Tims 天好中国美股 股说手册 (2023 - 06 - 12 版)

TH国际有限公司于2023年6月宣布启动一项交换要约和同意征求程序，涉及其已发行的认股权证（包括公开认股权证和私人配售认股权证）。公司向所有认股权证持有人提供以1:0.24的比例用认股权证交换普通股的机会，同时征求同意修订认股权证协议，允许在要约完成时以1:1.216的比例交换尚未到期的认股权证。

关键数据：

• 参与交换要约的公众认股权证数量：14,073,888份（约占现有总数的81.6%）
• 参与交换要约的私人配售认股权证数量：5,650,000份（100%参与）
• 认股权证修正协议获得批准：超过各自已发行认股权证的50%门槛
• 要约后交换比例：每份认股权证交换0.216份普通股
• 要约后交换日期：2023年6月27日
• 交换股份数量：5,419,773股（占已发行普通股总数的3.38%）
• 交换股份注册生效日期：2023年6月8日

研究结论： 公司成功完成了认股权证修正协议的签署，并宣布将根据协议规定行使权利，在要约完成时以1:0.216的比例进行交换。公司预计将在2023年6月14日接受所有有效提交的认股权证进行交换和结算。公司已提交Form F-4注册声明，用于注册本次要约中可发行的普通股及要约后交换中可发行的普通股，该注册声明已被美国证券交易委员会宣布生效。

风险提示： 本公告中包含的前瞻性陈述可能受到风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与预期存在重大差异。公司明确免除就包含的前瞻性陈述进行公开更新或修订的义务或责任。