传媒行业周报：10月全球AI应用流量环比增长13.64%，腾讯元宝2.0发布

10月全球AI应用流量环比增长13.64%，腾讯元宝2.0发布 行情概览：本周（11.18-11.22）中信一级传媒板块下跌1.54%。本周市场整体调整，传媒板块内部AI应用板块表现抢眼。并购重组在政策刺激下预计为未来一段时间传媒最核心主线，同时在国资委明确国企市值考核的背景下，传媒国企诉求明显提升，部分国企资金优势明显，特别需要重视国企投资机会。长期看AI产业加速发展，国产模型能力也在不断提升性能，AI产业处于持续稳健发展中，应用逐步落地过程中，建议持续关注。 增持（维持） 板块观点与推荐标的：1）资源整合预期：中视传媒、国新文化、广西广电、唐德影视、吉视传媒、游族网络、上海电影等；2）AI：昆仑万维、汤姆猫、万兴科技、盛天网络、中文在线、易点天下、豆神教育、盛通股份等；3）游戏：建议关注确定性强的神州泰岳、恺英网络、吉比特，关注困境反转的完美世界；4）国企：慈文传媒、皖新传媒、中文传媒、南方传媒、凯文教育、大晟文化等；5）有边际变化公司：博纳影业、果麦文化、华立科技、奥飞娱乐等；6）教育：学大教育、盛通股份等；7）港股：关注【腾讯控股】【泡泡玛特】，产业爆发在即的【阜博集团】，K12教培龙头【新东方】及业绩弹性较大的区域龙头【思考乐教育】【卓越教育】。 作者 分析师顾晟执业证书编号：S0680519100003邮箱：gusheng@gszq.com 【10月全球AI应用流量环比增长13.64%，总访问量超60亿】根据伽马数据最新报告，2024年10月全球AI应用流量实现了13.64%的环比增长，总访问量超过60亿次。AI应用被细分为15个功能品类，其中14个品类的流量呈现增长，只有图像设计品类出现了0.17%的环比下降。在Chat助手类产品中，流量环比增长了17.64%，增长超过6亿次，Top10产品均实现了增长。尽管如此，图像设计品类中的Remove.bg依然以超过7000万次的访问量领跑，显示出行业功能差异化的趋势。 分析师刘书含执业证书编号：S0680524070007邮箱：liushuhan@gszq.com 相关研究 1、 传媒：10月中国游戏市场规模同比增长14.40%，学前教育法将于2025年实施》2024-11-172、 传媒：腾讯开源大型moE模型，北京市发文鼓励民办教育发展》2024-11-103、 传媒：前三季度整体业绩承压，Q3游戏、互联网利润环比回升》2024-11-07 【腾讯元宝2.0发布，“工具人”升级为“全能小助手”】近日，腾讯推出一款全面升级的AI助手——腾讯元宝2.0。该产品界面焕新，集成AI搜索、AI阅读、创意绘画、灵感图库、AI美照五大应用，能够多维度的满足搜、读、写、画等创作需求。这一产品基于“混元turbo”大模型，性能和推理效率翻倍，图像理解能力增强，并与腾讯文档、电脑管家、搜狗输入法等生态产品深度捆绑，融入多种应用场景，写作和输入效率提升。不仅是工具，更是提升工作效率和生活质量的智能助手。 【《2024中国电影观众变化趋势报告》发布，观影需求趋于多元化】近日，2024中国电影观众变化趋势报告》发布，揭示中国电影观众结构和偏好变化。报告显示，青少年及20—24岁观众占比从2018年的38%降至2023年的24%，而30岁以上观众占比从36%增至53%。观众对电影质量和观影体验要求提高，尤其00后群体对社交、互动有新需求。观众喜好转向喜剧、悬疑、科幻、动作四大类型，喜剧片供给和票房贡献突出。2024年国庆档票房突破5亿元，显示观众热情依旧。2025年春节档预期将创票房新高，多部重磅大片定档，包括封神第二部：战火西岐》和射雕英雄传：侠之大者》。中国电影市场期待春节档为全年市场开好头，为观众期待奠定基础。 风险提示：政策监管风险，竞争加剧风险，宏观环境不确定性风险。 内容目录 1投资聚焦.........................................................................................................................................................31.1行情概览................................................................................................................................................31.2本周子板块观点......................................................................................................................................42重点事件回顾...................................................................................................................................................6⚫AIGC.............................................................................................................................................63子板块数据跟踪...............................................................................................................................................7 图表目录 图表1：中信一级行业一周涨跌幅情况（2024.11.18-2024.11.22）........................................................................3图表2：中信传媒板块TOP5涨跌幅股票（2024.11.18-2024.11.22）......................................................................4图表3：重点港股&中概股上市公司一周走势（2024.11.18-2024.11.22）................................................................4图表4：传媒互联网公司最新估值表（2024/11/22）.............................................................................................5图表5：重点公司核心游戏畅销榜排名变化情况....................................................................................................7图表6：本周票房统计（2024.11.18-2024.11.22）................................................................................................8图表7：剧集周排名（2024.11.18-2024.11.22）...................................................................................................8图表8：综艺周排名（2024.11.18-2024.11.22）...................................................................................................9 1投资聚焦 1.1行情概览 根据中信一级行业指数，本周（11.18-11.22）传媒板块下跌1.54%。涨跌幅前三的板块分别是：商贸零售《（3.33%）、轻工制造《（0.57%）、纺织服装《（0.51%）；涨跌幅后三的板块分别是：食品饮料（-4.08%）、消费者服务（-6.16%）、综合金融（-6.56%）。 资料来源：WIND，国盛证券研究所 传媒板块本周涨幅前五：生意宝（38.3%）、广博股份（33.5%）、天神娱乐（23.3%）、富春股份（22.3%）、利欧股份（18.9%）。 传媒板块本周跌幅前五：因赛集团（-14.8%）、天威视讯（-15.2%）、天地在线（-15.3%）、思美传媒（-16.3%）、中广天择（-19.3%）。 教育&人服板块本周涨幅前五：华夏视听教育（34.0%）、勤上股份（14.1%）、中国科培（6.4%）、有道（6.4%）、传智教育（6.0%）。 教育&人服板块本周跌幅前五：科德教育（-12.5%）、中公教育（-13.2%）、凯文教育（-15.0%）、粉笔（-16.4%）、*ST豆神（-23.0%）。 重点港股&中概股上市公司一周走势：泡泡玛特（11.0%）、快手（-13.7%）、猫眼娱乐（-3.8%）、爱奇艺（-8.9%）、腾讯控股（-0.1%）、心动公司（8.3%）、网易-S（1.8%）、哔哩哔哩（-0.4%）、阅文集团（-4.4%）、腾讯音乐（4.2%）。 资料来源：WIND，国盛证券研究所 资料来源：WIND，国盛证券研究所 1.2本周子板块观点 板块观点与推荐标的：1）资源整合预期：中视传媒、国新文化、广西广电、唐德影视、吉视传媒、游族网络、上海电影等；2）AI：昆仑万维、汤姆猫、万兴科技、盛天网络、中文在线、易点天下、豆神教育、盛通股份等；3）游戏：建议关注确定性强的神州泰岳、恺英网络、吉比特，关注困境反转的完美世界；4）国企：慈文传媒、皖新传媒、中文传媒、南方传媒、凯文教育、大晟文化等；5）有边际变化公司：博纳影业、果麦文化、华立科技、奥飞娱乐等；6）教育：学大教育、盛通股份等；7）港股：关注【腾讯控股】【泡泡玛特】，产业爆发在即的【阜博集团】，K12教培龙头【新东方】及业绩弹性较大的区域龙头【思考乐教育】【卓越教育】。 2重点事件回顾 ⚫AIGC 【10月全球AI应用流量环比增长13.64%，总访问量超60亿】根据伽马数据最新报告，2024年10月全球AI应用流量实现了13.64%的环比增长，总访问量超过60亿次。AI应用被细分为15个功能品类，其中14个品类的流量呈现增长，只有图像设计品类出现了0.17%的环比下降。在Chat助手类产品中，流量环比增长了17.64%，增长超过6亿次，Top10产品均实现了增长。尽管如此，图像设计品类中的Remove.bg依然以超过7000万次的访问量领跑，显示出行业功能差异化的趋势。（游戏产业报告） 【腾讯元宝2.0发布，“工具人”升级为“全能小助手”】近日，腾讯推出一款全面升级的AI助手——腾讯元宝2.0。该产品界面焕新，集成AI搜索、AI阅读、创意绘画、灵感图库、AI美照五大应用，能够多维度的满足搜、读、写、画等创作需求。这一产品基于“混元turbo”大模型，性能和推理效率翻倍，图像理解能力增强，并与腾讯文档、电脑管家、搜狗输入法等生态产品深度捆绑，融入多种应用场景，写作和输入效率提升。不仅是工具，更是提升工作效率和生活质量的智能助手。（腾讯混元） 【国产AI大模型强势崛起，阶跃星辰Step-2登顶LiveBench】LiveBench