字节AI布局梳理以及TikTok产业链投资机会重申20241203
链投资机会重申链投资机会重申20241203_导读导读 2024年12月03日17:52 关键词关键词 字节豆包大模型AI商业化流量云服务广告电商AI硬件应用类产品海外版AI教育内容创作算力代理商短剧跨境电商直播运营流量格局 全文摘要全文摘要 公司在人工智能（AI）领域进行了全面布局，涵盖了底层大模型、中间层AI开发平台及应用层多种产品，触及消费与企业市场。特别推出OlaFriend智能耳机等AI硬件，以及图片视频生成、教育等领域的创新。豆包大模型日均Token用量增长迅速，表现亮眼。 字节字节AI布局梳理以及布局梳理以及TikTok产业产业 链投资机会重申链投资机会重申20241203_导读导读 2024年12月03日17:52 关键词关键词 字节豆包大模型AI商业化流量云服务广告电商AI硬件应用类产品海外版AI教育内容创作算力代理商短剧跨境电商直播运营流量格局 全文摘要全文摘要 公司在人工智能（AI）领域进行了全面布局，涵盖了底层大模型、中间层AI开发平台及应用层多种产品，触及消费与企业市场。特别推出OlaFriend智能耳机等AI硬件，以及图片视频生成、教育等领域的创新。豆包大模型日均Token用量增长迅速，表现亮眼。强调AI与TikTok生态紧密相连，利用抖音、火山等平台推动AI应用。尽管TikTok目前商业化谨慎，但解除限制后，预计将加速电商、直播业务扩展。投资建议聚焦TikTok代理商、生态内容公司、跨境电商及直播运营，以及受益于海外流量变化的买量型公司。 章节速览章节速览 ● 00:00公司全面布局公司全面布局AI领域并看好领域并看好TikTok商业化加速影响商业化加速影响公司展现了其在AI领域的广泛布局，覆盖从底层大模型到中间层的AIA 站开发平台，再到产品层的各类应用，包括AI硬件如智能体耳机。其AI大模型豆包日均token使用量快速增长。除了内部多团队的创新，还通过多个业务部门如flow、今日头条等，共同推动AI应用发展，显示出对TikTok后续加速商业化后，产业链相关标的的良好预期。 ● 01:59豆包豆包AI产品全球表现亮眼，国内领先且加速出海布局产品全球表现亮眼，国内领先且加速出海布局豆包AI应用在国内外市场表现突出，全球排名仅次于另一产品，位居第二，国内方面大幅领先。豆包提供AI 智能聊天、定制AI等功能，得到抖音等平台大力推广支持。同时，加大海外市场布局，旗下多个产品在海外取得显著用户基础，展现快速成长势头。字节跳动利用其流量和数据优势，持续在AI领域扩大影响力，显示出在算力、资金方面的显著优势。 ● 04:15公司公司AI布局及布局及TikTok产业链投资机会产业链投资机会公司宣布其AI豆包模型降价至最低0.0008元每天，引发行业价格战。通过火山引擎云服务平台，提供算力支持和 学习平台，促进企业算力应用效率。公司不仅关注AI应用商业化和云服务收入，也看好TikTok产业链，包括代理商、内容公司、跨境电商和买量型公司等领域的投资机会。建议围绕TikTok加速商业化展开选股，关注TikTok代理商、短剧方向和跨境电商公司等。 要点回顾要点回顾 在在AI领域，公司具体有哪些布局？公司在领域，公司具体有哪些布局？公司在AI商业化方面的策略是什么？商业化方面的策略是什么？ 公司的AI布局贯穿全产业链，包括底层的大模型、中间层的AIA站开发平台，以及产品层的各种应用。例如，旗下的AI硬件产品如AI智能体耳机ola friend，还有在AI模型方面，世界旗下的云雀大模型已通过生成式人工智能服务管理暂行办法备案，并且今年5月份发布了豆包大模型，其日均token使用量快速增长。公司对于AI模型和产品的短期商业化紧迫性不高，但通过低价策略（如豆包通用模型输入价格降至最低0.0008元每天）来构建AI生态，有利于吸引企业客户并提供云服务。除了赚取AI应用商业化收入和他人AI应用广告投放费外，还可能从大模型项目和云服务中获取更多收入来源。 公司内部在公司内部在AI应用层的产品有哪些？公司在应用层的产品有哪些？公司在AI应用出海方面的情况如何？应用出海方面的情况如何？ 公司在应用层推出了众多to C和to B的产品，覆盖图片视频生成、聊天社交、办公、教育、音乐等多个领域，例如豆包智能对话产品、猫香AI虚拟角色聊天互动社交产品、豆包爱学AI教育产品、集梦AI视频生成产品、AI电商内容创作产品等。这些产品并非出自同一个团队，而是公司内部多支AI团队内部竞争的结果，其中豆包在全球和国内AI产品榜上表现优异，用户规模持续增长。公司非常注重海内外同步布局，大多数模型和应用产品都有对应的海外版本。比如豆包有海外产品CC小悟空，以及AI视频生成产品gina和AI教育产品都帮艾迪的海外版本。根据AI产品榜的数据，在国内AI应用出海榜中，公司占有了三席，分别是CC goss、海和豆包，全球月活跃用户量达到千万级别。 对于对于TikTok产业链的投资建议有哪些？产业链的投资建议有哪些？ 投资建议可以从四个方面选股：一是营销公司，尤其是TikTok代理商，如省广、蓝标等；二是围绕TikTok生态的内容公司，特别是短剧方向，推荐关注超讯通信和国内的红果平台；三是随着TikTok直播电商业务加速，可以关注跨境电商公司和直播运营公司，如遥望和天数；四是受益于海外流量格局变化的买量型公司，如穿山甲联盟带动的相关游戏和免费阅读APP。
