高速集团的参与可行性离，将非快责速平续驱车的能产： 热作惠人民欣将发市关于印发典作市变持复燃料电治汽 *对购置符合要的需感科电范汽车价格计贴，年每车外期%，224年每年贴1%，2025年每车计贴 》燃料电池技术水平已达到国际一流水平，支撑多领域应用 表22年中国器科电注能分领心导部年技术合 最大功率密度超过国际龙头品牌 口石显板料电池电理最高件体积对率度（不含碳板）为4.9Wl，如色拉/博石品极电动率富度432W/L；口会属板燃料电用注最高体积功率覆（不盒端板）为6.5W，丰主金国股燃料电池电塔5.41WL 单台最大功率达到国际商用产品最高行列 口石显极燃料电池电维最高功率为310W口会属板料电电性最高功率富为30W 》零部件国产化已基本实现，规模起量将成为下一步降本核心影响固素 展子交游限、气体扩款层：2023年质子交换要价格障低至约170元k，相较2022年（低约10%；气本扩放层价格降至约95元%需，较2022年降低约9%， 值化剂：2023年准化价格/至约75元金%，相较%/20 极摄：2023年期件电油股授价格降低至的150元/kW相较2082年降的1% 燃料电池系统成本中，电增部分成占比逐年增大2019年至223年，电部分减本在感料电油系统总或本的占比自59.3%摄高型67.5%没模于电错9分零 BOP零留作中，空压引、要得环索等的市多价格相较2022年降限/及约5%左有， 》全生命周期成本下降可从多手段入手，预计2025年将快速与传统重卡持平 燃料电注技术速步、氢价下湿，联特微蓄准动照科电法气车证本与燃油车平价： 多密占比量高：52%，高速费用仅次于氢料：26% ，30元k氢价，低氯时：谢料微本与照油相当免除高迪路要：弱合补贴后本低于紫油重卡 需求2：增量及存量市场带来绿色甲醇需求 03 》化工市场需求逐年绿侵增长，新兴绿色燃料需求快速起量 中腺的下游需求以化工合成愿科为主，需枣谨年增长： 甲腺燃科市场需求开始起量，既选爱对排色甲醇的留求是主婴支择： ，2019-202电，医内甲的下2市场需次年平均增长率期过7%，2123年中区甲路表系湾告量8095(其检如量院、Am、二甲低、甲留等+种主要化工品种的生产占近, 5%-10%，相得色甲胃求可达(06万年，至年12月需，全股计科拍单的热用m超料需款口达约607吨年 》传统甲醇生产工艺受限制逐渐增多，绿色甲醇市场标准相对严格 中国传统甲醇生产限制增多 2023年，欧盟首次正式推出绿氨刺甲静相关损准： 载至2022年底，我国年配产能站到的1亿路年，送、天8气煤售炉气分营的占8%，10%，10%天然气别甲酸受票，煤9甲器产能，转置期模等需需设卡， ，绿氢：保证“宫缴”，绿氢孕可能来退于再生电力：张来源：生费质，排等 [9万吨年以下模制甲脉生产禁管 》2023年3种绿氢制甲醇技术进入产业示范 01绿氨锅合煤化工制甲醇新建项目开始积合级 ◆水煤气变换补充氢气的过程中，消耗了50%以上的C0原料，提供了占总需求30%>70%的氢气 +生产1吨甲酸约需亚绿氧0.09吨 口降碳70%左右口燃炭票料的碳，甲醇运辅过程中的联排效等金生合围期能准款的2.3~2.6kgc02/kg口大幅超过欧量标准期定取值。 原有产临改造：中石化乌款风光融合导重化工示治期项日 新速项目更多开始选择绿氧：大唐集团多伦15万千高风光海一化示范项日，中煤平0万干互离网式 》2023年3种绿氢制甲醇技术进入产业示范 02绿氨揭合生物质剧甲醇技术按场最需况， 沿不同波水幅式器开示落 在不同生物质原料、不同工艺方案（含气化剂种类、温度、压力等）等国素下，绿氢用量、甲醇产量、碳排放量等也有著较大差异 口以秸杆生物置作原料时为例，生物质净需，碳排采自过程中的化石能科燃烧供期，取决于反应温度，余热回收利用投术水平等； 口全生命周期碳推收约0.12~0.74kgc02/kg甲醇。口满足欧量标准。 口中能建验原氢醇题一伟化项目（在建）： 生格创用题2万旧年利用流理更加动单、较小规模下适用的“路径二(c0,3:S.) 》2023年3种绿氢制甲醇技术进入产业示范 0.3二氧化碳加氢制甲醇建成益批10万电级 项目 口绿宝+C02技术工艺流程短、重科成分筒单，其原料配比也相对因定，每生产1吨甲酸约需学氢0.19吨， 吉利集团河南安阳10万电级绿色低碳甲醇项目(臻然炉气副产氢)江苏斯尔邦10万吨二氧化碳加量制甲项目(丙端晶产氧，同时规划缘需） 口获排放土要末自于生产过程中化石燃料燃施供药等： 口全生命周期碳排放约0.121~0.94tC02/吨甲醇. 口满足欧遇板准， 》绿氢价格的下降将带动氢基低碳甲醇成本下降 原夏是佳然甲韩应本高出原甲本的主婴国素 原电避价有效障低应本，h天电请工作民下： 0.15元%W%："氢煤“宝+生物”几乎与+0.1元/kWh: 煤制用醇：2023年煤次长3价约700元吨，%期甲酸成本约2200元诺（不含诉旧）， 绿氢表/低跌甲验：2023年3胖低膜年股技术在300-4000元吨不含别旧]*无元 期或本8图内以月项元/ 需求3：合成氨各类探素逐渐开展，不同阶段需求不同 》传统市场需求逐年缓慢增长，新兴氨能需求处于示范初期。 新兴低碳喜盗需求处于示范初期 2020年要2022年国内合成决观消要量年均增长1%左右，2022年表观消费量约590万吨年 ，国内：2023年最开了氧制整加要一体站、净舞发电等花,·四示：美国，中乐开始低破要出口，日的地有日醇. ，农业领成原索，障等满费占7成，近5年需求明对移定化工，已内器联，内城清等消著占成，其中己内酸联域用页2018年2022年年增长1%以上 》传统合成氢产能、工艺受限严格，鼓励绿氨生产 绿数：欧盟，国际绿零组织等出台国际首批标准 传统合成机：限制产谈，潮洗落后工艺 ，张故标准：全生命周非效，从绿要生产至氮运输 ，营至2023年度，我国合减氢产能达到的6500万吨年，混所，氮约卢7成,，内蒙、山东等：控合成惠产能“总量不增， 》技术。资源