欧盟或取消电车关税新能源新一轮利好来袭20241126

新一轮利好来袭新一轮利好来袭20241126_导读导读 2024年11月27日06:43 关键词关键词 新能源光伏行业风电板块锂电池新能汽车投资决策基金资产市场热点供给侧招标投资风险工信部成本分析关税政策行业景气度新能源板块产业链价格欧洲关税取消供需错配 全文摘要全文摘要 鹏华基金专注于构建跨市场的多元指数产品平台，旨在丰富投资者的选择，特别注重小投资者的需求，以促进市场的高质量发展。公司高度重视投资者教育，致力于通过各种平台提升国民的金融素养，强化投资陪伴服务。为了实现资产管理业务的提升，鹏华基金不断建设和优化专业开放的投资研究平台，结合精细化的销售服务与系统性的保障措施。 欧盟或取消电车关税，新能源欧盟或取消电车关税，新能源 新一轮利好来袭新一轮利好来袭20241126_导读导读 2024年11月27日06:43 关键词关键词 新能源光伏行业风电板块锂电池新能汽车投资决策基金资产市场热点供给侧招标投资风险工信部成本分析关税政策行业景气度新能源板块产业链价格欧洲关税取消供需错配 全文摘要全文摘要 鹏华基金专注于构建跨市场的多元指数产品平台，旨在丰富投资者的选择，特别注重小投资者的需求，以促进市场的高质量发展。公司高度重视投资者教育，致力于通过各种平台提升国民的金融素养，强化投资陪伴服务。为了实现资产管理业务的提升，鹏华基金不断建设和优化专业开放的投资研究平台，结合精细化的销售服务与系统性的保障措施。对话还深入讨论了新能源领域的市场热点，包括光伏、风电、锂电池及新能源汽车等，分析了相关政策变化、市场需求增长与技术创新，展望了该领域的未来发展潜力。特别地，对关税政策调整及其对新能源产品出口的影响进行了评估，同时探讨了固态电池等前沿技术的发展趋势及其潜在的投资机遇。整体而言，鹏华基金展现了其在应对市场变化、为投资者提供专业指导与服务方面的积极态度，以及对新能源领域长期增长的深刻洞察。 章节速览章节速览 ● 00:00鹏华基金提供跨市场多元指数产品平台鹏华基金提供跨市场多元指数产品平台鹏华基金推出一系列特色ETF，涵盖消费科技、高端制造、港股通等领域，旨在满足小投资者替代需求，助力高质 量发展。基金还重视投资者教育和陪伴，与投资者共同成长，提升国民教育水平，强调专业开放的投研平台和人才战略，以实现可持续的高质量发展。 ● 02:07新能源板块受关税政策影响分析新能源板块受关税政策影响分析随着美国特朗普政府上台后实施的关税政策，市场对出口端，尤其是中美和中欧之间新能源产品出口的讨论热度 增高。近期，中欧之间及特朗普政府对加拿大、墨西哥等地的关税政策有所调整，这可能对新能源板块产生影响。提醒投资者，直播内容仅供参考，不构成投资建议，基金投资需谨慎。同时，简述了过去一周新能源板块的基本面变化和重要数据。 ● 03:52光伏行业供给侧优化与成本分析光伏行业供给侧优化与成本分析工信部发布2024年光伏行业规范条件，对产能的能耗、水耗等指标进一步收紧，推动供给侧优化。光伏业协会发 布成本分析，组件价格小幅上调，显示产业链成本稳定甚至可能反弹。行业关注头部厂商的技术和管理优势，以及新技术的市场拓展。12月初将召开的光伏业年度大会预期将有更多供给侧政策催化。 ● 06:52国内海陆风招标及建设稳步推进，明年需求向好国内海陆风招标及建设稳步推进，明年需求向好 当前，国内海陆风的招标与建设显示出稳步进展的迹象，今年招标情况良好预示着明年需求旺盛。这不仅有望推动整机及零部件环节的价格反弹和盈利提升，也反映了在海外利率下行背景下，国内项目动工与出海需求的相对旺盛。因此，对于明年的风力发电领域，市场普遍持乐观态度。 ● 07:48国电招标评标基准调整，防止恶性竞争促进价格合理化国电招标评标基准调整，防止恶性竞争促进价格合理化 近期国电招标过程中，评标基准由最低价改为有效投标价格算术平均数下浮5%，导致中标价格普遍上浮11%至14%，此举旨在防止恶性竞争，避免低价负面影响，有望推广至风电、锂电池、新能源汽车等行业，促进市场价格合理化。 ● 09:26新能源汽车销量持续增长，新能源汽车销量持续增长，2025年市场预期乐观年市场预期乐观新能源汽车在10 月销量表现出色，全年销量预计同比大幅增长，显示出市场持续的强劲势头。2025年，新能源汽车行业景气度有望延续，得益于政策支持和市场需求增长。此外，欧洲碳排放政策即将到期，预计会推动新能源汽车销量进一步上升。尽管锂电材料环节目前面临供需压力，但随着需求增长，供需错配有望缓解，盈利有望修复。新技术方面，固态电池产业化加速，相关电池材料和设备企业可能受益。 ● 11:29欧盟与中国或将取消电动车关税欧盟与中国或将取消电动车关税欧盟委员会的贸易官员宣布，欧盟与中国即将达成协议，取消对中国的进口电动车关税，但具体细节还未正式公 布。随着美国可能的全球关税政策，欧盟和中国之间的贸易关系有望改善，从而促进了中欧之间的新能源汽车出口。尽管关税取消，但欧盟会设定最低价格，避免低端车型面临竞争压力，而中高端车型则受益于技术优势。市场预计这一政策变动将对中高端车型出口产生正面影响，提升单车利润并促进销量增长。此外，商务部计划延续汽车以旧换新政策，预计将支持新能源汽车销售。 ● 16:41固态电池技术快速发展及产业化前景固态电池技术快速发展及产业化前景 固态电池行业近来成为热点，多家企业如本田、华为、宁德时代和长安泰兰均加大了对该技术的研发和产品发布。本田首次公开其自研全固态电池的示范生产线，预示该技术正向量产化迈进。同时，华为提出固态电池专利，宁德时代增加研发投入，长安泰兰发布相关产品，显示行业内部竞争激烈且进展显著。尽管固态电池距离大规模产业化还需时间，但技术变革和市场应用前景被广泛看好，尤其是在低空经济、机器人等新兴领域。预计未来几年，固态电池技术将迎来重大变革和规模化生产的可能性，市场空间广阔。 ● 19:59美国对墨西哥、加拿大加征关税影响及市场反应美国对墨西哥、加拿大加征关税影响及市场反应美国对墨西哥和加拿大加征25%的关税，以及对华关税增加10% ，引发市场关注。市场此前已预期对华关税增加，对墨西哥和加拿大的关税征收则因打击非法移民和毒品跨境流动的目的而引起高关注度。此次关税增加主要针对美国最大的三个贸易国，三国对美的出口占其进口比重的40%以上。墨西哥和中国对美的出口主要为汽车、机械、电器和电子设备，但新能源领域，特别是光伏和电动汽车，中美企业已在美国和东南亚建立生产基地，减少关税对新能源产业的直接影响。新任美国财长强调未来关税加征将采取逐步方式，市场对关税政策的担忧正在缓解。 ● 23:59新能源板块稳健表现与投资策略新能源板块稳健表现与投资策略 新能源板块今日表现稳健，光伏行业持续上涨，锂电池及新能源汽车板块热度不减，尤其固态电池技术引发关注。尽管市场整体回落，新能源板块仍强于大盘指数，建议逢低关注。预计12月初光伏业协会会议将释放更多政策利好。科创新能源ETF和光伏ETF基金被推荐为投资标的，以捕捉行业增长机会。 要点回顾要点回顾 近期特朗普政府上台后，新能源相关产品的出口关税政策变化引起了市场的高度关注，请问这将对新能近期特朗普政府上台后，新能源相关产品的出口关税政策变化引起了市场的高度关注，请问这将对新能源源板块产生哪些影响？板块产生哪些影响？ 近期随着美国特朗普政府的上台，一系列新能源产品出口的关税政策成为市场热点，尤其是中美和中欧之间的关税讨论热度很高。近期政策变化频繁，例如中欧之间传出的新关税变化以及美国政府宣布的对加拿大、墨西哥等地区的关税增税决定。这些新的关税政策对于新能源板块的具体影响将在直播中重点讨论。 过去一周新能源板块有哪些基本面变化和重要数据？过去一周新能源板块有哪些基本面变化和重要数据？ 过去一周，光伏行业有两个重要事件。首先，工信部发布了光伏制造行业规范条件（2024年本），在七月份征求意见稿的基础上进一步加大了对硅料、硅片、电池新增改扩建产能的能耗、水耗等指标要求，体现了未来光伏行业供给侧优化的加速趋势。其次，光伏业协会发布了十月份主产业链的成本分析报告，其中组件价格参考指导价格由之前的0.68元提升至0.69元，显示出产业链价格企稳甚至反弹的可能性。 光伏板块未来有哪些需要重点关注的点？光伏板块未来有哪些需要重点关注的点？ 光伏板块未来重点关注的是供给侧优化的加速以及相关行业政策的催化。具体包括：1)工信部和发改委领导可能出席12月初在四川宜宾召开的光伏业年度大会，可能会有进一步的减产联合行动；2)随着国内海陆风招标及建设的稳步推进，以及明年海外需求的向好，有望带动整机和零部件环节价格反弹和盈利提升。 在风电板块，最新的招标动作和评价基准有何变化？在风电板块，最新的招标动作和评价基准有何变化？ 近期国电集团在招标过程中修改了评价基准计算方法，不再以最低价作为评标基准价，而是以有效投标人的投标价格算术平均数下浮5%为基础确定基准价。基准价修改后，最低中标价格成为历史，基准价可以上浮超过10%，并且本次招标的各个标段投标价格普遍较最低价上浮了11%至14%。这一变化旨在防止恶性竞争，减少低价负面影 响，并预示着风电板块的招标价格后续可能出现上涨趋势。 国内汽车市场全年销量情况如何？国内汽车市场全年销量情况如何？ 全年国内汽车销量突破了1000万辆水平，同比大幅增长已成定局。 对于明年汽车市场景气度有何预测？对于明年汽车市场景气度有何预测？ 预计2025年汽车行业景气度有望延续，因为相关政策如以旧换新等正在研究布局，明年相关政策可能继续实施。同时，海外尤其是欧洲市场碳排放政策即将到期，考核到期将促使车企加大新能源汽车发展力度。 明年锂电材料环节供需状况如何？明年锂电材料环节供需状况如何？ 明年锂电材料环节虽然当前存在供需压力，但随着需求快速增长，供需错配有望明显缓解，盈利预计会有所修复。 新技术方面有哪些热点事件？新技术方面有哪些热点事件？ 最近固态电池产业化加速发展，相关电池材料和设备企业将率先受益。欧盟与中国可能达成协议取消电动车关税，并且美国政策变化也可能改善中欧及中国与其他发达国家的关系，有利于新能源汽车出口。 欧盟取消对中国进口电动车关税的进展如何？欧盟取消对中国进口电动车关税的进展如何？ 据路透社报道，欧盟与中国接近达成协议，可能取消对中国的进口电动车关税，但尚未正式落地。若协议达成，预计中国向欧洲出口的新能汽车销量有望恢复20%以上的增长。 固态电池行业现状怎样？固态电池行业现状怎样？ 本田等多家公司都在研发和布局固态电池技术，并取得了一定进展。尽管固态电池大规模产业化还需较长时间，但未来两三年可能会看到技术变革和规模化生产的可能性，其优势在于能量密度、安全性及应用范围等方面优于传统锂电池。 固态电池技术近期为何引发市场关注？固态电池技术近期为何引发市场关注？ 固态电池技术受到市场关注的主要原因在于其未来可能应用于包括低空经济、机器人等新兴电子消费领域，特别是在低空领域对安全和电池能量密度要求较高的应用场景中，固态电池的优势将更为明显。 美国最近对墨西哥、加拿大以及对华关税增加的情况如何？美国最近对墨西哥、加拿大以及对华关税增加的情况如何？ 美国最近对墨西哥、加拿大加征25%的关税，并对中国增加10%的关税。其中，对华关税增加早就在市场预期之中，而对墨西哥和加拿大的关税征收则引发了市场较高关注度。这些政策主要目的是打击非法移民和跨境非法毒品流动，而非大规模全球性关税战，但确实影响了与美国有大量贸易往来的国家。 新能源板块是否会受到此次美国加中关税的影响？新能源板块是否会受到此次美国加中关税的影响？ 此次美国加中关税并未对国内新能源产业产生较大影响，甚至可能减少了市场对于进一步家庭关税担忧。中国对美国出口主要集中在电子电器设备、机械、家具等领域，而新能源方面，如光伏产业已在美国建厂或通过东南亚海外建厂形式出口，新能源汽车则更多通过中游产业链和