Tims 天好中国美股 股说手册 (2023 - 11 - 15 版)

TH 国际有限公司发布招股说明书增刊，更新、修正并补充2022年12月23日发布的招股说明书（构成Form F-1注册声明的一部分）。增刊包含2023年11月15日Form 6-K报告披露的信息，并与公开说明书一并使用。

核心数据：

• 可行使认股权证发行的普通股最多22,900,000股。
• 售股股东提供的可发行普通股的认股权证最多62,151,365份。
• 售股股东提供的可购买普通股的warrants 5,650,000份。
• 普通股在纳斯达克股票市场有限公司（NASDAQ）上市，交易代码为“THCH”，2023年11月14日收盘价为每股1.80美元。

重要声明：

• 证券交易委员会（SEC）或任何州证券委员会未批准或反对本次证券发行，也未对招股说明书或增刊的准确性或充分性作出评价。
• 购买证券涉及较高风险，投资者应在购买前仔细阅读招股说明书第39页开始的“风险因素”部分。
• 增刊日期为2023年11月15日，根据1934年《证券交易法》第13a-16条或第15d-16条进行外国私人发行人报告。

使用说明：

• 增刊应与公开说明书一并阅读，除增刊中更新或取代公开说明书信息外，增刊被公开说明书引用并予以修改。