2023年世界葡萄酒行业报告

2023 年在一个 NUTSHELL5 61 • 葡萄园表面区域1.1•世界葡萄园61.2•主要葡萄种植国家7 9葡萄酒生产2.1•世界葡萄酒产量92.2•北半球主要葡萄酒生产国92.3•南半球主要葡萄酒生产国10 123 • 葡萄酒消费3.1•世界葡萄酒消费123.2•主要葡萄酒消费国13 4 • 国际葡萄酒贸易 数字列表 图 1• 世界葡萄园表面积的演变 6图 2• 世界葡萄酒生产的演变(不包括果汁和必须品) 9图 3• 世界葡萄酒消费的演变 12图 4• 第 15 卷葡萄酒国际贸易的演变图 5• 按价值计算的葡萄酒国际贸易的演变 15图 6• 世界葡萄酒出口平均价格的演变 16 表列表 表 1 •主要葡萄树种植国家的葡萄园表面积 8表 2• 主要国家的葡萄酒生产(不包括果汁和必须品) 11表 3• 主要国家的葡萄酒消费 14表 4• 按产品类型划分的葡萄酒国际贸易细目 16表 5• 主要葡萄酒出口商 18表 6• 主要葡萄酒进口商 20 缩写 ha:公顷kha:千公顷mha:百万公顷l: 公升khl:成千上万的百升mhl:数以百万计的百升m:millionbn:十亿EUR:欧元Prov.:临时Prel.:初步 2023 年在一个 NUTSHELL 在2023年，全球葡萄和葡萄酒产业面临严峻挑战。受历史最低产量和价格上涨的影响，这一年主要由2022年开始的全球通胀压力的持续影响定义。 •葡萄园表面积:世界葡萄种植面积继续下降，从2022年减少0.5%，降至720万公顷。这一趋势已连续第三年出现，主要由两大半球的主要葡萄酒生产地区移除各种类型的葡萄园所驱动。 •葡萄酒生产 ：极端气候条件和广泛的真菌疾病严重影响了全球许多葡萄园，导致全球葡萄酒产量历史性地降至237百万 hectolitres。这比2022年下降了10%，代表了自1961年以来最低的产量。 •葡萄酒消费 ：全球葡萄酒消费量在2023年估计为2.21亿 hectoliter，相比2022年已经很低的数字下降了2.6%。生产与分销成本的激增，受到通货膨胀压力的影响，导致消费者面临更高的葡萄酒价格，而他们的购买力已经有所减弱。尽管存在这些挑战，少数几个主要市场仍表现出一定的韧性。 •葡萄酒国际贸易 ：国际葡萄酒贸易在2023年也受到了价格上涨的影响。尽管出口总量降至99百万公桶，但出口价值却达到了360亿欧元，这一数值得到了显著提升。出口葡萄酒的平均单价达到了每升3.62欧元的历史高位。 1 • 葡萄园表面区域 1.1 • 世界葡萄园 2023 年 ， 世界葡萄园表面积1占地 720 万公顷 ， 与 2022 年相比略有下降 0.5 ％. 这一下降趋势如图1所示，标志着全球葡萄园面积连续第三年缩小。这一趋势归因于两大半球的主要葡萄酒生产国的葡萄园面积减少，仅有少数例外情况。这一趋势同时影响葡萄酒和餐用葡萄/干葡萄的生产。此外，中国葡萄园面积从2020年起趋于稳定，此前中国一直是2012年至2020年间推动全球葡萄园面积增长的主要因素。 T ü rkiye2023 年拥有世界第五大葡萄园 ， 估计葡萄园表面积为 The欧盟的（ EU) 葡萄园景观在 2023 年总体下降 - 0.8% ， 总计 3.3 mha. 意大利、德国和希腊报告的温和扩张未能抵消其他欧盟国家观察到的葡萄园移除量。 410 kha在过去的十年中 ， T ü rkiye 记录了一个负面的趋势 ， 失去了近 20 ％ 的葡萄园表面。 在南美洲,阿根廷的葡萄园面积减少 1.1% ， 达到205 kha在 2023 年。同样 ，智利大幅下降 - 5.6% ， 总计172 kha.巴西然而 ， 它连续第三年扩大了葡萄园 ， 达到了83 kha(+1.5%/2022). 在国家一级 ，西班牙， 世界上最大的葡萄园 ， 占945kha2023 年 ， 与 2022 年相比下降了 1.0% 。同样 ，法国， 葡萄藤下面积第二大 ， 下降了 0.4% ， 设置为792kha.意大利自 2016 年以来继续保持积极趋势 ， 达到720 kha.罗马尼亚(187 kha) and葡萄牙(182 kha） ， 第四和第五大欧盟葡萄园 ， 报告 2023 年表面积分别下降 - 0.5 ％ 和 - 5.8 ％ 。相反 ，Germany(104 kha) and希腊(94 kha) 分别录得 + 0.3% 和 +0.9% 的小幅增长。 南非葡萄园区 (122 kha) 下降了 1.9% ， 标志着连续第九年下降 ， 部分原因是 2015 年至 2017 年期间的严重干旱。 澳大利亚的葡萄园保持稳定159 kha， 与过去五年观察到的平均值一致。 在欧盟之外,摩尔多瓦保持其作为东欧最大的葡萄园的地位117 kha, 而俄罗斯报告的表面积为105 kha. 经过 2000 年至 2015 年的长期大幅扩张 ， 葡萄园的增长中国， 按规模排名世界第三 ， 近年来速度有所放缓 ， 估计为756 kha in 2023 (-0.3%/2022). 葡萄酒生产 2.1 • 世界葡萄酒产量 在一些国家，多雨的春季导致葡萄园受到真菌压力、洪水、损坏和损失。相反，在其他地区，尤其是欧盟南部地区，严重的干旱导致葡萄藤出现水分胁迫。仅有少数国家受益于相对有利的天气条件，产量平均或高于平均水平。 3 这次衰退反映了近期历史上最为显著的下降之一。在连续四年保持与20年平均生产水平一致后，2023年的产量代表了自1961年以来的最低产量（214 mhl）。在2023年，全球葡萄酒生产（不包括果汁和原酒）估计为237百万升，相比2022年下降了近25百万升（-9.6%）。 法国， 世界领先的葡萄酒生产商 ， 在 2023 年实现了估计的产量48 mhl代表全球总量的20%，这一数字不仅比2022年高出4.4%，也超过了该国过去五年的平均值8.3%。 剧烈下降可归因于一系列不利气候事件的叠加影响，包括早霜、强降雨和干旱，以及广泛的真菌疾病。这些因素严重 Impact 了北半球和南半球主要葡萄酒生产地区的大豆收获量。 意大利，作为全球第二大葡萄酒生产国，在2023年面临历史性的低产量，总产量下降了23.2%。38.3 mhl. 这标志着自1950年以来最小的产量，原因是在中南部地区heavy rainfall促进了白粉病的发生，以及洪涝和冰雹造成的损害。 2.2 北半球主要葡萄酒生产国 在EU 2023 年估计为144.5 mhl这代表与2022年相比下降了10.6%（17百万升），使其成为本世纪记录的第二低生产量，仅高于2017年的产量141百万升。 西班牙也出现了明显的下降 ， 达到了 1995 年以来的最低水平 ， 估计产量为28.3 mhl，同比下降20.8%，比过去五年的平均值低25.7%。这一下滑主要受到生长季期间严重干旱和极端气温影响葡萄园生产的因素驱动。 在欧盟国家层面，情况各不相同，反映了2023年生长季期间主要葡萄酒产区经历的多样化气候条件。 在其他主要欧盟国家中 ，Germany(8.6 mhl, -3.8%/2022),匈牙利(2.4 mhl, -2.1%/202 2.3•南半球主要葡萄酒生产国 2),奥地利(2.4 mhl, -6.5%/2022) and希腊(1.4 mhl, -34.4%/2022) 记录了低于平均水平的生产量，这归因于各种气候挑战。由于春季的大量降雨导致白粉病、以及夏季高温和干旱对葡萄藤造成了严重影响，希腊的收获尤其低产。相反，葡萄牙(7.5 mhl, +9.8%/2022) and罗马尼亚(4.6 在 2021 年和 2022 年的两次大规模产量之后 ，南半球2023 年葡萄酒产量出现显著下降 ， 总计47 mhl标记着比2022年下降15.4%，比过去五年平均值下降13.2%。这代表了自2003年以来最低的生产水平，归因于主要葡萄酒生产地区极端气候事件的影响。 mhl， + 21.2% / 2022) 记录了相对较大的产量 ， 超过了上一年的产量。 大多数南美葡萄酒生产国的产量相对于 2022 年大幅下降。在 2023 年 ，智利是南美最大的葡萄酒生产商 ， 估计葡萄酒产量为 关于欧盟以外的其他国家 ，俄罗斯(4.5 mhl) 报告的2023年生产水平与过去五年的平均值 11.0 mhl， 由于野火、干旱和洪水 ， 产量比 2022 年产量低 11.4% 。阿根廷的葡萄酒产量下降到8.8 mhl（ -23.0 ％ / 2022) ， 主要是由于春季霜冻和冰雹。这代表了自 1957 年以来的最低记录。相反 ，巴西经历了葡萄酒产量的增加 ， 总量为 持平，但比2022年的高产量低10%。葡萄酒生产方面，格鲁吉亚估计在1.9 mhl， 较 2022 年下降 3.0% 。摩尔多瓦的产量估计为1.8 mhl（ + 27.0% / 2022) ， 是过去十年来记录的第三大交易量。瑞士记录了葡萄酒的生产1.0 mhl， 与 2022 年持平(+ 1.8%)。 3.6 mhl， 不仅比上一年高出 12.1% ， 而且比过去五年的平均水平高出 31.4% 。 在亚洲,中国是最大的葡萄酒生产商 ， 2023 年的产量估计为3.2 mhl， 比上年减少 33.0% 。 南非2023 年的葡萄酒产量估计为 9.3 mhl与 2022 年的水平相比下降了 10.0% 。真菌疾病， 特别是白粉病和霜霉病 ， 严重影响了收成。 在USA， 2023 年的葡萄酒产量估计为24.3 mhl，比2022年高出8.5%，与五年平均值相当。这种相对较大的产量得益于纳帕和索诺玛地区凉爽的气温和大量的冬季降雨。 在大洋洲,澳大利亚面临产量大幅减少到9.6 mhl, 下降26.2%， compared to 2022。这一下降主要归因于不利的天气条件，包括持续的降雨、异常寒冷的温度以及洪水，这些都加剧了拉尼娜现象的影响。此外，库存压力导致产量减少。相反，新西兰的生产3.6 mhl尽管2022年下降了5.8%，仍实现了比过去五年平均值的增长，显示出在挑战性条件下的韧性。 3 • 葡萄酒消费 3.1 • 世界葡萄酒消费量 然而，在2022年，地缘政治紧张局势加剧，尤其是乌克兰冲突，随后引发了能源危机，以及全球供应链中断，导致生产成本和分销成本显著上升。这进而导致葡萄酒消费者面临价格上涨，抑制了总体需求。 2023 年世界葡萄酒消费量估计为 221 mhl ， 与 2022 年相比下降了 2.6% 。 如果这一估计得到确认5它将标志着自1996年以来记录的最低葡萄酒消费量。自2018年以来，全球葡萄酒消费量的下降趋势相对稳定。多种因素导致了这一趋势。 在复杂多变的经济背景下，受到全球通胀压力的影响，主要葡萄酒市场在2023年出现了明显的消费下降。尽管少数例外情况存在，整体环境下对消费者购买力产生了显著影响，进一步加剧了过去两年全球葡萄酒消费量的下滑趋势。 notably，自2018年以来，中国消费平均每年下降200万升，这一趋势在中国消费大幅下滑中发挥了核心作用，进而导致全球消费总量下降。2020年新冠疫情的爆发加剧了这一趋势，封锁措施对全球主要葡萄酒市场产生了负面影响。2021年，随着新冠相关限制措施的放松、餐饮业（HoReCa）的重新开放以及社交聚会和节日活动的复苏，许多国家的消费量出现了反弹。 3.2•主要葡萄酒消费国6 2022 年 ，EU代表一个市场107 mhl accounting for 48% of the world’s consumption。这一数字反映了与前一年相比下降了1.8%，使得欧盟葡萄酒消费量超过其十年平均值的5%以上。这一下降归因于一些主要传统葡萄酒生产国观察到的整体葡萄酒消费量减少。 在欧盟之外 ，UK， 全球排名第五 ， 2023 年葡萄酒消费量下降 2.9% ， 估计