上海汉兴能源科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

创业板风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 上海汉兴能源科技股份有限公司 ShanghaiHanxingEnergyTechnologyCo.,Ltd. （上海市杨浦区国定路335号2号楼1310-5室） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 免责声明：公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应 程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票数量不超过3,600万股，占本次发行后总股本的比例不低于25.00%，以经深交所审核通过和中国证监会同意注册后的数量为准。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 【】万股 保荐人（主承销商） 长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 重要声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、一般释义7 二、专业释义9 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况13 三、本次发行概况14 四、发行人主营业务经营情况15 五、发行人的板块定位17 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标19 七、财务报告审计截止日后的主要经营状况19 八、发行人选择的具体上市标准20 九、发行人公司治理特殊安排20 十、募集资金运用与未来发展规划20 十一、其他对发行人有重大影响的事项21 第三节风险因素22 一、与发行人相关的风险22 二、与行业相关的风险25 三、其他风险26 第四节发行人基本情况27 一、发行人基本信息27 二、公司设立情况和报告期内的股本和股东变化情况27 三、公司成立以来重要事件34 四、发行人在其他证券市场的上市及挂牌情况35 五、发行人的股权结构及组织架构35 六、发行人主要重要子公司、其他子公司及参股公司情况36 七、主要股东和实际控制人情况43 八、发行人股本情况49 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况53 十、最近两年董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动情况62 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况63 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况64 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况65 十四、发行人正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、员工实行的股权激励及其他制度安排和执行情况67 十五、发行人员工及其员工社会保障情况67 第五节业务与技术70 一、公司的主营业务、主要产品及设立以来的变化情况70 二、公司所处行业的基本情况104 三、公司的行业竞争情况128 四、公司主要业务情况136 五、公司主要固定资产及无形资产146 六、公司拥有的特许经营权和生产经营资质156 七、公司的研发创新、技术储备情况158 八、生产经营中涉及的主要环境污染物及安全生产情况169 九、公司的境外经营情况173 第六节财务会计信息与管理层分析174 一、财务报表174 二、审计意见、关键审计事项和重要性水平177 三、影响未来盈利（经营）能力或财务状况的主要因素180 四、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及变化情况182 五、报告期内主要会计政策和会计估计方法183 六、经注册会计师核验的非经常性损益表205 七、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策206 八、发行人报告期内的主要财务指标209 九、经营成果分析210 十、资产质量分析234 十一、偿债能力、流动性及持续经营能力分析247 十二、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项.259 十三、期后事项、或有事项、重大担保、诉讼事项及其他重要事项259 十四、盈利预测报告260 十五、财务报告审计基准日后的主要财务信息及经营状况260 第七节募集资金运用与未来发展规划261 一、募集资金运用基本情况261 二、募集资金投资项目具体情况262 三、未来发展规划271 第八节公司治理与独立性274 一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况274 二、公司内部控制制度情况274 三、公司报告期内违法违规情况274 四、公司近三年资金占用及对外担保情况275 五、公司独立经营情况275 六、同业竞争277 七、关联方及关联交易278 第九节投资者保护290 一、发行人投资者关系的主要安排290 二、股利分配政策291 三、本次发行前滚存利润的安排294 四、股东投票机制的建立情况294 五、公司关于特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排295 第十节其他重要事项296 一、重大合同296 二、对外担保的有关情况301 三、重大诉讼或仲裁事项302 四、主要股东报告期内是否存在重大违法行为303 第十一节声明304 一、全体董事、监事、高级管理人员声明304 二、发行人控股股东、实际控制人声明305 三、保荐人（主承销商）声明306 四、发行人律师声明308 五、会计师事务所声明309 六、资产评估机构声明310 七、验资机构声明312 第十二节附件313 一、备查文件目录313 二、备查文件查询313 三、与投资者保护相关的承诺314 附表1：公司及子公司取得的注册商标情况表344 附表2：公司及子公司取得的软件著作权情况表346 附表3：公司及子公司取得的压力容器证照登记情况表349 第一节释义 一、一般释义 汉兴能源/发行人/公司 指 上海汉兴能源科技股份有限公司 汉兴有限 指 上海汉兴能源科技有限公司，发行人前身 安徽华东 指 安徽华东化工医药工程有限责任公司 安徽华东淮南分公司 指 安徽华东化工医药工程有限责任公司淮南分公司 安徽华东上海分公司 指 安徽华东化工医药工程有限责任公司上海分公司 安徽华东洛阳分公司 指 安徽华东化工医药工程有限责任公司洛阳分公司 上海华西 指 上海华西化工科技有限公司，2021年06月更名为上海汉兴化工科技有限公司 上海汉兴 指 上海汉兴化工科技有限公司，曾用名“上海华西化工科技有限公司” 成都汉尊 指 成都汉尊能源有限公司 自贡汉能 指 自贡汉能气体有限公司 黄骅汉兴 指 黄骅汉兴能源科技有限公司 翔慈有限 指 翔慈有限公司 汉兴四川 指 汉兴能源（四川）氢能科技有限公司 汉兴菏泽 指 汉兴气体（菏泽）有限公司 汉兴上海 指 汉兴气体（上海）有限公司 汉兴氢能 指 汉兴氢能源科技（菏泽）有限公司 汉兴泽辉 指 上海汉兴泽辉气体有限公司 曲靖汉泽 指 曲靖汉泽工业气体有限公司 云南汉兴 指 云南汉兴德方气体科技有限公司 雅安汉宏 指 雅安汉宏氢能科技有限公司 汉兴微士通 指 上海汉兴微士通气体科技有限责任公司 株洲正拓 指 株洲正拓汉兴气体有限公司，曾用名“株洲正拓标氢气体有限公司” 致端宏远 指 成都致端宏远机电科技有限公司 五凌汉兴 指 五凌汉兴株洲氢能科技有限公司 昆仑汉兴 指 辽宁昆仑汉兴氢能源科技有限公司 成都汉远 指 成都汉远机械成套设备有限公司 国电投汉兴 指 湖南国电投汉兴氢能科技有限公司 汉尊氢能 指 四川汉尊氢能科技有限公司 汉盛新能源 指 四川汉盛新能源有限公司 郴州汉兴 指 郴州汉兴氢能气体有限公司 上海幻威 指 上海幻威企业管理中心（有限合伙） 上海瑜曦 指 上海瑜曦企业管理中心（有限合伙） 德宁秀明 指 嘉兴德宁秀明股权投资合伙企业（有限合伙） 上海置尊 指 上海置尊物业管理有限公司 上海标氢 指 上海标氢气体技术有限公司，2017年8月改名为上海置尊物业管理有限公司 成都华西 指 成都华西化工科技股份有限公司 成都华西化工所 指 成都华西化工研究所股份有限公司 上海盈泽 指 上海盈泽投资管理中心（有限合伙） 菏泽巨丰 指 菏泽市巨丰新能源有限公司 曲靖德方 指 曲靖市德方纳米科技有限公司 自贡硬质合金 指 自贡硬质合金有限责任公司 石油化工科学研究院 指 中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院 中国石油 指 中国石油天然气集团有限公司 中国石化 指 中国石油化工集团有限公司 首钢股份 指 北京首钢股份有限公司 五矿集团 指 中国五矿集团有限公司 阳煤化工 指 阳煤化工股份有限公司 滨化股份 指 滨化集团股份有限公司 神马集团 指 中国平煤神马控股集团有限公司 三安光电 指 三安光电股份有限公司 泉州三安 指 泉州三安半导体科技有限公司 亨通光电 指 江苏亨通光电股份有限公司 亨通光导 指 江苏亨通光导新材料有限公司 聚灿光电 指 聚灿光电科技股份有限公司 亿华通 指 北京亿华通科技股份有限公司 美锦能源 指 山西美锦能源股份有限公司 宝丰能源 指 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 华电集团 指 中国华电集团有限公司 国电投 指 国家电力投资集团有限公司 法液空 指 法国液化空气集团 林德 指 林德集团 德方纳米 指 深圳市德方纳米科技股份有限公司 万润新能 指 湖北万润新能源科技股份有限公司 中国天辰 指 中国天辰工程有限公司 卓越新能 指 龙岩卓越新能源股份有限公司 嘉澳环保 指 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 太阳纸业 指 山东太阳纸业股份有限公司 玖龙纸业 指 玖龙纸业（北海）有限公司 博汇纸业 指 山东博汇纸业股份有限公司 索尔维 指 索尔维（镇江）化学品有限公司 鞍钢集团 指 鞍钢集团有限公司 安庆德润 指 安庆德润新能源材料有限公司 昊华科技 指 昊华化工科技集团股份有限公司 镇海石化 指 镇海石化工程股份有限公司 东华科技 指 东华工程科技股份有限公司 杰瑞股份 指 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 杭氧股份 指 杭氧集团股份有限公司 富瑞特装 指 张家港富瑞特种装备股份有限公司 冰轮环境 指 冰轮环境技术股份有限公司 金宏气体 指 金宏气体股份有限公司 凯美特气 指 湖南凯美特气体股份有限公司 华特气体 指 广东华特气体股份有限公司 建龙微纳 指 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 淮北森化 指 淮北市森化碳吸附剂有限责任公司 保荐人/保荐机构/主承销商/长江保荐 指 长江证券承销保荐有限公司 发行人会计师/会计师/众华 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师发行人律师/律师/国浩律师 指 国浩律师（上海）事务所 发行人评估师、联合评估、联合中和 指 联合中和土地房地产资产评估有限公司（原名：福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司） 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司章程》 指 《上海汉兴能源科技股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 上市后生效的《上海汉兴能源科技股份有限公司章程（草案）》 《股东大会议事规则》 指 《上海汉兴能源科技股份有限公司股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 指 《上海汉兴能源科技股份有限公司董事会议事规则》 《监事会议事规则》 指 《上海汉兴能源科技股份有限公司监事会议