本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws易观国际旗下中国移动支付市场专题研究报告2014(简版)易观智库2014年9月 目录2014年9月11日星期四让你更懂市场，让市场更懂你！22移动支付行业的分类3移动支付发展的价值和意义4移动支付发展的趋势1移动支付发展现状和特点 2013年到2014年第1季度移动支付增势迅猛2014年9月11日星期四让你更懂市场，让市场更懂你！32013年中国移动支付市场进入爆发式增长阶段，总体交易规模突破13010亿元，环比2012年增长率高达800.3%。从2013年第3季度到2014年第1季度期间，移动支付的交易额环比增长均超过100%。在2014年第2季度，随着移动理财申购的下降，移动支付的增长开始放缓。693.0 1,224.0 3,343.0 7,750.8 16,317.5 16,353.0 76.6%173.1%131.9%110.5%0.2%0%50%100%150%200%0600012000180002013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q2交易额规模（亿元人民币）环比增长率www.enfodesk.com来源：EnfoDesk 易观智库2013Q1-2014Q2中国第三方支付市场移动支付交易规模说明：以上数据根据厂商访谈、易观智库自有监测数据和易观智库研究模型估算获得。 移动支付市场格局变动大2014年9月11日星期四让你更懂市场，让市场更懂你！4支付宝钱包78.69%财付通8.44%拉卡拉7.59%支付宝钱包78.69%财付通8.44%拉卡拉7.59%钱袋宝1.33%银联商务0.44%易宝支付0.28%汇付0.26%快钱0.24%环迅0.06%其他2.67%www.enfodesk.com来源：EnfoDesk易观智库说明：以上数据根据厂商访谈、易观智库自有监测数据和易观智库研究模型估算获得。2014年上半年中国移动互联网支付交易规模份额支付宝69.6%拉卡拉17.8%财付通3.3%支付宝69.6%拉卡拉17.8%财付通3.3%钱袋宝2.3%中国银联1.5%其他5.5%www.enfodesk.com来源：EnfoDesk易观智库·说明：以上数据根据厂商访谈、易观智库自有监测数据和易观智库研究模型估算获得。2013年中国移动互联网支付交易规模份额截止到2014年上半年，支付宝、财付通和拉卡拉三家移动支付厂商占据了移动支付总体交易额的94.72%，有明显的先发优势。与2013年移动支付的市场格局相比，各家厂商的变化均较大。Enfodesk易观智库分析认为，移动支付还处于发展初期，市场格局在未来存在很大变数。 2014年9月11日星期四5让你更懂市场，让市场更懂你！按技术手段分为短信支付，移动互联网支付和NFC支付短信支付NFC支付移动互联网支付短信支付定义代表厂商银联、中移动等特点应用时间久，但用户体验差，支持服务少，在移动互联网时代逐渐边缘化。移动互联网支付定义用户在手机移动终端上，依托于终端的数据联网功能完成的移动支付。可细分为软件方式和软硬结合方式两种。代表厂商支付宝、财付通、拉卡拉等特点用户体验佳，服务内容丰富，是现有移动支付行业的主流应用。硬件支付定义代表厂商中移动、中电信和银联等特点支付便捷，进一步推广需要手机设备和POS终端的硬件提升，目前普及率不高。用户依靠其移动终端，在不借助移动互联网情况下，使用终端上的硬件设备（多为NFC）完成支付行为的支付方式，多为小额支付。作为手机支付最早的应用，用户可以将手机SIM卡与本人银行帐号或者第三方账户建立关系，通过发送短信的方式在系统短信的引导下完成支付的移动支付方式。 移动支付行业技术融合性强，原本只采用某种支付方式的支付公司通过技术提升来扩展其他的支付方式。并通过技术融合将不同的支付方式融入自身的支付生态圈中。NFC支付短信支付移动互联网支付2014年9月11日星期四6让你更懂市场，让市场更懂你！移动支付技术的融合性加强案例厂商支付宝一向是客户端和应用内支付的典型代表，创新推出了扫码支付、声波支付等创新移动互联网支付技术，在行业内占有很大的市场份额。最近支付宝NFC功能，配合”未来公交”项目，发力NFC硬件支付。联动优势有中移动的背景，最早是短信支付的代表厂商。但随着短信支付发展的放缓，联动优势积极投身于移动互联网支付，目前在移动支付中，以应用内支付为主。银联正在移动支付领域大力推广的产品“闪付”业务属于硬件支付。除此之外，银联在移动支付领域大规模布局，客户端支付、应用内支付等软件支付方式也包括在内。技术融合移动互联网支付NFC支付NFC支付移动互联网支付短信支付移动互联网支付 移动支付参与主体和技术创新迅速丰富2014年9月11日星期四让你更懂市场，让市场更懂你！7支付宝钱包应用内支付刷卡器支付声波支付NFC支付扫码支付指纹支付支付厂商和银行手机制造商物流公司电信运营商电商多样性支付技术多样多样的支付技术给移动支付的使用者带来了诸多便利，不同的支付技术也随之带来了多样的支付场景，满足用户多场景的需求。参与企业多样现有产业链内参与企业丰富。随着移动互联网网民的增加和移动互联网产业链的逐步形成，越来越多的企业看到了移动支付的巨大商机，正在或者将要进入移动支付行业。 目录2014年9月11日星期四让你更懂市场，让市场更懂你！82移动支付行业的分类3移动支付发展的价值和意义4移动支付发展的趋势1移动支付发展现状和特点 2014年9月11日星期四9让你更懂市场，让市场更懂你！移动支付厂商逐渐划分为平台型工具型和闭环型平台型工具型闭环型依托海量用户，建立起移动支付开放性的平台生态系统，为海量用户和商家提供充足的资源和支付场景。专注于移动支付的某一环节，在细分领域将该业务做精做细，成为需求企业在移动支付一环中不可或缺的工具。利用自身在其他行业内的优势，与其移动支付业务结合，形成自有体系内移动支付的交易闭环。 平台型移动支付厂商需要在用户和账户需求培养资源场景三方面具备良好的基础和优势2014年9月11日星期四让你更懂市场，让市场更懂你！10用户的支付需求培养海量用户和强关系账户体系资源支持和场景构建平台型移动支付厂商希望通过移动支付打造自身开放的移动互联网生态系统案例企业 2014年9月11日星期四11让你更懂市场，让市场更懂你！工具型移动支付是行业支付厂商在移动端的发展模式中小移动支付企业生存不易2014年上半年，移动支付行业内3巨头依旧占据大头，市场份额已经接近95%剩下6%的市场份额中小移动支付厂商则在移动支付的某一环节积极发展手机刷卡支付，移动POS和应用内支付。支付宝财付通拉卡拉其他趋势：细分领域，工具型平台案例企业现有移动支付市场由巨头占有主要份额，但中小型的移动支付厂商依然有自身的优势。中小型移动支付厂商的机会在于为行业客户提供移动支付的解决方案，即为如旅游、游戏、彩票、保险、基金等交易规模更大、信息化需求更高的行业，提供支付工具服务，成为一个工具型支付平台，以期获取用户和市场份额。或者依靠其他支付业务和客户群，如POS收单业务，结合移动支付技术加以改造，使自己成为线下移动生态圈中重要的组成部分。工具型平台旅游游戏彩票基金保险2014年上半年移动支付市场交易规模份额 2014年9月11日星期四12让你更懂市场，让市场更懂你！闭环型移动支付成为行业外来者的发展模式行业外来者（即其他领域内的龙头企业），可以利用其自身在原有领域的优势，进入支付领域，推出移动支付产品，希望将自有体系内的交资金流、信息流、物流等形成交易闭环，发展更多的增值服务。目前尚不具备平台型能力，但未来会像平台型移动支付厂商发展。物流结合移动支付资金流物流信息流移动支付电商结合移动支付 目录2014年9月11日星期四让你更懂市场，让市场更懂你！132移动支付行业的分类3移动支付发展的价值和意义4移动支付发展的趋势1移动支付发展现状和特点 移动支付价值一2014年9月11日星期四14让你更懂市场，让市场更懂你！移动支付激活移动互联网生态价值发展多样商业模式激活移动互联网生态价值发展出多样商业模式社交+支付搜索+支付O2O移动支付搜索微博LBSO2O微信社交结合移动支付，为社交关系提供变现渠道搜索引流，用户搜到即可买到支付公司与线下信息提供商合作，打造服务闭环移动社交（微博，微信等），LBS，搜索等移动互联网传统业务面临着商业变现的需求。依靠移动支付连接各传统业务，激活了整个互联网的价值，给移动互联网传统业务提供了变现的渠道。 移动支付价值二2014年9月11日星期四15让你更懂市场，让市场更懂你！移动支付培养创新支付场景激活线下商圈移动支付场景也从单纯的从PC端迁移，到结合移动端平台特点、技术和用户行为，发展处大量具有移动基因的创新性支付场景。支付场景越多的支付企业能够吸引更多的用户，反过来更多的用户又能吸引更多的商户参与合作，形成马太效应。场景1: 产生于PC端，迁移到移动端，标准化高场景2: 产生于移动端，仍在进一步培养中场景3: 本地生活服务的移动端闭环支付场景电商网购：京东、淘宝、天猫、当当等发力移动端，占比逐步增大。个人便利：转账、缴费、信用卡还款等个人业务。个人娱乐：手游充值、博彩等娱乐项目。个人理财：余额宝、百度理财等均在移动端开通，成为互联网金融的入口。基于移动社交的支付场景：AA支付、好友转账、好友红包、当面付款。基于LBS的移动支付场景：打车软件、团购等。移动公共服务：医院挂号查询、公交服务。线下商超和连锁便利店：二维码或NFC支付。更多线上线下小微商户：支付宝钱包、微信支付、微博支付纷纷向中小商户开通支付接口，直接刺激支付场景的多元化。 手机银行移动理财、移动记账P2P、众筹移动端2014年9月11日星期四16让你更懂市场，让市场更懂你！移动支付是移动金融的主要入口移动金融的第一步是手机银行，以转账、汇款、理财和账户查询为主的手机银行成为支付到移动金融的最初也是最普及的形态。首先发展的是移动理财：以支付带动用户对理财产品的购买意愿，理财产品继而提高用户对支付应用的使用频次。同时发展出来的还有移动记账软件。大量的P2P、众筹厂商和金融搜索平台推出移动端，用户可以直接在移动端完成投资理财和信贷借款申请。移动支付价值三移动支付作为移动金融的入口，已经历以下阶段百度理财理财通人人贷 陆金所挖财随手记有利网爱投资积木盒子融360 目录2014年9月11日星期四让你更懂市场，让市场更懂你！172移动支付行业的发展特点3移动支付发展的价值和意义4移动支付发展的趋势1移动支付发展现状和特点 中国移动支付市场厂商实力矩阵发展趋势2014年9月11日星期四让你更懂市场，让市场更懂你！18随着NFC移动支付标准的确认和互联网巨头纷纷加紧布局移动支付领域，移动支付的技术不断被创新和改写，商业模式和交易场景逐步完善和清晰，2013年移动支付市场格局经历了大规模的洗牌，钱袋宝、银联移动支付和联动优势均从务实者象限进入补缺者象限。Enfodesk易观智库预计2014年中国移动支付市场依旧面临着大规模的调整。支付宝、财付通和拉卡拉因为市场份额的优势和技术场景的创新，将处于领先者象限。银联在NFC、MPOS和应用内支付等移动支付产品中多元化布局，将进入创新者象限。而钱袋宝和联动优势因为短信支付的增长缓慢和创新力的不足，将进入补缺者象限。市场执行能力产品创新能力高高低低补缺者务实者创新者领先者支付宝银联移动支付财付通钱袋宝拉卡拉联动优势来源：EnfoDesk易观智库2014年移动支付实力矩阵模型2013发展路径2012预测2014发展趋势www.enfodesk.com 2014年9月11日星期四19让你更懂市场，让市场更懂你！政策监管推动移动支付创新重点转向小额消费支付厂商加强技术和产品在安全上的保障移动支付将从目前的大额理财驱动转向小额消费驱动，构建小额消费的场景和技术安全性成为移动支付厂商