光储海外重点区域大型储能及工商业趋势探讨20241126

工商业趋势探讨工商业趋势探讨20241126_导读导读 2024年11月26日19:03 关键词关键词 欧洲北美中东储能项目增长大储工商业英国德国法国西班牙东欧比亚迪阳光电源储能收益率项目体量投标中国融资新能源发展 全文摘要全文摘要 储能行业，尤其工商业储能，在北美、欧洲和中东等地展现出强劲增长态势。尽管特朗普上台可能对新能源发展有所影响，但储能项目需求依然旺盛，预计美国市场年增长率可达50%。欧洲市场稳定，多个大项目正在推进，中东地区成为新兴市场，比亚迪等企业市场份额扩大。 光储：海外重点区域大型储能及光储：海外重点区域大型储能及 工商业趋势探讨工商业趋势探讨20241126_导读导读 2024年11月26日19:03 关键词关键词 欧洲北美中东储能项目增长大储工商业英国德国法国西班牙东欧比亚迪阳光电源储能收益率项目体量投标中国融资新能源发展 全文摘要全文摘要 储能行业，尤其工商业储能，在北美、欧洲和中东等地展现出强劲增长态势。尽管特朗普上台可能对新能源发展有所影响，但储能项目需求依然旺盛，预计美国市场年增长率可达50%。欧洲市场稳定，多个大项目正在推进，中东地区成为新兴市场，比亚迪等企业市场份额扩大。不同地区价格有差异，北美最高，中东相对较低。阳光电源、比亚迪、宁德时代等企业在全球市场竞争激烈，需应对本地化要求、价格竞争和毛利率挑战。随着储能成本下降，市场机遇增加，技术创新和竞争将塑造行业未来。 章节速览章节速览 ● 00:00储能行业新进展与核心区域市场动态储能行业新进展与核心区域市场动态 储能行业特别是工商业储能领域正迎来全新进展，北美和欧洲市场持续增长，中东地区展现出快速增速与大项目潜力。北美尽管面临关税增加的不确定性，储能项目招标数量仍保持增长态势。欧洲市场稳定，尤其英国储能收益率良好，推动项目数量增加。中东市场，如沙特和阿联酋的项目，显示出高增速和大项目规模。澳洲市场也保持盈利性，多个企业签署新项目。这些动态反映出全球储能行业在政策支持和技术进步推动下的快速发展趋势。 ● 04:07欧洲储能市场需求及增长趋势分析欧洲储能市场需求及增长趋势分析随着出海动力增强，欧洲成为储能市场的重要拓展区域。尽管面临竞争加剧和项目单价下降的挑战，但储能成本 的下降预示着盈利性的提升。中国储能企业正积极布局欧洲市场，预计明年欧洲的储能装机量将持续增长，内部收益率可观，推动市场需求增加。企业需不断提升投标综合能力，以应对价格竞争和市场优化，从而吸引更多新增项目。 ● 08:40欧洲市场竞争格局及中国品牌机遇分析欧洲市场竞争格局及中国品牌机遇分析 专家指出，相较于美国，欧洲市场竞争的准入门槛较低，有利于新品牌进入市场，导致竞争加剧。预计明年，欧洲市场资源向中国国产品牌倾斜，部分欧美经销商市场份额将下降，中国品牌如阳光电源、比亚迪等可能占据更显著的市场地位。随着融资系统介入，市场竞争价格成本下降，促使客户倾向于性价比高的产品，从而加快了新鲜血液的市场涌入，进一步影响了市场格局。若欧洲不采取更明确的保护措施，如限制外国集成商介入或提高关税，中国品牌可能主导欧洲市场。 ● 11:45全球储能系统价格分析全球储能系统价格分析讨论了全球不同地区储能系统的大板石价格情况，指出北美价格最高，主要由于其高标准和市场保护措施。欧洲 排在第二，价格次之，与澳洲相近。中国和中东地区价格较低，其中中国因市场巨大和对智能 系统要求不高，价格最低。欧洲内部价格差异大，平均价格高于中国和中东。阳光电源在欧洲的出价策略可能使其产品价格略高。 ● 15:31储能项目报价及市场竞争力分析储能项目报价及市场竞争力分析 讨论了储能项目的报价机制，提到系统价格包含电芯与储能时段，同时分析了欧洲市场可能的溢价情况及下游需求的接受度。此外，提到了阳光公司在报价上的优势与劣势，以及行业内其他竞争对手的可能影响。讨论还涉及了成本、价格下降趋势及对不同客户群体的吸引力，最终指出头部企业因项目经验和市场稳定而可能获得的溢价优势。 ● 19:02阳光能源在国际市场可能的溢价幅度阳光能源在国际市场可能的溢价幅度专家解释，阳光能源在中东地区的溢价幅度不会特别高，而针对美洲、南美、北美、欧洲、澳洲等市场，可能面 临的溢价幅度在5%到10%之间。提及美国市场时，由于存在特斯拉等竞争对手，阳光能源可能会采取更具竞争性的定价策略。在与其他企业如海神合作时，阳光能源的定价策略会更加自主，期望获得的溢价水平也取决于市场状况和竞争态势。 ● 20:34中美地区特斯拉与另一品牌项目报价对比中美地区特斯拉与另一品牌项目报价对比 讨论了特斯拉与另一品牌在美国和中国的项目报价差异，以及报价受到北美产能限制的影响。特斯拉在北美产能项目报价较高，4小时系统在160至200美金，国内项目报价较低，约110至120美金。另一品牌因缺乏北美产能，只能参与不要求北美产能的项目，其报价与特斯拉等品牌相近，竞争时价格水平相同，但业主可能更倾向于选择特斯拉。 ● 22:12比亚迪和阳光在北美市场对比分析比亚迪和阳光在北美市场对比分析 在北美市场，比亚迪和阳光的报价和市场表现对比引起了讨论。比亚迪的价格比阳光低，但在履约和服务上表现较差，影响了其市场声誉。相比之下，阳光在北美市场表现更稳定，尽管价格稍高。宁德时代则因降价策略和积极开拓系统集成市场，报价最低。比亚迪战略重心已转向新兴和东亚市场，放弃了北美市场的重点投入。 ● 25:44宁德时代与海神科技的市场策略对比分析宁德时代与海神科技的市场策略对比分析 讨论中提到，宁德时代和海神科技都面临着在追求高速成长的同时，如何平衡市场覆盖和利润率的问题。两者都参与系统集成，与大型集成商如阿克斯合作，表明在北美市场存在多个主导地区市场的企业。为避免直接竞争，公司会通过沟通协调参与招标项目，以维持良好的合作关系。此外，提到了特斯拉的例子，说明在欧洲市场，即使主要企业也难以实现全面覆盖，因此，存在通过合作或调整策略来应对竞争的方式。 ● 27:15中资企业储能领域主要竞争对手分析中资企业储能领域主要竞争对手分析在中资企业储能领域中，阳光电源面临的最大竞争对手包括海晨国际和宁德时代。海晨国际因其强大的北美市场 布局和快速的产品研发迭代能力，被视为直接竞争对手。宁德时代虽然在系统集成方面有其独特优势，但其策略的不确定性也可能使其在未来成为阳光电源的竞争对象。此外，远景能源由于其全面的产品线和良好的国际化布局，也被视为潜在的竞争者。比亚迪在中东市场的快速崛起，对阳光电源在该地区的领先地位构成了实质性的挑战。 ● 29:21远景能源的代工与自主生产策略及其市场定位远景能源的代工与自主生产策略及其市场定位 远景能源通过自产风机及变流器等关键部件，为其生产PCS提供了便利，但当前部分产品仍采取代工生产。在核心部件如BMS、EMS等方面，远景已有生产基础。展望未来，远景计划逐步增加核心部件的自主生产比例。在市场定位方面，远景设定为与阳光能源竞争的高端市场，即使在某些项目中报价较高，也体现了其追求一体化解决方案的策略。这反映出远景在成本控制与市场竞争力上的复杂平衡，以及其对高端市场定位的坚持。 ● 31:17远景能源在全球市场的策略与挑战分析远景能源在全球市场的策略与挑战分析 讨论了远景能源在不同市场区域的定价策略和成本控制。指出北美产能生产的产品价格较高，而远景在中国的生产成本较低，能够提供有竞争力的价格。同时，分析了远景在海外项目的参与策略，尽管在某些项目中可能因报价策略或其他原因未获成功，但依然展示了其在国际市场上的竞争决心和策略调整。 ● 33:02探讨项目集成商和电池成本问题探讨项目集成商和电池成本问题 讨论了关于项目集成商选定、电池成本以及本地建厂要求等问题。项目集成商可能由比亚迪承担，讨论了阳光、比亚迪和宁德之间的电池报价差异，以及阿联酋和沙特的本地建厂政策。指出阳光可能因为其在逆变器方面的优势而被认为具有优势，但强调了本地化要求对项目的影响有限。 ● 37:26电池厂比亚迪和宁德时代采购电池厂比亚迪和宁德时代采购PCS情况情况比亚迪和宁德时代两个电池厂目前在寻找供应商采购PCS （电力转换系统），主要考虑南瑞继保和上门这两家公司。比亚迪与南瑞继保的合作关系更为紧密，特别是考虑到南瑞继保与国家电网的关系以及其产品在沙特国网的认证情况。南瑞继保的价格相对较高，而上门的价格更具竞争力。此外，华为也在考虑加入采购行列，但南瑞继保和上门的竞争力成为关键。 ● 40:00储能系统毛利率及报价策略讨论储能系统毛利率及报价策略讨论讨论了中东市场激烈的竞争导致的价格下降问题，以及储能系统合理毛利率的设定。提到海外项目毛利率至少需 保持在15%以覆盖可能的额外成本，但实际毛利率取决于项目执行水平。此外，讨论了报价策略，包括可能的5%溢价以及通过延长保修期等方式补偿成本的尝试，指出客户对报价的敏感性和对质量的关注。 ● 42:03中美贸易政策对特斯拉及中国业务影响讨论中美贸易政策对特斯拉及中国业务影响讨论讨论集中在特朗普上台后对特斯拉在美国市场可能带来的竞争优势，及其对中国业务的潜在影响。认为高关税可 能利好特斯拉在美国的市场地位，但对中资企业如阳光电源在中国市场的竞争力可能造成负面影响。同时，也讨论了美国市场对于不同PCS厂家的影响，以及中东市场对比亚迪等品牌的需求情况。 问答回顾问答回顾 发言人发言人问：储能领域中，北美地区的发展现状如何？问：储能领域中，北美地区的发展现状如何？ 发言人答：北美地区储能发展一直保持较好的增长态势，尽管特朗普上台可能对新能源发展产生一定影响，但目前来看，储能项目的增量和累计招标数量依然保持高位。预计未来几年美国储能市场将以每年约50%的速度增长。 发言人发言人问：欧洲储能市场的表现如何？问：欧洲储能市场的表现如何？ 发言人答：欧洲储能市场非常稳定且持续发展，特别是英国储能收益率较高，吸引了大量投资。目前，整个欧洲大陆包括德国、法国、西班牙以及东欧国家在内的新项目不断涌现，阳光电源最近签署了四个大规模项目计划，并且分阶段落地执行。 发言人发言人问：中东地区在储能领域的表现如何？问：中东地区在储能领域的表现如何？ 发言人答：中东地区过去两年成为储能市场的一大亮点，项目增速迅猛，单个项目体量也较大。例如沙特阿拉伯的储能项目，比亚迪在其中获取了多个阶段的合同，同时阿联酋等地也即将启动大规模项目，市场竞争激烈。 发言人发言人问：澳洲储能市场的情况如何？当前储能市场的主要趋势是什么？问：澳洲储能市场的情况如何？当前储能市场的主要趋势是什么？ 发言人答：澳洲储能市场盈利性较好，且随着储能技术进步和成本下降，越来越多的企业参与其中。今年9月至10月期间，在澳洲举行的展会上，多家中国企业签署了新的储能项目，显示出市场向好的趋势。当前储能市场竞争加剧，项目数量增多，导致单价不断刷新低价记录。以比亚迪为例，其储能项目报价已降至80美元左右，相较于去年下降了约30%至40%。随着储能成本的下降，盈利性会提升，预计未来会有更多机会，包括中国在内的市场也会逐渐成为新增点。 发言人发言人问：对于未来几年欧洲储能需求的判断是怎样的？问：对于未来几年欧洲储能需求的判断是怎样的？ 发言人答：预计今年欧洲储能总体装机量接近10G瓦时，明年增长幅度可能会更大，达到15G瓦时以上。这主要得益于英国等国家成熟市场储能项目的高内部收益率以及西欧和东欧国家对大型储能项目的积极推动。中国企业出海首选非洲，但做大数的企业通常将欧洲作为海外市场迭代的第一站，这将使得欧洲市场面临更多竞争对手，对各家企业的投标综合能力尤其是价格方面带来挑战。总体而言，欧洲储能市场正在不断优化，通过降低成本和提高回报来吸引更多新增项目，发展逻辑良好。 发言人发言人问：随着融资系统的介入，整个市场价格成本是如何变化的？问：随着融资系统的介入，整个市场价格成本是如何变化的？ 发言人答：随着融资系统的不断介入，整个市场的价格成本逐渐