2024中国移动支付出海市场研究报告_发布版

2024年 01总览—支付出海发展背景与现状 目录catalogue 02竞争态势—支付机构出海排名及竞争分析 03案例实践—优秀支付机构案例发展情况分析 04趋势洞察—支付机构出海总结及趋势分析 移动支付出海发展背景 中国移动支付竞争格局稳定市场持续出清支付出海成为支付机构业绩增长点 中国移动支付近3年市场份额相对稳定，支付宝、财付通一直占据较大市场份额。2011-2015年，央行共分10批发放271个支付牌照，近9年注销了93个支付牌照，市场持续出清。从麦肯锡预测数据显示，未来全球支付产业收入规模将快速增加，亚太地区、北美地以及欧洲、中东和非洲地区均具有较大增长空间，因此，支付出海成为支付机构业绩增长点。 移动支付出海经营模式 场景渗透、投资赋能、生态合作成为适应本地化需求的主要经营模式 据worldpay数据，2023年中国数字钱包电商使用率约80%，线下销售点使用率约66%，处于全球领先地位，可见中国移动支付解决方案的成熟度相对较高，基于成熟的移动支付解决方案能力在出海过程中，经营模式大致可以分为五类，分别是场景渗透、投资赋能、方案输出、生态合作、商户增值，其中场景渗透、投资赋能、生态合作成为适应本地化监管和用户需求的主要经营模式。 投资赋能 生态合作 借助股权投资增强本地化移动支付话语权和科技赋能，例如蚂蚁金服投资了印度Paytm、泰国Ascend Money、菲律宾Mynt等多个国家电子钱包服务商，通过技术输出和资金支持，帮助这些机构快速扩大业务规模，腾讯、美团、传音等均有投资。 通过本地生态化合作，适应本地市场环境和用户需求，例如在马来西亚，支付宝通过与当地中小连锁企业合作，提高移动支付工具的覆盖率 场景渗透 方案输出 商户增值 蚂蚁集团推出的Alipay+跨境支付和营销解决方案，连接超过70个国家和地区的500万海外商户，实现部分国家用户可以直接使用自己的电子钱包在中国完成支付 通过广泛连接海外的消费场景与受理网络，主要为中国游客在海外提供支付服务，例如银联支持百余国家移动支付服务 中国移动支付机构通过数字化运营工具帮助他们更好地服务客户、拓展业务以渗透市场。例如在东南亚市场，支付宝通过提供科技赋能支持当地商户提升服务质量和效率。 移动支付出海的主要经营模式 移动支付出海市场机会 中国支付机构东南亚表现出色非洲地区存在较大市场机会 数字钱包在全球交易额中占比未来将继续提升，为中国移动支付出海提供较好的市场机会，而从点点数据监测显示，境外重点区域移动支付应用下载量中欧洲、东南亚、拉丁美洲保持较高水平，中国近年来积极布局东南亚移动支付市场。非洲拥有较大的人口规模，远超欧洲、东南亚和拉丁美洲，且非洲的移动支付市场远未被充分开发，非洲的移动支付下载量目前虽然较低，但未来存在更大的市场机会。 移动支付出海全球竞争 中国积极参与全球移动支付竞争东南亚表现出色非洲地区存在较大市场机会 得益于东南亚地区庞大的年轻人口和快速增长的数字经济，近年来移动支付快速发展，支付宝、腾讯金融等境内企业在东南亚地区通过投资、合作等方式开拓移动支付市场，支付宝通过Alipay+整合各类移动支付钱包，在亚太地区影响力相对较大。欧洲和拉美地区存在较强的本土和国际竞争者，如PayPal、Apple Pay、Google Pay等，有一定竞争壁垒，非洲地区人口众多，移动应用发展潜力大，因此，非洲地区存在较大市场机会，GSMA数据显示，近10年，尼日利亚、加纳和塞内加尔等西非国家注册账户增长了100%。 拉丁美洲 非洲 移动支付下载渗透率1.42% 移动支付出海发展挑战 中国移动支付出海面临挑战企业积极应对出海挑战 中国移动支付出海面临的主要挑战在于本地监管带来合规化挑战、本土用户及消费习惯差异性带来的挑战以及全球支付机构积极布局引起的激烈化竞争挑战。中国支付机构主要在生态建设、模式选择、运营、技术等层面积极应对这三个方面的挑战，例如支付宝推出Alipay+解决方案，支付吧、腾讯金融等机构通过投资、合作、技术赋能等方式发展本土化移动支付，通过拓展政府及商户资源扩大对C端用户的覆盖价值。 模式：投资/合作/本地化移动支付接入运营：本地化改造/优化解决方案技术：NFC/刷脸/掌纹等生态：生态场景渗透、拓展合作商户与政府资源 全球移动支付市场规模 全球移动支付市场依旧保持快速增长预计2026年将达到31.83万亿美元 中国移动支付在全球占据较大份额，在中国移动支付高速发展的影响下，2020年之前全球移动支付也保持高速增长，2021年之后虽然增速有所下降，但仍旧保持较快的增长速度，预计未来3年将持续保持超过20%的增速，2026年全球移动支付市场将突破30万亿美元。 全球移动支付用户规模 全球移动支付月活稳步增长2024年前8月平均月活接近30亿 根据点点数据监测显示，近3年全球移动支付月活规模保持稳定增长，期间虽手季节性因素影响有所波动，但整体未改变整体态势，显示全球移动支付用户使用率逐渐提升。未来随着全球数字化、移动互联网及智能手机的进一步普及，预计全球移动支付用户规模仍将保持稳定上升。以用户为中心，运营用户、优化用户体验成为支付机构圈占市场关键。 移动支付出海竞争要素 全球移动支付活跃具有稳定增长空间，竞争策略以用户为中心 综合点点数据累计用户下载量，目前全球移动支付用户超过40亿，并且月活用户约29亿，未来仍旧有稳定的增长空间，全球知名移动支付应用ApplePay、Samsung Pay、Paypal等均在积极拓展用户，提升全球影响力。中国移动支付积累了丰富的技术能力和经验，出海路径包括独立运营以及投资合作，竞争策略均以用户为中心，打造便捷、安全支付体验，持续提升服务质量。 01总览—支付出海发展背景与现状 目录catalogue 02竞争态势—支付机构出海排名及竞争分析 03案例实践—优秀支付机构案例发展情况分析 04趋势洞察—支付机构出海总结及趋势分析 境内海外版移动支付APP月活及下载量排名 Alipay全球活跃用户量最高WeChatPay全球下载量最高 根据点点数据监测显示，境内海外版移动支付APP全球活跃用户量保持稳定增长，月下载量保持相对稳定。据2021年1月-2024年8月全球数据，目前Alipay活跃用户量排名第一，其次是WeChatPay和UnionPay，而下载量排名第一的是WeChatPay，其次是Alipay和UnionPay。 境内海外版移动支付APP使用粘性排名 Alipay境外使用粘性最高场景和生态完善性更利于提升用户使用粘性 用户使用粘性体现移动支付APP对用户使用习惯的培养。使用粘性来看，Alipay整体使用粘性最高，人均使用时长及人均启动次数均最高，Alipay在境外商户场景拓展和生态完善方面要优于WeChatPay和UnionPay，可见境外场景和生态完善性更利于提升用户使用粘性。 海外投资及合作移动支付APP月活排名 依托印度庞大的用户体量Paytm以8.8亿的月活排名第一 蚂蚁集团投资并提供业务和技术支持的Paytm依托印度庞大移动互联网用户群，占领印度最大的市场份额，点点数据监测显示2021年-2024年8月期间，Paytm的平均月活已达8.8亿，在海外投资及合作移动支付APP中排名第一，其次是印尼的Dana以及菲律宾的Gcash，美团参与投资的Opay排名第四。 海外投资及合作移动支付APP下载量排名 Paytm月均下载量也排名第一bKash、Palmpay具有较好成长性 从下载量数据来看，Paytm不但活跃用户量大，并且保持较快的增长速度。部分APP虽然月活排名较低，但月均下载量保持较高水平，显示APP拥有较大成长性，例如孟加拉国的bKash，尼日利亚的Palmpay。2021.01-2024.08海外投资及合作移动支付APP下载量排名 海外投资及合作移动支付APP使用粘性排名 Opay与Palmpay分列前二名亚洲地区移动支付APP普及率高但使用粘性相对较低 非洲地区的尼日利亚的移动支付Opay和Palmpay综合用户使用粘性显著领先其他移动支付APP，人均启动次数和人均使用时长均较高，显示本地用户这两个移动支付APP的依赖性。Paytm虽然拥有较大的用户群，但综合粘性值稍低。Maya、zaloPay等亚洲经济相对发达地区移动支付APP普及率高，但用户粘性相对较低。 东南亚移动支付品牌影响力榜单 Touch'n Go马来西亚影响力排名第一Dana印尼影响力排名第一 在马来西亚，Touch'n Go移动支付品牌影响力排名第一，全球知名品牌Paypal排名第二，Touch'n Go在2021年-2024年8月累计下载量1163.5万，月活75.13万，WeChatpay和Alipay在当地也有一定影响力。在印度尼西亚，Dana移动支付品牌影响力排名第一，LinkAjia排名第二，Dana在2021年-2024年8月累计下载量1.315亿，月活2852.7万。从境内机构投资及合作标的的选择来看，偏向于选择本地头部移动支付机构。 东南亚移动支付品牌影响力榜单 Gcash菲律宾影响力排名第一TrueMoney泰国影响力排名第一 在菲律宾，Gcash移动支付品牌影响力排名第一，Maya排名第二，GCash的功能与支付宝非常相似，用户可以通过手机短信注册，并实时汇款、向银行转账、支付水电费等400多种账单、线上购物、二维码付款等。在泰国，TrueMoney移动支付品牌影响力排名第一，TrueMoney在2021年-2024年8月累计下载量2997.4万，月活681.7万。TrueMoney不仅支持转账、支付账单和在线购物，还为用户提供了广泛的金融解决方案，包括无现金支付、移动充值、国际汇款、保险、贷款等。 非洲移动支付品牌影响力榜单 Opay尼日利亚影响力排名第一Vodapay南非影响力排名第一 在尼日利亚，Opay与Palmpay移动支付品牌影响力排名第一和第二，其中Opay在2021年-2024年8月累计应用下载量6247万次，月均活跃1192万，OPay提供了多种支付方式，包括扫码支付、银行卡支付、账户余额支付等，满足了用户在不同场景下的支付需求。在南非，Vodapay移动支付品牌影响力排名第一，Paypal和Alipay在本地也有一定的品牌影响力。 总结 境内海外版移动支付全球影响力逐渐提升参与全球竞争的路径选择尤为关键 境内海外版移动支付 海外投资与合作移动支付 全球竞争 lAlipay、WeChatPay、UnionPay等境内移动支付在境外影响力逐渐提升。l全球头部移动支付机构积极参与全球布局和竞争，例如Paypal，点点数据监测显示，Paypal在欧洲、东南亚及非洲均有一定影响力。l从目前来看，本地政府和民众对于本土化的移动支付品牌更为信赖，中国移动支付机构在参与全球竞争过程中接入本土化支付的聚合模式也是一个较好的策略。 l境内海外版移动支付除了面向来华外国人满足境内支付需求外，在海外塑造品牌和影响力、满足海外用户在本地使用需求，依赖和接入本地支付品牌是较好的路径。lAlipay、WeChatPay、UnionPay在全球活跃用户均超过千亿级，Alipay的全球品牌影响力和用户体量相对领先，显示Alipay+国际战略价值。lAlipay的用户使用粘性较高，显示Alipay在境外商户场景拓展和生态完善方面有较好表现。 l中国移动支付出海战略中，在选择海外投资与合作的移动支付标的时，基本选择本地头部移动支付机构。l境内机构对海外合作移动支付除了投资外，输出的技术和解决方案帮助越来越多的海外移动支付机构成为本土移动支付用户首选。l中国在东南亚地区的投资和合作显现了显著的成效，在非洲地区，尤其是尼日利亚表现较好。 01总览—支付出海发展背景与现状 目录catalogue 02竞争态势—支付机构出海排名及竞争分析 03案例实践—