Tims 天好中国美股 股说手册 (2023 - 06 - 30 版)

424B31tm2320314d2_424b3.htm424B3 招股说明书第11号附录(至2022年 12月23日招股说明书) 根据规则424(b)(3)登记号3 33-267864提交 可行使认股权证发行的普通股最多22,900,000股；销售股 东提供的可发行普通股的认股权证最多62,151,365张以及 可购买普通股的认股权证5,650,000张。 TH国际有限公司 thisprospectus补充、修正并更新了截至2022年12月23日的招股说明书（以下简称“招股说明书”），该说明书构成了我们在FormF-1上的注册声明的一部分（注册号：333-267864）。该补充信息包含在我们于2023年6月30日向美国证券交易委员会（SEC）提交的Form6-K当前报告中 ，具体内容如下。 这个附录prospectus与prospectus一起使用时才完整。应将此附录与附随的prospectus一起阅读，并参考prospectus中的相关信息，除非本附录中的信息更新或取代了prospectus中的信息。 我们的普通股和认股权证在纳斯达克股票市场有限公司（NASDAQ）上市，分别使用交易代码“THCH”和“THCHW”。截至2023年6月29日，我们的普通股在NASDAQ的收盘价为每股2.88美元。 neither证券交易所（SEC）nor任何州级证券委员会hasapproved或者disapproved这些证券，也没有对这些证券或《招股说明书》或此《招股说明书补充文件》的准确性或充分性表示意见。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 购买我们的证券涉及较高的风险。在购买任何我们的证券之前，您应该仔细阅读prospectus第39页开始的“风险因素”部分中对投资此类证券的重大风险的讨论。 本招股说明书增刊日期为2023年6月30日。 美国证券和交易委员会华盛顿特区20549 表格6-K 根据1934年《证券交易法》第13a-1 6条或第15d-16条的外国私人发行人报告 2023年6月 佣金文件编号：001-41516 TH国际有限公司 中华人民共和国上海市黄皮北路227号中 央广场2501号，200003+86-021-61 36-6616(主要执行办公室地址) 通过复选标记表明注册人是否会在表格20-F或的封面下提交年度报告□ 表格40-F表格20-F表格40-F 如果注册人在S-T条例允许的情况下在纸上提交表格6-K，请通过复选标记指明规则101(b)(1)： 如果注册人在S-T条例允许的情况下在纸上提交表格6-K，请通过复选标记指明第101(b)(7)条： 本报告6-K表格中包含的信息 如先前披露，TH国际有限公司（以下简称“公司”，注册于开曼群岛的豁免公司）于2023年6月14日完成了对其已发行认股权证的交换要约（以下简称“要约”）。根据要约，所有在要约截止时仍有效的认股权证于2023年6月27日每份认股权证交换为公司0.216股普通股（以下简称“后续交换” ）。根据要约和后续交换，公司共发行了5,419,770股普通股以换取所有已发行的认股权证，使已发行的普通股总数从160,348,112股增加至165,767,882股。 SIGNatures 根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已授权以下签署人签署本报告，该签署行为与其授权一致。 日期：2023年6月30日 TH国际有限公司 /s/永晨卢永晨首席执行官