广东华庄科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 广东华庄科技股份有限公司 GuangdongHuazhuangTechnologyCo.,Ltd. （广东省东莞市横沥镇村尾桃园一路1号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有 据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 本次发行新股股票数量不超过2,354.60万股，占发行后股份总数的比例不低于25%。本次发行不涉及原股东公开发售股份 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 【】元 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块： 深圳证券交易所创业板 发行后总股本： 不超过9,418.2586万股 保荐人（主承销商）： 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日 目录 目录3 第一节释义7 一、一般术语7 二、专业术语9 第二节概览11 一、重大事项提示11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况13 三、本次发行概况13 四、发行人主营业务经营情况14 五、发行人板块定位情况18 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标19 七、财务报告审计截止日后的主要经营状况19 八、发行人选择的具体上市标准20 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项20 十、发行人募集资金运用与未来发展规划20 十一、其他对发行人有重大影响的事项21 第三节风险因素22 一、与发行人相关的风险22 二、与行业相关的风险25 第四节发行人基本情况26 一、发行人概况26 二、发行人设立情况、报告期内股本、股东变化情况、成立以来重要事件及在其他证券市场的上市/挂牌情况26 三、发行人的股权结构36 四、发行人的控股子公司、参股公司及分公司简要情况37 五、发行人主要股东及实际控制人的基本情况39 六、发行人特别表决权或类似安排情况45 七、发行人协议控制架构情况45 八、控股股东、实际控制人报告期内涉及的刑事犯罪或重大违法行为45 九、发行人的股本情况46 十、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况49 十一、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员有关协议、承诺及履行情况57 十二、发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况58 十三、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年内的聘任及变动情况59 十四、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况60 十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况61 十六、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励63 十七、员工及其社会保障、公积金情况70 第五节业务与技术75 一、发行人主营业务、主要产品或服务及演变情况75 二、发行人所处行业情况及业务竞争状况85 三、发行人销售情况和主要客户101 四、发行人采购情况和主要供应商106 五、发行人主要固定资产和无形资产110 六、发行人核心技术与研发情况123 七、发行人的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新或业态创新情况 ....................................................................................................................................128 八、发行人生产经营涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力132九、发行人境外生产经营情况134 第六节财务会计信息与管理层分析135 一、与财务会计信息相关的重大事项及重要性水平的判断标准135 二、报告期经审计的财务报表135 三、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况140 四、报告期内对公司财务状况和经营成果有重大影响的会计政策和会计估计 ....................................................................................................................................141 五、报告期内非经常性损益明细表170 六、主要税项及享受的税收优惠政策171 七、报告期主要财务指标173 八、经营成果分析175 九、资产质量分析201 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析219 十一、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项232十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项233 十三、盈利预测信息233 第七节募集资金运用与未来发展规划234 一、募集资金运用概况234 二、募集资金运用情况235 三、未来发展规划238 第八节公司治理与独立性241 一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况241 二、发行人内部控制制度的自我评估与鉴证意见241 三、发行人报告期内的违法违规行为及受到处罚的情况244 四、发行人报告期内资金占用及对外担保情况245 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力245 六、同业竞争247 七、关联方、关联关系和关联交易248 八、发行人报告期内关联交易制度履行情况及独立董事意见256 九、报告期内关联方的变化情况257 十、拟减少关联交易采取的措施257 第九节投资者保护258 一、本次发行完成前滚存利润的处置安排及已履行的决策程序258 二、发行人本次发行前后股利分配政策差异情况，有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制258 三、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，发行人 不存在尚未盈利的情况，发行人不存在累计未弥补亏损262 第十节其他重要事项263 一、重要合同263 二、对外担保情况266 三、重大诉讼、仲裁或其他事项267 第十一节声明268 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明268 二、控股股东、实际控制人声明269 三、保荐人（主承销商）声明270 四、发行人律师声明272 五、审计机构声明273 六、资产评估机构声明274 七、验资机构声明275 八、验资复核机构声明276 第十二节附件277 一、本次发行相关附件277 二、查阅地址及时间277 附录1：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况279 附录2：与投资者保护相关的承诺281 附录3：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况310 附录4：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明313 附录5：募集资金具体运用情况314 附录6：发行人其他子公司及分公司的简要情况321 第一节释义 一、一般术语 公司、本公司、股份公司、发行人、华庄科技 指 广东华庄科技股份有限公司 华庄有限 指 公司前身东莞市华庄电子有限公司 控股股东 指 陈耀强 实际控制人 指 陈耀强、陈必涵、陈慕 华合顺投资 指 东莞市华合顺股权投资中心（有限合伙），发行人股东，员工持股平台 华鑫投资 指 东莞市华鑫股权投资中心（有限合伙），发行人股东，员工持股平台 华浩投资 指 东莞市华浩股权投资中心（有限合伙），发行人股东，员工持股平台 华弘源投资 指 东莞市华弘源股权投资中心（有限合伙），发行人股东，员工持股平台 浙创好雨 指 浙江浙创好雨新兴产业股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 德彩君盛 指 东莞德彩君盛股权投资中心（有限合伙），发行人股东 甬潮嘉元 指 宁波甬潮嘉元股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 嘉兴聚潮 指 嘉兴聚潮股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 香港华庄 指 HuaZhuangElectronics(HK)Co.,Limited（华庄电子（香港）有限公司），发行人全资子公司 越南华庄 指 CÔNGTYTNHHHUAZHUANGELECTRONICS(VIỆTNAM)（华庄电子（越南）有限公司），发行人全资子公司 江西华庄 指 江西华庄电子有限公司，发行人全资子公司 宜宾华庄 指 宜宾市华庄电子科技有限公司，发行人控股子公司 深圳分公司 指 广东华庄科技股份有限公司深圳分公司，发行人分公司 日本华庄 指 华庄电子株式会社，发行人原全资子公司，已于2022年4月6日注销 合正网络 指 广东合正网络技术有限公司，发行人原控股子公司，已于2022年2月15日注销 横沥分公司 指 东莞市华庄电子有限公司横沥分公司，发行人原分公司，已于2021年9月23日注销 恒美科技 指 宜宾市恒美科技有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司（002594.SZ，1211.HK）关联公司 日本五轮 指 ITSUWASHOJIKAISHA,INC.（五轮商事株式会社）及其关联公司 日本船井 指 FUNAIElectricCompanyLimited（船井电机株式会社）及其关联公司 鹏成新能源 指 杭州鹏成新能源科技有限公司 猎声科技 指 东莞市猎声电子科技有限公司及其关联公司 岍丞技术 指 深圳市岍丞技术有限公司 云鼠科技 指 深圳市云鼠科技开发有限公司及其关联公司 移为通信 指 上海移为通信技术股份有限公司（300590.SZ） 得辉达 指 赣州得辉达科技有限公司及其关联公司 东莞域嘉 指 东莞域嘉精密五金塑胶制品有限公司及其关联公司 江西台德 指 江西台德智慧科技股份有限公司及其关联公司 钜威动力 指 东莞钜威动力技术有限公司 上海巽昇 指 上海巽昇电子科技有限公司 越南东洋电装 指 CÔNGTYTNHHVIỆTNAMTOYODENSO（越南东洋电装有限公司） 衡鹏瑞和 指 深圳市衡鹏瑞和科技有限公司 厦门宏驰 指 厦门宏驰实业有限公司 兴瑞科技 指 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（002937.SZ）关联公司 旺兴达 指 旺兴达（集团）有限公司关联公司 共达电声 指 共达电声股份有限公司（002655.SZ） 东莞高格 指 东莞市高格电子有限公司 茂晶骏龙 指 茂晶骏龙科技（深圳）有限公司 东阳博罗 指 东阳（博罗）电子有限公司，建滔集团（0148.HK）下属企业 白井电子 指 ShiraiElectronicTechnology(HK)Ltd.（白井电子科技（香港）有限公司） 华技达 指 广东华技达精密机械有限公司及其下属子公司、东莞市华技达自动化设备有限公司、CHINATECH-WINLIMITED（华技达有限公司），上述企业均为公司董事、持股5%以上股东刘虎控制的企业 东莞华技达 指 东莞市华技达电子科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 本次发行 指 公司拟首次公开发行不超过2,354.60万股人民币普通股（A股）并在创业板上市的行为 股票或A股 指 获准在证券交易所上市的以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的股票 中信建投证券、保荐人、主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 中伦、中伦律师、发行人律师 指 北京市中伦律师