全球数字文化产业出海研究报告发布2.0

文化元宇宙专业委员会臧志彭@同济大学 研究背景 l总书记在主持中共中央政治局第十七次集体学习时强调锚定2035年建成文化强国的战略目标……顺应信息技术发展潮流，不断发展具有强大思想引领力、精神凝聚力、价值感召力、国际影响力的新时代中国特色社会主义文化。 l数字文化产业，正是建立在信息技术发展基础上的、具有全球一体化联通特性的关键产业，是天然具备“思想引领力、精神凝聚力、价值感召力、国际影响力”的新时代产业门类，是实现2035年建成文化强国战略目标的核心产业之一。 l当前，全球数字文化产业出海呈现怎样的竞争格局？中国数字文化产业出海竞争力处于怎样的地位？与美国等西方发达国家还存在哪些差距？为了实现2035年建成文化强国的战略目标，亟需制定怎样的文化出海战略？上述问题的解答，亟需开展关于全球数字文化产业出海格局的量化比较研究。 全球数字文化产业出海研究方法与数据 l文化类APP作为核心研究对象：全球数字文化产业发展目前正处于移动互联网时代，文化类APP承载了当前主要的数字文化产业供给与消费活动。 l本报告数据范围是G19国家，即G20国家去除欧盟后的中国、阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、法国、德国、印度、印度尼西亚、意大利、日本、韩国、墨西哥、俄罗斯、沙特阿拉伯、南非共和国、土耳其、英国和美国等共计19个国家。 l本报告所用的“出海数据”是G19国家文化类APP出海到全球220个国家和地区（不含本国）的下载量数据和营收数据。 l本报告所称之“数字文化产业”包含了动漫、旅游、社交、摄影、时尚、体育、图书、图形和设计、新闻杂志、艺术、音乐、影视、游戏和娱乐合计14个文化细分门类。 l数据时间范围是2021—2023年三年的数据，涵盖的文化类APP数量是121799款，其中App Store的文化类APP达到75947款，Google Play51252款。 2021-2023年全球文化类APP出海演进趋势 l全球（G19国）文化类APP出海总下载量：先增后减、总体平稳 l2021年：391.2亿次l2022年：401.8亿次l2023年：381.7亿次 2021-2023年全球文化类APP出海演进趋势 l全球（G19国）文化类APP出海总营收：先大减，后略微回升 l2021年：304.8亿美元l2022年：259.3亿美元l2023年：265.8亿美元 2021-2023年全球数字文化产业出海十强国家 l综合指数：下载量（40%）+收入（40%）+APP数量（20%） l十强国家：美国、中国、英国、法国、日本、德国、韩国、土耳其、俄罗斯、印度（每年排名略有不同） l美国以绝对优势长期占据全球第一的地位。中国排名第二，中国与美国的差距在逐年缩小。 2021-2023年全球文化类APP出海下载量十强 l美国在2021年到2023年始终处于领先位置，分别达到147.42亿次、142.07亿次和141.85亿次。 l中国文化类APP三年下载量分别为6 0 . 3 2亿 次 、6 2 . 3 3亿 次 和61.28亿次，也基本保持在稳定的全球第二水平。 2021-2023年全球文化类APP出海下载量十强 l美国文化类APP出海下载量占全球超过37%，中国占比16%，韩国占比将近8%，英国、日本、俄罗斯、土耳其、法国和德国均约4—5%，印度位列第十，为3.2%。 2021-2023年全球文化类APP出海营收十强 l中国文化类APP总收入2021-2023年在全球范围内处于领先地位，分别达到101.90亿美元、97.95亿美元和101.83亿美元。 l美国2021-2023年在文化类APP总收入方面弱于中国，位于全球第二。 2021-2023年全球文化类APP出海营收十强 l中国文化类APP出海营收占全球近39%，稳居全球第一l美国占比近27%，英国占比约9%，韩国占比约8%，日本、土耳其占比约5%l中美合计达66% 2021-2023年全球文化类APP出海下载量前五行业 l游戏在全部三年中一直位居下载量的第一；社交类应用在这三年中也稳居第二；摄影类应用位居下载量第三；娱乐类应用在三年内一直排在第四 l影视和音乐类应用交替在不同年份进入前五 2021-2023年全球文化类APP出海营收前五行业 l游戏类应用出海营收连年第一；娱乐和社交类应用排名始终处在前三强；音乐类应用进入前四。摄影类应用基本进入了营收前五。 2021-2023年全球非游戏类APP出海下载量十强国家 l美国：在非游戏类文化APP下载量方面保持强劲优势，三年间持续稳居全球首位。 l中国：连续三年稳居全球第二。但是下载量绝对数量与美国存在巨大差距，仅为美国的1/3；同时又以绝对优势领先于其他国家。 2021-2023年全球非游戏类APP出海营收十强国家 l美国：一直稳居全球非游戏文化APP出海营收榜首，且在营收数额上大幅领先。 l韩国：韩国文化出海表现一直十分突出，非游戏文化APP出海连续三年稳居全球第二的地位。l中国：非游戏文化APP出海营收全球地位屈居第三。 l美国：稳居榜首，以显著的下载量优势领先全球。 l中国、法国、俄罗斯、韩国位居前五。l印度2021-2022进入前五，2023退居第7。 l美国在社交类APP出海营 收 榜 中 遥 遥 领 先 ，2023年达到16.46亿美元，是第二名韩国的11倍。 l中国排名第三，但社交类APP出海营收仅为美国的6.87%（TikTok的注册地在新加坡，未纳入统计） l美国：稳居出海下载量榜 首 ，2 0 2 3年 达 到2 . 0 8亿 次。 亚 马 逊 的Kindle和Audible等应用广泛受到欢迎。 l中国图书类APP出海下载量保持全球第二的水平 。 字 节 跳 动 开 发 的GoNovel和阅文集团开发的WebNovel贡献了其中很大一部分。 l加拿大、俄罗斯也表现出强劲实力。 l中国连续三年第一，且盈利能力大幅超越美国，但有明显下滑 态 势 。 阅 文 集 团 开 发 的WebNovel、畅读科技开发的MoboReader、点众科技开发的Webfic贡献加大。 l美国连续三年排名第二并有上升趋势。 l俄罗斯、韩国、加拿大、德国位于第二梯队 2021-2023年全球旅游类APP出海下载量十强国家 l美国：稳居榜首，且大幅领先全球。2023年下载量是第二名德国的3.29倍。 l欧洲国家连续三年稳居全球前四的地位，且下载量呈连续攀升态势。 l中国从全球第七提升至第五位，但是下载量仅为美国的15.22%。 2021-2023年全球旅游类APP出海营收十强国家 l美国旅游类APP出海营收同样领先全球。 l德国、法国、英国稳居全球前四名。l加拿大、俄罗斯、澳大利亚、日本、意大利进入全球前九。l中国排名全球第十。 2021-2023年全球影视类APP出海下载量十强国家 l中国连续三年位居全球影视类APP出海下载量第一的位置。其中，字节跳动旗下的剪映（CapCut）以大幅领先的优势雄踞全球第一。 l美国以大幅领先的优势位列全球第二。韩国和印度连续三年位居全球第三和第四。 2021-2023年全球影视类APP出海营收十强国家 l中国影视类APP出海营收连续三年排名全球第一，且领先优势明显。 l韩国2021年影视类APP出海营收排名全球第二，但是其后海外营收连续下滑，其全球第二地位被美国抢占，屈居第三，但仍然大幅领先于排名第四的德国。 2021-2023年全球音乐类APP出海下载量十强国家 l美国、中国、印度和法国连续三年位居全球前四。德国近两年稳居全球第五的位置。俄罗斯、英国、意大利、加拿大和韩国排名进入前十。 l中国音乐类APP出海下载量位居全球第二的位置，但是呈现明显下降趋势。 2021-2023年全球音乐类APP出海营收十强国家 l全球音乐类APP出海营收排行榜中，美国、德国、法国、俄罗斯长期盘踞全球前四的位置，且排序稳定。l中国音乐类APP出海营收排名全球第五位，但2023年营收总额仅达到美国的8.81%，而且三年来呈现出连续下滑态势。l印度音乐类APP出海营收从2021年排名全球第十快速攀升至全球第六的位置，且2023年营收总额已经与中国非常接近，有进一步赶超的趋势。 报告主编与研究团队 主编 臧 志 彭同 济 大 学 教 授 、 文 创 元 宇 宙(上 海)研 究 院 负 责 人解 学 芳同 济 大 学 教 授 、 教 育 部 长 江 学 者 特 聘 教 授 研 究 团 队 张 金 玉 、 宋 鹏 展 、 段 一 琴 、 林 子 涵 、 李 佳 妮、 魏 赛 、 刘 馨 怡 、 钟 缘 缘 、 刘 姝 秀 、 李 娜 、 陈 美 欣 、 牛 蓉 、喻 颖 、 丁 悦 琪 、 考 其 俊 、 王 烨 萍 、 戚 墁 、 赵 永 兴